國內高粱進口消費狀況與后期展望

文/張智先/

國內高粱進口消費狀況與后期展望

文/張智先/

受國內玉米價格形成機制改革及東北收儲制度改革的影響，2016年開始國內外玉米價差逐漸縮小，但高粱進口量仍然保持了高位。隨著國內玉米價格形成機制改革的實施及深入，玉米市場化程度將會明顯提高，國內玉米市場的聯動性將顯著增強，預計2017年高粱進口量將會出現較大幅度的減少。

一、2016高粱進口概況

（一）近年來高粱進口概況

高粱在過去進口量很小，但最近幾年進口量突飛猛進。特別是在2014年高粱進口出現較大增幅之后，2015年高粱進口量再度創出新高。2016年受國內玉米價格下跌及多種因素影響，高粱進口量出現下降。由于高粱進口沒有配額限制，因而成為國內進口企業的首選。高粱及其他玉米替代品進口量的增加對國內玉米消費形成了明顯的沖擊，成為國內玉米高庫存的一個重要推動因素。

2016年，因國內玉米存在著高產量、高收購量、高庫存等現象，國家加大了國內玉米價格形成機制改革的力度。一方面，從2016年開始國家在東北地區取消臨時收儲，推動國內玉米定價市場化機制的建立，玉米價格由供需決定，減少了政策對價格的干預。受改革的影響，國內玉米價格總體開始回落。特別是從三季度末開始，國內外玉米價差開始縮小。另一方面，自2015年9月1日起國家將大麥、高粱、木薯和玉米酒糟納入自動進口許可管理，同時加強了對進口商品的檢驗檢疫力度。但受高粱、大麥和木薯等玉米替代品進口成本依然保持優勢的影響，2016年玉米、高粱進口量仍然保持了較高水平。根據海關統計，2016年高粱進口約665萬噸，較上年減幅37.9%。

2016年高粱月度進口量對比

（二）2016年高粱進口分析

根據海關到岸高粱的進口金額及匯率簡單計算來看，2016年進口至中國的高粱實際單價要遠低于國內港口的國產玉米成交價，進口高粱的成本優勢非常明顯。根據測算，2016年12月廣東港口玉米成交均價約1740元/噸，而同期進口高粱到岸均價約 1447元/噸。

從進口來源國來看，2016年我國進口高粱特別集中，基本上全部來自于美國和澳大利亞，自美國進口的高粱約占全部進口量的88.3% ，從澳大利亞進口的高粱約占全部進口量 的11.7%。美國高粱用在飼料上的品質優勢決定了美國是我國最大的進口高粱來源國。

全球高粱生產與貿易情況（單位：千噸）

2016年中國高梁分國別進口情況（單位：噸）

二、全球高粱生產及貿易情況

近年來，全球高粱產量基本維持在6000~6500萬噸，美國是世界上最大的谷類高粱生產國，近年來產量基本維持在1000~1500萬噸左右，其次是印度、墨西哥及尼日利亞等國家。從全球高粱產量排名來看，根據美國農業部2月報告，預計2016/2017年度美國高粱產量約為1220萬噸，約占全球高粱產量的19.3%。尼日利亞和墨西哥高粱產量分別為650萬噸和550萬噸，分別占全球高粱產量約10.3%和8.7%，印度和蘇丹高粱產量都約為550萬噸，各占全球高粱產量的8%。除了中國之外，全球高粱消費國主要集中在主產區。

近年來，全球高粱貿易量基本維持在700~1200萬噸左右。美國是全球最大的高粱出口國，近年來年度高粱出口量約為500~900萬噸。其次是澳大利亞和阿根廷，年度出口量大多不超過100萬噸。中國是全球最大的高粱進口國。根據美國農業部2月報告，2015/2016年度中國高粱進口量占全球貿易量的81.9%，預計2016/2017年度中國高粱進口占全球貿易量59.8%，所占比例雖有所下降，但仍將保持全球最大的高粱進口國地位。另外，墨西哥和日本也是全球主要的高粱進口國。

三、高粱在我國的使用情況

傳統上我國高粱主要以食用為主，兼作飼用。在過去的很長時間內，我國進口高粱數量很少。國產高粱是釀制白酒、醋等的主要原料。高粱在用作飼料時，其價值與玉米相當，但過去用量較少，因而很長的時期內，我國高粱進口量很少。

近年來，隨著國內玉米價格的持續上漲，國內外玉米價格出現較大價差，但由于玉米有配額限制，因而同樣可以作為飼料原料的高粱進口出現了較大幅度的增加。根據海關統計數據，2012年我國高粱進口量不到10萬噸，2016年進口高粱雖然較2015年明顯降低，但仍然達到了665萬噸，并且進口高粱主要用在飼料上以代替玉米。

高粱在飼料中是一種很好的能量來源，雖然能量比玉米低，但其蛋白質和可用磷含量都比玉米高，從氨基酸含量來看，也有幾種必須氨基酸含量高于玉米。理論上在豬料和禽料中，高粱能夠完全替代玉米。過去高粱中單寧含量高降低了高粱的飼用價值，但隨著高粱品種的改進，當前進口高粱已基本屬于低單寧或無單寧品種。

在實際調研中，我們發現在替代高峰的2015/2016年度，高粱替代玉米有幾個特征：一是東南沿海替代量高，特別是廣東及輻射區域替代量較大。其主要原因是東南沿海非國內玉米產區，高粱替代玉米有較高的性價比。二是進口高粱在禽料中替代比例較大，廣東部分企業在雞料中的替代比例達到20%～30%，個別企業鴨料中的替代比例最高達到30%～40%。由于高粱蛋白質雖然略高于玉米，但品質不佳，缺乏賴氨酸和色氨酸，蛋白質消化率低，因而雖然豬料中也在替代，但總體以禽料替代為主。三是華北部分企業雞料生產企業使用高粱的比例也曾經達到15%～20%，但由于是在玉米主產區，其替代不如南方銷區市場廣泛。

四、高粱消費及進口情況后期展望

（一）預計2017年高粱等替代品進口將出現明顯下降

由于2016年包括高粱在內的玉米替代品進口基數相對較高，而國內玉米價格的回落將導致玉米進口替代品進口優勢下降，因而預計2017年包括高粱、大麥和木薯玉米替代品進口數量將較2016年出現明顯下降。根據中華糧網今年2月的數據，預計2017年我國高粱進口量為500萬噸，同比下降24.8%。高粱進口下降的主要影響因素是國內玉米價格的回落增加了國產玉米的競爭力，推動國內企業增加國產玉米的消費量，從而減少高粱在飼料中的用量。

（二）高粱消費將成為玉米原料常態補充

近年來，由于多種因素影響，國內玉米供需特別寬松，但隨著國內玉米市場化改革的推進，國內糧食種植結構的調整，中長期來看國內玉米供需再度偏緊的可能性較大，國內原料供應偏緊仍有可能成為未來我國飼料工業面臨的問題。在飼料及工業加工方面，原料多樣化的特征有可能逐漸得到強化，這其中既包含國內原料種植方面的多樣化，也將包括玉米替代品進口的常態化。特別是伴隨著國內農業市場化改革的推進，國內外農產品的聯動性將顯著增強，充分利用國際市場理應成為我國糧食安全的一種趨勢戰略。因而從中長期來看，根據國內需求及市場變化，包括高粱在內的玉米替代品的進口將逐漸成為一種新常態。

（作者單位：中華糧網）