二次商車費改意欲何為 商車險市場機會留給了誰？

潘亦純

2015年年中至今，兩次商車費改接踵而來。對險企而言，增強車險定價能力和優質客戶識別能力，

或許是應對商車費改的關鍵對策

商業車險第二次費改近日正式拉開帷幕。6月9日，保監會方面發布《關于商業車險費率調整和管理等有關問題的通知》（以下簡稱“通知”）顯示，多地區自主核保系數及自主渠道系數等均有明顯下調。

具體來看，北京等26個地區將自主渠道系數浮動下限從0.85下調到0.75，自主核保系數保持不變，浮動下限仍為0.85；在天津等8個地區，自主渠道系數和自主核保系數浮動下限均從0.85下調到0.75；在河南保監局轄區，自主渠道系數浮動下限從0.85下調到0.75，自主核保系數浮動下限從0.85下調到0.80；在深圳保監局轄區，自主渠道系數和自主核保系數浮動下限均從0.75下調到0.70。

自主核保系數及自主渠道系數的下調，直接影響了車險的費率折扣。據了解，第一次商車費改之后，車險最低折扣已經由費改前的7折下降至4.3折，而此次關鍵系數的下調，車險最低折扣率將進一步下調至3.8折，部分地區甚至低至3.4折，實打實地為消費者調低了車險保費。

實際上，第一次商車費改，已經給消費者降低了保費負擔。據保監會公布的數據顯示，商車費改后與費改前相比，車均保費同比下降了5.3%。不過一位國壽的車險代理人向《投資者報》記者表示，目前新車險費率仍未開始實施。

從2015年年中至今，兩次商車費改接踵而來，有不止一位業內人士對《投資者報》記者表示，對險企而言，增強車險的定價能力或許是應對商車費改的重要因素之一。特別是隨著商車費改的進一步深入，險企的定價能力、識別優質客戶的能力，將對車險業務的發展起到重要作用。

最低折扣降至3.4折

近期，二次“商車費改”蓄勢待發，大多數地區都將在此輪費改中調整自主核保系數及自主渠道系數。

所謂的自主核保系數，簡單來說就是一種個性化系數，參考了包括人的駕駛習慣、駕駛技術、駕齡、年齡、性別及車程、車型等各種因素得出的一個系數。而自主渠道系數就比較好理解，指的是費改后各險企可以針對電銷、網銷、中介等銷售渠道的成本及管理情況，在一定范圍內設置自主渠道系數。

據了解，第一次商車費改之前，車險最低折扣為7折，而第一次商車費改之后，車險最低折扣率直線下降，達到了4.3折。此次保監會進行二次費改，車險最低折扣率將進一步下調至約3.8折，部分地區甚至低至3.4折。

此外，此次費改還將無賠款優待系數的范圍由0.7～1.3，擴大到了0.6～2.0，即三年未發生賠付，無賠款優待系數為0.6，而如果上年出現5次或者5次以上的出險，則無賠款系數為2.0。這也就意味著，大部分地區駕駛習慣較為良好的車主將享受到更低的車險折扣。

按照消費者最終所獲商業車險保費折扣系數=NCD因子（即無賠款優待）×自主核保系數×自主渠道系數×交通違法系數來計算，在交通違法系數為1的情況下，假設一位駕駛習慣良好的北京車主的車險費用為5000元，那么在二次費改后他再次購買車險時，最多可享受0.75×0.85×0.6×1=0.38，大約3.8折的優惠，相比第一次商車費改時享受的5折優惠還多了1.2折的折扣，粗略計算大約能省去1200塊錢。由此看來，僅從理論上分析的話，駕駛行為較好的車主確實能從二次費改中受益。

定價和識別能力成關鍵

從2015年年中的試點推廣，到2016年的全面推進，再到2017年的二次費改，兩年時間里，兩次商車費改接踵而來。如此密集且力度大的改革，讓業界不得不思考財險公司將如何應對。

不止一位業內人士對《投資者報》記者表示，財險公司增強車險的定價能力或許是應對二次商車費改的重要辦法之一。在此基礎上，保險公司還需要通過更加準確地識別，并獲取優質客戶來降低成本，降低賠付，從而將在成本及賠付端節約的資源，更多地投入到服務、售后中去，以獲取續保客戶，車險業務由此才能夠獲得一定利潤空間，并實現比較良好的持續發展。

如何識別一個車主是個“好車主”，一位財險精算師對《投資者報》記者表示，對于保險公司來說，判別“好車主”最強的解釋因子是出險次數，出險次數越少代表客戶駕駛行為越安全，且出險記錄是聯網的，每家保險公司都能查到客戶此前的出險記錄。另外，從人的角度來說，保險公司也會在年齡、性別、職業上進行一些甄別，從車方面來說，車架等指標也比較重要，能夠反映零整比、發動機排量等，還有新技術 UBI（基于駕駛行為對汽車保險進行定價）也起到了一定的作用，但占比很小，只是一種輔助性的手段。

尋找好車主

不過，上述財險分析師也對《投資者報》記者表示，雖然類似于UBI等技術對于判別“好車主”并不占太大比例，但是這是一個方向，保險公司希望能夠通過更多的維度，達到更好的效果。

近段時間，無論是業內還是一些具備數據分析能力的科技公司，都在為車險增強定價能力、更好地識別優質客戶進行創新。

例如中保協近期發布的首個車型編碼標準，該標準為國內所有投保車輛標準化的“車型身份證”，給每一車型在品牌、車系、配置款型、風險等級等8類主要信息均建立對應編碼，不僅為各類車型風險識別、風險定價提供支持，也便于消費者和其他相關部門查詢和管理車型相關參數。首個車輛編碼標準的出現，無疑從“車輛”的角度為車險精細化定價奠定了技術基礎。

今年5月，螞蟻金服宣布向保險行業開放首個“車險分”，意在精準地引導保險公司找到“好車主”。簡單來說，車險分是通過分析人的行為，從而判斷車主潛在風險水平。例如，已婚已育人群的風險往往要比單身人士低；長期在兩個地點之間往來的人群，風險往往比沒有固定出行線路的人群要低；甚至人群的收貨地址是否穩定都跟出險的概率呈現出相關性。

基于上述研究，螞蟻金服將對已有數據進行挖掘和分析，對車主進行精準畫像和風險分析，最后量化成300到700不等的車險標準分，分數越高代表客戶越優質，風險越低，高分數人群也是保險公司希望能爭取的客戶。■