中國繭絲綢行業2016年運行分析及2017年展望

劉文全, 余月琳, 柳恩見

(1.中國絲綢協會，北京 100034；2.浙江理工大學 材料與紡織學院、絲綢學院，杭州 310018)

特 約 稿

中國繭絲綢行業2016年運行分析及2017年展望

劉文全1, 余月琳2, 柳恩見1

(1.中國絲綢協會，北京 100034；2.浙江理工大學 材料與紡織學院、絲綢學院，杭州 310018)

從蠶繭產量、工業運行、絲綢產品外貿出口、繭絲交易價格四方面著手，對2016年中國繭絲綢行業的基本運行情況進行分析，指出2016年絲綢行業在原料價格上升、出口額度下降等困境中仍能保持行業經濟平穩運行的原因。在此基礎上，預測2017年行業將會步入外貿形勢謹慎樂觀，內需市場穩步增長，行業結構性矛盾仍存的狀態。并建議繭絲綢全行業要認真貫徹落實商務部發布的《繭絲綢行業“十三五” 發展綱要》精神，推進行業供給側結構性改革、增強科技創新和應用能力、強化繭絲綢自主品牌建設、促進產業和文化融合發展、加大對外合作貿易渠道的開拓力度。

繭絲綢行業；運行分析；發展趨勢；對策建議；中國

近年來，國際繭絲綢生產加工重心已經逐步從國外轉移到國內，但由于出口價格連年下滑、國內市場疲軟、缺乏自主品牌等原因，中國繭絲綢行業發展減緩。同時，中國經濟經歷高速增長期，進入轉型升級時期后，人們更為注重生活品質和文化內涵的提高，國內市場也充滿機遇。如以行業整體為切入點，可以看出房地產產業供過于求，制造業存在去產能的壓力，基礎設施建設存在資金困難，整體經濟的下行壓力非常大，亟需找到新的且可持續增長的動力。在此情勢下，建設“絲綢之路經濟帶”可以作為國內經濟穩步增長的一個著力點，在歐美市場不景氣的情況下，有助開拓南亞、中亞及西亞的市場，依靠外貿出口，從而實現產業的升級。2016年是“十三五”開局之年，絲綢行業在國內外經濟下行壓力不斷加大的情況下，以推進供給側結構性改革為主線，通過改造、提升傳統比較優勢產業，加快產業結構調整，不斷發掘國內外市場需求，有效地化解大部分的困難和風險，確保行業經濟的運行基本保持平穩。

1 2016年繭絲綢行業基本運行狀況

1.1 蠶繭生產狀況

根據國家繭絲綢協調辦公室(以下簡稱國家繭絲辦)數據統計顯示，2016年全國桑園面積總量達79.3萬hm2(1 189.51萬畝)，同比減少3.4%；蠶種發種量1 548.13萬張，同比下降1.8%；蠶繭產量62.04萬t，同比下降1.2%；蠶繭收購均價38.35元/kg，同比增長12.9%。從近10年全國蠶繭產量情況看，受產業結構調整、農村勞動力減少等多方面因素的影響，全國蠶繭產量一度從2007年78.5萬t的最高位回落至2009年的59.1萬t，隨后兩年出現恢復性增長，2011年達到66.1萬t。近5年來蠶繭生產略有回落，但仍然維持在60萬t以上，如圖1所示。

圖1 2006—2016年全國蠶繭產量情況Fig.1 Chinese Cocoon production from 2006 to 2016 year

從主要省市蠶繭生產情況來看，2016年廣西區生產蠶繭29.95萬t，同比增長4.5%，四川、廣東兩省蠶繭產量略有增長，但云南、江蘇、浙江、山東、安徽、湖北、重慶、陜西、江西9個省市均有不同程度的下降，江蘇、浙江、陜西、江西等省下降幅度較大，分別下降15.7%、21.2%、12.5%、13.7%，如表1所示。

表1 2016年各省市蠶繭生產情況

從各省市蠶繭產量占比情況看，廣西占全國總產量的48%多，幾乎占據全國總產量的半壁江山。四川、云南、江蘇、廣東、浙江五省產量合計約占全國總產量的36%。

1.2 工業運行情況

1.2.1 主要產品產量有增有降

據國家統計局統計，2016年規模以上企業主要產品產量有增有降。其中，生絲產量15.84萬t，同比增長0.51%；綢緞產量達66 756萬m，同比增長5.82%；絹絲產量達8 987 t，同比下降6.89%；蠶絲被產量達2 074萬條，同比下降14.62%。各省市絲綢主要產品的產量如表2所示。

表2 2016年各省市絲綢主要產品的產量情況

續表2

1.2.2 工業經濟增速企穩回升

據國家統計局統計，2016年全行業規模以上企業主營業務收入達1 273.91億元，同比增長4.48%；利潤達69.47億元，同比增長4.59%，其中加工繅絲利潤達41.41億元，同比增長8.39%，加工絲織利潤達23.44億元，同比下降6.05%，加工絲印染利潤達4.62億元，同比增長41.34%。從總體看，全行業主營業務增速持續震蕩調整，如圖2所示。下半年受生產要素成本上漲、出口下降等影響，行業利潤增速出現了前高后低走勢，全年利潤增速較2015年回落了1.44%，如圖3所示。

圖2 2016年1—12月絲綢工業主營業務收入增速情況Fig.2 Silk industry main business income growth from January to December in 2016

圖3 2016年1—12月絲綢工業利潤增速情況Fig.3 Profit growth of silk industry from January to December in 2016

1.2.3 行業經濟效益企穩

據國家統計局數據顯示，盡管2016年絲綢行業主營業務收入增速較2015年提升了0.34個百分點，但虧損企業虧損總額2.49億元，同比下降22.46%，企業虧損面12.30%，較2015年同期下降0.89個百分點，略高于紡織行業平均水平1.8%。從行業主要經濟指標來看，企業存貨138.15億元，同比增長7.61%；企業銷售費用15億元，同比增長7.39%；管理費用31.53億元，同比增長3.68%；財務費用達13.22億元，同比增長2.08%，利息支出則同比下降5.50%(表3)。以上部分經濟指標顯示，受多種因素拖累行業利潤增速持續回落，行業經濟下行壓力仍將持續存在。

表3 2016年與2015年絲綢行業主要經濟指標對比情況

1.3 絲綢產品外貿出口情況

根據中國海關數據顯示，2016年中國真絲綢商品出口達29.36億美元，同比下降6.69%。絲類產品出口總量達13 202.59 t，同比增長2.05%，出口金額達5.29億美元，同比下降3.02%，單價同比下降4.98%，其中生絲出口6 156.06 t，同比增長3.34%，金額達2.8億美元，同比增長0.3%。真絲綢緞出口總數為12 771.4萬m，同比下降4.13%，金額達6.45億美元，同比下降14.7%，單價同比下降11.09%，其中坯綢出口數量達9 237.22萬m，同比下降6.51%，出口金額達4.53億美元，同比下降10.97%，單價同比下降4.67%。絲綢服裝及制品出口17.62億美元，同比下降4.49%，其中真絲綢服裝出口共8 367.37萬件(套)，同比下降11.78%，金額13.35億美元，同比下降0.75%，單價15.96美元/件(套)，同比增長12.47%。其中，針織服裝出口3 234.7萬件(套)，同比下降24.7%，金額同比下降25.32%；梭織服裝出口5 132.67萬件(套)，同比下降1.09%，金額同比增長3.14%，如表4所示。

表4 2016年真絲綢主要商品出口同比情況

1.3.1 絲綢產品出口明顯下降

根據中國海關統計，2016年全國真絲綢產品共出口29.36億美元，同比下降6.69%。以出口金額單月數據為例，由于國內處在春節長假中，出口金額在2月份大幅下降，隨后逐步趨于平穩。盡管10月份真絲綢出口金額出現強勁反彈，但全年出口金額仍然較2015年下滑了6.69個百分點，國際絲綢市場出口前景依然不樂觀。

1.3.2 真絲綢服裝出口量額齊跌

2016年，真絲綢服裝出口呈現量、額齊跌走勢，其數量和金額同比分別下降11.78%和0.75%，雖然第四季度降幅有所收窄，但前期降幅太大，成為拖累全行業出口下降的主要因素。根據真絲綢服裝出口單價可知，全年平均出口單價為15.96美元/件(套)，同比增長12.47%。

1.3.3 主要省市出口降幅較大

2016年，各省市真絲綢商品出口金額排名分析如表5所示，出口排名前10的省份中絕大部分省(區)都出現了不同程度下滑，只有廣東、廣西同比有所增長。浙江、江蘇、上海、山東、四川、福建、青海、江西，分別下降14.48%、21.92%、9.57%、27.38%、18.18%、22.72%、25.1%、29.37%。在各省市絲綢出口普降格局明顯的情況下，廣東省絲綢出口異軍突起，出現了同比51.6%的大幅增長，是2016年國內絲綢外貿出口的最大亮點。

表5 2016年真絲綢商品各省市出口情況

1.3.4 對傳統市場出口有降有升

2016年，國內真絲綢商品前10位傳統的主要銷售市場出口有降有升(表6)。對美國、意大利、巴基斯坦、日本、德國、沙特阿拉伯六個國家出口金額有不同程度減少，分別下降了15.88%、10.07%、13.90%、10.82%、12.52%和6.82%。對印度、中國香港、英國、尼日利亞等國家和地區分別增長4.03%、8.19%、6.92%和310.97%。整體呈現降多增少低迷格局。

表6 2016年真絲綢商品主銷市場出口情況

1.4 繭絲交易市場情況

2016年，廣西等地蠶繭產量下降、繭絲原料的供應在國內偏緊導致繭絲價格在二季度逐步震蕩走高。截至12月底，生絲和干繭價格分別比2015年同期增長37.72%和26.52%，全年繭絲價格持續上升態勢明顯，如圖4、圖5所示。

圖4 2016年1—12月干繭價格走勢Fig.4 Tendency of dried cocoon price from January to December in 2016

圖5 2016年1—12月3A級生絲價格走勢Fig.5 Tendency of raw silk price of 3A standard from January to December in 2016

2 繭絲綢行業面臨的形勢

2.1 外貿形勢謹慎樂觀

近年來，世界經濟發展處于國際金融危機以來的深度調整階段，美國經濟復蘇乏力，歐元區內需不足矛盾突出，新興市場面臨結構調整、轉型升級壓力。整體來看，2017年國內絲綢商品外貿出口依然存在諸多不確定的因素，主要有以下三個方面。

一是全球經濟復蘇依然脆弱，世界主要經濟體動力缺乏，對中間商品、能源、機械設備需求不振，投資活動低迷，致使國際貿易增長明顯放緩。另外，美聯儲加息預期偶有反復，消費者及市場投資者信心不夠。新興經濟體市場消費增長有限，資本外流風險仍然存在。二是國際貿易格局不斷演變，主體經濟結構加快調整。傳統消費大國尤其是美國正大力推進“再工業化”，部分進口的高附加值產品從離岸生產轉向近岸、在岸生產，縮短了全球供應鏈。自由貿易區快速發展，全球貿易存在上升的碎片化風險。三是惡化的國際貿易投資環境及升溫的“逆全球化”，國際市場競爭加劇，不斷刺激各國實施貿易保護措施，由此導致國際多邊貿易體制維系舉步維艱，影響了國際市場的公平競爭。根據國際貨幣基金組織(IMF)預測，2017年比2016年在全球經濟上略有提高，增長3.4%。新興經濟體增長達4.6%，發達國家增長達1.8%，均比2016年略有提高。世界經濟將保持溫和低速增長態勢，并處于“低增長、低通脹、低利率”的發展狀態。綜上所述，2017年中國外貿雖形勢嚴峻復雜，卻又處在新舊動能接續轉換、結構調整增速的關鍵階段，基本面仍長期向好。由于相關外貿穩增長調結構政策持續落地生效，進出口企業質量效益提升，轉型加速升級，貿易結構不斷優化，中國外貿占全球市場的份額有望保持基本穩定。

2.2 內需市場穩步增長

在適度擴大市場需求和供給側結構性改革等國家一系列組合政策的持續作用下，2016年國民經濟運行保持了總體平穩、穩中有進、穩中提質的發展態勢，生產需求基本平穩，就業形勢穩中有好，市場供求有所改善，新動能加快成長，積極因素繼續增加。經濟比預期好，主要由于2016年較高的基建投資增速，貢獻給穩增長。受去杠桿任務及財政政策制約，基建投資在2017年將會有一定回落。在出口和消費方面，出口形勢始終嚴峻，消費預計將與2016年持平，難有實質性好轉。總體看來，2017年經濟增速有回落的概率雖較大，但隨著“一帶一路”“中國制造2025”“互聯網+”等國家改革措施的不斷深入，城鎮化、農業現代化、信息化和工業化將共同激發內需潛力，時尚化、個性化和多樣化的消費升級，將進一步拓展國內市場空間，國民經濟長期向好的基本面不會改變，發展前景依然廣闊。

2.3 行業結構性矛盾仍存

2016年，全行業經濟運行基本平穩[1]。2017年，國內外宏觀環境依然錯綜復雜，行業仍然面臨著不少困難和挑戰[2-3]。主要表現在以下五個方面。

一是行業經濟下行壓力依然較大。2016年全行業的主營業務收入及利潤增速呈下滑態勢，主營業務收入同比僅增長4.48%，行業利潤增速較2015年回落了1.44個百分點，可見2017年行業完成“保增長、穩增長”任務依然艱巨。二是蠶桑生產基礎不穩固。由于國內蠶桑生產集約化、機械化、自動化、標準化水平不高，加上蠶繭比價效益不高，導致江浙一帶優質蠶繭數量和質量明顯下降，已經逐步影響到生絲、綢緞等下游高端產品的質量提高。三是企業流動資金短缺問題依然突出。據調查發現，一方面企業融資難、融資貴等問題仍然未能有效解決，企業貸款難、擔保難、貸款利率上浮，大大增加了企業融資成本負擔；另一方面，絲綢原料本身價格高，占用資金相對較多，加上受市場需求低迷影響，生產企業產品庫存增加、貨款回收周期延長現象較為普遍，增加了企業資金周轉的壓力。四是生產要素的高成本壓力凸顯。勞動力、土地、資源等要素供求關系趨緊，生產成本持續攀升，繭絲綢加工傳統比較優勢明顯弱化，行業需求的乏力和有效供給不足并存，限制了繭絲綢產業的應對騰挪空間。五是絲綢專業技術人才缺乏，生產裝備及技術開發落后，品牌構建與產品設計創新能力不強，以致繭絲綢企業提質增效仍面對嚴峻考驗。

3 2017年繭絲綢行業趨勢及發展重點

2017年，隨著國家調結構、轉動力、穩外貿、促內需的相關政策進一步落實，供給側結構性改革將持續深入推進，這將為行業經濟發展和結構調整增添新的動能。綜合國內外各種因素考慮，行業運行雖然下行壓力較大，但將會保持基本穩定態勢，外貿出口降幅有望逐步收窄，出口壓力有所緩解。為此，全行業要認真貫徹落實商務部發布的《繭絲綢行業“十三五”發展綱要》精神，力爭為行業穩定發展做出更大貢獻。

3.1 推進行業供給側結構性改革

積極利用土地流轉政策，大力推進家庭農場、“公司+基地+農戶”、蠶農專業合作社等模式進行經營，建設優質繭絲基地[4]；加強產品設計研發、渠道創新，積極開展個性化定制、柔性化生產，不斷優化產品結構；實施“三品”戰略，進一步完善產品服務結構，促進傳統文化、品牌、現代時尚融合提升，不斷滿足消費升級需求。

3.2 增強科技創新和應用能力

推進各領域新興技術協同創新，加快產業和信息的深度融合，把智能化、網絡化、綠色環保作為提升產業競爭力的重點；加強企業與科研院所的協作，推動科技成果轉化，加快推進桑蠶品種優化改良，創新開發新型蠶桑絲綢產品；抓住省力化養蠶設備、智能化繅絲機等關鍵薄弱環節，突破制約產業轉型升級的技術瓶頸，推進蠶桑生產規模化和集約化、絲綢加工智能化和綠色化，提高繭絲綢產業全要素生產效率。

3.3 強化繭絲綢自主品牌構建

夯實基礎，加強企業品牌意識，提高產品軟實力及附加值，促進中國絲綢制作品轉變為中國絲綢品牌；深入挖掘中國民族特色和絲綢傳統內涵，在絲綢歷史上講好絲綢故事；鼓勵企業加大研發設計投入，提升品牌設計創意；以工藝改革、產品設計、品牌創新，提升絲綢品的附加值；積極融入互聯網經濟，創新營銷模式，促進線上線下融合發展，提升產品品牌的影響力。

3.4 促進產業文化兩相融合

呼吁各省市因地制宜開設絲綢小鎮、休閑蠶桑基地、絲綢博物館等，加強對傳統絲綢技藝、非物質文化遺產項目和蠶桑歷史遺跡的保護；促進企業將絲綢歷史文化和市場需求進行有機融合，提高絲綢產品文化附加值。支持媒體、企業等進行境內外絲綢相關宣傳報道，提升中國絲綢整體影響力。

3.5 加大對外合作貿易渠道的開拓力度

積極實施“走出去”和“引進來”戰略，利用國際國內兩個市場和兩種資源，進一步提升產業和產品的國際化水平；鼓勵企業對外投資、開展技術與生產合作、推廣產品與品牌，積極引進國外先進技術、管理、品牌和專業人才，增強企業核心競爭力；保持新興市場的開拓和傳統市場的堅守，優化絲綢商品出口結構，提升終端絲綢商品出口份額，加快擴大中國絲綢產品的國際市場占有率。

4 結 語

繭絲綢業作為中國傳統產業之一，涉及到農業、工業和商貿業等多方利益。在過去的2016年，繭絲綢業面對挑戰逆勢，采取堅守高品質的真絲綢緞面料等措施，捍衛市場主動權與話語權，使得行業運行基本平穩。2017年，綜合國內外各種因素考慮，行業雖下行壓力較大，但外貿出口降幅將逐步收窄，出口壓力將會有所緩解。如何化“危”為“機”，為實現繭絲綢業全面協調地可持續、穩定、健康發展，需要全行業共同努力。

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[2]宋灝.“絲綢之路經濟帶”對中國經濟的影響[J].現代工業經濟和信息化,2017,134(2):12-13. SONG Hao. The influence of the “Silk Road Economic” belt on China’s economy [J]. Modern Industrial Economy and Informationization,2017,134(2):12-13.

[3]李鵬,胡藝凡.“新絲綢之路經濟帶”產業梯度轉移:基于2000—2010年世界投入產出表的定諳洲度[J].產經評論,2016,7(2):99-109. LI Peng, HU Yifan. The quantitative study on new silk road economic belt of industrial gradient transfer: based on the analysis of the input-output table in 2000-2010 [J]. Industrial Economic Review,2016,7(2):99-109.

[4]金舒文,楊明英.機遇與挑戰:我國絲綢行業展望[J].蠶桑通報,2016,47(3):7-10. JIN Shuwen, YANG Mingying. Revival with opportunities and challenges: outlook of silk industry in China [J]. Bulletin of Sericulture,2016,47(3):7-10.

Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2016 and prospect in 2017

LIU Wenquan1, YU Yuelin2, LIU Enjian1

(1. Chinese Silk Association, Beijing 100034, China; 2. Silk Institute, College of Materials and Textiles,Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

This paper analyzes the basic operation and development of Chinese cocoon silk industry in 2016 from four aspects of silkworm cocoon output, industrial operation, silk product export and bave trade price and points out the silk industry will step into a statement in which foreign trade export is cautiously optimistic, domestic market increased steadily and structural contradiction still exist. Besides, this paper further puts forward that the whole industry should conscientiously implement the spirit of “Silk Industry 13th Five-Year Plan” published by Ministry of Commerce which aims to promote industry supply-side reform, enhance scientific and technological innovation and application ability, strengthen the construction of independent brand of cocoon silk, promote the combination of industry and culture, increase the development of foreign trade channels.

cocoon silk industry; operation analysis; development trend; countermeasure and suggestion; China

2017-05-05

劉文全(1970—)，男，工程師，副秘書長，主要從事繭絲綢工業的管理工作。

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.06.001

F426.81

A

1001-7003(2017)06-0001-07 引用頁碼: 061101