這些銀行躋身最賺錢50榜單 緣何獨(dú)獨(dú)6家盈利增幅難止下滑？

占昕

并非所有高盈利的銀行，其增幅均表現(xiàn)優(yōu)秀，去年有4家銀行凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑

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2017-6-5

投資者報(bào)

與多數(shù)賺錢銀行穩(wěn)中求升不同，在2016最賺錢（凈利潤(rùn)最高）的50家銀行中，有四家來(lái)自不同地域的銀行，其盈利數(shù)字在某些方面產(chǎn)生了戲劇性的沖突。它們一方面高盈利進(jìn)入百家銀行賺錢榜的前50；另一方面，凈利潤(rùn)下滑明顯居前30之列。

榜單里，2016年天津銀行、成都銀行、昆侖銀行、廣東順德農(nóng)商行歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為45億元、26億元、25億元和22億元，分別排名第32、第44、第45和第50位，但是它們的凈利較2015年卻分別同比下滑8%、8%、14%和27%。

這當(dāng)中不乏上市、擬上市或在上市公司集團(tuán)內(nèi)的銀行，是什么樣的原因令這四家銀行出現(xiàn)這樣的差異？為了更進(jìn)一步研究銀行增長(zhǎng)乏力的癥結(jié)，《投資者報(bào)》記者對(duì)這四家銀行進(jìn)行了追蹤采訪和分析。

6家凈利下滑

6家負(fù)增長(zhǎng)，3家零增長(zhǎng)，22家增長(zhǎng)個(gè)位數(shù)，19家凈利潤(rùn)增速達(dá)到10%及以上，從數(shù)據(jù)上看，50家賺錢銀行的凈利潤(rùn)平均增速在8%，增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)象成為傳統(tǒng)銀行業(yè)一種新的常態(tài)，它們或受制于體量巨大，或受困于風(fēng)險(xiǎn)狀況，抑或轉(zhuǎn)型的艱難。

與多數(shù)機(jī)構(gòu)不同，身為賺錢前50隊(duì)列中的銀行，天津銀行、成都銀行、昆侖銀行、廣東順德農(nóng)商行2016年卻是反向變化，同比降幅之大居百家銀行前30之列，而反觀這四家銀行皆在經(jīng)濟(jì)較為活躍的地區(qū)。

當(dāng)中，兩家來(lái)自北方：身為港股上市公司，天津銀行立足天津、輻射京津冀及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，服務(wù)長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)和西南增長(zhǎng)區(qū)，是覆蓋全國(guó)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域的城市商業(yè)銀行；昆侖銀行雖然注冊(cè)地在新疆，但自被中石油收購(gòu)并更名后，已然是中石油旗下“昆侖系”的一部分，目前是上市公司中油資本的一部分，總行和主要業(yè)務(wù)部門均在北京。

兩家來(lái)自南方：成都銀行源自天府之國(guó)，是西南重要的中心城市之一，目前正第三度沖關(guān)A股，是一家以國(guó)有股本為主、股權(quán)多元化的地方性股份制商業(yè)銀行，有外資馬來(lái)西亞豐隆銀行作為境外戰(zhàn)略投資合作伙伴；而廣東順德農(nóng)商行前身是始建于1952年的順德農(nóng)村信用合作社，是一家具有65年發(fā)展歷史的金融企業(yè)，2009年底改制為農(nóng)村商業(yè)銀行，也是廣東省三家首批成功改制的農(nóng)村商業(yè)銀行之一。

除此之外，另兩家排名前50卻出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的銀行分別是中國(guó)銀行和成都農(nóng)商行，歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1646億元和42億元，同比下降4%及1%。

凈息差縮窄成主因

“2016年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)新舊切換和去杠桿的大背景下，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)加大，對(duì)中小商業(yè)銀行沖擊明顯，加之外部金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理和資產(chǎn)負(fù)債管理提出了更高要求。受此影響，銀行凈息差縮窄至1.76%，僅此一項(xiàng)就對(duì)利潤(rùn)負(fù)面影響19億元人民幣。”天津銀行表示。

根據(jù)年報(bào)顯示，天津銀行的凈利差由2015年末的1.74%下降到2016年末的1.43%，主要是由于該行生息資產(chǎn)的平均收益率下降89個(gè)基點(diǎn)，高于平均付息率。天津銀行的凈息差由2015年末的2.08%下降到2016年末的1.76%，導(dǎo)致該行的凈利息收入減少3%，但是該行的生息資產(chǎn)平均余額2016年增加14.3%。

成都銀行在最新的招股說(shuō)明書中表示，受央行降息及市場(chǎng)收益率下降的影響，凈息差和凈利差連續(xù)兩年持續(xù)收窄，利息凈收入有所下降，而利潤(rùn)下降主要源自于營(yíng)業(yè)收入的減少。

而作為中石油控股的銀行，昆侖銀行向本報(bào)記者表示，因公司目前已成為上市公司中油資本的一部分，對(duì)外信息由中油資本統(tǒng)一管理并披露，不方便接受采訪。不過(guò)，截至記者發(fā)稿前，中油資本方面也未回復(fù)。

值得注意的是，依托大股東中石油，昆侖銀行將大型央企、石油石化產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、石油員工和礦區(qū)家屬作為主要客戶群，其對(duì)于中石油的奇特功用，在于借其通道發(fā)放利潤(rùn)豐厚的委托貸款，并與敏感資源地區(qū)進(jìn)行資金結(jié)算。而在中石油的大指揮棒下，昆侖銀行走出了一條特別的石油銀行擴(kuò)張之路，并且成為唯一一家經(jīng)營(yíng)伊朗業(yè)務(wù)的銀行。

然而，去年在主業(yè)深受低油價(jià)拖累的情況下，中石油開(kāi)啟了金融板塊的上市和“補(bǔ)血”之路，基于此，中石油金融板塊的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)首次全面披露，而昆侖銀行作為重點(diǎn)板塊凈利潤(rùn)在2015年就已同比下滑14.3%。

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提增加

加大撥備成為銀行另一項(xiàng)投入。

據(jù)悉，2016年天津銀行不惜減少近12億元利潤(rùn)，加大了兩項(xiàng)投入：一是為化解不良資產(chǎn)及應(yīng)對(duì)案件預(yù)期損失，加大撥備計(jì)提和不良資產(chǎn)核銷力度減少當(dāng)年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)5.95億元；二是建立與市場(chǎng)接軌的薪酬體制，增加員工成本5.85億元，為吸引人才和后續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。

成都銀行也表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)和主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，信貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，成都銀行計(jì)提貸款減值損失有所增加。

“2016年、2015年及2014年，本行資產(chǎn)減值損失分別為19.56億元、10.53億元和8.17億元。2016年資產(chǎn)減值損失大幅增加的主要原因是應(yīng)對(duì)不良貸款的上升，截至2016年末，本行撥備覆蓋率達(dá)165.92%。”從年報(bào)看，雖然成本費(fèi)用得到嚴(yán)格控制，“營(yíng)改增”后稅負(fù)有所減少，但應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的資金仍是廣東順德農(nóng)商行不得不“未雨綢繆”預(yù)備的部分。