經濟新常態下中小銀行的轉型之路探析

周漢君

摘 要：隨著我國宏觀經濟進入新常態，當前經濟增速放緩，前期粗放發展的問題逐漸暴露，使我國銀行業面臨很大的風險管控壓力。中小銀行主要服務中小微客戶，受沖擊較大，壓力比較突出。同時，隨著利率市場化改革不斷深入、直接融資市場迅速發展等因素，使嚴重依賴利差的中小銀行面臨困難。因此，中小銀行如何轉型成為了當下熱門的話題，本文通過對新常態下中小銀行所面臨的新常態進行分析，提出相關建議。

關鍵詞：中小銀行 利率市場化 金融脫媒 風險管理

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2017）03（b）-024-02

2014年，國家主席習近平在河南首次提出“新常態”。在新常態下，經濟發展速度放緩、經濟結構不斷優化升級、監管日趨嚴格等特點使得以城商行、農商行為主的中小銀行面臨存款減少、不良貸款規模進一步攀升、利潤下滑。同時利率市場化、金融托媒等金融改革使銀行業面臨著前所未有的艱難環境，中小銀行的發展壓力更為突出。

1 新常態下中小銀行面臨的發展環境

1.1 利率市場化

改革開放以來，我國一直在推進利率市場化改革。如今，利率市場化改革基本實現，這將使得傳統業務主導的中小銀行發展面臨嚴峻挑戰。具體體現在以下兩方面，一是銀行間為了爭奪存款客戶必然會上浮存款利率使得資金的成本上升。二是在發放貸款時銀行間也存在競爭，導致銀行“腹背受敵”利潤下滑，不少中小銀行不得不轉型發展非利差型中間業務。可以說，如今銀行的競爭更注重實力、信譽、利率報價能力以及金融創新能力。

1.2 金融脫媒

隨著資本市場改革日益深化，越來越多的企業可以直接上市融資或者發行債券融資，于是減少了對銀行貸款的依賴，這就是金融托媒現象。金融脫媒對商業銀行生存與發展構成嚴峻挑戰，主要表現如下。其一，優質客戶被資本市場分流，銀行要想增加貸款，就不得不向那些風險相對較大的企業傾斜，加大了銀行風險控制的壓力。其二，金融脫媒會對其存款來源以及負債結構產生影響[1]。

1.3 風險形勢仍然嚴峻

隨著我國經濟發展進入新常態，發展速度換擋、出口不景氣以及產能過剩等因素都嚴重影響中小銀行的發展。隨著供給側改革的不斷推進以及金融監管的持續加強，中小銀行的資產質量壓力加大，需要商業銀行加強風險管理，確保穩健經營。近年來，中小銀行面臨的風險形式惡化。信用風險日益開始暴露，不良貸款率開始反彈，各種新增不良貸款呈現加速增長態勢。其次，操作風險案例增多，各地出現多起大案，騙貸、違規銷售理財產品、內外勾結轉移客戶存款等。根據經驗，經濟下行的周期往往和商業銀行不良貸款上升周期相吻合，此時也是操作風險易發的時期。現階段我國正在實行供給側改革，降產能調結構時期，預計未來幾年的經濟增速仍然可能回落的基本面沒有改變，實體經濟難以有根本性的好轉。

1.4 發展模式同質化

目前來看，大多數的中小銀行還是在復制大銀行的發展模式，如跨區域發展、風險控制等。在上級考核的驅動下，簡單粗放的規模增長依然是判定的重要標準。但是，這樣并不適合中小銀行的發展。例如，有些實力不足中小銀行直接將跨區域發展戰略移植過來，然而在經濟發展減速的狀態下，這種擴張帶來的未必是經濟效益。此外，大量中小銀行創新能力不足，其利潤來源嚴重依賴利差，在利率市場化經濟發展降檔減速的大環境下，會導致銀行不得不把貸款投放給那些信用狀況較差的客戶，帶來風險管理壓力的加大，這樣又導致銀行面臨監管方的壓力[2]。

1.5 其他

根據調查顯示，目前中小銀行的客戶結構不夠合理，信譽優良的穩定大客戶占比較少，而信譽較差的小散戶占比較高。在產品方面仍然是以依靠利差的信貸業務為主，中間業務占比較低。在服務形式方面，還是以柜面業務為主，電子化渠道建設投入相對落后。中小銀行在集約化經營和精細化管理方面比較滯后。在利率市場化的體制中，中小銀行駕馭利率杠桿的能力還不夠，資產收益率與大型銀行還有差距。不少銀行還存在流程設計不科學，存在“面向交易”的思想，而這與新時代的以客戶為中心的經營理念還有不小的距離。此外，中小銀行員工的整體素質還有待提高，尤其是高端人才匱乏。

2 轉型思路

2.1 明確戰略定位，深耕中小企業業務

中小銀行首先要明確自己的定位，如城商行應以服務地方經濟、服務小微企業、服務城鄉居民為主，而農商行應該以支農、扶農的職責，成為“三農”服務的重要力量。在利率市場化以及互聯網金融崛起的大環境中，中小銀行應該更注重銀行內涵的發展，以客戶為中心，設計出更多創新的個性化多元化的產品，提高客戶粘性。加強銀行和客戶的互動交流，滿足客戶個性化需求。要加強民生金融工程建設，配合政府做好市民卡、金融IC卡等開拓社保醫療以及公交卡等公共服務。可以進一步細分客戶，圍繞國家戰略開發科技金融、文化金融等金融創新產品，做深做透中小企業細分市場，滿足相關行業企業的資金需求。

2.2 緊跟金融新常態，多元化經營

受經濟新常態的影響，我國金融業也進入了新常態。首先，金融市場呈現多層次化，渠道多元化。此時，金融業的發展思路正從著重發展速度和規模轉向效率和質量。尤其是依賴傳統業務的中小銀行，規模驅動發展的動力正在減弱，需要著重發展新型多元化業務。不少城商行在過去幾年通過搭建綜合金融服務平臺提升了競爭力，如金融租賃、消費金融等金融機構。其次，多元化經營還能夠降低經營風險。中小銀行在經營中面臨著除信用風險外，市場風險、政策風險以及自然災害風險等。業務多元化可以有效分散風險，降低風險集中爆發的幾率。此外，中小銀行業務多元化還能有助于實現經營利潤的最大化，尤其是拓展了中間業務收入，有利于可持續發展。同時還要積極探索業務模式、業務流程創新，降低風險的同時降低運營成本[3]。

2.3 利率市場化環境中，中小銀行需要加快構建資產負債管理體系

利率市場化是指金融機構在貨幣市場經營融資的利率水平由市場供求來決定。它包括利率決定、利率傳導、利率結構和利率管理的市場化。實際上，它就是將利率的決策權交給金融機構，由金融機構自己根據資金狀況和對金融市場動向的判斷來自主調節利率水平，最終形成以中央銀行基準利率為基礎，以貨幣市場利率為中介，由市場供求決定金融機構存貸款利率的市場利率體系和利率形成機制。隨著利率市場化改革的逐步推進，存款利率上限放開，對中小銀行的形象正逐步顯現。對于資產負債管理相對較差的中小銀行而言，更需要盡快完善其資產負債管理體系。如資產定價，利率市場化后商業銀行面臨著對風險進行精確的計量，成本進行合理的分攤等專業性問題。這些問題的解決需要商業銀行必須首先建立資產負債管理框架，在框架下進行詳細的進行定性分析和定量分析。同時，在經濟換擋減速的大環境下，中小銀行需盡快轉向資產負債匹配管理式發展。有不少中小銀行已經意識到這些，這種趨勢在未來需要進一步加強。

2.4 加快轉向輕資本發展

不少中小銀行近年來紛紛推動發展模式的轉型，其主要就是向輕資本集約化精細化差異化方向發展。從原來的著重規模向更注重效率轉化，強調資產持有、交易與管理同等重要的新型高效率輕資本的發展路徑。但是從各中小銀行官方公布的報告中可以看出，中小銀行發展模式的轉型效果并未取得實質性突破。效益增長仍然依賴資產的增長，高資本的消耗情況并沒有得到改善。據統計，2015年以來城商行通過定向增發、優先股以及二級資本債等方式，年集資達3000億元以上。在這種模式下，每3～5年就會出現一次資本補充高峰。為此，中小銀行需要積極加快轉向輕資本發展模式，推動資產結構持續優化，在提高經濟效益的同時降低資本消耗，實現輕資本發展。

2.5 風險持續暴露，需加強風險管理

隨著我國經濟進入新常態，各種風險持續暴露，中小銀行首當其沖。為此，要著重優化風險管理體系，加快推動全面風險管理。具體來說，首先，要以現金的理念為導向，建立全面、獨立、垂直、高效的風險管理體系。在操作中，按照前、中、后臺分離以及風險垂直管理原則，完善風險集中管理與監督，提高信貸部門的運營效率。其次，通過體制機制的不斷優化，加強信用風險、市場風險、操作風險以及流動性風險等各類風險的綜合管理。重點關注對政府融資平臺、房地產行業以及產能過剩行業的信用風險管理。尤其要關注操作風險管理，應加強對重點部門、重點崗位的監控和防范；設立應對風險機制的各種專業委員會，由部分負責人牽頭，單位領導掛帥，民主集中制原則進行風險管控。最后，中小銀行需要在其相對薄弱的技術開發和應用方面加大投入。不少中小銀行抱團外包相關科技業務，技術更新的同時降低了開發成本。

2.6 應對互聯網金融浪潮，紛紛搶灘直銷銀行

隨著互聯網的快速發展，互聯網金融大數據早已在我們周圍運轉。互聯網金融對傳統商業銀行的存貸匯以及理財業務產生了不小的沖擊，尤其是以傳統業務為主的中小銀行。不少城商行積極發展多渠道互聯網金融，截至2016年已經有超過20家城商行直銷平臺上線。直銷銀行能夠幫助中小銀行實現跨區域經營，同時推出手機銀行，以提高線上金融服務能力，為互聯網金融企業提供配套金融服務，走出一條有特色的線上線下一體化服務道路。直銷銀行是互聯網時代應運而生的一種新型銀行運作模式，是互聯網金融科技環境下的一種新型金融產物。降低運營成本，回饋客戶是直銷銀行的核心價值。

2.7 網點建設的轉型

基層網點服務是客戶服務最直觀的感受。要積極推進基層網點建設的轉型升級，從宏觀上控制數量的同時優化布局和結構，微觀上要著重功能齊全和優化服務。以內涵式發展為主、外延式發展為輔，加大對核心網點的投入，按照國際化標準化的建設標準以提升網點的品牌形象。此外，中小銀行還應該瞄準社區銀行等普惠金融服務，為優質的中小企業和私人客戶提供優質的特色金融服務。

2.8 緊跟國家戰略，加強同業間以及客戶間的合作

中小銀行一般以地區性金融機構為主，規模小實力弱能控制的資源有限。經過20多年的探索，中小銀行抱團合作成為了其發展進程的重要模式。隨著我國經濟進入新常態，中小銀行抱團合作呈現新特點。緊跟國家戰略，如青島銀行發起的“一帶一路”金融聯盟，為絲綢之路沿線23家城商行帶來了金融市場、公司銀行、同業金融等業務機會。此外，合作內容可以更為具體為消費者帶來實惠。如廈門銀行和哈爾濱銀行開展的“一路好游、暢行無憂”銀行聯盟，消費者刷聯盟標識卡可在合作伙伴商戶消費時享受折扣。

參考文獻

[1] 陸岷峰，任亞軍，施勇.金融脫媒對商業銀行經營管理的影響分析[J].上海金融，2008（6）.

[2] 肖林.關注城商行跨區域經營對中小企業融資的影響[J].中國金融，2013（3）.

[3] 陳小憲.實現中小股份制銀行的戰略轉型[J].中國金融， 2010（2）.