基于“企業級”項目管控的電網企業綜合計劃管理研究

王曉暉+范輝+劉婷婷

摘要：綜合計劃管理對電網企業的長遠穩定發展具有非常重要的作用。文章提出了基于“企業級”項目管控的電網企業綜合計劃管理方法，通過“三個統籌”“三個核心”“三個閉環”“三個目標”，提高項目投資精準度，加快項目實施進度，明晰管理界面職責，進一步提升綜合計劃管理水平。

關鍵詞：綜合計劃管理；電網企業；五位一體；節點計劃；“企業級”項目管控 文獻標識碼：A

中圖分類號：F426 文章編號：1009-2374（2016）36-0242-02 DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.36.119

隨著中國政府關于進一步深化電力體質改革全面開展，要求促進電力行業競爭、提高電力行業運營效率和降低電力使用成本。電網企業將面臨越來越大的壓力，如何在逐漸市場化的競爭環境中實現企業利潤和社會效益的最大化已經成為電網企業的重大課題。為適應電力市場化改革要求，促進電網發展方式、公司發展方式轉變，電網企業建立了戰略引領、協調有序、優化有方、執行有力、考核有據、集約高效的綜合計劃管理體系，對于統籌配置資源，優化平衡資金，實現安全、質量、速度、規模、效益協調統一具有重要意義。

1 電網企業綜合計劃管理現狀

綜合計劃是在對公司核心資源和需求進行綜合平衡、統籌優化的基礎上，形成的統領公司全局的年度經營發展目標，是全面落實公司戰略和規劃的系統實施

方案。

綜合計劃管理是指對公司項目儲備、計劃編制、審批、下達、執行、檢查、調整、考核等全過程管理，是公司戰略目標及發展規劃順利實施的重要保障，是促進公司集團化運作、集約化發展、精益化管理、標準化建設的重要抓手。綜合計劃指標分為“發展投入、資產質量、供電服務、經營業績”四大類。各專項計劃包括電網基建、小型基建、生產技改、非生產技改、零星購置、生產大修、非生產大修、研究開發、營銷投入、信息化投入、管理咨詢、教育培訓、產業基建、產業技改、產業大修、股權投資等專項計劃。

綜合計劃管理體系分為縱向和橫向兩個方面：縱向上，實現綜合計劃“一級決策、兩級管控、三級實施”管理；橫向上，實現各級單位發展部門統籌協調，專業部門協同配合。

目前，綜合計劃管理主要存在的問題：一是投資額度巨大，需進一步提高項目投資精準度；二是部分項目實施緩慢，需加快項目實施進度；三是綜合計劃和專項計劃管理不夠協同，需進一步明晰管理界面職責。

2 基于“企業級”項目管控的綜合計劃管理

“企業級”項目管控是指在電網企業計劃管理“四統一”（統一編制、統一上報、統一下達、統一調整）的基礎上，進一步統籌公司資源，以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環管理，以節點計劃為核心加強項目實施過程的閉環管理，以“五位一體”協同機制為核心加強各專業工作界面閉環管理，提高項目投資準度、加快項目實施進度、提升管理工作效率，概括為“三個統籌”“三個核心”“三個閉環”“三個目標”。

三個統籌：統籌計劃與預算安排、統籌財力平衡、統籌項目實施。

三個核心、三個閉環：以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環管理，以節點計劃為核心加強項目實施過程的閉環管理，以“五位一體”協同機制為核心加強各專業工作界面閉環管理。

三個目標：提高項目投資準度、加快項目實施進度、提升管理工作效率。

2.1 以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環管理

隨著公司內外改革深化和宏觀經濟形勢變化，公司經營發展面臨著新的形勢和挑戰，對綜合計劃管理提出了新的更高要求。

從電力體制改革形勢看，中央深化改革步伐不斷加快，中共中央、國務院正式下發了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發[2015]9號），明確了“管住中間、放開兩頭”的改革思路和“三放開一推進三強化”的改革路徑，電網企業在盈利方式、投資管理、成本控制、計劃管理等諸多方面將受到更加嚴格監管。政府對電網企業的監管方式將由現行核定購售電價的事后監管，改變為以有效資產為基礎對輸配電收入、成本和價格的事前監管，公司的盈利模式將由獲取購銷價差轉變為輸配電準許總收入。

從電網企業內部管理來看，特高壓建設進入實施階段，配電網建設持續大幅投入，農村智能表推廣工作全面展開，低電壓治理力度加大，公司年度投資規模逐年加大。同時建設環境增大施工難度，施工困難影響計劃上報，導致越是急需項目，越是難以列入計劃；規劃、計劃、施工、后評估、問題反饋分段管理，沒有形成閉環。

綜合計劃管理作為統籌優化公司各類資源和需求的重要抓手，必須適應深化改革的要求，各項投入要更加精準，各類項目儲備的可研論證必須更加精益。為了進一步提高項目投資精準度，提高計劃編制的科學性，要落實“先可研、后儲備、再計劃”管理要求，以公司目標為核心加強對計劃編制過程的閉環管理。

2.1.1 統一編制儲備原則。根據公司“十三五”電網規劃，加快實施特高壓及跨區電網工程，結合95598報修和電能質量在線監測情況，突出解決“低電壓”、供電“卡脖子”問題，落實電網安措反措要求，保障電網安全穩定運行，明確年度儲備的總目標。

2.1.2 深入開展項目可研論證。可研論證是項目儲備的核心內容，是項目成本和工程造價的決定因素，既是計劃批復的依據，也是后續工程設計和項目實施的重要基礎。通過深化細化電網項目可研論證管理，優化站址、路徑，提高規劃方案和工程設計方案的經濟性。嚴格按照規劃指導計劃、計劃落實規劃的工作要求，防止規劃、計劃“兩張皮”。

2.1.3 優化計劃編制。依據儲備原則選項目，綜合平衡公司資源制定計劃，說明預期實現的年度目標。做到計劃編制進退有據，項目安排增減有序，保證計劃項目安排的科學、準確，促進計劃執行的順利、均衡。

2.1.4 加快項目實施。根據項目計劃，加快開展項目招標采購、合同簽訂、物資到貨、工程施工、項目驗收等流程，實施項目執行過程閉環管理，跟蹤公司目標的落實過程。

2.1.5 開展項目后評估。在項目完成后，開展綜合計劃實施效果評價工作，檢查預期目標的實現情況，查找計劃編制、計劃執行過程中的問題，進一步提升公司的投資決策水平。

2.2 以節點計劃為核心加強實施過程的閉環管理

為加快項目實施進度，加強對項目執行過程綜合管控，對所有年度資金項目統一編制節點計劃、統一開展進度監控、統一協調解決問題、統一考核管理成效，通過企業級的統一管理，實現項目實施過程的閉環管理，全面提高資金項目執行進度，盡快發揮資金項目效益。

2.2.1 統一編制節點計劃。對列入年度綜合計劃的所有資金項目逐項制訂時間節點計劃，明確節點目標和責任部門，通過項目實施單位起草、專業管理部門審核、相關配合部門確認后形成公司的節點計劃，與公司綜合計劃統一下達后作為進度管控、成效考核的依據。

2.2.2 統一開展進度監控。改變項目實施單位上報、專業部門匯總的傳統統計方式，充分發揮運營監控中心作用，依托各專業項目管理平臺、ERP系統等信息化手段，準確統計資金項目的實施進度。

2.2.3 統一協調解決問題。建立完善省、市、縣三級問題反饋、研究協商、措施落實機制，本級能解決的問題在本級解決，本級不能解決的問題提交上一級研究。統一協調以月例會為平臺，既研究新問題的解決措施，同時跟蹤已制訂措施的落實情況。

2.2.4 統一預警通報考核。在客觀統計節點計劃執行進度的基礎上，對各項目實施單位、專業管理部門、相關配合部門的責任落實情況進行預警、通報、考核。

2.3 以“五位一體”協同機制為核心加強各專業工作界面閉環管理

綜合計劃管理具有覆蓋面廣、涉及部門多、管理鏈條長、信息量大等特點，而且各專項計劃管理體系由專業部門獨立構建，管理體系多為孤島，存在管理目標分散、界面不清、管控能力較低等問題，造成綜合計劃和專項計劃管理不夠協同。

為了解決以上問題，需建立健全職責、流程、制度、標準、考核“五位一體”協同工作機制，以業務流程管理為核心，職責體系為保障，制度標準為準則，促進企業績效提升，實現“五要素”一體化管理，打破專業壁壘，業務縱向貫通、橫向協同，形成管理合力，保障綜合計劃高效運轉。

從業務流程出發進行流程建模，避免各業務部門獨立描述，通過流程縱向穿透和橫向鏈接，打通專業、部門、層級壁壘，將“公轉”要求通過機制運轉貫徹到執行層面；通過對流程效率、效益的監控，有效推動公司從職能管理向流程管理轉變，不同專業管理體系相互依托、協同運作、持續改進，推動綜合計劃管理水平不斷提升。

3 結語

綜合計劃管理對電網企業的長遠穩定發展具有非常重要的作用，對于統籌配置資源，優化平衡資金，實現安全、質量、速度、規模、效益協調統一具有重要意義。構建基于“企業級”項目管控的電網企業綜合計劃管理，通過“三個統籌”“三個核心”“三個閉環”“三個目標”，提高項目投資精準度，加快項目實施進度，明晰管理界面職責，進一步提升綜合計劃的管理水平。

參考文獻

[1] 韓俊雅.電網企業計劃管理的現狀分析研究[J].陜西 電力，2007，（2）.

[2] 王瑩.電網企業綜合計劃管理模式研究[J].管理觀 察，2015，（12）.

[3] 付熙.電力企業綜合計劃管理研究[J].中國高新技術 企業，2015，（8）.

[4] 高喜利，晁陽，張晶，張海生，楊帆.強化供電企業 綜合計劃管理的思考[J].陜西電力，2009，（5）.

作者簡介：王曉暉（1980-），男，河北石家莊人，國網河北省電力公司電力科學研究院高級工程師，碩士，研究方向：綜合計劃管理。

（責任編輯：周 瓊）