定價走高 市場向好

2016年，全國館配市場繼續穩步上升，圖書價格保持增長，但平均中標折扣仍然偏低；公共圖書館發展潛力巨大，少兒社市場占有率迅速提高。

2月17日，第七屆中國館配高層論壇暨2017年度全國館配商聯盟年會在長沙召開，會上，全國館配商聯盟常務副理事長、北京人天書店總經理施春生作了題為《圖書館市場究竟多大》的報告，通過系統的數據對我國館配的市場規模、圖書銷售情況、中標折扣等業界關注的話題進行了分享。

據施春生估測，目前國內每年館配市場容量可達170億元，且未來市場持續向好。

高校館體量龐大

目前我國主要的圖書館包括：高校圖書館、公共圖書館、中小學圖書館和少兒圖書館。這四類圖書館占據了館配市場絕大部分的份額。其余如職工圖書館、科研院所圖書館、政府機關圖書館等，或正處于發展階段，或專業性過強，采購份額很少。在以上四大類圖書館中，根據已有統計數據，公共圖書館共有3117個（2014年統計數字），高校圖書館共有2595個（2015年統計數字），少兒圖書館共有105個（2013年統計數字），中小學圖書館如果按照每所學校均有一個圖書館計算，全國應有超過20萬個。

據人天方面估測，國內每年館配市場容量可達170億元，其中公共圖書館約30億、高校圖書館約60億、中小學圖書館約60億、少兒圖書館約5億、職工書屋約10億、其它圖書館約5億。

如圖1所示，2016年占據市場份額最大的是本科院校圖書館。緊隨其后的是公共圖書館，市場份額為22.15%，不到本科院校的一半，差距較大。中小學圖書館數量雖多，但采購量有限，僅有不到13%的市場份額。除此之外，少兒圖書館市場占比不足5%，歸于其他類型圖書館中。從地域上來看，廣東、北京、江蘇、江西四個市場所占份額較大，超過整體市場容量的30%。

2017年，已有的館配市場格局不會出現結構性變化。值得注意的是，今年開始公共圖書館、美術館、博物館所需繳納的所有費用將全部免除，地方財政的補貼由中央財政直接撥付，文化部也規定公共圖書館的年均購書費用。這一政策的實施確保了今年市縣以上公共圖書的館配良好的發展前景。根據發展改革委、文化部制定的《鄉鎮（街道）文化站建設標準》，鄉鎮（街道）級綜合文化站的建設力度將大大加強，小型公共圖書館的市場也會越來越大。總體來看，我國公共圖書館數量和國際《公共圖書館標準（1973年/1977年）》所要求的“每五萬人應有一所公共圖書館”仍相差甚遠，需要長時間的發展。可以預見的是，根據公民文化建設的需要，未來會有越來越多的關于公共圖書館的文化政策的出臺，公共圖書館的市場份額也會有明顯提升。

文學社科仍受青睞

在圖書價格方面，近三年館配市場中單品種圖書平均定價呈現穩定上升趨勢。2014年圖書的平均定價為46.60元，2015年為48.44元，2016年為49.28元（為了剔除高定價圖書的影響，1000元以上的圖書未參與統計）。單冊圖書平均定價的持續走高，除了正常的經濟因素，還受到了館配商間“折扣戰”的低價競爭影響。

如圖2所示，近三年來，30元以下的圖書在銷售碼洋上沒有提升，和其他價格區間的圖書相比差距明顯。碼洋漲幅最大的是50～100元和100元以上兩個價格梯段的圖書。在2015年之后，售價為50～100元的圖書就成為銷售碼洋最高的圖書。一方面，隨著高校評估結束，高校圖書館的館藏發展方向更加趨于收藏性、學術性，具有這兩種屬性的圖書價格一般在50元以上。另一方面，同樣的圖書，定價稍高的可以避免出現明顯的品質問題，也更具有觀賞價值。因此稍高價位的圖書越來越受到圖書館的青睞。

從圖書種類來看，2016年銷售碼洋Top5的圖書分類較穩定，總占比超過50%。其中I、T、K、F類圖書的銷售碼洋超過10%（見表1）。和2015年相比，I類銷售碼洋增幅最大。購買文學類圖書最多的是公共圖書館，該類圖書碼洋大幅度增加，也說明了公共圖書館市場的擴大。雖然文學類圖書的市場占比最大，但從單冊圖書來看，2016年訂書數量最高的20本圖書，一半以上都屬于社科類圖書，這說明社科類圖書適合大多數圖書館需求。其中最受歡迎的圖書是江蘇科學技術出版社的《醫生不說你不懂》，總訂數達到1185冊。

從圖書類型來看，電子書雖然被越來越多的讀者所接受，但沒有得到圖書館的青睞。2016年，電子書館配市場的招標量份額不到1%。

平均中標折扣偏低

館配市場有待規范

通過各地辦事處對招標情況的監控，人天書店總結了各省圖書館招投標和中標折扣情況（見表4）。在招投標方面，廣東、江蘇、北京、江西四個市場所占份額較大，超過整體市場容量的30%。這幾個省份的市場也相對成熟，大多數客戶采用招投標的方式，其他省份與之相比，存在較大差距。

目前館配業務面臨最大的問題之一仍是招標折扣過低。在激烈的館配市場競爭中，夾在中間的館配商選擇以越來越低的折扣來投標。而上游出版社為了爭取更多利潤，也在圖書的定價上往上抬高以應對低折扣的壓榨。雙方陷入了惡性循環。為了避免這個現象，一些省份采取了嚴格規范的招投標程序和館配商的選取。以折扣最高的北京為例，為了避免館配市場的惡意競爭，北京地區高校圖書館文獻資源保障體系（BALIS）資源協調分中心制定了《高校圖書館中文圖書館配工作指南》，規范了高校圖書館館配工作的標準。相比之下，折扣最低的貴州省，在市場規范方面，還有待提高。總體來看，2016年的全國平均中標折扣為67.4%。

江蘇文藝穩居文學類榜首

如圖3所示，大學出版社依然是館配產品供應中占比最高的主力軍，一直保持在23%左右。科技類出版社和社科類出版社的市場占比則呈現比較明顯的下降趨勢。雖然古籍社和文藝社占比略有提升，但彌補不了其下降帶來的空缺，這也導致占比Top5的類型出版社總比率從2014年的81.25%下降到2016年的78.27%。這3%的市場占有率，主要被少兒社和美術社奪走。尤其是少兒社，市占率從2014年的0.78%上升到2016年的2.1%，增長了近兩倍。這與少兒圖書館的發展和少兒圖書市場的快速增長有關。

如表3所示，在文學類圖書銷售中，江蘇文藝出版社連續三年穩居榜首。京華出版社表現突出，銷售碼洋從2014年的313.22萬元到2016年的800.61萬元，翻了一番多。新星出版社則從2014年的銷售碼洋第三名到2016年跌出前20名。

數據說明：本報告由《出版人》雜志與人天書店集團合作推出。文中主要數據選擇人天書店系統監控數據，不包括中盤數據、批銷數據、非圖書類數據。從2015年12月開始，《出版人》雜志聯合北京人天書店集團，定期發布我國館配市場分析報告。