我國農藥市場年終盤點以及2017年分析及預測

楊益軍

基于農藥需求偏剛性，近些年，我國農藥使用量基本保持在32萬噸（折純）的水平。我國農藥產業受去產能、庫存、環保約束以及人民幣貶值多重因素的影響下，根據安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司監測72種大宗原藥和中間體，價格出現不同程度反彈，草甘膦、吡蟲啉等品種甚至出現了價格的反轉；從我國農藥行業經濟運行表現來看，2016年前10個月我國農藥實現營收3008.19億元，同比增長6.3%，行業盈利190.37億元，同比增長6.5%，營利實現了雙增。可以說，2016我國農藥行業總體處于回暖的通道中，基于農藥國際庫存水平低位，國際農化巨頭經營逐步改善，預計2017年行業經營狀況將好于2016年。

供應充裕，供給結構逐步改善

相比國際農藥供應比例，我國殺蟲劑供應比例偏高。近些年來，我國農藥供應進行了結構調整，而且效果明顯，那就是除草劑微增，殺蟲劑向下調整，殺菌劑供應明顯增加。2016年我國農藥供應態勢得到了延續，2016年前11月，我國農藥產量為345.1萬噸，同比微增1.9%；除草劑產量為164.5萬噸，小幅增長2.4%，殺菌劑產量為18萬噸，同比增長8.9%。近幾年我國殺菌劑供應充足，供應穩中有增，從 2010年的 16.76萬噸增長至 2015年的 18.2萬噸。我國殺菌劑主產區集中在江、浙、皖一帶，這三地殺菌劑供應量占全國近8成左右，2016年產量供應上，四川、福建、江西以及安徽四地殺菌劑產量增幅都超過20%以上，預計2016年我國殺菌劑供應達到20萬噸，同比增長約10%，未來我國殺菌劑供應總體仍然呈現上升的態勢。

農藥價格處于反彈通道中

從我國農藥出廠價格指數來看，全年價格的低點出現在8～9月份，之后就出現不同程度反彈。根據安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司，監測的70多種農藥大宗和中間體價格來看，我國農藥品種9成以上出現集體反彈，比如，草銨膦價格反彈近3成；更有甚者出現反轉，比如草甘膦、百草枯、吡蟲啉、2.4D；有逆勢大漲的百菌清，也有表現平淡品種，麥草畏全年波動不大，農藥整體價格重心處于反彈的通道中，安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司張波認為，農藥出現不同程度反彈，是農藥供給側改革成效的集中反應，也是環保受限、人民幣貶值推波助瀾的結果。

數據來源：農業部價格中心

根據全國農技中心的報告，2016年我國農藥需求總量與上年相比有所下降，根據全國31個省級植保系統初步預測統計分析，2017年全國農藥需求商品量，預計為90萬噸水平，折百量為近30萬噸，比上年減少2%左右。需求量在1萬噸以上的品種有（按降序排列）：草甘膦、敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、多菌靈、莠去津。與2016年相比，2017年需求在1萬噸以上的農藥品種將減少。

草甘膦依然是除草劑市場的風向標

根據全國農技中心的信息，2017年預計除草劑需求量30.08萬噸，折百量10.72萬噸，比上年基本持平。從價格表現來看，草甘膦從年初2萬元/噸，大漲至2.5萬元/噸，目前草甘膦價格呈現高位盤整，企業惜售情緒濃厚，供應商主流報價上調至2.6～2.7萬元/噸，市場主流成交上調至2.45～2.5萬元/噸，港口FOB 主流價格至3500～3550美元/噸，受到原粉價格上調過快的影響，制劑生產商謹慎報價接單，多以完成前期訂單為主，原藥大漲已經傳導到制劑上面：200升裝41%草甘膦異丙胺鹽水劑實際成交至12000～12300元/千升，港口FOB至1700～1750美元/千升；200升裝62%草甘膦水劑成交至15300元/噸，港口FOB至2100～2150美元/噸；25公斤裝75.7%顆粒劑主流價格至23000元/噸，制劑漲幅都超過10%以上，草甘膦在傳統銷售旺季期間，伴隨國內環保執行力度的持續加碼，主要原料供給趨緊，草甘膦價格有望持續上漲、產品價差有所擴大，帶動生產企業較大業績彈性。目前，我國草銨膦市場持續供應緊張，95%草銨膦原藥報價上調至16～17萬元/噸，主流成交穩定至15萬元/噸，200升裝20%草銨膦上海港主流報價上調至4～4.1萬元/千升，實際成交3.5～4萬元/千升。百草枯供應緊張，市場“有價無市”，200升裝42%母液主流報價至16000元/噸，主流成交價格12000～13000元/噸。目前，麥草畏市場平穩，98%麥草畏原粉華東地區主流成交價至10.7～11萬元/噸，和年初13萬元/噸呈現反彈無力；200升桶裝480克/升水劑上海港提貨價至7萬元/噸，麥草畏市場有望維持低位震蕩的格局，其它除草劑品種相對比較平淡。

殺蟲劑需求總量呈下降趨勢，價格彈性小

根據全國農技中心的預測，預計2017年我國殺蟲劑需求總量為37.28萬噸，折百量9.63萬噸，比上年減少6.3%。殺蟲劑價格彈性較小，相比年初，殺蟲原藥市場整體價格是下跌的，可是也不乏熱點產品，比如煙堿類殺蟲劑，吡蟲啉、啶蟲脒出現瘋長行情，啶蟲脒由年初的9.2萬元/噸，漲到12萬元/噸，漲幅接近3成，吡蟲啉和啶蟲脒比較類似，由年初的9.2萬元/噸，漲到12.3萬元/噸，漲幅超過3成，吡蟲啉、啶蟲脒原藥維穩乃至上漲，是集霧霾、環保、安全、開工負荷較低等多個利好因素疊加促成的，短期看，吡蟲啉、啶蟲脒有望維持高位盤整，其它價格反轉的產品還有，氟蟲腈從年初的35萬元/噸，漲到45萬元/噸，吡蚜酮由從年初的12.5萬元/噸，漲到14.55萬元/噸，噻蟲嗪由從年初的7.6萬元/噸，漲到8.5萬元/噸，其它品種漲價較小，甚至下跌10%，比如，螺螨酯受產能過剩影響，由14.5萬元/噸跌至13.0萬元/噸。

殺菌劑市場穩中有升

根據全國農技中心的預測，預計2017年我國殺菌劑需求量為19.22萬噸，折百量8.11萬噸，比上年增加1.45%。從農化巨頭研發管道殺菌劑數量，以及全球殺菌劑新上市、新登記的加快，一方面殺蟲劑市場增長疲軟極大降低巨頭公司開發新型殺蟲劑的動力；另一方面農化巨頭在除草劑領域將繼續“種子+農藥”戰略，將更大精力用于新型種子的研發，殺菌劑將成為各農化巨頭爭相角逐的新戰場，世界農藥巨頭逐鹿全球殺菌劑市場的直接結果是其銷售額占農藥市場總額的比重不斷提高。2016年我國殺菌劑出口情況向好，勢頭好于除草劑、殺蟲劑，呈現“量價雙增”的態勢，2016年1～10月份，我國殺菌劑出口8.6萬噸，同比增長26.3%，出口金額達到42495萬美元，同比增長17.2%。殺菌劑多數產品價格比較穩定，和年初相比，我國戊唑醇現價為8.37萬元/噸，上漲22%；丙環唑現價為11.55萬元/噸，上漲14%；百菌清現價為3.4萬元/噸，上漲13%；三環唑現價5.4萬元/噸，上漲8%，嘧菌酯受產能過剩影響，出現10%左右下跌，吡唑醚菌酯受供應緊張，價格短期呈現高位盤整，其它品種表現相對穩定。

2017年我國農藥新一輪景氣周期或將啟動

根據 Phillips Mcdougall 全球農藥市場規模同比增速數據，2000 年以來全球農藥行業可歸納為遵循大體約5年一輪的景氣周期（其中2年景氣向上，約 2～3 年景氣向下），全球亞洲和拉丁美洲占農藥市場份額的 5.5成，拉丁美洲部分非耕地通過墾荒轉化為耕地造成種植面積增加，進而帶動了農藥需求的擴大；亞洲地區則是因勞動力成本提升，農藥（尤其是除草劑）替代部分人工引致的新增需求。拉丁美洲未來五年年均增長為 3.5%，亞洲 2.6%，歐洲 2.8%，北美 3.0%，目前拉丁美洲已成為全球農藥需求最大、增長最快的市場，目前，全球農產品價格低位運行，全球農藥庫存低位，宏觀經濟、地方政策、天氣等多種復雜因素皆會影響農藥行業景氣變化，其中農作物價格的波動與農藥行業經營情況相關性高，綜合以上因素，2017年我國農藥新一輪景氣將開始啟動，屆時企業盈利將進一步得到改善。。

未來影響農藥行業發展的主要因素

1.制劑出口退稅提高

2015年初，我國對農藥出口退稅政策進行了調整，其中 481個農藥原藥品種出口退稅上調至 13%，然而制劑出口退稅率則依然為5%。來自農藥行業的多位企業家認為，要想讓中國農藥在國際終端市場擁有話語權，必須出臺積極政策， 鼓勵制劑出口，發揮出口退稅政策的杠桿作用，撬動農藥制劑出口的政策壁壘，促進農藥行業的健康發展。

2.TTP執行不樂觀以及貿易保護政策有可能抬頭

美國新總統特朗普上任后有關 TTP 執行形勢不樂觀，包括英國脫歐，意大利公投，經濟發達體去全球化的跡象明顯，發達國家可能提高農藥貿易壁壘，提高我國農藥全球登記條件和費用，延長登記時間，勢必加大禁限用我國農藥品種和范圍。

3.監管政策趨嚴，放緩對化學農藥的需求

我國農藥行業政策趨嚴，還有國家環保署頻繁出臺嚴格的法律規定，包括近期出臺的《環保稅法》，2018年初開始施行，這樣企業環保壓力會更大，還有農藥用量零增長計劃，多手段減少農藥對環境污染，同時增強消費者對于農藥消費的環保意識，這將放緩對化學農藥的需求增長速度。

4.全球農藥發展長期是向上的

全球農藥市場驅動因素，主要包括耕地面積供應情況、人口增加、作物增產需求增加、轉基因種子以及種植推廣預期。其中全球人口增加引發的食品需求增加是主要市場驅動因素；此外，人均卡路里攝入量的增加也會引發導致全球食品需求增加，對農藥需求將會增加。

結語

農藥研發創新、推廣和應用是我國農藥產業面臨的主要瓶頸，也是未來行業發展的驅動力。國內權威專家建議，將預防性農藥研發上升到國家戰略高度，集中整合社會研發資源與力量，加快研發出符合時代要求和適應種植業需求的各種環境友好型的殺蟲劑、殺菌劑、除草劑新品種，為實現農藥零增長提供有效支撐，在這一背景下，未來農藥行業將借助科技手段實現產品創新、施藥創新和服務創新，在力所能及的范圍內，更加注重現有品種搭配，提高藥效，減少農戶用藥遍數；注重新劑型開發，拓展用藥外延，盡量覆蓋各類農作物和經濟作物，簡化農戶用藥勞動和節約成本。同時，還將注重改善服務環節，盡可能多地提供田間指導，以科學施藥達到減量和保護環境的目的。