格局之變：2017運營商上演怎樣的“三國殺”

趙妍

2017年對于三大運營商而言，是關鍵而艱巨的一年。放眼星空，需要在整個行業劇變重構的大潮中找到慣性奔跑之外的轉型航道。腳踏大地，更要面對在激烈的“三國殺”中生存發展。

在2017年工作會上，三家的工作重點和方向清晰可辨：中國電信轉型創新落實“三化”，中國移動以“四輪驅動”大連接，中國聯通則加碼改革。

連接擁抱數字紅利時代

在通信行業經歷人口紅利 、流量紅利，開始進入數字紅利的發展階段。數字化紅利階段，行業的增長主要依靠物聯網、大數據、云等新型業務。來自中國信息通信研究院的報告顯示，目前全球運營商尚處在數字化轉型的初始階段，經濟效益顯現尚需時日。中國目前正處在流量發展黃金時期，4G遷移帶來流量紅利釋放，帶動了收入的回升。

如何在流量洪流慣性奔跑的同時，進行轉型重構運營商面向未來構筑競爭力的核心。

數字化轉型成為全球運營商的共識，基于此，構建相應的網絡和運營能力是必選項。

縱覽三家運營商今年的工作部署，都強調了大連接時代的基于運營商網絡基礎設施提供者的連接能力，“連接是運營商的金飯碗”中國電信科技委主任韋樂平在2016通信產業大會上的觀點頗具代表性。

連接首先是基礎網絡的夯實，在建網增強覆蓋方面，2017年中國電信4G基站總數將達到115萬個，建成基于800MHz頻率的全球首張低頻4G網絡；在光寬方面，中國電信將基本實現全光網，城市區域布局千兆寬帶接入網。中國移動2017年底4G基站超過135萬，同時強調了2017年完成重要集團客戶百分之百的網絡覆蓋。中國聯通提出聚焦戰略，打造匠心網絡的計劃。

強調連接，回歸管道的同時，運營商賦予管道更多的智慧內涵。

通過SDN/NFV以及云化，進行網絡重構，建設一張彈性網絡適應大連接的需求。為此，中國電信的CTnet2025、中國移動的NovoNet2020，以及中國聯通的CUBE-net2.0都明確了這一方向。

在技術驅動的通信行業里，5G、AI、虛擬現實方興未艾，抓住每一次技術革命的機遇，同樣是時代所賦予，三家運營商都強調了對5G 云計算 和大數據的投入。

在當前市場聚合、生態競爭成為主流的背景下，對于不再是價值鏈中心的運營商，平臺定位，通過開放平臺聚合生態成為三家共識。中國電信提出發展五大生態圈作為落實三化的具體抓手，中國聯通繼續加大與互聯網公司開放合作，此前被認為相對封閉的中移動也拋出開放統一認證平臺，提供基于號碼實名體系的無密碼、一鍵式認證服務；打造OneNET平臺。

轉型作為一項系統工程，不僅僅是市場開拓、對外合作，企業內部管理同樣是提質增效的關鍵環節。三家在工作會上，都提出了進行企業管理創新、流程優化資源優化配置。中國移動提出狠抓組織調整和系統全覆蓋，強化轉型能力支撐。要圍繞戰略實施和業務轉型，加快調整適應數字化服務創新的組織體系。

差異性

處于同樣的時代，面臨同樣的機遇與挑戰。三大運營商因為市場地位的不同，發展策略也有所差異。

在移動市場占有七成市場份額的中移動，強調的是保持4G領先優勢，保持用戶規模，通過投入建網、提高服務等增強用戶黏性，在此基礎上，拓展數字服務、家庭服務。

在工作會上，中國移動總裁李躍提出：狠抓網絡和產品質量，提升客戶體驗。要牢固樹立網絡和產品質量都是企業生命線的理念。

這些發展策略也不僅僅停留在集團層面，據了解，在各省的考核中，用戶凈增、有線寬帶以及數字服務占比列入重點考核指標。

移動用戶份額超越聯通、寬帶業務保持領先的中國電信則強調了差異化競爭優勢。在智能化轉型中落實“三化”：網絡智能化、業務生態化和運營智慧化。加強能力構建，利用固網寬帶優勢，以及移動市場上800M重耕等政策紅利釋放打造生態，匯聚產業伙伴。

聯通作為市場上弱勢運營商，以爭取混合所有制改革試點為契機，增強企業發展活力成為其關鍵。在混改推進的同時，生存發展依然是聯通2017年主線。在凈利潤大幅度下降的困境下，加快提升企業效益水平成為當務之急。聯通提出以壯士斷腕的決心控成本，提升投資投入產出率，推動移動網、寬帶網、創新網、營銷網、IT網、人力網等“六張網”提質增效，加快提升企業效益水平。

2017血雨腥風

三家運營商在明晰的戰略目標下，開始了新一輪的三國殺。歲末年初，各地方市場上推出了廝殺味極強的流量產品：廣東移動的“日租卡”、廣東電信的20元10G專屬流量包、聯通的冰激凌套餐，以及市場上大火的聯通大王小王卡。中國信息通信研究院石立峰表示，2017年我國移動互聯網用戶人均消費流量進入G時代。流量經營模式的創新將出現更多形態，后向流量、定向流量、不限流量套餐等模式將會更加普遍，流量資費將進一步下降。他表示，中國移動將以“守”的姿態努力延長流量經營的黃金期，減緩由于模式創新帶來的資費下降。中國電信與中國聯通將以“攻”的姿態繼續搶占流量市場份額。

抓住流量紅利尾巴的同時，寬帶市場、物聯網市場也成為三家必爭之地。在寬帶市場，中移動去年11月超越聯通寬帶用戶數之后，用戶依然持續增長。聯通寬帶用戶呈現下降趨勢，體現在2016年12月份數據上，當月聯通寬帶用戶下降16.6萬戶。中移動以低價捆綁的方式搶占市場，帶來用戶低值忠誠度不高的隱患，中移動高層也多次強調提升寬帶價值，但在KPI指揮棒下，圈地仍然是地方市場競爭的主旋律。

寬帶之上，增加更多附加價值是運營商提升ARPU值的有效途徑。中移動推出了家庭網關、“魔百和”等增加用戶黏性。中國電信圍繞“智慧家庭生態圈”推進天翼高清等規模發展，并提出計劃2017年用戶達到9000萬的目標。

隨著NB-IoT標準的落地、商用進程的加快，被視為新藍海的物聯網將是三家運營商競爭的又一戰場。

中國電信提出用戶年均增長2200萬，2020年過億戶的發展目標。2017年中國電信將結合800M重耕、LTE800站點建設等工作，構建彈性網絡，加快推動移動蜂窩網部署與演進，包括NB-IoT的部署，力爭2017年上半年全網商用。

中國移動規劃2017年物聯網等智能連接數將達到2億。在中國移動的大連接戰略中，將5G、SDN/NFV、NB-IoT置于最重要的位置。

而中國聯通的物聯網業務發展得更加迅速。中國聯通網研院物聯網技術研發中心總監胡云透露，2016年第四季度，廣東開通首個標準化NB-IoT業務，9個外場實驗局規模驗證；預計2017年，中國聯通將規模商用NB-IoT。

2017年三大運營商將奔騰在大連接的航道上。正如《通信產業報》（網）總編輯辛鵬駿指出，大連接時代，已無轉型，只有重構。所有業者，不管你愿意不愿意，都已經在新航道上。這是一條匯聚了過去各種路線、各種流派、各種淵源的新的信息通信航道。三大運營商無疑是這個航道的主力軍，業界期盼運營商發揮產業鏈的擔當，在競爭中合作，在合作中創新，一起攜手做好大連接，共創產業價值。