基于鉆石模型的冀南物流集群發展研究

張亞強

摘 要：運用邁克爾·波特的“鉆石模型”，從投入要素狀況、需求狀況、支持性產業與相關產業狀況、企業的戰略、結構和競爭對手、機會以及政府的作用等六個方面，對冀南區域（包括河北省的邢臺市和邯鄲市）物流要素的集聚情況進行了系統分析。認為供需失衡是冀南物流產業集群發展的核心問題，提出以資源性、能源性貨類為需求切入點，發展提供跨區域的專業物流服務的產業集群，并提出了配套發展措施。

關鍵詞：冀南；物流集群；鉆石模型；對策

中圖分類號：F259.27 文獻標識碼：A

Abstract： Using diamond model proposed by Michael Porter， from six aspects of input factors， demand condition， relevant and supportive industries， corporate strategy， structure and competitors， opportunities and government， the study carried out systematic analysis of the competitiveness of logistics industry in Jinan region and gathering of logistics elements. When imbalance between supply and demand is the core problem of logistics development in Jinan， this paper proposes taking the goods categories of resource and energy as the starting demand point， to develop industrial clusters which provide professional logistics services across regions， and proposes the supporting development measures.

Key words： Jinan region； logistics cluster； diamond model； countermeasures

0 引 言

冀南區域（包括邢臺市和邯鄲市）位于冀魯晉豫四省交界地帶，地處京津冀和中原兩大戰略區的重疊區，發展物流的地理區位優勢明顯，其交通條件良好，并有較好的產業基礎，如何將這些比較優勢條件轉化為區域物流產業的競爭優勢，就成為冀南地區深入發展物流產業、建設現代物流體系的重要課題。本文將在產業經濟數據資料調研分析的基礎上，運用波特提出的鉆石模型系統分析冀南物流產業的市場、競爭、環境等要素條件以及各要素之間的關聯關系，進而提出適應該區域特征的建設現代物流體系的產業發展措施。

1 冀南區域經濟概況

冀南地區東部為平原，西部為山地，地理區位上猶如冀魯晉豫交界處的楔子、或稱“突出部”。地區生產總值4 910.1億元（2015年快報數據，其中邢臺1 764.7億元、增速6.0%，邯鄲3 145.4億元、增速6.8%），工業增加值2 035.2億元（2015年快報數據，其中邢臺711.6億元、增速4.1%，邯鄲1 323.6億元、增速4.5%）。三個產業比例為13.9∶51.7∶34.4，其中，第一產業比例長期趨于穩定，第二產業比例近兩年開始緩慢下降，之前一直是快速增加的趨勢，第三產業比例一直是增長緩慢，并低于河北省的總體水平（同期河北省的第三產業比例為35.94%）。總的來說，冀南區域經濟的特征比較鮮明，農業基礎較好，工業規模大實力較強，且2012年之前一直保持10%以上的高速增長，但其優勢產業主要處于產業鏈低端，產品集中在鋼鐵、電力、煤炭、建材等能源性、資源性產品，工業呈現重型化結構特征，產業鏈條短、關聯度低、整體效益不高。為改變這一情況，兩市都提出了發展節能環保、新能源汽車、精密制造、生物產業和清潔能源等新興產業的規劃，但實現根本性的調整還需要一定的發展時期。

通過物流彈性指數①的分析[1]，冀南地區自2008年之后，逐步由區域經濟帶動區域物流發展的階段轉變為區域物流推動區域經濟發展的階段。區域物流可以主動有所作為，以帶動冀南產業經濟更有效地進行優化和轉型，但目前的主導產業現狀又較難為物流的深化發展提供較充足的需求支撐，如何解決其間的沖突，是實現冀南物流的長期有效發展的關鍵，有必要對涉及現代物流產業發展的相關要素針對冀南區域進行系統分析。

2 冀南區域物流的鉆石模型分析

由美國著名戰略管理學家邁克爾·波特在《國家競爭優勢》中提出的鉆石模型（Diamond Model），被認為是評價國家或地區產業集群競爭力的一種非常有效的方法并被廣泛應用，近期的應用主要是對特定地區產業競爭力的評價研究。該模型指出一個國家（或地區）某種產業的競爭力主要取決于生產要素、需求條件、相關和支持性產業的表現與企業的戰略、結構和競爭對手等四個關鍵要素，以及機會和政府兩個變量，如圖1所示。鉆石模型是一種立足定性研究的集群分析方法，對集群競爭力的發展因素及其之間的相互關系開展系統分析，一些將該理論進行量化分析的研究傾向[2-3]有待商榷。

物流集群是指在特定的區域內，圍繞大型綜合運輸樞紐設施，以第三方物流企業為核心，各類物流活動主體及相關制造、流通、教育培訓企業在空間上的集聚[4]，它不是簡單地集中大量物流企業的群落，而是具有相對密集物流活動和強大物流服務能力的復雜經濟體[5]。目前，在地方政府的推動下，冀南區域的物流園區建設迅速，物流相關企業得以在物流園區形成初步的集聚。下面根據鉆石模型，對冀南物流產業集群競爭力的影響要素進行分析。

2.1 投入要素

（1）天然資源。冀南區域位于晉冀魯豫四省臨界地帶，和石家莊、鄭州、濟南、太原四個省會中心城市基本等距，在歷史上就曾經是連接周邊地區的物資集散中心。地處幾大經濟區域的交疊區，特別是“一帶一路”戰略的提出，更有利于冀南對經濟區域間通聯作用的形成和發揮，區位優勢將更為突出。

（2）人力資源、知識資源。冀南地區物流高等教育有所發展，有本科院校3所（其中河北工程大學為省屬重點高校），職業技術學院5所，其中有5所學校開設了物流專業（1個碩士專業，1個本科專業，3個專科專業）。可以為冀南物流業發展提供一定數量的初級崗位勞動力，但區域內缺少專業的物流培訓機構和職業教育項目，并與大學的教學研究缺少聯系，較難提供較高專業技能和知識水平的高端物流人才，為物流發展提供系統規劃、供應鏈整合等知識資源支持的能力有限。

（3）資本資源。全國土地資源較為緊缺，土地成本不斷上漲，有關資料顯示[6]，一線城市用地價格是二線城市的2倍，是三線城市的7.2倍，邯鄲、邢臺作為三四線城市，物流用地成本低。再有是兩市的工資水平相對低，勞動力成本有優勢。此外，近年來在交通基礎設施和物流園區的建設取得了很大成果。

（4）基礎設施。鐵路建設方面，區內京廣、京九、京廣高鐵三條鐵路干線縱貫南北，邯濟、邯長、邯黃、邢和鐵路橫貫東西，已經形成“卅”字形鐵路網，并新建了邯鄲國際陸港、邢臺南站等貨運樞紐工程。公路建設方面，境內京港澳、青銀、大廣、青蘭、邢臨、邢汾、邢衡、邯港、邯大等高速公路縱橫交錯，106、107、308、309等十數條國道密布全境，高速公路、國省干線、地方道路實現三網并聯、無縫銜接，與黃驊港、京唐港、天津港等沿海港口均有高速公路相連，邯邢兩市都已形成了“大十字”形的公路樞紐結構。航空建設相對薄弱，現有支線機場邯鄲機場，擬恢復邢臺機場。總的來說，冀南區域初步形成了現代綜合立體交通網絡體系，但鐵路對物流發展的支持作用還很有限，公路設施受限于傳統產業其效益發揮較不充分，而航空的發展定位還有待明確。

2.2 需求條件

市場需求是產業發展的動力，需求特征會刺激企業實施改進與創新，有利于產業集群競爭力的提升[7]。邯邢兩市都是典型的內陸型資源城市，重型化產業結構特征突出，且多處于產業鏈低端，供應鏈條短，產業之間、企業上下游之間的關聯度不強，造成原材料和產成品呈現“大進大出”的物流特點，物流附加值低，多為粗放式倉儲，對物流的需求主要表現為以成本、安全為主的運輸服務，而對第三方社會化、綜合性的物流服務要求不高。河北省GDP增速明顯放緩，2016年上半年增速為6.6%，在已公布數據的省內各市中排名倒數第三，可能會拖累物流需求的增長。兩市在十三五規劃建議中都提出了傳統產業升級轉型、培育新興制造產業的發展規劃。

冀南地區農業基礎較好，在糧棉傳統種植、林果種植、牲畜養殖上都有一定積累，如果能進一步提升產品品質，豐富和延拓農產品供應鏈，將可以帶動對農超物流、冷鏈物流等現代物流服務的需求增長。冀南商貿物流的需求主要源于城市的快速發展和相伴隨的商貿流通業的升級，但邯邢三四線城市的規模定位和有限的服務業比例會限制對商貿物流的需求水平。

2.3 支持性產業與相關產業狀況

物流產業是跨行業、跨部門、跨區域、滲透性強的復合型產業，與眾多行業關系密切，既包括傳統的儲運業、郵政業，也包括新興的物流裝備制造業、物流信息服務業、第三方物流等行業。2014年邯鄲市交通運輸、倉儲和郵政業完成增加值280.3億元，比上年增長8.9%，邢臺市也表現突出，2015年公路貨物周轉量增長9.7%，郵政業務量增長47.1%；貿易業方面，消費品零售總額的增速都在9%以上；在區域經濟增速總體放緩的同時，儲運業、郵政業、貿易業仍保持較高增速。裝備制造是邢臺的傳統優勢行業，有發展物流裝備制造的潛能；邯邢正積極推進大宗商品交易平臺和物流云河北省中心等信息項目，但欠缺服務于冀南物流集群的公共物流信息平臺規劃；第三方物流相對不足，好望角物流園區具有較好基礎，其他較具規模的第三方物流主要由大型的煤鋼集團開辦，以服務自有需求為主。

2.4 企業的戰略、結構和競爭

邯邢兩市的物流企業有一定發展，但即便和河北省內企業比較，競爭力也有差距。截止2016年，河北省通過中國物流與采購聯合會A級物流企業評估的物流企業有59家，其中5A級9家，4A級23家，3A級24家，2A級3家，而屬于冀南區域的物流企業只有8家（5A級3家，4A級4家，3A級1家），企業整體實力與規模有待提升。并且8家企業中，有3家為大型煤炭或鋼鐵企業所屬，主要服務于本企業，1家為國有運輸公司改制而來，1家為物流園區企業，只有3家提供社會化物流服務，物流市場競爭不充分，缺少強有力的競爭對手，亟待區域物流市場自由競爭局面的形成。

2.5 機 會

隨著“一帶一路”“京津冀協同”等國家戰略的推進，其疊加作用將進一步凸顯冀南區域經濟樞紐的作用，為冀南地區推動物流業發展并實現傳統產業轉型帶來戰略機遇。京津冀協同有關措施的落實，將使河北各地真正開始融入京津中心城市的產業鏈條，冀南地區則可能在高端農產品、高端制造業配套、城市貿易消費、休閑、環保節能等產業門類與京津進行對接。而2015年天津自貿試驗區的掛牌運營，將為京津冀系統發展提供新的載體。“一帶”沿線區域的貿易貨類主要以能源、礦業、農畜產品為主，與冀南優勢產業重合度高，有利于利用成熟的產業設施發展大規模的物流和貿易，克服冀南當地經濟總量有限、物流需求不足的問題，并且冀南地處“京津冀”和“中原經濟區”的交疊處，可以為周邊中心城市提供廣泛的貿易物流集散。

2.6 政府的作用

邯邢兩市都在十三五規劃建議中將物流業作為重點培育的新興產業，并著手制定相應的專門規劃。但是規劃中一直存在物流戰略定位不明確的問題，缺乏客觀的市場基礎，對物流業的規劃和指導往往是政出多門，物流業務的管理涉及多個部門，之間又缺少協調，各部門、各地區都有自己的利益訴求，形成的發展方案就往往成為各單位籌劃項目的堆砌。一方面強調要結合本地產業結構特點，但實際上往往割裂物流與產業以及商貿服務間的關聯，單純為了物流而規劃物流，忽視了物流是為具體產業服務的基本前提，兩市的市級規劃中的商貿物流園區項目往往一次就可達數十個之多，但缺少可承載的產業支撐。

此外，政府實際指導和促進產業發展的作用主要應體現在環境營造、標準制定、共享交易機制等方面。邯邢兩市的產業指導則還側重于政策扶持、項目帶動的思路上，具體表現在園區運營中，園區企業更關心的重要工作是跑資金、跑政策、跑項目，而較少關注需求創新、服務改善、提升競爭力的工作，這也是造成冀南物流企業競爭力較弱的一方面原因。

3 推進冀南物流產業集群發展的對策

基于上述對冀南物流產業要素的系統分析，冀南物流發展的核心問題是物流供需失衡的沖突，其交通基礎設施和園區設施發展較快并形成一定積累，但邯邢的經濟總量有限，并且兩市的資源性、重型化的產業結構，使得對現代物流的總量需求和有效需求都顯不足，不足以支撐體現產業細分、規模效益、要素集聚的大規模工業、商貿等專業化和社會化的物流園區的長效發展。

3.1 物流需求定位

冀南物流對產業需求的響應可以分為三個層面，（1）深化對本地優勢產業的物流服務；（2）為新興產業的轉型升級提供物流服務；（3）服務于跨經濟區域間的產業和商貿的物流服務。前兩個層面受制于城市經濟規模和增速，并不能根本解決物流供需失衡的矛盾。而冀南的樞紐區位和推動區域經濟的潛在作用，通過發展跨區域大宗商品的集散物流，釋放物流設施的產能，提升區域物流的社會化、專業化服務能力，進而為新興制造業和產業升級提供服務支持。

這樣，冀南區域物流的需求定位是，立足“一帶一路”、溝通京津冀和中原經濟區的儲運集散、配輸加工的綜合物流樞紐。具體來說，冀南初期的發展目標是跨區域的資源性、能源性產品的集散和儲配中心，立足自身在農業、煤炭、建材、化工等產業較好的基礎條件，以“一帶”沿線區域的能源、礦產、農畜產品等貿易貨類為主要物流需求，以鐵路、航空作為長距運輸方式，并圍繞交通樞紐，通過發展交易中心、集儲、配送、加工等不同類型的物流企業，為周邊的各中心城市的生產、消費、建設提供資源性貿易物流服務，同時不斷提升自身的綜合物流服務能力。隨著京津冀一體化的深化和一帶一路發展框架的落實，物流要素將在圍繞交通樞紐高度集聚，冀南物流業形成服務周邊主要產業，能提供儲運、配送、加工、信息等專業物流服務的產業集群。

3.2 交通樞紐設施的建設

“一帶”沿線的農畜產品、林木、礦產品、能源產品、化工產品采用鐵路進行長距運輸，以新建的邯鄲國際陸港為主樞紐、邢臺南站為副樞紐；部分農畜產品、紡織品、貴金屬產品采取航空長距運輸，建設邢臺機場為專門的貨運機場（其原為軍用機場，基礎條件好）并作為主樞紐，發展邯鄲機場貨運業務，作為副樞紐。

鐵路運輸有利于獲得低成本優勢，而航空運輸是實現貨物的時效價值，并兼顧低運輸成本。交通樞紐周圍的各類物流企業進行加工、集輸、儲配等作業后，通過公路或鐵路按當地需要輸送到各中心城市和工業城市。例如，牛羊肉類商品近年來內地需求增長迅速，由火車冷鏈或貨機長途運輸，在進行加工和包裝后再向各城區的主要市場和加工企業輸送；采用鐵路運輸煤炭則可以大幅降低運輸成本，在儲配中心進行倉儲、配煤加工后，再由公路或鐵路向電廠、化工企業配送。同時，冀南注意根據需要持續發展各式聯運、陸港、保稅倉庫（區）等物流工程類型，不斷提高聯通不同運輸方式、各港口、各城區交易中心的技術能力。

3.3 物流集群的培育和發展

冀南物流業集群的發展，邯邢兩市需要就發展規劃、資源分布、政策制定、產業指導等方面進行系統的籌劃和協同，以形成物流各類要素圍繞交通樞紐實現真正的、長效的集聚，改變目前各地區、各部門各自發展但效率低下的局面。單純依靠聯席會議制度很難取得較好的協調效果，而采取市場配置的手段，為物流企業提供各項專業服務，使其更關注競爭力的培育和提升。

由邯鄲市和邢臺市共同出資建立物流投資發展股份公司，在冀南區域開展樞紐建設項目整理、物流地產整理、物流開發項目整理和指導等業務，通過提供各類有關物流的公共服務和信息平臺，為物流園區和物流企業的各類項目發展提供指導和支持，從項目發展前期的信息發布、業務發展指導，到項目發展中的金融擔保、地產整理、業務信息發布和指導、專業人員培訓、信息平臺投資和服務等等。這樣，既保障了邯邢物流集群發展的整體協調，又使得園區和企業不用依賴資金和政策支持，而快速發展、自主競爭，園區和企業將持續專業性分化，從而形成更大規模和優質的區域集聚。

3.4 人力資源和知識資源的投入

物流產業集群的持續發展需要有培訓設施和學術機構的支持。產業集群初期主要對配送員、操作工、機械師等低端職位有更多需求，專業性較低的職業教育就可滿足。隨著物流集聚水平的提高，對具有較高教育水平或高技能的中高層職位的需求將不斷擴大，像庫存經理、供應鏈經理、信息技術人員、配送管理人員等崗位，這些人員需要具備供應鏈管理知識，包括倉儲管理和流程控制、運輸采購、配送、供應商管理、信息技術等相關學科知識。

冀南高等學校要及早參與建設物流培訓機構和職業教育項目，參加集群項目和企業的籌劃并開展相關研究，形成涵蓋從基層崗位的技能培訓到培養高素質經理人才和專注于物流研究和知識傳播的本科、研究生教育。

注：①區域經濟物流彈性指數E=經濟增長率/物流增長率，若E>1，說明區域經濟增長速度快于區域物流增長速度，區域經濟帶動區域物流發展；若E<1，區域經濟增長速度小于區域物流增長速度，區域物流推動區域經濟的發展。

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