銅線纜加工企業如何參與充電樁市場的發展

肖前君

江西銅業股份有限公司

銅線纜加工企業如何參與充電樁市場的發展

肖前君

江西銅業股份有限公司

一、前言

充電樁主要由人機交互單元、控制單元、計量單元、安全防護單元組成。其零配件包括變壓器繞組漆包線、傳輸電能的電力線、傳輸控制信號的電子線等，這些都是由銅線纜加工企業供應，充電樁的發展將是銅線纜加工企業的一次機遇。

電動汽車對環境影響較小，世界主要國家都將電動汽車發展上升為國家戰略，視其為新興產業和緩解能源環境危機的重要途徑，并出臺了相關政策促使其發展。與之配套的充電設施亦獲得了快速發展，同時與充電樁配套的漆包線、電子電力線纜等相關零配件供應商亦將有著廣闊的發展前景。

二、我國電動汽車發展情況

隨著我國經濟社會發展水平不斷提高，汽車保有量持續攀升。大力發展電動汽車，能夠加快燃油替代，減少汽車尾氣排放，對保障能源安全、促進節能減排、防治大氣污染、推動我國從汽車大國邁向汽車強國具有重要意義。

(一)國家產業政策不斷完善和發力

我國電動汽車產業已形成了較為完整的政策體系。2009年實施的“十城千輛”工程標志著我國電動汽車產業進入以示范為主的產業導入期。國家科技計劃、產業技術創新工程、購買補貼等政策從技術、產業和市場等方面保證了示范推廣工作的順利進行。2013年9月開始在更大范圍開展了以早期市場培育為主的推廣工作，特別是2014年以來電動汽車產業政策進入密集發布和調整階段，通過購買補貼、稅收減免、政府采購、充電價格優惠、充電基礎設施建設、不限行不限購等多策并舉，形成了覆蓋從研發、生產、購買和使用等產業鏈各環節的較為完善的政策體系。

(二)我國電動汽車產業快速發展

來自中國汽車工業協會的數據顯示，中國已超越美國成為全球最大的電動汽車市場，僅2015年其中純電動汽車產銷分別完成254633輛和247482輛，同比分別增長4.2倍和4.5倍；插電式混合動力汽車產銷分別完成85838輛和83610輛，同比增長1.9倍和1.8倍，增速遠遠高于同期其他國家。正因為國內電動汽車銷量的快速增長，使得我國2015年底時全國電動汽車保有量已經達到58.32萬輛，與2014年相比增長了169.48%。從市場占有率、企業數量和配套產業投資等情況看，我國電動汽車產業已從產業導入期進入發展期，處于重要的機會窗口。

(三)提升電動汽車競爭力，打破發展瓶頸，關鍵技術亟待突破

盡管我國電動汽車快速發展，但在價格和使用便利性方面仍與傳統燃油車存在較大差距。價格方面，享受國家和地方雙重補貼的電動汽車市場價格是同級別傳統車型的兩倍左右，主要原因在于電池成本過高。使用便利性方面，我國市場上大部分電動汽車續航里程一般在100-300公里，加之充電時間長和充電基礎設施不完善等因素，造成用戶“里程焦慮”。另外，受溫度影響，動力電池在冬季容量會出現明顯下降。

(四)大力發展新能源汽車是大勢所趨，前景可期

近年來，在國家政策的鼓勵與支持下，我國電動汽車發展迅速，產銷量快速增長。但到目前為止，電動汽車的關鍵技術還沒有得到根本性的突破，電動汽車也沒有成為汽車消費的主力車種。不過，作為未來的發展趨勢，電動汽車發展空間巨大，而且也必然會成為汽車消費的主要車種。

隨著國民經濟持續快速發展和城鎮化進程加速推進，今后較長一段時期汽車需求量仍將保持增長勢頭，由此帶來的能源緊張和環境污染問題將更加突出。加快培育和發展節能與新能源汽車產業，既是有效緩解能源和環境壓力，推動汽車產業可持續發展的緊迫任務，也是加快汽車產業轉型升級、培育新的增長點和國際競爭優勢的戰略舉措。

為全面落實國家關于發展戰略性新興產業和加強節能減排工作的決策部署，加快培育和發展節能與新能源汽車產業，國務院制訂了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》，提出節能與新能源汽車的生產和消費穩定增長，產業規模要位居世界前列。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛。

三、我國電動汽車充電設施發展情況

充電設施是為保證電動汽車和電網安全、可靠、經濟地提供電能的充電系統，以充電裝置為載體實現電動汽車與電網的互動。包括充電設備、充電站、電網以及延伸的土地、運營、電價、營業模式等龐大系統工程。

(一)國內充電設施快速發展，但車樁配比存在失衡

2015年國內新能源汽車產銷量翻了3倍多，國內充電基礎設施建設遠遠落后。截至2015年底，國內已建成的充換電站3600座，公共充電樁4.9萬個，車樁比大約為9：1，按照新能源汽車與充電樁1：1的標準配比來看，充電基礎設施建設依舊缺口巨大。2016年上半年，全國已建成公共充電樁8.1萬個，相比2015年底增長65%；私人充電樁建設超過2.5萬個，相比2015年年底增長12%，但車樁配比依然失衡。

(二)我國充電設施發展面臨的主要問題

首先，充電設施關鍵技術難點沒有實質性突破；充電基礎設施在國內外均處于起步階段，涉及利益主體多，推進難度大；電動汽車及其充電技術的不確定性大，加大了投資運營風險，影響了社會資本參與的積極性；充電基礎設施與電動汽車發展不協調；充電基礎設施建設難度較大；充電服務的成熟商業模式尚未形成；充電基礎設施標準規范體系有待完善；最后，配套支持政策仍需加強。

(三)我國充電設施發展的基本原則

根據國家發改委于2015年發布的《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》(以下簡稱“發展指南”)，指出了充電設施發展的基本原則：1、整體謀劃、系統推進、適度超前；2、因地制宜、分類實施、經濟合理；3、統一標準、規范建設、通用開放；4、創新思路、市場主導、示范引領；5、加強領導、協同推動、加快發展。

(四)我國充電設施發展的總體目標

發改委發展指南提出，根據需求預測結果，按照適度超前原則明確充電基礎設施建設目標。到 2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求。

優先建設公交、出租及環衛與物流等公共服務領域充電基礎設施，新增超過 3850 座公交車充換電站、2500座出租車充換電站、2450座環衛物流等專用車充電站。

積極推進公務與私人乘用車用戶結合居民區與單位停車位配建充電樁，新增超過430萬個用戶專用充電樁，以滿足基本充電需求。鼓勵有條件的設施對社會公眾開放。

合理布局社會停車場所公共充電基礎設施，按照適度超前原則，新增超過 2400座城市公共充電站與50萬個分散式公共充電樁，以滿足臨時補電需要。

結合骨干高速公路網，建設“四縱四橫”的城際快充網絡，新增超過 800 座城際快充站，以滿足城際出行需要。

根據以上數據測算，按1座充電站平均投資400萬元、1個充電樁平均投資1.5萬元來估算，到2020年，國內充電站市場規模將達到480億元，分散式充電樁市場規模將達到720億元，其發展空間還是比較可觀的，但關鍵還要看電動汽車消費量能否大幅增加。

(五)充電樁產業鏈上包括三大主要角色

1.國內充電樁運營商包括：國家電網、普天新能源、特斯拉、南方電網、中石化、e充網等。按不同企業經營類型來看，有既賣充電樁又發展互聯網+的企業，有類似特斯拉的整車廠商，也有以充電APP為核心的互聯網企業。充電樁是一系列增值服務的跳板，也是收集新能源汽車數據的終端，其衍生出來的大數據修車、新能源汽車租賃、充電短信廣告植入、互聯網金融、O2O等商業模式都將緊緊粘合在充電樁中，成為增值服務。

2.國內充電樁設備商包括：泰坦新能源、深圳奧特迅、深圳科陸、萬馬聯合控股、上海埃士、許繼電氣、中國普天等。設備商最終拼的是技術，沒有技術優勢的設備廠商沒有競爭力，這個最易成為被洗牌出局的原因。

3.方案解決商：充電整體解決方案商會針對不同客戶提供充電整體解決方案，從前期咨詢、規劃設計、解決方案、能效管理、實施總包到后期的運營維護、系統優化等。

電動汽車充電設施發展現狀小結：近年來，國家大力鼓勵發展電動汽車充電設施，制定了相關標準和鼓勵措施，但當前國內充電樁技術并沒有取得實質性突破。隨著國內電動汽車的發展，充電樁將迎來大的發展機遇。

四、銅線纜加工企業參與充電樁發展的分析

盡管國內充電樁行業處于起步階段，但競爭十分激烈，到2016年底，在滬深兩市上市的公司中，包含充電樁概念的公司有49家，其中包括許繼電氣、中恒電氣、中能電氣、成飛集成等知名企業。49家公司的業務包括設備零配件制造、設備終端制造和充電運營服務等?；趪耶a業政策、市場產業鏈、市場競爭及自身優劣勢等實際情況，電動汽車充電產業鏈上，銅線纜加工企業可以作為設備零配件制造商、設備終端制造商和充電運營商等角色進入。

(一)作為設備零配件制造商進入充電樁市場

銅線纜加工企業供應的線纜產品，有些為生產初級的銅桿和銅線，有些則向下游延伸的比較深，涉及各專業領域使用的線纜產品，其中就包括充電樁使用的充電線纜和變壓器繞組線等。但這個行業里，各家產品質量參差不齊，競爭較為激烈。長期以來，銅線纜企業以生產、銷售線纜為主要經營模式，實現了企業持續發展。因此在充電樁整個產業鏈上，銅線纜企業在充電線纜配件市場上具有天然優勢，對比產業鏈上其他參與者具有較強的競爭力。為此，銅線纜企業應做精前端，先成為充電樁優質的設備零配件制造商，不斷滲透至充電樁市場。

(二)作為終端設備制造商參與市場

目前市場上大部分充電樁終端設備制造商是擁有自主技術的電氣廠商，如許繼電器、杭州中恒等，充電樁屬于電氣產品，需要電氣方面的綜合技術積淀，以及多年的市場耕耘。設備商最終拼的是技術，沒有技術優勢的設備廠商沒有競爭力。銅線纜企業一般只能自主生產充電線纜等產品，不具有充電樁的關鍵核心技術，從而不具備生產充電樁終端設備的能力。若要做充電終端設備，可以采用以下方式：

1.外聘專業團隊，進行技術研發和市場培育，但周期往往很長，且成本高，難以適應市場變化。

2.購買關鍵核心技術，引進生產線，進行市場開拓。但關鍵技術一般掌握在競爭對手手上，不能輕易買到，即使能買到，成本亦很高。

3.采購或外委加工零部件，成為設備組裝廠商，進行市場開拓。但沒有掌握關鍵技術，受制于人，售后服務水平跟不上。

4.與掌握關鍵技術的電氣廠商進行合作，成立合資公司，充分利用各自優勢，相互取長補短，共同研發，開拓市場。但因沒有掌握關鍵核心技術，合作過程中往往還是受制于人，能否實現雙贏或多贏存在很大不確定性。

綜上，由于市場上充電設備制造商眾多，起步早，且耕耘行業多年，市場競爭激烈，銅線纜企業在目前沒有掌握充電設備關鍵技術的情況下，往下游發展，難度極大，且易引起下游客戶的抵制，影響目前線纜相關業務。

(三)作為設備商加充電運營商全產業鏈參與市場

目前市場中，作為充電運營商的大都為電力企業、石化企業、互聯網企業、電氣廠商或汽車整車廠商。電力企業有電力資源和網絡優勢，其可以利用其電力網絡資源從事電動汽車充電業務，電動汽車充電設施只是其網絡的延伸；石化企業有加油站網絡優勢，其在原有加油站網路中增設電動汽車充電設施，周期短，可以快速覆蓋，且成本較低；互聯網企業有其網絡技術優勢，可以通過網絡技術實現充電設施的互聯互通，實現充電消費的結算，以及通過獲取的大數據實現增值服務；電氣廠商掌握充電設備的關鍵技術，可以自主或通過合作途徑向下游充電運營業務發展；汽車整車廠商從事充電運營主要是為其所產電動汽車提供配套服務的。綜合分析，目前銅線纜企業既不具備充電樁設備制造商的優勢，也不具備充電樁運營商的優勢。

五、銅線纜加工企業參與充電樁發展的建議

鑒于充電樁的消費量取決于電動汽車的消費量，當前國內電動汽車和充電樁的核心技術還沒有取得根本性突破，但從汽車發展趨勢和國家政策的要求，今后電動汽車必將迎來大發展，從而為充電樁帶來大發展的機遇。為此，結合以上銅線纜企業在充電樁產業鏈的競爭力分析，建議：

(一)銅線纜企業首先要精耕充電線纜細分市場，加大技術攻關，步提高質量，滿足充電樁發展的要求，適應不斷變化的下游市場需求。

(二)尋找合適時機，通過戰略投資等方式，加強與下游企業戰略合作，穩固充電樁線纜市場，以此參與國家新能源汽車產業發展的盛宴，獲取穩定可觀的市場收益。

(三)在自身條件允許情況下，充分發揮自身科研力量，開展充電樁產品的技術研發，通過技術滲透適時進入充電樁市場，把握充電樁發展的機遇。