中國物流業(yè)市場集中度研究

段欣辰

【摘 要】物流產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)和第三利潤源，而產(chǎn)業(yè)集中度問題是政府和經(jīng)濟(jì)學(xué)界關(guān)心的熱點(diǎn)問題，產(chǎn)業(yè)集中度反映了一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣，產(chǎn)業(yè)集中度較高的行業(yè)，其平均利潤率也較高，越容易給企業(yè)創(chuàng)造可觀的利潤。近幾年我國的物流業(yè)發(fā)展速度較快，已取得了一定的成績。但與西方發(fā)達(dá)國家相比而言，中國的物流業(yè)市場集中度還是較低。本文通過對中國物流業(yè)市場集中度進(jìn)行了研究。首先分析了中國物流業(yè)的市場集中度的現(xiàn)狀，接著分析了中國物流業(yè)市場集中度偏低形成的原因，最后提出了提高中國物流業(yè)市場集中度的對策建議。

【關(guān)鍵詞】物流業(yè)；市場集中度；對策及建議

一、中國物流業(yè)市場集中度現(xiàn)狀

（一）集中度的概念

集中度（CR）是衡量某一市場（或行業(yè)）內(nèi)廠商之間市場份額分布的一個指標(biāo)，指某一特定市場中少數(shù)幾個最大廠商（通常是前4位或前8位）所占的市場份額，用于表示在特定產(chǎn)業(yè)或市場中，買者或者買者具有具有怎樣的相對的規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。集中度分為賣方集中度和買方集中度，由于買方集中度很難計算，在研究過程中集中度的計算一般按照賣方集中度進(jìn)行的，本文計算的也是物流業(yè)的賣方集中度的指標(biāo)。其計算公式表示為：

CRn：規(guī)模最大的前n家企業(yè)的行業(yè)集中度；

Xi：表示第i家企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等；

n：產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾家企業(yè)數(shù)；

N：產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)。

其中CRn越大說明產(chǎn)業(yè)集中度越高，市場壟斷的程度越強(qiáng)，競爭程度小；CRn越小說明產(chǎn)業(yè)的集中度越低，市場壟斷程度低，競爭程度高。

（二）中國物流業(yè)市場集中度的計算

根據(jù)前面的計算CR4=4.75可知中國的物流業(yè)的市場集中度不高，應(yīng)屬于貝恩劃分的市場結(jié)構(gòu)中的微粒市場。

（三）中國物流業(yè)市場集中度的分析

根據(jù)上述計算出的中國物流業(yè)CR4的值及貝恩對于市場類型的劃分可知，中國的物流業(yè)還存在著規(guī)模小、經(jīng)營分散、市場集中度低的特點(diǎn)。

市場集中度對于產(chǎn)業(yè)之間的競爭程度之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，市場集中度低的產(chǎn)業(yè)，相對來說競爭越激烈，市場集中度高的產(chǎn)業(yè)，競爭則越小。中國的物流業(yè)市場集中度低，市場競爭較為激烈。商家們?yōu)榱藸帄Z市場份額、便開始紛紛進(jìn)行價格戰(zhàn)的惡性競爭，低價競爭現(xiàn)象較為普遍，甚至有個別企業(yè)存在低于成本競爭的破壞市場秩序的行為。2014年的數(shù)據(jù)顯示我國目前的物流業(yè)的平均利潤率僅僅達(dá)到5%，在物流業(yè)面臨四大難：招工難、生存難、轉(zhuǎn)型難、就業(yè)難的“四難”問題。2015年社會物流總費(fèi)用比上年增長2.8%。其中，運(yùn)輸費(fèi)用5.8萬億元，保管費(fèi)用3.7萬億元，管理費(fèi)用1.4萬億元。2015年社會物流總費(fèi)用與GDP的比率比上年下降0.6個百分點(diǎn)，相比于世界發(fā)達(dá)國家的8-9%，中國的物流成本依然較高。物流成本占生產(chǎn)成本的比例高達(dá)30%—40%，而這個數(shù)據(jù)在西方發(fā)達(dá)國家的占比只有10%—15%。

二、中國物流業(yè)市場集中度偏低形成的原因分析

（一）中國的物流企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)兼并重組困難

企業(yè)規(guī)模是決定市場集中度高低的首要因素。在特定的市場中，企業(yè)想要獲得較高的超額利潤，就需要進(jìn)行企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展，只有排名考前的企業(yè)規(guī)模越大，市場集中度才會越高。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會、中國物流學(xué)會《關(guān)于2015年中國物流企業(yè)50強(qiáng)排名的通告》顯示，我國2015年前四名的物流企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約為3610億元，占整個物流市場的4.75%。與美國相比，美國的物流企業(yè)的規(guī)模及收入及占比均處于中國的水平之上，最重要的是美國的物流是以縱向并購為主這與我國物流企業(yè)的兼并重組主要是以橫向并購為主形成鮮明的差別，縱向兼并能夠為企業(yè)提供一個較穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境，可以減少收集有關(guān)供應(yīng)、需求和價格等市場信息的需要，或者使收集信息的渠道更暢通，縱向兼并使企業(yè)明顯地提高了同供應(yīng)商和買主的討價還價能力而中國正是由于在實際進(jìn)行操作的過程中沒有采取縱向合并，從而導(dǎo)致從事物流行業(yè)的商家自我意識較強(qiáng)，普遍不愿意被其他企業(yè)兼并和收購，正是由于聯(lián)合意識較低，隨著更多的民營企業(yè)進(jìn)入物流行業(yè)，市場集中度大幅度下降。

（二）中國物流企業(yè)之間的產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)化和差異化程度低

在激烈的市場競爭中，如果自己的產(chǎn)品及其提供的服務(wù)較為差距更具差異化，才會在經(jīng)營過中處于優(yōu)勢主動地位，不至于被完全替代，進(jìn)而形成市場壁壘，提高市場的集中度。但我國物流業(yè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)服務(wù)專業(yè)化及差異化這方面能力較為欠缺，目前，我國大多數(shù)的物流企業(yè)仍是以單一的提供運(yùn)輸及倉儲服務(wù)為主，沒有延長自己的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展自己的服務(wù)領(lǐng)域，形成自己的品牌優(yōu)勢，產(chǎn)生品牌效應(yīng)。相比之下美國的物流企業(yè)則是結(jié)合自身條件提供較為專業(yè)化的服務(wù)，為顧客提供個性化的增值服務(wù)如庫存管理、貼條碼標(biāo)簽、分揀挑揀等，甚至其物流化的服務(wù)范圍還擴(kuò)展到售后退貨管理、貨物回收銷毀等，顯現(xiàn)出極強(qiáng)的專業(yè)化程度；而且美國在第四方物流理念的嘗試和實踐中也有較好的成績，中國的第四方物流體系的運(yùn)用還僅局限于較大的物流企業(yè)，要擴(kuò)展和普及還存在較大的難度，總而言之，在物流企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)化和差異化的道路上還有很多東西需要借鑒美國的成功經(jīng)驗。

（三）中國物流行業(yè)進(jìn)入壁壘低、退出壁壘高問題突出

我國物流業(yè)企業(yè)申請的經(jīng)營許可條件還不夠完善，結(jié)合我國物流行業(yè)資金投入量不大、技術(shù)水平低、經(jīng)營規(guī)模小、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及其法規(guī)的缺位等原自身存在的原因，便出現(xiàn)新企業(yè)進(jìn)入的門檻較低，從而導(dǎo)致進(jìn)入壁壘低的問題。加之由于物流存在沉沒成本高、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移困難、解雇問題復(fù)雜等原因，導(dǎo)致整個物流行業(yè)有存在較高的退出壁壘。中國物流業(yè)突出的”一低一高“現(xiàn)象致使整個中國物流行業(yè)大小企業(yè)魚龍混雜的情況，行業(yè)很難形成規(guī)模效應(yīng)，提高市場集中度難度增大。

三、提高中國物流業(yè)市場集中度的對策

根據(jù)前面的分析可知，中國的物流業(yè)存在企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)兼并重組困難、物流業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)專業(yè)化和差異化程度低、物流行業(yè)進(jìn)入壁壘低，退出壁壘高等特點(diǎn)，造成中國物流業(yè)較低的市場集中度。由于較低的市場集中度影響整個中國物流市場的結(jié)構(gòu)和秩序。為了增強(qiáng)我國物流產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，引導(dǎo)整個物流業(yè)良性發(fā)展，使其充分發(fā)揮發(fā)揮第三利潤源的作用，提升整個物流行業(yè)市場集中度勢在必行。

（一）加快現(xiàn)有物流企業(yè)兼并重組，提升物流企業(yè)規(guī)模

基于我國物流企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、效率低等特點(diǎn)及兼并重組過程中面臨的諸多困難，政府應(yīng)該積極參與并引導(dǎo)物流企業(yè)的兼并重組。政府在這一過程中應(yīng)該集中做好以下方面的工作：其一，政府必須出臺一系列鼓勵和約束物流業(yè)的法律法規(guī)。諸如《物流企業(yè)兼并重組實施辦法》等細(xì)則的制定，這一列法規(guī)細(xì)則的制定必須具有加強(qiáng)的可操作性和較強(qiáng)的政策導(dǎo)向；其二應(yīng)該對于兼并重組進(jìn)行必要性的資金支持，通過資金的支持，充分調(diào)動其通過兼并重組實現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營成本較低、物流效率和服務(wù)水平提高的積極性。其三是提升物流企業(yè)的市場準(zhǔn)入條件，利用政策傾斜優(yōu)惠條件來調(diào)動現(xiàn)有企業(yè)的積極性，進(jìn)行物流企業(yè)的整合合作，進(jìn)而提升物流企業(yè)的規(guī)模，逐步形成規(guī)模效應(yīng)。

（二）物流企業(yè)形成核心競爭力

企業(yè)的核心競爭力提升在于產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)差異化，差異化程度對市場集中度的影響至關(guān)重要。產(chǎn)品和服務(wù)的差異化程度大則市場集中度高，反之，如果產(chǎn)品服務(wù)差異化低則市場集中度也會不高。物流企業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)的差異化過程是企業(yè)核心競爭力提升的必經(jīng)之路，同時更是物流業(yè)市場集中度形成的過程。綜上所述，物流企業(yè)要實現(xiàn)自己的核心競爭力應(yīng)著力做好以下方面：其一服務(wù)水平差異化。針對我國物流業(yè)普遍存在的技術(shù)水平低導(dǎo)致服務(wù)水平、業(yè)務(wù)單一等問題，各物流行業(yè)的參與主體要結(jié)合自身的實際，通過技術(shù)創(chuàng)新，提升企業(yè)的機(jī)械化程度及服務(wù)水平擴(kuò)寬自己的業(yè)務(wù)涵蓋的領(lǐng)域。其二服務(wù)更具專業(yè)化，要加快物流企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化及信息化，在物流活動中借助條碼技術(shù)、射頻技術(shù)等高科技技術(shù)，保證物流企業(yè)通過信息系統(tǒng)的使用提高服務(wù)的專業(yè)程度。其三是是大力發(fā)展第三方物流，利用第三方物流的專業(yè)化降低企業(yè)成本，提高服務(wù)質(zhì)量。

（三）提高物流企業(yè)進(jìn)入壁壘并完善物流市場退出機(jī)制

物流行業(yè)發(fā)展初期、技術(shù)水平、管理水平、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等不能成為企業(yè)進(jìn)入的主要壁壘，為了提高企業(yè)的市場集中度，國家需要進(jìn)一步提高物流業(yè)的申請經(jīng)營的許可條件，適當(dāng)提高注冊資本的限額。加之由于物流企業(yè)存在流存在沉沒成本高、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移困難、解雇問題復(fù)雜的退出壁壘，大多數(shù)的中小型物流企業(yè)不敢輕易做出退出市場的抉擇，只能選擇繼續(xù)留在物流行業(yè)低效率的生存，必須想辦法完善物流業(yè)市場退出機(jī)制，加大《破產(chǎn)法》等相關(guān)法律措施的貫徹實施，完善物流企業(yè)退出員工再就業(yè)機(jī)制。

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