我國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品2016年市場(chǎng)形勢(shì)回眸及2017年展望

2016年，在國(guó)家“三農(nóng)”政策有力保障下，在各類市場(chǎng)主體共同努力下，我國(guó)糧棉油糖產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)整體健康運(yùn)行。尤其是玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策的取消，推動(dòng)了種植結(jié)構(gòu)積極向好調(diào)整，并在玉米價(jià)格高位回落后，確保口糧市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，棉花、油料、食糖價(jià)格回暖，產(chǎn)業(yè)鏈活力有所恢復(fù)。

2016年玉米供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革初顯成效，2017年質(zhì)優(yōu)口糧、專用玉米或?qū)⒅鲗?dǎo)市場(chǎng)

2016年，在稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)格保持基本穩(wěn)定，玉米“市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼”逐漸推進(jìn)的背景下，以玉米為重點(diǎn)的種植結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了初步成效，玉米面積大幅調(diào)減，高粱、谷子等雜糧面積恢復(fù)增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公告，2016年全國(guó)谷物播種面積9.44億公頃，比上年減少1.3%。其中，玉米播種面積3.68億公頃，比上年減少1.3%，為2004年以來玉米播種面積首次減少；口糧面積比上年減少0.01%；雜糧面積比上年增長(zhǎng)3.2%。2016年全國(guó)谷物產(chǎn)量5.65億噸，比上年減少1.2%，但仍為歷史次高水平。其中玉米、水稻、小麥三大谷物產(chǎn)量比上年分別減少2.3%、0.6%、1.0%，僅雜糧產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)6.4%。谷物減產(chǎn)的主要原因是玉米因播種面積大幅減少，2016年玉米因播種面積大幅減少而減產(chǎn)達(dá)到811.9萬噸，超過谷物減產(chǎn)總量。次要原因是口糧單產(chǎn)水平下降，2016年水稻、小麥因單產(chǎn)減少而分別減產(chǎn)92.0萬噸和157.9萬噸，分別占谷物減產(chǎn)總量的12.9%和22.2%。此外，受強(qiáng)降水、風(fēng)雹和持續(xù)高溫天氣影響，部分稻田反復(fù)受淹倒伏，水稻空殼率增加。小麥因灌漿期連續(xù)陰雨、收獲期大量降雨，品質(zhì)、等級(jí)下降。

盡管如此，由于庫(kù)存高企，國(guó)內(nèi)谷物市場(chǎng)供給仍然充裕。基于“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的政策導(dǎo)向，2016年玉米價(jià)格率先高位回落到2010年以前的價(jià)格水平，口糧價(jià)格也承壓下跌。2016年，全國(guó)玉米產(chǎn)區(qū)均價(jià)每斤0.90元，比上年跌16.8%；早秈稻均價(jià)每斤1.29元，跌1.5%，晚秈稻1.34元，跌1.5%，粳稻1.45元，跌7.1%；早秈米均價(jià)每斤1.93元，漲1.0%，晚秈米2.07元，跌0.5%，粳米2.35元，跌0.4%；普通小麥均價(jià)每斤1.175元，跌4.2%，優(yōu)質(zhì)小麥1.35元，跌3.2%。具體看，玉米：受2015年臨時(shí)收儲(chǔ)政策的支撐，2016年年初產(chǎn)區(qū)價(jià)格穩(wěn)定在每斤0.93-0.96元，4月份隨著玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策執(zhí)行期的結(jié)束，玉米價(jià)格跌破0.90元，5-8月市場(chǎng)可流通糧源緊張，玉米價(jià)格逆市反彈，9月以后南方夏玉米和北方春玉米的陸續(xù)上市，價(jià)格連創(chuàng)年內(nèi)新低，10-11月因天氣不利及鐵路運(yùn)力緊張汽運(yùn)車輛受限，價(jià)格低位反彈，12月因各地上市量較為集中，價(jià)格弱勢(shì)回調(diào)。稻谷：2016年國(guó)內(nèi)稻谷價(jià)格總體呈“V”型走勢(shì)。年初因農(nóng)戶和新型經(jīng)營(yíng)主體存糧偏高，價(jià)格承壓下跌，直至最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案陸續(xù)啟動(dòng)后，價(jià)格止跌回升至年初水平。小麥：年初，由于市場(chǎng)糧源減少價(jià)格上漲，新麥上市后價(jià)格持續(xù)下行，至9月夏糧收購(gòu)接近尾聲，市場(chǎng)質(zhì)優(yōu)小麥糧源減少，價(jià)格止跌回升，11月國(guó)家適時(shí)投放托市收購(gòu)小麥，價(jià)格漲勢(shì)趨緩。

展望2017年，由于庫(kù)存水平依然偏高，我國(guó)谷物仍將持續(xù)供給充裕格局，對(duì)價(jià)格將形成一定壓制作用，總體呈弱中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但質(zhì)優(yōu)口糧和專用玉米價(jià)格仍具上漲空間或?qū)⒅鲗?dǎo)谷物市場(chǎng)。具體看，生產(chǎn)方面：預(yù)計(jì)2017年玉米面積將因收益下降而繼續(xù)減少，口糧面積受政策支撐將穩(wěn)中趨增。2016年玉米低價(jià)又遭受災(zāi)害，東北一些重旱區(qū)玉米大多“癟癟瞎瞎”，種糧收益下降甚至賠錢，一些種植大戶表示要繼續(xù)減種玉米。而以消費(fèi)為導(dǎo)向的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革給質(zhì)優(yōu)、專用谷物品種帶來商機(jī)，黑龍江省大慶市肇州縣老街基農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷公司采用“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的模式，與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂了專業(yè)訂單，種植糯玉米5000畝，公司以每穗0.60-0.80元的價(jià)格統(tǒng)一回購(gòu)，種植戶收益達(dá)到每畝740元左右，預(yù)計(jì)未來谷物生產(chǎn)將由數(shù)量向質(zhì)量過渡，質(zhì)優(yōu)、專用品種的播種面積將有所擴(kuò)大。消費(fèi)方面：隨著人們對(duì)健康食品認(rèn)知度日趨提高，質(zhì)優(yōu)米面和專用玉米消費(fèi)數(shù)量趨遞增態(tài)勢(shì)。另一方面，以飼用為主的玉米消費(fèi)將恢復(fù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，我國(guó)玉米工業(yè)消費(fèi)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大的上升空間，預(yù)計(jì)玉米消費(fèi)將恢復(fù)較快增加，并將帶動(dòng)谷物消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)。

2016年大豆進(jìn)口量高位企穩(wěn)，2017年油脂價(jià)格不容樂觀

受玉米面積調(diào)減、糧豆輪作補(bǔ)助試點(diǎn)等政策影響，2016年全國(guó)大豆播種面積1.07億畝，較上年增加8.6%。面積增加主要集中在東北產(chǎn)區(qū)，黃淮海和長(zhǎng)江中下游地區(qū)大豆面積與上年相比持平略增。2014年實(shí)行大豆目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)后，國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格由市場(chǎng)供求決定并逐年走低，2016年黑龍江產(chǎn)區(qū)大豆收購(gòu)均價(jià)較上年每斤下跌約0.1元。12月東北油用大豆運(yùn)往華北市場(chǎng)后每噸3700-3800元，與進(jìn)口大豆市場(chǎng)報(bào)價(jià)幾乎一致，削弱了進(jìn)口大豆的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。2016年1-11月，大豆累計(jì)進(jìn)口量7424萬噸，較上年增加2.3%。預(yù)計(jì)全年大豆進(jìn)口量將高位企穩(wěn)，與上年相比持平略增。展望2017年，受調(diào)結(jié)構(gòu)政策繼續(xù)實(shí)行、大豆玉米比價(jià)提高后東北產(chǎn)區(qū)玉米種植效益優(yōu)勢(shì)趨弱等因素影響，預(yù)計(jì)2017年大豆種植面積將繼續(xù)增加。從需求看，2017年上半年生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)依然樂觀，再加上畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖進(jìn)程加快，飼料中豆粕添加將維持在較高比例，拉動(dòng)大豆壓榨消費(fèi)量穩(wěn)步增加。但隨著國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)，進(jìn)入壓榨領(lǐng)域的數(shù)量增加，將抵消一部分大豆進(jìn)口，預(yù)計(jì)2017年大豆進(jìn)口量將保持穩(wěn)定。從價(jià)格走勢(shì)看，2017年國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格走勢(shì)仍將呈季節(jié)性特征，同時(shí)受國(guó)際大豆價(jià)格以及國(guó)家臨儲(chǔ)大豆拍賣時(shí)間、數(shù)量和拍賣價(jià)格的影響。

因價(jià)格大幅下跌、農(nóng)戶種植收益明顯下滑影響播種面積，再加上部分主產(chǎn)區(qū)在收割期受陰雨天氣的不利影響，2016年油菜籽產(chǎn)量為5年來首次下滑。其中夏收油菜籽播種面積10204萬畝，較上年減少268.5萬畝，湖北省減7.8%，安徽省減2.3%，河南省減6.9%，估計(jì)全國(guó)產(chǎn)量較上年減少5%左右。臨儲(chǔ)菜籽油拍賣增加國(guó)內(nèi)油脂供給，同時(shí)加拿大出口中國(guó)菜籽雜質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)問題在10月前一直懸而未決，致使市場(chǎng)預(yù)期不明，油菜籽進(jìn)口量大幅減少。2016年1-11月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口油菜籽332.4萬噸，同比減20.0%。價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)油菜籽價(jià)格震蕩回升，厄爾尼諾影響主產(chǎn)國(guó)棕櫚油產(chǎn)量，植物油庫(kù)存減少，國(guó)際油脂價(jià)格回升，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格普遍上漲。2016年，國(guó)標(biāo)四級(jí)豆油出廠價(jià)平均每噸6233.6元，比上年漲9.8%；四級(jí)菜籽油出廠價(jià)平均每噸6455.8元，漲3.2%；一級(jí)花生油出廠價(jià)平均每噸14975元，漲5.5%；24度棕櫚油到岸價(jià)每噸5748元，漲19.0%。預(yù)計(jì)2017年，因種植收益未明顯恢復(fù)，冬油菜籽播種面積或繼續(xù)減少。菜籽油繼續(xù)拋儲(chǔ)，“鐮刀彎”種植業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整增加葵花籽、花生等油料國(guó)內(nèi)供應(yīng)量。中加兩國(guó)就中國(guó)進(jìn)口加拿大油菜籽雜質(zhì)新規(guī)達(dá)成共識(shí)，新年度油菜籽進(jìn)口量預(yù)期增加。此外，全球棕櫚油產(chǎn)量或?qū)⒒謴?fù)，預(yù)計(jì)食用油籽和植物油大幅上漲的可能性不大。

2016年棉花價(jià)格暴漲，2017年有望回落

2016年，我國(guó)棉花產(chǎn)量連續(xù)第四年下滑至470萬噸左右，進(jìn)口量在國(guó)內(nèi)外價(jià)差縮小和配額制約下，1-11月累計(jì)進(jìn)口75.3萬噸，同比減41%。消費(fèi)方面，2016年1-11月我國(guó)紡織品服裝出口總額減少到2396億美元，同比下降6.7%，連續(xù)兩年下滑是近十余年未曾出現(xiàn)過的情況，國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)市場(chǎng)略顯疲態(tài)。同期，我國(guó)棉紗進(jìn)口177萬噸，同比減少18%，減弱了對(duì)國(guó)內(nèi)棉花的替代。在這樣的供需格局下，儲(chǔ)備棉投放節(jié)奏偏慢、數(shù)量偏低、出庫(kù)周期偏長(zhǎng)，推動(dòng)了2016年4月以來國(guó)內(nèi)棉價(jià)出乎意料的大幅上漲，棉價(jià)上漲提高了貿(mào)易商的積極性，儲(chǔ)備棉投放持續(xù)高成交，期現(xiàn)貨市場(chǎng)互相支撐，棉價(jià)持續(xù)上行，12月國(guó)內(nèi)3128B級(jí)皮棉均價(jià)漲至每噸15893元，同比漲兩成，也超過了2014年同期水平。

展望2017年，由于2016/17年度美國(guó)、澳大利亞等主產(chǎn)國(guó)增產(chǎn)，國(guó)際棉花供需形勢(shì)寬松。國(guó)內(nèi)新棉、工業(yè)庫(kù)存與進(jìn)口棉為儲(chǔ)備棉輪出前的市場(chǎng)提供充足的供給，超過900萬噸的儲(chǔ)備也為拋儲(chǔ)期間市場(chǎng)的主動(dòng)調(diào)控奠定了基礎(chǔ)。在這樣的大背景下，2016年的棉價(jià)上漲可能是曇花一現(xiàn)，2017年棉花價(jià)格有望回落。市場(chǎng)走勢(shì)將取決于三個(gè)方面的影響，一是新疆與內(nèi)地棉花生產(chǎn)支持政策如何平衡，二是滑準(zhǔn)稅配額是否會(huì)再次發(fā)放，三是政府對(duì)儲(chǔ)備棉輪入輪出的具體操作。

2015/16榨季食糖產(chǎn)業(yè)扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三個(gè)制糖期虧損的局面，2016/17榨季有望繼續(xù)向好

2015/16榨季（2015年10月至2016年9月）我國(guó)食糖大幅減產(chǎn)至870.2萬噸，減幅17.6%，是三連增后的第二年減產(chǎn)；食糖進(jìn)口下降至372.9萬噸，比上年度減少22.5%。食糖當(dāng)季供給大幅下降，同時(shí)國(guó)際糖價(jià)大幅上漲，導(dǎo)致榨季均價(jià)上漲至每噸5457元，漲幅11.9%，是三連降后的第二年上漲。價(jià)格上漲致使食糖消費(fèi)增速放緩，為1520萬噸，增幅0.7%。國(guó)家宏觀調(diào)控力度不斷加強(qiáng)，甘蔗和甜菜的收購(gòu)均價(jià)每噸分別上調(diào)30元和19元，制糖企業(yè)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利9.1億元，扭轉(zhuǎn)了三個(gè)制糖期連續(xù)虧損的局面。

預(yù)計(jì)2016/17榨季（2016年10月至2017年9月），我國(guó)食糖產(chǎn)量將大幅增長(zhǎng)。隨著商務(wù)部對(duì)進(jìn)口食糖進(jìn)行保障措施立案調(diào)查工作的推進(jìn)、行業(yè)自律的加強(qiáng)、食糖走私打擊力度的加大以及全球食糖產(chǎn)不足需的形勢(shì)，食糖進(jìn)口存在繼續(xù)下降的可能。因此食糖當(dāng)季供給仍偏緊，糖價(jià)繼續(xù)上漲的可能性較大，會(huì)導(dǎo)致淀粉糖等替代品消費(fèi)增加，食糖消費(fèi)將有所下降。近日到云南隴川縣調(diào)研發(fā)現(xiàn)，蔗區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，有效灌溉面積少，蔗區(qū)道路大部分為制糖企業(yè)修建、維護(hù)。甘蔗新品種更新緩慢，主栽品種連續(xù)種植十多年，導(dǎo)致投入大、單產(chǎn)下降。長(zhǎng)期看，勞動(dòng)力成本攀升，機(jī)械化作業(yè)程度低，甘蔗生產(chǎn)成本偏高，比較效益偏低，難保現(xiàn)有面積。