2015年香蕉產業發展報告及形勢預測

張慧堅

香蕉是重要的經濟作物和糧食作物，是世界上進出口貿易量最大的水果，年交易量居各類水果之首，交易金額居第二。近年來，全球香蕉種植規模、產量、進出口貿易量均保持持續增長態勢，尤其是中國的香蕉種植規模、產量保持了快速增長態勢。雖然中國香蕉種植規模、產量保持快速增長，但其價格則劇烈震蕩，總體呈現年初高、年中低、年底回升的總體態勢。受水果市場總體價格及2011年“乙烯利”風波、2014年“蕉癌”事件等謠言影響，2010-2014年香蕉價格在同年的不同月份均有出現劇烈起伏的情況，但因2013年主產區香蕉受臺風、枯萎病影響產量下降，加上中國香蕉主要進口來源國菲律賓受臺風重創產量大幅下降，導致國內香蕉市場供貨量減少，2014年的香蕉價格總體呈上漲態勢。2015年以來，香蕉價格則因供大于求一路下滑，交易價格長時間低于實際生產成本，2015年香蕉價格最低的時候才0.2元/斤，甚至被媒體評為“最便宜水果王”，香蕉產業的可持續性發展受到嚴重影響。許多香蕉種植大企業及部分蕉農甚至因經濟收入過低而改種其他作物。2016年年初因產區香蕉價格上浮和市場貨源緊俏，香蕉價格開始回升。

把握香蕉產業發展脈博、預測香蕉價格漲跌，這都是香蕉種植企業和蕉農最迫切希望了解的信息，也是政府應該采取什么政策保證香蕉價格穩定的決策依據。

1 國內外香（大）蕉產業發展基本情況

1.1 國外情況

近年來，全球香蕉最大產區從中美洲轉移至亞洲，大蕉主產區仍為非洲；最大出口地區為拉丁美洲地區、遠東地區與非洲和加勒比地區，最大進口地區為歐洲、北美、亞洲北部。

1.1.1 生產情況

近年來，全球香（大）蕉收獲面積保持增長態勢，據聯合國糧農組織（FAO）統計，2013年，世界香大蕉產業收獲面積1.58億畝，同比增加1.94 %，其中，前6位主產國的香大蕉收獲面積烏干達2 677.95萬畝、印度1 194.00萬畝、坦桑尼亞1 139.39萬畝、巴西727.61萬畝、尼日利亞675.00萬畝，中國595.67萬畝，分別占世界總面積的16.95 %、7.56 %、7.21 %、4.61 %、4.27 %和3.77 %。

近年來，世界香（大）蕉產量和單產水平保持增長趨勢，但2012年略有下降。2013年，世界香（大）蕉總產量1.45億t，同比增加4.32 %，其中，印度2 757.50萬t、中國1 211.46萬t、烏干達950.40萬t、菲律賓864.57萬t、巴西689.26萬t、厄瓜多爾654.97萬t，分別占世界總產量的19.02 %、8.53 %、6.55 %、5.96 %、4.75 %和4.52 %。世界平均單產917.72 kg/畝，其中，世界香（大）蕉單產最高的國家為敘利亞，達4 900 kg/畝，五大主產國（以產量計）的單產為：印度2 309 kg/畝，中國2 202.72 kg/畝，烏干達355.00 kg/畝，菲律賓1 293 kg/畝，巴西947 kg/畝，見圖1。

受香蕉枯萎病、臺風等影響，2014、2015年全球香（大）蕉產量估計有所下降。

1.1.2 市場情況（進出口、價格、消費等）

（1）進出口

隨著全球經濟一體化進程的加快而不斷突破相關的貿易和技術壁壘，再加上新興國家的經濟崛起，全球香蕉近30年貿易總量與貿易總額呈持續快速增長態勢。據聯合國糧農組織（FAO）統計，2013年世界香蕉出口量、出口額再次增長，出口量、出口額分別達2 095.69萬t、101.38億美元，同比增長6.25 %、7.29 %。其中，出口國主要有厄瓜多爾555.98萬t、菲律賓326.76萬t、危地馬拉209.61萬t、哥斯達黎加193.08萬t、哥倫比亞164.31萬t，占全球出口總量的67.8 %，分別占26.53 %、15.59 %、10.00 %、9.21 %和7.84 %，見圖2-3。

2013年，世界進口2 080.31萬t、146.21億美元，進口量、進口額同比增加7.21 %、10.93 %；其中，進口國主要有美國485.58萬t、德國134.55萬t、俄羅斯133.91萬t、比利時132.71萬t、英國116.92萬t，占全球進口總量23.34 %，分別占24.97 %、6.47 %、6.44 %、6.38 %和5.62 %，見圖2-3。

2014、2015年全球香蕉進出口貿易量仍保持增長。

（2）價格與消費

2015年全球香蕉產量因2014年的價格進一步提高及全球主產區的有利氣候、對香蕉枯萎病的加強控制將有所增長，但價格會下降。

作為全球最大宗的進出口貿易熱帶水果，鮮果消費是香蕉消費的主要途徑。隨著發展中國家的經濟增長，全球香蕉消費量逐年增長，2002年世界人均香蕉消費量僅8.9 kg，目前世界的人均香蕉消費量已達到15 kg左右，消費量增長了68.5 %。

1.1.3 科技進展

目前的香蕉生產已形成以良種為基礎的標準化栽培管理、采收技術，使香蕉單產逐年增加及品質不斷優化，香蕉加工產品也日漸多元化。但香蕉產業目前面臨著極端氣候頻發、土地資源及勞動力短缺、重大病蟲害、產業效益多變等挑戰和可持續發展的壓力。為應對挑戰，未來香蕉科技將朝著抗性育種目標化、蕉園管理標準化、采收與采后貯運技術高效自動化、病蟲害監測預警與防控統一化、加工產品多元化等方向發展。

1.1.4 產業特點

（1）全球香蕉種植布局有所變化，生產規模、貿易量增長有所放緩

近年來，全球香蕉生產、貿易向傳統生產國和貿易國集中，但隨著傳統生產國原有的勞動力成本低、土地租金便宜等優勢的快速弱化，將面臨巴西、印度等新興出口國的挑戰。據FAO統計，2013年全球香蕉在各大州所占產量與面積份額與1961年相較，亞洲所占的比例逐年增長，而美洲所占的比例有所下降，香蕉最大主產區從中美洲轉移至亞洲；而大蕉最大主產區保持不變。

近年來，全球香蕉價格增長刺激了香蕉產業的投資和擴大生產，香蕉收獲總面積、進出口貿易量增長較快，但受土地資源約束、生產成本增長等因素影響將有所放緩。2013年全球香蕉產量較2012年有所增加，2014年世界香蕉產量則受香蕉枯萎病和臺風影響有所下降，而2015年香蕉產量因2014年的價格進一步提高及全球主產區的有利氣候、對香蕉枯萎病的加強控制將有所增長，價格將會下降。

（2）單產與質量水平進一步提高，而貿易的國際壟斷態勢逐漸被打破

隨著消費者對農產品質量安全的日益重視，各香蕉生產國加強了香蕉質量跟蹤體系的建設，香蕉生產均通過了ISO9001、ISO14001、SA8000、HACCAP18001 等體系認證。各香蕉產區結合氣候特點，大力實施產期調節，基本實現了周年均衡供應。全球香（大）蕉單產增長迅速，2013年，全球單產為917.72 kg/畝，與2007年的842 kg/畝相比提高了8.99 %。據糧農組織2014年4月24日發表的有關全球香蕉貿易的報告表明，2002年全球5大香蕉貿易公司的市場份額為70 %，而2013年則下降到44.4 %。糧農組織貿易與市場司經濟學家克里佛諾斯指出，全球三大香蕉貿易公司金吉達（Chiquita）、都樂（Dole）和德爾蒙（DelMonte）對全球香蕉貿易的影響顯著下降。

（3）發展中國家香蕉消費量快速增長、價格攀升

據2013年，FAO數據庫和美國農業部統計分析，全球各香蕉生產國勞動力價格和土地租金均有不同程度的增長，但因基礎設施及采后處理、運輸設施的日益完善，香蕉生產成本增速慢于產業效益增速，全球香蕉生產仍將持續發展。

全球香蕉出口量僅占總產量的15 %左右，主產國多數以內銷為主，出口香蕉的產區主要集中在中美洲與加勒比海產區，出口市場主要為發達國家，新興市場如中國等國家也在迅速發展。進口國香蕉終端零售價較高，為出口國出口價格的5倍左右。同時，隨著發展中國家經濟發展，發展中國家香蕉消費量快速增長，香蕉市場價格仍有上漲空間。全球香蕉消費目前仍以鮮果消費為主，且因大部分主產國分銷能力弱，大量上市時產地市場會出現季節性過剩，但從全球市場來看供仍小于求。

（4）極端氣候及香蕉枯萎病對香蕉生產影響加劇

全球極端氣候尤其是臺風、颶風的頻繁發生，對抗風較弱的香蕉生產影響加劇，而且全球氣溫持續上升導致病蟲害頻發、干旱和土壤板結也影響香蕉產量。同時，香蕉枯萎病在世界香蕉產區蔓延且并未得到有效控制，導致許多傳統香蕉產區未能再種植香蕉。

1.2 國內情況

1.2.1 生產情況

1986年，國務院作出了“大規模開發南亞熱帶作物的決定”，香蕉產業快速發展。據農業部南亞辦統計，2015年，中國香蕉種植面積為617.44萬畝，收獲面積547.36萬畝，較有數據統計的1988年分別增長了187.83 %、218.11 %，較“十五”末分別增長了42.26 %、37.07 %，和“十一五”末分別增長了14.08 %、18.05 %。 2014年，全國香蕉總產值為403.34億元，較有數據統計的1988年增長了11倍以上，較“十五”末增長了258.27 %，較“十一五”末增長了90.92 %。

2015年，全國香蕉總產量為1 223.57萬t，同比增長3.27 %，較有數據統計的1988年增長了5倍以上，較“十五”末增長了76.35 %，較“十一五”末增長了23.17 %。其中，廣東香蕉產量445.00萬t、廣西295.57萬t、云南247.00萬t、海南140.20萬t、福建92.00萬t，分別占全國總產的36.37 %、24.16 %、20.19 %、11.46 %和7.52 %，四川和貴州也有少量生產，分別為3.00萬t和1.00萬t。全國平均單產2 235 kg/畝，較有數據統計的1988年增長了95.49 %，較“十五”末增長了27.14 %，較“十一五”末增長了4.20 %，其中，廣東為2 342 kg/畝，廣西為2 007 kg/畝，云南為2 205 kg/畝，海南為2 456 kg/畝，福建為3 228 kg/畝。據估測，2016年全國香蕉產量仍將上漲。

1.2.2 市場情況（進出口、價格、消費等）

2015年香蕉市場較低迷，全年香蕉批發市場平均價格與產地平均價格高開低走，季節性波動特點較為突出。年內整體價格峰值和谷值的差距變小，波幅小于2014年，批發市場平均價格較2014年下降了23.29 %，多數月份每公斤香蕉產地平均價格都在2元以下。2015年中國香大蕉總體仍為進口大于出口，但出口較2014年有所增加，而進口較2014年則有所下降。

（1）進出口貿易

進口有所下降，出口增加幅度較大。據中國海關統計，2015年中國香（大）蕉進口量107.39萬t、進口額7.73億美元，出口量7 566.71 t、出口額732.92萬美元，由此可知，中國香（大）蕉貿易為凈進口。中國香（大）蕉進口量、進口額同比下降4.73 %和4.21 %，其中從菲律賓進口68.69萬t、厄瓜多爾28.31萬t、緬甸5.57萬t、泰國2.61萬t、越南1.01萬t。香（大）蕉出口量同比增加74.07 %和67.72 %，主要是銷往香港和俄羅斯的數量大增，其中銷往香港3 273.36 t、俄羅斯1 281.14 t、蒙古1 052.25 t、朝鮮822.20 t、澳門800.68 t。

（2）價格

受2014年香蕉價格上漲因素影響，2015年，中國香蕉產量增加、市場價格持續下滑，截止2015年12月，全國重點監測的農產品批發市場平均價格4.28元/kg，同比下跌22.18 %，最高價5.86元/kg。

產地綜合平均價格4.57元/kg，同比上漲46.5 %，最高價6.01元/kg，比年初上漲71.7 %。進入9月份以后，廣西、云南主產區香蕉陸續上市、市場供給量大幅增加，香蕉產地市場價格合理回歸，呈逐月下滑態勢，年末產區最低市場價格2.69元/kg，比最高價下跌55 %；銷區波動較為平緩，年末最低價仍達5.5元/kg，比最高價僅下跌18.4 %。2014年，香蕉市場價格全年市場綜合平均價格達4.21元/kg，同比增長49.29 %。香蕉批發市場平均價格為5.47元/kg。

1.2.3 科技進展

近年來，中國香蕉產業科技不斷進步，已經擁有成熟的生產技術，實現了種植品種良種化、種苗生產工廠化，香蕉組培苗大范圍的成功應用，實現了中國香蕉種植材料上一次大革新。國內新植香蕉85%以上均采用組培苗。同時，在高產優質栽培技術、施肥技術、病蟲害防治、貯運保鮮配套技術等都取得了多項科研成果并推廣應用。但是，中國香蕉產業科技仍存在著重大病蟲害防控技術仍有待突破，自然災害監測預警、深加工關鍵技術等方面有待加強創新等瓶頸問題。

1.2.4 產業特點

（1）生產總量不斷擴大，良種覆蓋率不斷提高

2014年，中國香蕉產量達1 207.67萬t，分別較“十五”、“十一五”期末增長77.28 %、24.80 %，新植蕉園良種覆蓋率達100 %，單產水平不斷提高。2013年，全國香蕉單產2 195.83 kg/畝，較2005、2010年分別增長26.00 %和3.43 %。

（2）區域化生產明顯，種植區域布局出現西移

廣東、海南等傳統優勢產區受土地資源、人力成本、香蕉枯萎病等不利因素制約，產業發展受阻，而云南、廣西則因土地、勞動力資源豐富且病害沖擊較少，種植規模不斷擴大，香蕉種植區域布局出現西移現象。

（3）實現全國產區周年均衡生產供應

各香蕉產區結合種植期，實施產期調節，實現了周年均衡供應。

（4）標準化生產技術得到大面積推廣應用

組培育苗、水肥一體化、無傷采收、采后處理等技術在生產中廣泛應用，促進香蕉單產的提升和品質的改善。

2 中國香蕉產業發展對策

2.1 面臨的形勢及存在的主要問題

2.1.1 面臨形勢

（1）國內外宏觀環境總體有利于產業繼續保持平穩發展，但仍需謹慎防范新常態下各種風險

一是內需市場穩步增長。2015年，擴大消費戰略的實施、財政政策與貨幣政策等的全面深化改革措施的逐步推進，將對市場環境與信心產生正面影響，此外，模仿型排浪式消費階段基本結束，個性化、多樣化消費漸成主流，香蕉作為特色水果的內需消費規模將進一步擴大。二是全球經濟復蘇將有利于中國香蕉產品的進出口貿易。三是內外部環境仍存在威脅產業發展風險因子。世界經濟復蘇不穩定因素及中國地緣政治的不確定性，香蕉產業面臨的國際競爭更趨嚴峻；內需市場雖然保持增長，但由于香蕉非生存必需品，且市場競爭逐步轉向質量型、差異化為主的競爭，對國內香蕉產品的品質及風味要求進一步提高。

（2）國家加大對產業的扶持力度

國家通過香蕉產業技術體系，制訂與實施香蕉產業的農業保險政策等扶持政策，設立香蕉科技示范園等項目加大了對香蕉產業的扶持力度，有利于解決香蕉科技瓶頸問題。

（3）土地、人力等資源對產業剛性約束

隨著人口增長、城市的擴張，中國土地、人力資源日益緊缺，適宜香蕉種植的土地與適合的勞動力價格也水漲船高，形成對產業的剛性約束。

2.1.2 存在主要問題

（1）產業持續健康發展受重大病蟲害制約

香蕉枯萎病是香蕉的毀滅性病害，是目前困擾世界香蕉產業發展的一大難題。香蕉枯萎病自1996年傳入中國后，不斷擴散蔓延。近年來中國香蕉枯萎病監測與防控雖然取得較大進展，但在香蕉主產區頻發，全國香蕉枯萎病發病面積20余萬畝，約占總面積的5 %，對產業構成了嚴重威脅。據最新報道，被稱為“香蕉艾滋病”的“黃葉病熱帶第4型”（TR4），近期由東南亞蔓延至莫桑比克及約旦，聯合國糧農組織（FAO）警告疫情將威脅全球香蕉供應。

（2）謠言等不可控因素對產業造成嚴重傷害

2007年的“香蕉癌癥”風波、2011年的“香蕉乙烯利事件”等突發事件，給中國香蕉產業造成嚴重傷害，兩次事件共造成蕉農直接損失10億多元，類似事件仍有可能發生，并影響產業健康發展。

（3）自然災害頻發對產業影響日益加深

中國大多植蕉區屬亞熱帶季風氣候，低溫、臺風、暴雨等自然災害高發頻發，與其它草本作物相比，香蕉植株較高，加上蕉園道路、排灌、防風等基礎設施相對薄弱，難以抵抗臺風、暴雨的侵襲。

2.2 中國香蕉產業發展建議

2.2.1 加大財政支持力度

建議完善香蕉農業補貼政策體系，加大對與抗枯萎病有關的投入品及種苗引進與推廣、香蕉標準化安全化生產、采后無損化處理和貯運等的補貼力度。

2.2.2 大力開展香蕉科技創新與技術培訓

強化以企業為主導、產學研緊密結合的科技創新與推廣體系建設，立足產業需求開展先進適用關鍵技術的聯合攻關研發，力求實現重大突破；充分發揮農業技術推廣網絡作用，通過專家大院、農民田間學校等，對技術骨干、香蕉種植大戶、農村經濟能人等進行強化技術培訓，推廣普及香蕉標準化栽培技術、水肥一體化生產技術、病蟲害綜合防治技術、測土配方施肥技術、節水灌溉技術，提高香蕉科技含量。

2.2.3 加強流通體系建設

為解決香蕉銷售難問題，有必要加強流通體系建設，積極開展招商引資活動、發展壯大本地農村經濟人隊伍、建立健全香蕉信息網絡、建設香蕉物流園等。

2.2.4 積極培育新型經營主體

在中央及各級政府政策支持下，在掌握現有香蕉產業經營主體情況的基礎上，從技術、資金、稅收等方面培育和壯大香蕉專業大戶、家庭農場、專業合作社等新型產業經營主體，發展多種形式的香蕉產業規模經營和社會化服務，實現“小農戶”與“大市場”順利對接，保障香蕉產業健康發展。