供給側改革或使我國化石能源消費提前達峰

周文戟

近年來，關于我國煤炭消費量是否達峰引起學術界廣泛熱議。國家統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國煤炭消費自2013年達到42.4億噸后開始連續(xù)兩年下降。2016年，包括煤炭行業(yè)在內的重點高耗能行業(yè)開始實行供給側改革，根據(jù)執(zhí)行情況可判斷至少未來短期內煤炭產(chǎn)量及消費量將繼續(xù)保持下降趨勢。與此同時，石油消費量增速保持穩(wěn)定，天然氣和其他新能源等清潔能源則保持高速增長，能源消費整體結構持續(xù)優(yōu)化。綜合來看我國能源消費總量于2012年開始增速顯著下降，而其中化石能源消費可能從2015年開始停止增長，我國化石能源消費及碳排放極有可能已經(jīng)達到峰值。

隨著供給側結構性改革持續(xù)推進，一方面重點高耗能行業(yè)總體規(guī)模面臨轉折點，能源需求側面臨結構性變化；另一方面淘汰落后產(chǎn)能、促進產(chǎn)能結構優(yōu)化與節(jié)能減排技術推廣應用等多方效應疊加，將推進我國經(jīng)濟增長方式轉型以及能源消費結構的清潔化，總體看來后期我國經(jīng)濟發(fā)展模式將繼續(xù)向綠色化、低碳化發(fā)展，這也同時意味著本次峰值實現(xiàn)后再次出現(xiàn)更高峰的可能性大大降低。一旦趨勢確立，說明該峰值的實現(xiàn)較以前的普遍預期大幅提前。而與之相對應的各層級能源與氣候政策目標、發(fā)展路線等一系列頂層設計也有待作一定程度的調整。

一.我國能源消費總量增速放緩，結構持續(xù)優(yōu)化

近年來我國能源消費總量增速整體放緩，而結構持續(xù)優(yōu)化。2016年全國能源工作會議公布數(shù)據(jù)預計全國能源消費總量約43.6億噸標準煤，同比增長1.4%左右，預計能源生產(chǎn)36.5億噸標煤，同比下降5.1%?！督y(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，能源消費總量在2015年增速已降至為0.9%，與之相對應的是煤炭消費自2014后再次出現(xiàn)負增長。而水電、風電、核電、天然氣等清潔能源消費量總體保持高速增長。圖1顯示了自1990年到2014年我國一次能源消費總量、組成以及各能源品種增速情況。從增速來看，一次能源消費總量增速在2002年-2006年達到頂峰，基本保持兩位數(shù)增長。而在2008年受金融危機影響，一度降低至3%左右，2008年至2011年受大規(guī)模投資拉動，增速反彈至7.3%，2012年及以后則再次回落到4%以下，并且增速逐年降低。其中結構性差異顯著，煤炭消費開始負增長，石油消費受低油價影響回升至5%左右，天然氣、水電核電風電等清潔能源消費增速盡管波動明顯，但總體仍保持高速增長水平。根據(jù)各品種比重及含能系數(shù)推算，如未來幾年煤炭消費持續(xù)回落，我國能源消費總量停止增長甚至開始下降的可能性較大。

從能源消費總量的角度，即使增長停止不能簡單理解為峰值到來，化石能源消費量及其對應的碳排放量則更有可能提前達峰，其中一個重要原因是能源結構的持續(xù)優(yōu)化。從圖1看，煤炭消費量占能源總量比重經(jīng)歷了多重變化。由九十年代初76%左右下降到2000年68.5%，而到2005年再次上升到72.5%，2014年則再次回落到65.6%。據(jù)《統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)，2015年煤炭消費量比重降至64%，2016年則可能降至62%。全國能源工作會議預計2016年非化石能源比達到13.3%，同比增加1.2個百分點，由此估計化石能源消費總量約為37.8億噸標煤，與2015年基本持平。考慮各品種含碳系數(shù)的差異，推算由化石能源消費引起的碳排放已經(jīng)開始下降。

能源工作會議進一步要求2017年煤炭消費比重降至60%，非化石能源比重進一步提高到14.3%。這也意味著《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》所制定的2020年我國能源發(fā)展目標部分將提前實現(xiàn)，尤其是煤炭消費總量不超過42億噸、比重控制在62%以內的目標可以認為提前實現(xiàn)。其他目標包括非化石能源消費比重達15%，天然氣消費比重達10%也極有可能順利實現(xiàn)。

二.重點高耗能產(chǎn)業(yè)規(guī)模面臨轉折點，而單位產(chǎn)品能耗持續(xù)降低

包括化學原料及化學制品制造業(yè)、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)等六大高耗能行業(yè)，根據(jù)能源統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，其總能耗占全國總能耗的比重超過50%，占工業(yè)總能耗比重則接近75%，其煤炭消耗則占全國煤炭總消耗量的80%以上。電力熱力行業(yè)是煤炭使用的最主要部門，占全國煤炭消耗總量比重超過40%。近年來我國發(fā)電結構持續(xù)向清潔化發(fā)展，火電比例由十年前超過80%下降至73%左右。

六大行業(yè)總體上均面臨產(chǎn)能過剩問題，部分行業(yè)相當嚴重，也因此成為供給側改革的重點領域。除電力與熱力生產(chǎn)外，其余五大行業(yè)屬于制造業(yè)，不僅大量消耗初級能源，同時也具有大量電力、熱力等次級能源需求。數(shù)據(jù)顯示五大高能耗制造業(yè)總能耗占全國能耗約45%，電力消耗占全國比重約33%。這些行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術結構等情況直接影響全國整體能源消費量，也同時影響電力行業(yè)等能源供應業(yè)發(fā)展。

自“十五”時期開始，在產(chǎn)能升級、技術進步等多種因素作用下，重點行業(yè)單位產(chǎn)品能耗持續(xù)下降，目前仍保持下降趨勢。但由于前期這些行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴張幅度遠高于能效提升幅度，總能耗仍快速增加。因此一旦生產(chǎn)規(guī)模增長勢頭得以遏制，或者生產(chǎn)規(guī)模增長幅度小于單位產(chǎn)品能耗下降幅度，則預示著這些行業(yè)能耗峰值的到來。事實上，從分行業(yè)能耗數(shù)據(jù)看，非金屬礦物制品業(yè)已經(jīng)于2011年率先達到峰值，電力行業(yè)能耗也于2013年達到峰值。圖2顯示了粗鋼、水泥、電解鋁、成品油（汽油、柴油、煤油、燃料油之和）等代表性產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況。由圖可知，2015年粗鋼、水泥產(chǎn)量已經(jīng)開始下降，2016年則同比基本持平。而根據(jù)2016年初步數(shù)據(jù)，電解鋁和成品油增速在2016年進一步放緩，其中成品油各品種差異較大，汽油煤油受民用交通影響而繼續(xù)保持較高增速，而柴油需求則受工業(yè)整體影響已開始回落?？傮w看來，各代表性品種產(chǎn)量拐點正在陸續(xù)到來。根據(jù)節(jié)能潛力評估結果，上述重點高耗能行業(yè)的單位產(chǎn)品能耗仍有較大下降空間。因此如后期生產(chǎn)規(guī)模拐點確立，則未來總體能耗必然持續(xù)下降。

三.供給側改革加速低效產(chǎn)能退出，進一步遏制化石能源需求

上述重點行業(yè)均屬基礎原材料加工行業(yè)，為經(jīng)濟增長提供重要的物質基礎，很大程度上受到基礎設施建設、房地產(chǎn)、制造業(yè)本身等實體經(jīng)濟主要投資領域的影響。從全社會固定資產(chǎn)投資分行業(yè)劃分來看，制造業(yè)、房地產(chǎn)和基礎設施分別占比為32%，24%，19%，三者之和達到75%，是投資中最主要的部分。

重點高耗能產(chǎn)業(yè)目前普遍面臨產(chǎn)能嚴重過剩的問題，從某種意義上講，前期這部分過剩產(chǎn)能形成的過程本身就已“透支”了能源及重要資源型產(chǎn)品消費量增加。如果外部需求沒有增加，一旦投資規(guī)模見頂，這些行業(yè)的能源及資源消耗將下降到某一程度并實現(xiàn)新的平衡，而不太可能繼續(xù)維持在高位。全社會固定資產(chǎn)投資中，制造業(yè)投資增速已由2010年25%下降到2016年3%左右，房地產(chǎn)投資增速由31%下降到5%，僅有基礎設施投資增速在積極財政政策作用下仍保持20%左右增長?？傮w投資規(guī)模增速放緩已成事實。近年來包括煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、油化產(chǎn)品等多種能源與資源產(chǎn)品市場價格大幅下跌，反映出基本面嚴重的供需失衡。

2016年供給側改革已取得初步成效，這些行業(yè)市場供需失衡程度有所減緩，產(chǎn)品價格實現(xiàn)回升，企業(yè)盈利有所好轉。須注意的是，由于季節(jié)性、投機性需求因素作用，若干市場一度出現(xiàn)價格短時期內飛漲的情況，受此影響，部分已關閉產(chǎn)能有可能隨之復產(chǎn)。但這種情況的出現(xiàn)并不會改變大勢。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神，2017年將繼續(xù)深化供給側結構性改革，力度進一步增加，范圍也將繼續(xù)擴大。在未來幾年供給側改革持續(xù)進行的時期內，預計制造業(yè)及房地產(chǎn)投資增速明顯反彈的概率較低。而從外部環(huán)境看，世界經(jīng)濟形勢不確定因素較多，總體外部需求拉動乏力。受這些因素影響，判斷我國重點高耗能產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將進一步回落，相應能源消耗也隨之降低。不能忽視的是，隨著經(jīng)濟結構轉型升級和人民生活條件改善，服務業(yè)及民用能源將繼續(xù)保持增長。但一方面這部分能源消耗遠小于工業(yè)能耗，另一方面隨著各種能效技術包括建筑節(jié)能、小排量及電動汽車等的逐步推廣和節(jié)能減排意識逐步深入人心，也將在一定程度上抑制該部門總能源消耗的增加。

總之，在供給側結構性改革作用下，隨著我國重點高耗能行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐步走向拐點、以及能源供應結構的持續(xù)優(yōu)化，我國化石能源消耗與碳排放峰值極有可能已經(jīng)到來，一旦趨勢確立，意味著我國中國經(jīng)濟增長逐漸與化石能源消耗脫鉤，而走向低碳化、綠色化的新階段。