押注零售業務彎道超車 線上渠道成15家城商行命脈

閆軍

登陸資本市場并不意味著萬事大吉，面對行業整體盈利能力下降，城商行祭出著重發展零售業務大招，一方面是加大零售資金、人力以及技術的投入；另一方面則積極拓展互聯網零售渠道

伴隨著利率市場化的推進、經濟下行以及互聯網金融帶來的沖擊，銀行業競爭日益加劇。和綜合實力強勁、跨業經營布局廣甚至具有多牌照的國有大行、股份制銀行不同，城商行在面對盈利下滑、不良雙升的局面將承受更大的壓力。

今年A股對銀行業再次開閘后，滬深港三大交易所上市的城商行總數達15家。《投資者報》記者探究上述15家財報、招股書發現，不少城商行將轉型突圍的方向瞄準零售業務。以個人貸款數據為例，15家中僅盛京銀行一家出現同比下降4個百分點，其余14家均取得不同程度增長，其中哈爾濱銀行和南京銀行增長迅速。截至今年6月，哈爾濱銀行個貸余額859億元，同比增加39.4%；南京銀行方面則同比增長29.3%。

南京銀行相關負責人向《投資者報》記者表示，該行于2015年下半年正式啟動“大零售”戰略轉型，整合零售客戶三大服務部門（個人業務部、電子銀行部、消費金融中心）形成“大零售”板塊，依托內部更加順暢的機制與流程更好地為零售客戶提供一站式服務。

零售占比逐年提升

中國銀行年報披露的數據測算，銀行業金融機構整體利潤增速從2011年的39.2%逐年下滑到2015年的2.4%，距離零增長僅一步之遙。

“城商行發展有三大軟肋：一是規模小，表現在城商行在客群、資金、網點方面與主流銀行相比處于劣勢；二是我們的產品合資制相對較少；三是人才和系統積累少。”珠海華瑞銀行行長主管金融行長助理陳微在近日舉行的2017城商行零售業務經營策略總經理研討會上道破城商行發展困境。

重視零售業務甚至將其提高到戰略的高度，成為城商行轉型的發力點。安信證券研究中心數據顯示，2013年-2015年上市城商行個貸占比分別為7.28%、7.94%以及8.16%，增速相對其他類型銀行更快，占比逐年提升。

對此，安信證券研究中心副總經理趙湘懷表示，零售相對于同業和對公業務，受經濟結構轉型的波動較小。從當前上市銀行的財報來看，零售業務的不良明顯低于企業貸款，這是銀行越來越重視零售業務的原因。

“而對于城商行來講，零售業務規模、提升空間以及未來業績貢獻度均高于國有銀行和股份制銀行。”趙湘懷介紹，目前五大行住房貸款占比約是中小銀行的1.5倍。雖然城商行個貸款規模、占比小于國有銀行和股份制銀行，但是增速領先后兩者，有較大提升空間。

從上市城商行具體數據來看，截至今年6月，哈爾濱銀行和南京銀行個貸增長最為迅速，分別漲幅達39.4%和29.29%；北京銀行零售個貸規模最大，達2194億元，在所有貸款和墊資中占比44.06%，幾乎占據“半壁江山”。

細分領域上，北京銀行、江蘇銀行、南京銀行的住房貸款占比超過40%，寧波銀行是以個人消費貸款為主，占比高達95%，該行零售業務利潤貢獻占比高達30%。貴陽銀行支持小微力度較大，以經營性貸款為主的其他個人貸款占比64.6%。

值得注意的是，今年剛剛登陸A股市場的江蘇銀行、杭州銀行等也在加碼零售業務。截至去年年底，江蘇銀行個人貸款余額接近千億元規模，同比增加32.75%，占貸款總額17.46%。

杭州銀行方面，2013年至2016年6月末，該行零售金融業務貸款凈額年均復合增長18.2%，較全部貸款增速高出5.9個百分點；零售金融貢獻率提升，營業利潤占比從2013年的12.4%，增長至今年6月末的14.4%。

對此，杭州銀行相關負責人向《投資者報》記者表示，業務的增長來源于該行網點資源、財務資源、人力資源上不斷向零售金融進行傾斜性投入。“相比于2012年，我們營業網點新增64家，增幅達51.2%；零售條線人員增至千人，數量翻兩番。”上述人士稱。

線上渠道爭奪加劇

“金融科技的發展大大彌補了城商行在品牌、網點等方面的不足，幾乎零售銀行的客戶90%以上的業務都可以通過互聯網來解決。”陳微表示。

當前沒有任何一家銀行敢輕視互聯網金融的重要性，而線上的競爭，城商行幾乎與大行同步。以直銷銀行為例，據Enet統計數據顯示，在今年上半年中國直銷銀行TOP50綜合排名中，江蘇銀行與南京銀行兩家城商行躋身前10。

其中，江蘇銀行直銷銀行名列第二，自2014年正式上線以來，截至目前，該行直銷銀行客戶數量已突破280萬，管理的客戶金融資產超過220億元。同年上線直銷銀行的南京銀行客戶數量近150萬戶。南京銀行方面表示，下一步將以此為基礎，豐富產品的種類，不斷為客戶提供金融服務的能力。

趙湘懷表示，銀行開始減緩營業網點的擴張，轉而側重于互聯網金融產品的研發和推廣。銀行間的競爭也邁入新的格局，即渠道端的競爭和用戶體驗度的比拼。

這一點也得到銀行方面的認同，杭州銀行相關負責人向《投資者報》記者表示，今年開始，該行進行流程銀行改造，并將零售金融互聯網化作為改造重點。

“和傳統金融市場不同，近年來隨著金融互聯網化，無界金融逐漸成為未來零售銀行發展趨勢。零售銀行的主要競爭方式將從‘線下物理網點和人員的投入轉變為‘以客戶體驗為中心，以產品和線上化為特色的競爭。”杭州銀行上述人士認為，在跨區經營、物理網點上不如國有大行和股份制銀行的城商行，零售業務應該更多地把握互聯網帶來的機遇。endprint