淺析我國液態奶品種調整方向

（中國國際電子商務中心畜產品預測預警項目組）

淺析我國液態奶品種調整方向

文/霍曉娜

（中國國際電子商務中心畜產品預測預警項目組）

近年來，我國乳業國際化進程加快，以常溫奶為主導的液態奶市場和上游奶牛養殖業受進口乳制品沖擊明顯加劇，加快國內液態奶產品結構調整和升級勢在必行。重點分析了當前我國液態奶市場所面臨的挑戰，并就未來品種調整方向提出建議，包括大力發展巴氏奶、規范常溫奶生產與貿易等。

液態奶；品種調整；方向；建議

1 國內奶資源及加工現狀

1.1奶資源概況

改革開放后，我國奶業開始突飛猛進發展，加上借助聯合國和歐盟的無償援助[1]，2000年前后國內奶業進入快速發展階段，2000～2007年奶類產量年復合增長率高達21.7%，2006年奶類總產量突破3 000 萬噸。受三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”影響，近些年奶類生產進入轉型期，增速也明顯放緩，年復合增長率僅0.3%，其中2013年，國內奶類產量出現較明顯減少，奶源市場發生“奶荒”問題。

國內奶資源以牛奶為主，2000年以來，牛奶產量占奶類總產量的90%以上，近3 年所占比重高達97%。近幾年，我國奶牛養殖逐漸向規模化、標準化發展，農業部數據顯示，2015年百頭以上規模養殖場奶牛存欄比重約占48%，比2008年提高了28.5 個百分點。但奶牛養殖主體仍為規模在百頭以下的散戶和小規模養殖場，仍存在“小、散、亂”問題，奶源品質仍有待提升。

1.2加工現狀

從世界奶資源加工產品種類來看，主要有液態奶、奶粉、奶酪、奶油、煉乳等乳制品（表1）。奶源稀缺地區多以生產液態奶產品為主，產品主要為UHT奶，并輔以奶粉生產，多為發展中國家；奶源較豐富地區以奶油產品為主，并輔以干酪素、乳糖等副產品加工，如印度；奶源富裕地區多以保質期較短或中等的奶酪產品為主，并輔以生產乳清粉，如歐美地區；奶源非常富裕但本土消費能力有限的地區，產品以出口為主，需迎合國際市場的需求，多以保質期長的粉狀乳制品（如奶粉、乳清粉等）和高附加值乳制品（如奶油、長保質期奶酪等）為主，如大洋洲[1]。

我國是全球第三大奶類生產國，僅次于美國和印度，奶類產量占全球總產量的5%左右，但由于人口多，乳制品人均年消費量不足全球平均的1/3，屬于貧奶區。受國內奶源分布、冷鏈物流建設慢、消費者認知不足等綜合因素影響，國內以超高溫滅菌液態奶生產消費為主，近10 年超高溫滅菌奶在液態奶市場占有率高達70%～80%。

2 國內液態奶發展歷程

20世紀八九十年代，國內奶資源生產仍較低下，乳制品主要以奶粉等干乳制品為主，有少量的液態奶加工和消費，以巴氏奶為主，主要集中在上海、北京等人口密集的大城市。統計數據顯示，1997年全國液態奶總產量59.48 萬噸，僅占干乳制品耗奶量的1.4%[1]。

2000年后，隨著滅菌奶生產和包裝技術的發展，乳制品市場供給由以“奶粉”為載體轉為以“滅菌奶”為載體，解決了國內奶源分布不均、“北奶南調”問題[2]，奶制品結構發生歷史性變化，液態奶產量大幅增長，并帶動奶業生產快速增長。數據顯示，2000～2005年是國內液態奶崛起期，2005年產量突破1 000 萬噸，比2000年增長7.5 倍，產量年復合增長率高達53.6%，而奶粉年復合增長率僅4.8%，液態奶耗奶量約是干乳制品耗奶量的2 倍。在液態奶崛起期，液態奶品種結構也發生巨大變化，滅菌奶市場份額由2001年的35.4%提高至2004年的66.5%；巴氏奶份額則由43%下降為18.1%。2006～2015年10 年間，國內液態奶生產增速有所放緩，年復合增長

率降低為8.2%，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”也促使消費者重新審視液態奶消費，對飲食健康和生活質量要求提高，具有高營養價值的巴氏奶份額有所回升。

表1 全球主要國家乳制品產量情況 單位：萬噸

3 國內液態奶市場面臨的挑戰

3.1產業鏈上游面臨進口奶粉沖擊

在我國，乳原料包括生鮮奶和奶粉2 種，無論是國產奶粉還是進口奶粉，主要用途是作為生鮮奶的儲備物，乳品加工企業可以將奶粉還原，加工成液態奶。在現行的液態奶國家標準中，只有巴氏奶是唯一要求必須以生鮮奶作為原料的品種，而常溫奶和酸奶除了使用生鮮奶外，也可用奶粉作為原料。

現階段奶牛養殖者議價能力弱，當國際奶粉價格與國內生鮮奶價格“倒掛”時，由于液態奶生產以常溫奶生產為主，乳企會采購進口奶粉作為原料還原加工，同時普遍通過提高生鮮奶質量標準，少收或拒收國內生鮮奶，進而導致國內奶農“倒奶”甚至“殺牛”，造成上游產業波動。

數據顯示，2008年以來，國內進口可作為原料奶使用的大包奶粉數量逐年增加，2014年進口量高達92.4 萬噸，按1︰8比例折成液體牛奶，高達739.2 萬噸，約占當年牛奶生產總量的19.2%；如按每頭奶牛年單產6 噸計算，相當于國內123.2 萬頭奶牛“被失業”。因此，液態奶產品結構決定了進口奶粉數量，進而對上游奶牛養殖業影響巨大。

3.2常溫奶市場面臨原裝進口液態奶沖擊

與巴氏奶相比，常溫奶保質期長，受奶源限制小，對運輸條件要求不高，故成功解決了我國“北奶南調”問題。由于常溫奶受時間和空間限制較小，國外產品更易進入國內市場。此外，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”使得消費者對國產乳制品消費信心下降，國外進口產品深受消費者“追崇”，加上近年來跨境電商迅猛發展，國外產品進入中國市場更加便利，促使進口液態奶數量大幅增加，且主要為常溫奶。數據顯示，2009年，我國進口液態奶（不含酸奶）首次超過萬噸，逐年基本呈“翻番式”增長，2015年進口量高達46 萬噸，2009～2015年年復合增長率高達81.8%，其中，2011～2012年連續2 年增長率超過100%（圖1）。

近年來，消費者的食品安全和健康意識提高，對高端液態奶需求旺盛，蒙牛、伊利、三元等分別推出“特侖蘇”“金典”“極致”等高端品牌，以滿足消費市場需求。盡管原裝進口液態奶占國內液態奶總產量僅約2%，但由于其定位高端市場，對國產高端液態奶品牌影響較大。凱度消費者指數數據顯示，2014年在常溫奶電商渠道中，進口奶占據了2/3的比重。國外產品進口量增加，更多地擠壓了國產高端液態奶品牌盈利空間，而中高端產品是乳企重要盈利拉動力，受進口產品的沖擊，乳企整體效益將受到越來越大的影響。

4 液態奶結構調整方向

我國奶源分布不均、城鄉消費差異大、冷鏈物流體系建設不完善等因素，使得常溫奶產品仍將在較長一段時期內起主導作用，而同時，隨著乳業國際化進程的加快，以常溫奶為主導的液態奶市場和上游奶業將受到越來越強烈的沖擊。如何在利用全球資源滿足國內市場需求的同時，促進本土奶業的健康發展，是當前乳品行業面臨的主要問題，乳企加快產品結構調整和升級，運用“乳資源分工”概念，通過產品結構分工，引導國內外乳資源進行分工[3]，合理利用國內、國外2 種奶資源，是解決問題的有效方式。

圖1 2008～2015年我國進口液態奶數量及增速變化

4.1大力發展巴氏奶

目前，人類利用的僅僅只有數種反芻動物的乳汁，其中牛奶（專指生奶）被稱為是“最接近于人類要求的完全食物”[1]。生奶中除含有蛋白質、脂肪等固形物外，還含有大量的活性物質和免疫因子，各種哺乳動物乳汁的固體含量是一個穩定的范圍且不高[1]，故乳蛋白率和乳脂率指標并非評判液態奶是否高端的唯一指標，牛奶的最大功效并非提供蛋白質和能量，而是使人類獲得奶的活性營養物質，以提高自身體質。

由于奶中的天然活性營養物質多屬于熱不穩定物質，巴氏殺菌是在殺滅生奶中所有常見致病菌，保證安全的基礎上，對生奶這種“完全食物”中各種營養活性因子傷害最小的一種方法。因此，在國外市場上，巴氏奶一直是液態奶的主流產品，如在美國、澳大利亞、加拿大、日本、英國等發達國家占有很高的市場份額[4]。歐洲市場調查機構Euro Monitor提供的2003年發達國家喝巴氏殺菌奶的人口比例數據，美國為99.75%，加拿大為99.9%，英國為98.92%，而我國僅為29.62%[5]。

在我國現行液態奶標準中，巴氏奶要求必須使用生鮮奶為原料，從而使得國內奶牛養殖業不會受到進口奶粉的沖擊，在有效增強國民整體體質的同時，也有利于保護我國奶牛養殖產業發展。此外，巴氏奶儲運需要冷鏈物流，成本高且保質期短，從國外進口不具價格優勢，且貨架期短，進口量極小，國內產業受到的沖擊力也較微弱，建議政府、企業、協會多開展巴氏奶宣傳活動，引導巴氏奶消費尤其是奶源豐富地區的消費，大力發展巴氏奶產業。

4.2規范常溫奶生產與貿易

現階段和今后較長一段時期，受國內奶源、物流、冷藏設施、消費認知等因素限制，尤其是在三四線城市及廣大農村地區，常溫奶以其運輸要求低、保質期長等優勢仍將占據主導地位。

國家標準規定，常溫奶、酸奶生產中若使用奶粉作為原料，必須在包裝上標識“復原乳”或“還原乳”字樣，但由于長期以來我國缺乏“復原乳”檢測標準，某些企業采用復原乳卻未明確標注，甚至有巴氏奶也使用奶粉作為原料，嚴重影響了上游奶牛養殖業，并擾亂了市場競爭環境。2016年，農業部發布用于檢測判斷復原乳的《巴氏殺菌乳和UHT滅菌乳中復原乳的鑒定》標準，自2016年4月1日起開始正式實施，將有效整頓液態奶市場標識問題，保障消費者知情權，也有利于保障國內奶牛養殖業健康發展，凈化市場競爭環境。此外，還應大力推廣“優質乳工程”，加快創建優質乳標識制度[6]，建議在常溫奶等液態奶包裝上明確標識原料奶的質量等級和加工參數，實現消費者知情權，同時也避免劣幣驅逐良幣，促進產業健康發展。

近年來，消費者對國外進口乳制品的盲目崇拜逐漸由嬰幼兒奶粉擴展到液態奶，加上跨境電商迅猛發展，國內常溫奶傳統銷售渠道壁壘逐漸被打破，更加有利于進口奶進入中國市場，進口奶來源國和品牌數量迅速增多。數據顯示，2015年我國進口奶來自全球近30 個國家，其中有20 多個國家本土市場是以巴氏鮮奶消費為主，即大多數是專門針對中國市場做常溫奶品牌。據業內人士不完全統計，目前國內進口奶備案品牌已高達500～600 個，僅德國一國進口品牌就高達近百個；加上跨境電商渠道將達上千個品牌。如果相關貿易規定不及時出臺，未來國內常溫奶市場極易造成類似嬰幼兒奶粉市場品牌“雜、亂”問題，因此，建議政府相關部門在提高常溫奶質量標準的基礎上，參照進口嬰幼兒奶粉相關規定，如實施國外生產商品牌注冊制，加強境外企業代加工監管，嚴格品牌和產品質量安全管理，營造健康的市場競爭環境。C

[1] 顧佳升. 中國奶制品現狀及鮮奶情況[J]. 中國乳業，2014（7）：16-24.

[2] 顧佳升，張書義. 調整我國液態奶品種迫在眉睫[J]. 中國乳業，2014（11）：15-18.

[3] 宋亮. 2014年中國乳業回顧與2015年展望[J].中國乳業，2015（1）：26-32.

[4] 王潔，李佳，趙慧秋. 巴氏奶冷鏈物流現狀及對策分析[J]. 畜牧與飼料科學，2015（10）：61-64.

[5] 王慧，楊永龍，張杰，等. 淺析巴氏奶的發展前景[J]. 農產品加工·綜合刊，2011（1）：66-68

[6] 王加啟.建議我國實施優質乳工程[J]. 中國畜牧獸醫，2013（40）：1-8.

霍曉娜（1980-），女，碩士，市場分析師，研究方向為國內外乳業市場分析與奶制品預測預警。

2016-06-05）