軟件貿(mào)易強國建立和發(fā)展的基礎(chǔ)分析

杜振華 和佩珊

軟件貿(mào)易強國建立和發(fā)展的基礎(chǔ)分析

杜振華 和佩珊

從軟件貿(mào)易大國到軟件貿(mào)易強國是軟件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級所要達到的目標。軟件貿(mào)易強國的主要標志表現(xiàn)為：軟件貿(mào)易在國際貿(mào)易中的比重較大，掌控出口軟件的知識產(chǎn)權(quán)和國際議價能力，出口軟件中以知識產(chǎn)權(quán)為主，出口企業(yè)具有較強的國際競爭能力，軟件品牌或軟件服務(wù)的國際知名度高。中國當下適應(yīng)國際化市場發(fā)展能力較弱，但競爭力逐漸提高；輸出軟件產(chǎn)品增長，但缺少高端軟件；適應(yīng)國際市場的應(yīng)變能力較弱，處于國際軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，但基礎(chǔ)正在逐漸增強。目前軟件產(chǎn)品安全問題給國內(nèi)軟件企業(yè)提供了契機，國內(nèi)廣闊市場為軟件產(chǎn)品的進口替代提供了可能性。國內(nèi)軟件企業(yè)可以通過軟件產(chǎn)品開發(fā)逐漸完成進口軟件產(chǎn)品的替代，進而完成軟件出口的轉(zhuǎn)型升級。

軟件產(chǎn)業(yè) 進出口 貿(mào)易強國

和佩珊，北京郵電大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院碩士研究生。

軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。加快建設(shè)軟件貿(mào)易強國，對于中國這樣的軟件大國來說十分迫切，對于促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加快促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、提高國際競爭力、提高國家信息安全保障能力具有戰(zhàn)略意義。

一、建設(shè)軟件貿(mào)易強國的重要意義

軟件貿(mào)易強國指在國際軟件交易中，從軟件標準控制、交易數(shù)額、售后服務(wù)及科技含量、自主知識產(chǎn)權(quán)占有、質(zhì)量及品牌的知名度上都名列前茅，能夠控制整個產(chǎn)業(yè)價值鏈的定價權(quán)，對世界信息業(yè)乃至整個經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生重大影響的國家。

(一)建設(shè)軟件貿(mào)易強國是信息時代的強國之本

軟件作為信息產(chǎn)業(yè)的核心，軟件貿(mào)易可以通過國際間的交換不斷將各種先進適用的軟件提供給國民經(jīng)濟各部門、各領(lǐng)域，并通過大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等方面的應(yīng)用，不斷催生出新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，推動國民經(jīng)濟快速增長。中國在2005—2015年中，除2007年和2015年兩年軟件收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比重下降外，其他年份均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。“十二五”期間，中國軟件出口額由2011年的143.39億美元，增長到2015年的333.93億美元，增長1.33倍，年均增長23.53%，高出同期GDP增速14.8個百分點。圖1可以看到，我國軟件規(guī)模在經(jīng)歷過一段高速增長期后，開始進入平緩增長階段，但最低增速也保持在11.1%的兩位數(shù)字。

圖1 2010—2015年軟件出口規(guī)模與增速數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)司。注：軟件出口金額不包括嵌入性軟件。

(二)建設(shè)軟件貿(mào)易強國是中國由貿(mào)易大國走向貿(mào)易強國的關(guān)鍵

中國2013年成為世界第一大貨物貿(mào)易國，但中國出口主要以低附加值的資源依賴型商品為主，甚至一些是加工貿(mào)易，這種出口結(jié)構(gòu)使中國在2013年成為世界上消耗資源最多的國家。要改變這種狀況，使中國由貿(mào)易大國變?yōu)橘Q(mào)易強國，改善貿(mào)易結(jié)構(gòu)特別是軟件出口結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。中國軟件市場規(guī)模早在2011年便僅次于美國居于世界第二位了，但中國還不是軟件貿(mào)易強國，今后的目標是，將軟件與互聯(lián)網(wǎng)深度耦合，與硬件、應(yīng)用和服務(wù)緊密融合，推動中國出口結(jié)構(gòu)逐漸由以制造業(yè)為主向服務(wù)業(yè)占較大比重轉(zhuǎn)變，由低附加值的制造向高附加值的智能制造轉(zhuǎn)變，軟件出口由低附加值的信息技術(shù)外包為主逐漸向以高附加值的信息技術(shù)外包和自主知識產(chǎn)權(quán)為主的軟件產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變。

(三)建設(shè)軟件貿(mào)易強國是中國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)

當前，中國經(jīng)濟發(fā)展已進入新常態(tài)，由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)軟件貿(mào)易強國將發(fā)揮重要作用。軟件業(yè)可以帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷催生出高附加值、綠色低碳的新興產(chǎn)業(yè)，為提升社會管理和公共服務(wù)水平提供技術(shù)支撐。隨著信息技術(shù)向各領(lǐng)域的滲透，軟件業(yè)不僅與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性、互動性顯著增強，引發(fā)了諸如智能制造、3D打印等新的制造方式，同時還融入社會生活的方方面面，促進信息消費等新消費形態(tài)的迅速崛起。

(四)建設(shè)軟件貿(mào)易強國是發(fā)揮人力資源優(yōu)勢的重要方面

中國是一個近14億人口的大國，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要路徑。軟件貿(mào)易正在成為新興服務(wù)貿(mào)易出口的新增長點，帶來眾多的知識型就業(yè)機會。圖2所示，中國軟件行業(yè)從業(yè)人員從2010年的2603115人發(fā)展到2015年的7805145人，增長了2倍。同時，軟件貿(mào)易強國通過擁有大量的自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件出口，站在產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端，使人力資源獲得較大的回報。

圖2 2010—2015年中國軟件從業(yè)人員規(guī)模及增長率數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部。

(五)建設(shè)軟件貿(mào)易強國是加強國家安全的重要方面

軟件貿(mào)易強國可以通過高水平的國內(nèi)自主研發(fā)能力，使國家網(wǎng)絡(luò)空間安全建立在可靠的基礎(chǔ)上。棱鏡門事件及各種網(wǎng)絡(luò)安全事件使網(wǎng)絡(luò)安全上升為各國的國家戰(zhàn)略，“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全”已成為共識。根據(jù)信息技術(shù)研究和顧問公司高德納(Gartner)公布的數(shù)據(jù)，2014年全球安全軟件收益總額達214億美元，相比2013年的203億美元增長了5.3%。云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)正在改變世界和市場的規(guī)則，也使國家安全面臨前所未有的風(fēng)險和脆弱性。自主可控的軟件在保障“總體國家安全”方面起到了核心支撐作用。

二、軟件貿(mào)易強國的主要標志

(一)軟件貿(mào)易在國際貿(mào)易中的比重較大

軟件貿(mào)易強國首先表現(xiàn)為一國軟件貿(mào)易在整個貿(mào)易中的比重占有較大份額，或雖未占有較大份額但卻呈現(xiàn)大幅提升的強勢增長。從世界軟件貿(mào)易規(guī)模來看，除歐盟作為整體在軟件出口占據(jù)最大份額而不具可比性外，2013年愛爾蘭、印度、美國、中國依次占有的份額分別為21.05%、20.26%、7.45%和6.31%。表1的2004—2013年軟件出口數(shù)據(jù)說明愛爾蘭、印度、美國、中國雖然仍在世界軟件貿(mào)易中占有較大比重，但各國實力已經(jīng)發(fā)生變化。印度呈緩慢的先上升后下降態(tài)勢，波峰出現(xiàn)在2008年。愛爾蘭和美國均呈現(xiàn)較大幅度下降，10年間分別下降5.45和4.84個百分點。中國呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，10年間上升4個百分點，中國的軟件出口顯示出逐漸增強的競爭力。

表1 2004—2013年主要國家或經(jīng)濟體軟件出口占世界軟件出口比重(%)

年份國家或經(jīng)濟體 2004200520062007200820092010201120122013中國2.312.333.043.504.044.325.015.696.456.31歐盟40.2538.9839.8539.8040.8342.0445.5944.0043.5243.80印度17.1520.3821.9422.1123.2121.4221.0921.2621.0420.26愛爾蘭26.5024.8423.5723.9222.6322.4219.9820.4120.4521.05日本1.471.430.990.780.610.570.570.560.600.74韓國0.040.070.250.270.200.140.130.200.210.38美國12.2911.9610.359.628.499.097.647.877.737.45 數(shù)據(jù)來源:作者根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)和歐盟委員會2014年數(shù)據(jù)整理而得。

(二)掌控出口軟件的知識產(chǎn)權(quán)和國際議價能力強

一國出口軟件的知識產(chǎn)權(quán)含量決定了本國在國際軟件市場上的國際議價能力和利潤空間，反映著本國的自主創(chuàng)新能力和競爭實力。各國都通過法律對軟件予以知識產(chǎn)權(quán)保護，掌握出口軟件的知識產(chǎn)權(quán)，也就必然具有很強的國際議價能力和壟斷市場的能力。

美國從1964年首次接受計算機軟件的版權(quán)登記開始至今，大規(guī)模通過外交、經(jīng)濟、法律等途徑，推動全世界軟件立法走入版權(quán)保護軌道，這使美國軟件強國的地位難以撼動。歐盟、愛爾蘭、印度、日本等先后建立了軟件保護法，中國目前通過《計算機軟件保護條例》保護軟件知識產(chǎn)權(quán)。2015年中國軟件著作權(quán)登記292360件，較2014年增長34%。圖3為2006—2015年中國軟件著作權(quán)登記規(guī)模變化情況。可以說，中國軟件著作權(quán)登記規(guī)模一直處于高速增長狀態(tài)。當然，這期間也經(jīng)歷了2008年高達93%的急劇增長，最低增長也達14%(2007年)，說明中國企業(yè)掌握控制出口軟件知識產(chǎn)權(quán)的能力在迅速增強。而自主知識產(chǎn)權(quán)能力的增強，預(yù)示著中國軟件出口中國際議價能力的增強。

圖3 2006—2015年中國軟件著作權(quán)登記規(guī)模(件)及其增長率(%)變化數(shù)據(jù)來源：2006—2014年各年數(shù)據(jù)來自中國軟件協(xié)會《中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展研究報告》。2015年數(shù)據(jù)來自國家版權(quán)局。

(三)出口軟件中以知識產(chǎn)權(quán)為主

軟件貿(mào)易強國應(yīng)主要以獨創(chuàng)性的自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品出口和高附加值的信息技術(shù)服務(wù)為主。它是衡量軟件出口能力和競爭力的重要指標。目前易于形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的系統(tǒng)軟件、中間件、安全軟件、企業(yè)資源計劃(ERP)產(chǎn)品、高端應(yīng)用軟件及服務(wù)幾乎被微軟、甲骨文、谷歌、IBM等跨國企業(yè)所壟斷，它們通過知識產(chǎn)權(quán)的壟斷構(gòu)成軟件市場進入壁壘。整體上看，中國軟件出口主要集中在信息技術(shù)外包上，較少的軟件產(chǎn)品也是集中在低端業(yè)務(wù)、附加值不高的應(yīng)用類軟件上，技術(shù)含量高的系統(tǒng)軟件和支撐軟件較少。因此，擁有知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢對于奪取高附加值的國際軟件市場份額，形成競爭優(yōu)勢至關(guān)重要。

(四)軟件出口企業(yè)具有較強的國際競爭能力

作為軟件貿(mào)易強國，軟件出口企業(yè)應(yīng)具有人力資本的雄厚實力。軟件競爭使軟件產(chǎn)業(yè)的國際分工快速形成。美國是軟件業(yè)的發(fā)源地，擁有微軟、甲骨文、谷歌、IBM等大量在全球處于核心地位的軟件企業(yè)，其國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)的消費能力和供給能力都很強，既是巨大的軟件消費市場，又是各類軟件產(chǎn)品的出口國，并把軟件開發(fā)設(shè)計的中低端部分外包給其他國家。日本的軟件產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，但依賴其發(fā)達的生產(chǎn)制造業(yè)，形成了以嵌入式軟件為代表的軟件產(chǎn)業(yè)。近年其動漫和游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，通過發(fā)包與其他接包國形成配合。俄羅斯和以色列利用技術(shù)力量較強的優(yōu)勢承接了高端的研發(fā)類軟件開發(fā)。愛爾蘭和印度則分別面向歐美市場進行軟件產(chǎn)品開發(fā)。菲律賓利用其較為低廉的勞動力成本，成為全球“業(yè)務(wù)流程外包”和“數(shù)據(jù)中心”的理想場所。中國軟件出口企業(yè)由于規(guī)模較小，信用度偏低，缺乏嚴格的質(zhì)量論證和規(guī)范化管理，不能有效與國際標準接軌，這使中國軟件企業(yè)的國際競爭力相對較弱。

(五)軟件品牌或軟件服務(wù)的國際知名度高

軟件貿(mào)易強國最重要的一個標志就是軟件品牌或軟件服務(wù)的國際知名度高。美國憑借諸多的知名軟件品牌使自己處于絕對的壟斷地位。90%以上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理軟件及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器等基礎(chǔ)軟件和大部分套裝軟件的高端軟件產(chǎn)品被美國壟斷。使美國居于軟件業(yè)價值鏈的控制核心技術(shù)、體系結(jié)構(gòu)和標準制定的上游地位。印度憑借其軟件的優(yōu)質(zhì)服務(wù)占領(lǐng)了軟件技術(shù)外包的高端市場。中國目前已成為亞太地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d軟件市場。國產(chǎn)軟件逐漸被國人接受，以金山WPS辦公軟件為首的國產(chǎn)辦公軟件在網(wǎng)民中的認知度迅速提高，高達90.2%。殺毒軟件方面，國產(chǎn)軟件已占據(jù)80%以上份額。管理軟件市場甲骨文和SAP(應(yīng)用與產(chǎn)品系統(tǒng)公司，一家德國軟件公司)與國產(chǎn)廠商用友、金蝶等出現(xiàn)了不分伯仲狀態(tài)。但中國的計算機操作系統(tǒng)和手機操作系統(tǒng)由于缺乏品牌的國際認知度，仍然長期被國外品牌壟斷。因此，軟件貿(mào)易強國必須形成一批具有自主品牌、自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件出口產(chǎn)品，培育一批具有全球競爭力的軟件品牌及國際認知度高的出口骨干企業(yè)。

三、中國軟件出口競爭力的實證分析

(一)中國軟件出口現(xiàn)狀分析

1.軟件出口在世界軟件貿(mào)易中的位次變化

中國軟件貿(mào)易在世界軟件貿(mào)易中的位次基本沒有變化，始終保持在第五，但進步不容忽視。中國軟件出口占世界軟件出口的比重從2004年的2.31%提高到2013年的6.31%，僅比第四名的美國少1%左右。

從軟件實力看，根據(jù)Gartner的研究報告顯示，2013年全球軟件收入達到4033億美元，微軟公司以657億美元營收蟬聯(lián)并高居世界榜首，排在第二、三、四的甲骨文公司、IBM和SAP分別為296億美元、291億美元和185億美元。這四大軟件廠商的收入占全球軟件收入的35%，說明四大軟件廠商在軟件行業(yè)中處于壟斷地位。中國軟件前100家企業(yè)2014年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4751億元，比2013年的3666億元增長29.6%，按照2013年和2014年匯率*2014年人民幣兌美元平均匯率中間價6.1428元人民幣，2013年人民幣對美元平均匯率為6.1932元人民幣。計算，分別為592億美元和773億美元，中國前100家軟件企業(yè)的實力也抵不上美國微軟一家的實力。2013年微軟軟件業(yè)務(wù)收入是中國第一名華為的3.35倍，說明中美軟件企業(yè)實力相差很大。

2.軟件出口市場的集中度

中國軟件業(yè)規(guī)模從2008年到2015年，增長了4.71倍(如圖4)。其中“十二五”期間，中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2011年的18468億元增長到2015年的43249億元，增長了1.34倍，同期軟件出口規(guī)模從257億美元增長到545億美元，增長了1.12倍。

圖4 2008—2015年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入(億元)資料來源：工業(yè)和信息化部《2016年中國信息技術(shù)服務(wù)市場發(fā)展概況》，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2016年07月13日。

(1)中國軟件出口市場主要集中在亞洲。亞洲是中國軟件出口的主要市場。2015年出口占比為47.65%。從出口的國家和地區(qū)看，美國、歐盟和日本是中國主要出口地。2015年三地占中國軟件出口額的比重分別達到26.19%、12.92%和11.94%，美國近年來一直是中國軟件出口的第一大國。

(2)軟件出口主體主要是外商和民營企業(yè)。中國軟件出口按企業(yè)性質(zhì)分，外商獨資企業(yè)獨占鰲頭。2012年以來，外商獨資企業(yè)和民營企業(yè)占比急劇增長。2014年外商獨資企業(yè)執(zhí)行金額(出口)占比達43.84%，比2012年擴張了18.86%。其次是民營企業(yè)執(zhí)行金額占比38.32%，比2012年擴張了19.31%。中外合資企業(yè)與國有企業(yè)執(zhí)行金額占比急劇下降，與2012年相比，分別縮減了22.87%和14.64%。中國雖然是軟件出口大國，但外商獨資企業(yè)卻幾乎支撐了半壁江山。

(3)軟件出口以信息技術(shù)外包為主。中國軟件出口中，信息技術(shù)外包(ITO)是主要方式。2012—2015年軟件出口執(zhí)行金額中，信息技術(shù)外包占比由97.29%下降到2015年的94.88%，軟件產(chǎn)品占比由2.71%提升到5.12%，說明中國軟件出口的總體結(jié)構(gòu)在改善。但從全球來看，2014年全球軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中軟件產(chǎn)品占25.1%，信息服務(wù)占74.9%。*智研咨詢:《2016—2022年中國軟件市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》,http：//www.chyxx.com/industry/201607/427705.html。而同年中國軟件產(chǎn)品出口額僅占軟件出口的2.4%，信息服務(wù)占97.6%。如果從一個較長時期考察，2010—2015年中，軟件產(chǎn)品出口占軟件出口的比例則呈“V”形變化，由2010年的5.8%逐年下行到低點2013年的2.2%，然后開始上行，從2014年的2.4%再到2015年的5.1%，仍低于2010年的占比(如圖5)。

圖5 2010—2015年中國軟件產(chǎn)品出口及其占軟件出口比重%資料來源：中國商務(wù)部。

再從軟件產(chǎn)品出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，附加值較低的應(yīng)用軟件占比由2012年的75.61%上升到2015年的79.87%，不僅仍然占軟件產(chǎn)品出口的主要部分而且還在增強。附加值較高的系統(tǒng)軟件和支撐軟件分別由2012年的22.78%和1.61%下降到2015年的19.83%和0.3%。說明中國軟件出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)正在惡化。

(二)中國軟件貿(mào)易比較優(yōu)勢的國際比較

國際上一般用顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)來分析一個國家或地區(qū)某種產(chǎn)品是否具有比較優(yōu)勢。從表2可以看出，2004—2013年，中國軟件出口的RCA指數(shù)在0.20～0.37之間，說明軟件出口并不具有比較優(yōu)勢，但RCA指數(shù)呈平穩(wěn)上升的趨勢，這說明比較優(yōu)勢正在改善并增強。印度和愛爾蘭的軟件貿(mào)易在國際市場上具有很強的比較優(yōu)勢。特別是愛爾蘭，其軟件貿(mào)易比較優(yōu)勢最強，RCA指數(shù)在8.91～10.41之間。印度RCA指數(shù)自2007年以來呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，從2007年的7.83下降到2013年的5.23。歐盟的軟件出口具有較強的顯示性比較優(yōu)勢，且呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢，2010年以來RCA指數(shù)一直在0.7及以上。美國RCA指數(shù)10年來呈下行態(tài)勢，從0.60下降到0.40，說明其顯示性比較優(yōu)勢正在逐步下降。日本、韓國的軟件產(chǎn)品并未呈現(xiàn)出明顯的顯示性比較優(yōu)勢。

表2 2004—2013年中美等國/地區(qū)計算機及信息服務(wù)貿(mào)易RCA指數(shù)

2004200520062007200820092010201120122013中國0.220.200.230.250.280.290.320.350.370.34歐盟0.500.490.520.530.550.580.730.700.710.71印度7.808.118.187.837.936.335.735.595.515.23愛爾蘭9.839.659.9510.2810.168.919.7510.2910.2210.41日本0.140.140.100.090.070.070.070.070.080.11韓國0.010.010.050.060.040.030.020.030.040.07美國0.600.590.520.520.460.460.420.440.410.40 數(shù)據(jù)來源:中國、印度、愛爾蘭、日本、韓國、美國數(shù)據(jù)來源于WTO(該六國統(tǒng)計口徑為計算機及信息服務(wù)貿(mào)易);歐盟數(shù)據(jù)來源于歐盟委員會(統(tǒng)計口徑為通信、計算機及信息服務(wù)貿(mào)易)。

(三)中國軟件貿(mào)易競爭力指數(shù)的國際比較

一般用貿(mào)易競爭力(TC)指數(shù)來評估一國某一產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。2004—2013年的數(shù)據(jù)表明(表3)，中國在軟件信息服務(wù)方面的TC指數(shù)均為正值；其次，愛爾蘭、印度在軟件信息服務(wù)方面的總體競爭優(yōu)勢明顯。

具體看，2004—2009年中國的軟件出口只有微弱的競爭優(yōu)勢，除2005年比上一年降低幅度較大外，其他各年均有一定的增長，且2010—2013年以來，逐漸呈現(xiàn)出較強的競爭優(yōu)勢，并在2012年達到峰值0.58，但2013年又下降為0.44，與印度相差較大。印度軟件信息服務(wù)的TC指數(shù)始終在0.7～0.9區(qū)間浮動，說明印度軟件信息服務(wù)具有很強的競爭優(yōu)勢。愛爾蘭軟件信息服務(wù)的TC指數(shù)10年來幾乎都接近于1，絕對優(yōu)勢明顯，表現(xiàn)出極強的競爭優(yōu)勢。歐盟的競爭力水平始終維持在0.20～0.28之間，競爭力一直保持比較平穩(wěn)的緩慢上升勢頭，并在2014年迅速增長到0.36。美國、日本和韓國軟件出口的競爭力優(yōu)勢并未表現(xiàn)在貿(mào)易金額上，從數(shù)據(jù)上來看，三國的軟件出口總量不具有競爭力優(yōu)勢，但他們由于掌握軟件產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈高端，所以依然憑借相對較低的出口額，攫取了高額的壟斷利潤。

表3 2004—2013年中美等國/地區(qū)軟件信息貿(mào)易TC指數(shù)

2004200520062007200820092010201120122013中國0.130.060.260.330.330.340.510.520.580.44歐盟0.200.200.220.240.260.260.230.270.280.27印度0.860.850.830.770.810.870.880.920.900.90愛爾蘭0.960.960.940.940.940.950.950.970.980.98日本-0.35-0.37-0.53-0.58-0.61-0.63-0.55-0.56-0.54-0.47韓國-0.73-0.53-0.41-0.23-0.31-0.30-0.36-0.14-0.020.20美國0.00-0.06-0.14-0.12-0.13-0.14-0.20-0.18-0.19-0.18 數(shù)據(jù)來源:中國、印度、愛爾蘭、日本、韓國、美國數(shù)據(jù)來源于WTO(該六國統(tǒng)計口徑為計算機及信息服務(wù)貿(mào)易);歐盟數(shù)據(jù)來源于歐盟委員會(統(tǒng)計口徑為通信、計算機及信息服務(wù)貿(mào)易)。

四、結(jié)論及政策建議

(一)主要結(jié)論

1.中國軟件業(yè)適應(yīng)國際化市場發(fā)展能力較弱但競爭力逐漸提高

中國軟件出口，雖在近幾年得到快速發(fā)展，在全球的份額呈緩慢增加態(tài)勢，競爭力也逐漸提高。但適應(yīng)國際市場變化的能力較弱，并未顯示出較強的比較優(yōu)勢，企業(yè)競爭力相較愛爾蘭和印度相差較大。中國的軟件企業(yè)在上游的基礎(chǔ)軟件和支撐軟件方面的議價能力弱，處于絕對的弱勢地位。基本上只能被動接受國際軟件企業(yè)的報價。因此，發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)應(yīng)該提高上游的基礎(chǔ)軟件議價能力。*《2013年軟件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)研究分析》，http：//www.chyxx.com/industry/201304/199772.html。

2.輸出軟件產(chǎn)品增長但缺少高端軟件

近幾年，中國軟件出口雖然以信息技術(shù)外包為主，但高端軟件產(chǎn)品出口所占比例還是在增長的。目前中國的軟件企業(yè)依然缺乏核心技術(shù)的支持、專利產(chǎn)品的突破和知名品牌的引領(lǐng)，在國際軟件市場上自主創(chuàng)新的能力較低。在大型商用軟件領(lǐng)域我國還缺乏自主設(shè)計的軟件產(chǎn)品。這反映了我國軟件開發(fā)水平與世界水平差距依然很大。

3.適應(yīng)國際市場的應(yīng)變能力較弱

中國的軟件開發(fā)后起于美歐等發(fā)達國家，由于軟件產(chǎn)品對消費者的鎖定(lock-in)效應(yīng)，使美歐等發(fā)達國家的軟件從一開始就占盡先機，這使中國的軟件企業(yè)適應(yīng)國際市場軟件轉(zhuǎn)型升級的應(yīng)變能力較弱，軟件出口的競爭力不強。對于中國的軟件企業(yè)來說，只有適應(yīng)國際軟件市場需求的變化，在軟件不斷升級中找到超過美歐企業(yè)的切入點和契合點，才能突破美歐企業(yè)對用戶的鎖定，增強自身的競爭力。

4.處于國際軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈低端

目前國際軟件產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以美國、歐盟等國家為主的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游主宰著整個產(chǎn)業(yè)鏈，決定著產(chǎn)業(yè)內(nèi)的游戲規(guī)則，這些企業(yè)主要從事系統(tǒng)軟件、支撐軟件(如數(shù)據(jù)庫)等基礎(chǔ)平臺的開發(fā)研制及軟件標準的制定。產(chǎn)業(yè)中游分為上游產(chǎn)品分解后的子模塊開發(fā)和獨立的嵌入式軟件開發(fā)兩類，可以回溯影響上游規(guī)則的制定。前者以印度、愛爾蘭為代表，后者日本實力比較強大。產(chǎn)業(yè)下游分為高級應(yīng)用類軟件、一般應(yīng)用類軟件和系統(tǒng)集成中的軟件開發(fā)三類，主要是在上游的基礎(chǔ)平臺上進行二次開發(fā)，中國大部分企業(yè)從事一般應(yīng)用軟件的開發(fā)，有部分企業(yè)從事高級應(yīng)用類軟件的開發(fā)。最下游為單純的數(shù)據(jù)處理，主要工作是數(shù)據(jù)錄入，幾乎沒有什么技術(shù)含量，以菲律賓為代表。在此格局下，中國軟件出口的基礎(chǔ)基本牢固，但還需加大軟件新品的研發(fā)力度，完善在國外市場的銷售渠道和售后服務(wù)體系，積極發(fā)展軟件產(chǎn)品出口和提供高端軟件信息技術(shù)服務(wù)，軟件貿(mào)易強國的目標才能逐漸實現(xiàn)。

(二)政策建議

1.落實對軟件人才的激勵政策

軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依賴于人的智力支撐和主觀能動性的調(diào)動。各軟件基地和軟件園區(qū)要將國務(wù)院給予軟件人才在醫(yī)療、科研、住房、戶籍、職稱、獎勵和期權(quán)、股權(quán)、技術(shù)入股、分紅權(quán)等激勵政策落實到實處，積極拓展軟件知識產(chǎn)權(quán)投融資方式，發(fā)揮研發(fā)人員和管理人員的積極性和創(chuàng)造性，減少由人員流動帶來的知識產(chǎn)權(quán)泄密。使高端軟件人才能夠為我所用，軟件貿(mào)易強國的基礎(chǔ)才能牢固。

2.產(chǎn)業(yè)政策支持繼續(xù)聚焦于軟件發(fā)展重點

早在2000年國務(wù)院就提出，“支持開發(fā)重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件。國家科技經(jīng)費重點支持具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、前瞻性和重大關(guān)鍵共性軟件技術(shù)的研究與開發(fā)，主要包括操作系統(tǒng)、大型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平臺、開發(fā)平臺、信息安全、嵌入式系統(tǒng)、大型應(yīng)用軟件系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件和共性軟件”。*國務(wù)院：《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(國發(fā)[2000]18號)，2000年6月24日。從目前軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況和出口狀況來看，中國在重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件上還遠未有重大突破，因此，軟件產(chǎn)業(yè)支持政策的重心應(yīng)繼續(xù)圍繞重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件的開發(fā)不變。

3.創(chuàng)設(shè)自己的軟件品牌提高知名度

通過軟件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，逐漸改善以信息技術(shù)外包為主的軟件出口結(jié)構(gòu)，增加附加值較高的軟件產(chǎn)品出口的比例。在軟件出口產(chǎn)品中，增加系統(tǒng)軟件與支撐軟件等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件出口，逐漸創(chuàng)設(shè)自己的軟件品牌，以品質(zhì)和服務(wù)提高品牌的知名度，從而逐漸提升中國軟件在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。

4.促進軟件標準與自主知識產(chǎn)權(quán)的結(jié)合

完善軟件技術(shù)標準體系，加快軟件標準的研究制定，鼓勵軟件出口企業(yè)通過軟件國際成熟度認證以及軟件從業(yè)人員的國際執(zhí)業(yè)資格認證。強化標準培育服務(wù)市場、提升服務(wù)能力。目前國際信息技術(shù)外包已經(jīng)從以往提供單一的服務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M應(yīng)用程序、風(fēng)險管理、金融分析、研究開發(fā)等在內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。因此，亟需打造一批著名軟件產(chǎn)品和服務(wù)品牌，逐漸向產(chǎn)業(yè)價值鏈高端爬升。

5.發(fā)揮軟件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的作用

軟件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟是實現(xiàn)軟件出口由大變強的關(guān)鍵。目前中國已建立了許多由軟件企業(yè)、科研院所、高等院校和軟件代理商等組成的以產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，他們在提升軟件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平、促進軟件產(chǎn)品出口與服務(wù)，使客戶與軟件廠商實現(xiàn)雙贏方面發(fā)揮了重要作用。今后應(yīng)在軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高國際競爭力、完善中國軟件出口及相關(guān)信息服務(wù)方面，發(fā)揮更大的作用。

Heeks和Nicholson概括了軟件出口的成功模型，認為政府、社會、市場和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部四種力量共同推動軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國的軟件產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了政府強力支持的十幾年發(fā)展后，在目前階段，應(yīng)更多地依賴市場和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等組織軟件產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，才能使軟件出口由大變強。

6.通過進口替代完成軟件出口轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

目前，中國雖然是軟件出口大國，但國內(nèi)基礎(chǔ)軟件市場基本被國外軟件產(chǎn)品所壟斷。如操作系統(tǒng)、軟件高級開發(fā)語言、大型數(shù)據(jù)庫軟件等基本上是由美國等大型軟件公司所把持，而國內(nèi)企業(yè)無力與之抗衡，主要以應(yīng)用型軟件為主。但國內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品往往又集中于企業(yè)應(yīng)用軟件、教育軟件和殺毒軟件等，缺少含有高附加值的通用軟件。此外，在國內(nèi)軟件市場上，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品較少。在大型商用軟件領(lǐng)域我國還缺乏自主設(shè)計的軟件產(chǎn)品。目前軟件產(chǎn)品安全問題給國內(nèi)軟件企業(yè)提供了契機，國內(nèi)廣闊市場為軟件產(chǎn)品的進口替代提供了可能性。國內(nèi)軟件企業(yè)可以通過軟件產(chǎn)品開發(fā)逐漸完成進口軟件產(chǎn)品的替代，進而完成軟件出口的轉(zhuǎn)型升級。

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責(zé)任編輯：沈家文

杜振華，北京郵電大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授;