中國電石法聚氯乙烯發展的戰略性思考

馮俊

（新疆天業（集團）有限公司，新疆 石河子 832000）

中國電石法聚氯乙烯發展的戰略性思考

馮俊

（新疆天業（集團）有限公司，新疆 石河子 832000）

針對電石法聚氯乙烯行業目前發展面臨的問題及后續發展的趨勢，分析了節能環保壓力加大以及乙烯法原料的多元化產生的影響，提出了差異化高端化發展、上下游協同發展是大勢所趨。站在行業可持續發展的角度從創新、協調、綠色、開放、共享5個方面提出了相關建議。

電石法聚氯乙烯；趨勢；機遇；挑戰

中國PVC行業主要是以電石法和乙烯法2種工藝路線并存的現狀發展。受國內富煤、貧油、少氣等能源現狀為國內聚氯乙烯行業的發展創造了較為寬松的外部環境。尤其是煤炭資源豐富新疆、內蒙、陜西等西北地區以電石法PVC工藝路線為主的區域得到了快速發展。

寬松的經濟環境和有利的外貿政策，對國內PVC行業的發展起到了良好的推動作用。但不可否認的是產能快速擴張的同時，同質化競爭加劇、低端產品產能結構性過剩等一系列問題影響電石法PVC行業的可持續發展。同時，節能環保力度加大、下游產品消費增速下降、乙烯原料來源多元化等因素也給電石法PVC發展帶來更加嚴峻的影響和挑戰。

1 行業面臨的挑戰及發展趨勢

2014年和2015年連續2年，中國PVC行業產能出現負增長，說明行業高速發展期已經結束，“十三五”期間，行業整體進入了深度調整期，對于快速發展的PVC企業而言，必將經歷一次史無前例的調整和整合，具有明顯優勢的企業將在這個調整期內進一步發展壯大，一部分企業會通過獨特的技術和產品優勢得以生存，也必然有一部分企業被淘汰出局。

1.1 世界能源結構和化工發展格局巨變，行業未來發展不確定性增加

電石法PVC與乙烯法PVC的博弈，已發展為煤、原油、天然氣的博弈，3種原料價格的走勢變化，將直接影響電石法和乙烯法PVC的發展。隨著煤制烯烴新技術的推廣，美國頁巖氣爆發式發展、中東乙烷制乙烯規模的擴大以及北美非常規油氣資源規模化開發應用的成功，不僅使乙烯來源多元化，而且縮小了乙烯法PVC與電石法PVC的成本差距，給電石法PVC的發展帶來新的競爭和挑戰。

美國頁巖氣產業爆發式發展，使得能源成本比煤炭、燃料油低；另一方面，頁巖氣也吸引了很多投資，這些投資涌入PVC行業，利用廉價天然氣生產乙烯再生產PVC，降低了PVC的生產成本，使得美國PVC行業在國際上的競爭力大大增加，這必將對中國PVC產品參與國際競爭形成巨大的挑戰。

中東地區富含乙烷的天然氣供應充足，乙烷氧化脫氫制乙烯技術的突破和工業化裝置的增多，使中東地區乙烯成本大幅度降低。根據等熱值計算的結果，目前，中東地區大型裝置乙烷制乙烯成本僅為石腦油裂解制乙烯的1/3～1/2，成本的巨大差異導致2005年以來歐美、北美、亞洲數套石腦油乙烯裝置陸續關閉。從長遠來看，廉價的乙烯或衍生品進入中國市場將會對中國PVC行業產生一定的沖擊。

煤制烯烴技術產業化進程的加快，對西北地區電石法PVC未來走向產生了微妙的影響，更多的電石法PVC企業將考慮轉向采用 “煤－甲醇－烯烴－PVC”生產工藝路線，這一工藝路線前段部分與電石法原料相同，中間部分不用生產電石和氯乙烯合成用的觸媒催化劑，具有能耗小、污染小、原料易得等優點，極有可能成為電石法PVC的強力競爭對手。

1.2 環保壓力日趨加大，節能減排任務艱巨

電石法聚氯乙烯行業被國家發改委明確列入“兩高一資”行業，雖然在“十二五”期間通過大力實施循環經濟發展及節能減排技術創新，一定程度上改善了環境問題和行業發展的被動局面，并在節能減排方面取得一定的成效，但是行業依靠消耗資源和能源的根本屬性依然存在。

電石乙炔法聚氯乙烯汞污染防治工作已經成為全球高度關注的敏感議題。2009年，國務院發布《關于加強重金屬污染防治工作的指導意見》，將化工行業作為重點防控行業之一。2011年4月，國務院發布《重金屬污染綜合防治十二五發展規劃》，汞污染防治是其中的重點內容。2013年10月10日在日本熊本市舉行的聯合國環境規劃署國際會議上通過了《關于汞的水俁公約》。公約規定：電石法PVC行業到2020年，單位產品汞使用量要比2010年下降50%等條件。國內外的雙重壓力，使電石法聚氯乙烯面臨嚴峻的汞減排壓力。

《國家應對氣候變化規劃（2014－2020）》中提出“實施工業應對氣候變化行動計劃，到2020年，單位工業增加值二氧化碳排放比2005年下降50%左右。”的目標。碳稅征收政策預計將在“十三五”中期正式出臺，稅率初步設在每噸二氧化碳征收10～20元，此后再逐步提高。碳稅的征稅對象一開始主要針對煤炭、原油、天然氣，計稅依據為能源消耗量。碳稅的征收對電石法PVC行業“十三五”碳堿排帶來巨大的壓力和挑戰。

隨著環保政策的密集出臺，越來越嚴格的管理制度，對化工行業尤其是電石法PVC行業帶來了更高的要求。2015年1月1日實施的《新環保法》在加強環境保護宣傳，提高公民環保意識，明確生態保護紅線，對霧霾等大氣污染的治理和應對，明確環境監察機構的法律地位，完善行政強制措施，鼓勵和組織環境質量對公眾健康影響的研究，排污費和環境保護稅的銜接，完善區域限批制度，完善排污許可管理制度；對相關舉報人的保護；擴大環境公益訴訟的主體及加大環境違法責任等12個方面進行了修訂。2016年5月16日國家發改委和環保部聯合發布修訂的《清潔生產審核辦法》，其中，對涉及到特殊污染物、能耗超限、有毒有害原料等的企業做出了強制實施清潔生產要求。

1.3 低端產品產能結構性過剩，產品差異化高端化發展是主調

近年來，聚氯乙烯產品中普通粉狀樹脂產量的增長明顯高于下游需求的增長，市場難尋利好的支撐。在此環境下，國內氯堿企業積極尋求差異化的產品，以規避無序競爭造成的利潤率下降。特種樹脂和PVC專用料的品種和產量出現明顯增長。

經過幾年的快速發展，中國國內特種樹脂的發展結構與世界整體結構類似。其中，糊樹脂行業近幾年擴張過快，價格連續下跌，逐步出現產能過剩，供需失衡的局面。而從方向性和前瞻性分析，隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，中國市場對特種PVC樹脂的需求仍然保持剛性需求。特別是人們對衣、食、住、行、玩等需求檔次的提高，對汽車、建筑材料、油墨、包裝、玩具、電子電器、家具等要求愈發提高，對特種PVC樹脂的潛在需求量非常大。未來，以塑代木、塑料模板、節水灌溉等新興領域市場需求潛力巨大，通過激發新需求，未來PVC需求仍有增長潛力。因此，發展特種樹脂和PVC專用料仍是國內企業積極尋求出路的正確方向。

1.4 協同創新有待進一步加強，PVC行業上下游聯合協同發展成為趨勢

雖然中國PVC的產能和產量均占世界第一，塑料制品產量也居世界前列，但與發達國家相比，國內PVC樹脂品種、牌號以及市場應用領域還存在一定差距，所以要使2個行業由大變強，需要開展很多工作。此外，要消化PVC的過剩產能，急需上下游溝通與合作。PVC行業要在鞏固傳統下游消費市場的同時，大力培育新興市場，與下游共同推進PVC消費領域的進一步擴大。

近兩年以來，部分上游企業在積極拓展下游應用領域方面已經先行了一步，結合國家標準和下游用戶的使用實際，與加工企業緊密聯系，有針對性的制定了一些企業產品標準和牌號，細分了市場和用戶，也得到了用戶的認可。 比如，新疆天業集團、新疆中泰化學股份有限公司以及河北盛華化工有限公司、宜賓天原集團股份有限公司等，都在與塑料加工協會及制品生產企業積極溝通，加強合作，以不斷適應用戶的需要，拓展下游應用。國內外若干實例已經證明產業鏈相互貫通的重要性和必要性。上下游聯手共渡難關也是中國兩大行業的技術創新以及保持持續領先的國際地位的需要。

2 未來發展的機遇及建議

2.1 全球經濟一體化深入推進，為化工產業提供更加廣闊的國際發展空間

“絲綢之路經濟帶”從中國至西亞并通往歐洲，“21世紀海上絲綢之路”從中國經東南亞延伸至印度洋、阿拉伯海和海灣地區，是合作共贏、互惠互利的普惠經濟帶，具有開放性和包容性。“一帶一路”將中亞、南亞、東南亞、西亞等次區域連接起來，有利于各區域間互通有無、優勢互補，建立和健全亞歐大陸供應鏈、產業鏈和價值鏈，也有利于亞歐國家挖掘域內和本國內需潛力，創造新的經濟增長點，增強經濟的內生動力和抗風險能力，推動經濟實現轉型升級。中國正在加快同世界各國簽訂自由貿易協定，預計未來10年，自貿區的區域范圍會不斷擴大，區域貿易一體化進程也將加速，對化工行業特別是PVC行業來說，意味著更多的全球性機遇。

中國PVC產品的出口主要流向與 “一帶一路”涵蓋的國家基本相符，隨著“一帶一路”國家基礎設施建設開展和人民生活改善，“一帶一路”國家對燒堿和PVC需求潛力將進一步加大。2014年中國對“一帶一路”國家的出口量約占總量的90%，特別是印度、俄羅斯、越南、哈薩克斯坦、馬來西亞、泰國等國家已成為中國聚氯乙烯貿易的重點國家，僅出口印度就占到總出口量的30.2%。通過“一帶一路”來開辟新的貿易出口市場，解決國內產能過剩問題是一種有效途徑。

2.2 互聯網+及智能化應用將改變PVC行業傳統生產和商業運作模式

“互聯網+”本質是利用信息通信技術以及互聯網平臺，讓互聯網與傳統行業進行深度融合，創造新的發展生態，充分發揮互聯網在社會資源配置中的優化和集成作用，提升全社會的創新力和生產力，形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態。

通過電子商務建設，有助于打破傳統的化工行業封閉式信息服務，突破地域限制，擴大了市場選擇范圍，重塑供應鏈。通過交易平臺，及時準確采集并整合數據資源，實現企業與客戶零距離，與市場更加緊密相連，指導企業生產計劃乃至項目規劃。利用“互聯網+云計算+大數據分析+信息化管理”模式實現智能化生產，整個生產過程將透明化、可視化、數字化，質量控制過程更加精確，讓企業在降低生產成本的同時提高生產質量。同時利用“云計算+大數據分析”模式分析用戶行為，能夠更加精準的了解客戶的需求偏好，使企業在產品生產方面更有針對性，從而提高企業的市場競爭力。傳統的“廠家—貿易商—終端客戶”的操作模式，逐漸被“廠家—終端客戶”這種更快速的模式所取代。更短的貿易鏈，將帶來更多的利潤。加快產品電子商務進程，是滿足PVC行業轉型升級和現代貿易流通中壓縮成本、提高效率、增加利潤、規范市場的重要措施之一。

2.3 電力改革和自備電廠同享支持政策將有利于電石法PVC行業降低成本

中央和地方陸續開展了大用戶直供電試點工作，讓用電企業以略高于上網標桿電價、低于自行發電成本的價格，與發電企業直接見面交易。結合輸配電價改革試點，進一步推動石化企業與發電企業直接交易，支持符合條件的石化企業開展區域電網試點和增量配電業務。石化企業自備燃煤發電機組符合環保等要求的，在按規定承擔并足額繳納政府性基金、政策性交叉補貼和系統備用費的條件下，其自用有余的上網電量可與公用燃煤發電機組同樣享受超低排放電價支持政策。電石法PVC主要原料為電石，其電力成本占總成本的55%左右，電價的下調和自備電廠支持政策的出臺，對國內電石法PVC成本下降，進而提升其競爭優勢具有有利條件。

2.4 供給側改革對化解PVC行業產能過剩和實現企業供需平衡具有積極的促進作用

供給側改革旨在調整經濟結構，使要素實現最優分配，提升經濟增長的質量和數量。供給側改革恰好針對中國需求低迷、產能過剩的問題，旨在化解產能過剩、降低企業成本、消化地產庫存和防范金融風險，分別在勞動力、資本、創新、政府4條主線上推進，調整其經濟結構，提高經濟增長的速度和質量。從宏觀方面看，雖然現在PVC及其下游產品加工企業處于比較艱難的時期，但是通過供給側改革調整產業轉型升級一定會實現企業的供需平衡、經濟安全高效的生產模式。一方面是無資源、無規模、產品單一的PVC企業仍在不斷遭遇淘汰；另外一方面是有資源、有規模、不走尋常生產路線的PVC企業在借助自身優勢的同時，繼續降本增效或是擴大規模來提升競爭力、鞏固其在PVC行業的地位。

2.5 以企業為主體的產學研用協同創新體系將進一步提升其綜合競爭力

創新一直是推動人類社會進步的源動力。中共中央辦公廳國務院辦公廳印發的《深化科技體制改革實施方案》中明確指出：“企業是科技與經濟緊密結合的主要載體，解決科技與經濟結合不緊問題的關鍵是增強企業創新能力和協同創新的合力。要健全技術創新的市場導向機制和政府引導機制，加強產學研協同創新，引導各類創新要素向企業集聚，促進企業成為技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化的主體，使創新轉化為實實在在的產業活動，培育新的增長點，促進經濟轉型升級提質增效。”同時指出“鼓勵構建以企業為主導、產學研合作的產業技術創新戰略聯盟，制定促進聯盟發展的措施，按照自愿原則和市場機制，進一步優化聯盟在重點產業和重點區域的布局。加強產學研結合的中試基地和共性技術研發平臺建設。”這一系列的鼓勵創新的政策將進一步促進以創新為核心的PVC企業在未來的發展中凸顯出更強的競爭實力，例如新疆天業無汞催化劑研發和氯化高聚物研發均采取的產學研用的新發展模式，對企業乃至行業今后的應對環保問題及產品高端化發展都具有積極深遠的影響。

3 結語

電石法PVC行業在中國發展三十余年的時間里，歷經了起步階段-擴展階段-飛速發展階段-穩步推進階段和目前的調整階段，為中國近年來經濟的發展帶入了新的活力。同時目前也面臨著產能過剩、環保壓力、新工藝的競爭、高端化不足等挑戰。“十三五”時期中國政府把創新、協調、綠色、開放、共享作為總體規劃發展理念，也切合電石法PVC行業今后發展的方向。如何在機遇和挑戰并存的情況下更好的發展是電石法PVC行業各相關方需要考慮和思索的問題。面對經濟新常態、全體經濟一體化進程加快、互聯網+的飛速發展、節能減排實施力度的加大等形勢，未來需要從以下幾個方面考慮。

（1）創新。堅持技術創新為驅動，在產品差異化高端化、節能減排核心技術攻關等方面深入推進產學研用的科技創新發展模式，形成一批具有核心競爭力的自主知識產權工藝技術及裝備，實現具有國際競爭力的關鍵技術和裝備出口，全面提升行業全球競爭力。

（2）協調。進一步加強政府、行業和企業的對接。政府方面需在宏觀調控、布局調整、行業準入標準等方面切實做好政策引導；行業協會需做好橋梁紐帶作用，加強PVC行業上下游溝通協調發展，牽頭組建產業聯盟和技術攻關聯盟；企業層面需加強自主創新能力建設和安全、環保、品質提升工作。三者協同才能更好的助推行業健康穩步發展。

（3）綠色。從電石法PVC行業發展歷程來看，與國家倡導綠色發展的循環經濟模式密不可分。事實證明，實施循環經濟發展模式、堅持綠色發展的電石法PVC企業越來越凸顯出其較強的競爭力。持續推進循環經濟工作開展，加強跨行業的循環經濟耦合發展，拓寬循環經濟工作的深度和寬度將會形成持久的核心競爭力。

（4）開放。“一帶一路”為PVC行業帶來了新的前所未有發展機遇，一方面將進一步加強PVC對外出口貿易，另一方面也為有綜合實力的電石法PVC企業境外投資拓展其綜合業務指引了方向。從全球范圍考慮，在人才、研發、產業等方面加強全球布局發展，才能減少與發展國家化工行業巨頭的差距，才能逐步邁上國際舞臺。

（5）共享。”企業與上游、企業與下游、企業與企業、企業與社會之間加強溝通銜接，會惠互利。上游是為企業生產提供基本原材料，是企業正常運營的基本保障；下游是產品的應用和推廣方，是產品轉化為經濟效益的驛站；同行是市場競爭力最直接的對手，相互學習共同進步的盟友；社會是產品的直接體驗者和消費者。化工行業特別是電石法PVC行業需進一步大力推進責任關懷發展理念，實施共享發展，才能變的更強大，走的更遠。

Strategic thinking on the development of PVC produced by calcium carbide method in China

FENG Jun

（Xinjiang Tianye（Group）Co.,Ltd.,Shihezi 832000，China）

This article propose the differences，high-end development，up-down stream coordinated development is the trend of the times by analyzes the effect of increasing pressure on energy-saving environmental protection and diversification of raw material of ethylene method in view of the problems and future development trend of the development of calcium carbide PVC industry.Finally，the paper puts forward some suggestions from five aspects of innovation，coordination，green，opening and sharing on the sustainable development of the industry.

PVC produced by calcium carbide method；trend；chance；challenge

TQ325.3

A

1009－1785(2017)03-0001-04

2016-08-12