1-9月我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

1-9月我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

前三季度，國民經濟穩中向好態勢持續發展,為鋼鐵行業提供了較好的外部環境。市場需求有所增長，鋼材價格合理回升，合規企業產能有效釋放，企業效益持續好轉，為鋼鐵行業轉型升級打下了堅實基礎，提振了行業、企業信心。同時，我們也要看到，鋼材出口大幅下降的趨勢仍在延續，原燃料價格上漲的沖動仍然存在，去產能、去杠桿仍在路上，鋼鐵行業近兩月的盈利水平剛剛達到工業行業平均水平，保持效益持續好轉態勢，實現2017年完美收官仍然需要全行業再接再厲。

一、國民經濟穩中向好態勢持續發展

前三季度國內生產總值59.33萬億元，按可比價格計算，同比增長6.9%，增速與上半年持平，比上年同期加快0.2個百分點。分產業看，第一產業增加值4.12萬億元，同比增長3.7%；第二產業增加值23.81萬億元，增長6.3%；第三產業增加值31.4萬億元，增長7.8%。三季度，國內生產總值同比增長6.8%，經濟連續9個季度運行在6.7-6.9%的區間，保持中高速增長。

1.工業生產加快發展，結構優化效益提升

9月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.6%，增速比上月提高0.6個百分點，其中制造業增長8.1%，增速比上月加快1.2個百分點。9月份，制造業采購經理指數為52.4%，比上月提高0.7個百分點，創2012年5月以來新高。1-9月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.7%，增速比去年同期加快0.7個百分點。工業向中高端邁進，前三季度高技術制造業和裝備制造業增加值同比分別增長13.4%和11.6%，分別快于規模以上工業6.7和4.9個百分點。主要用鋼行業中汽車制造業增長13.2%，專用設備制造業增長12%，通用設備制造業增長11.1%，金屬制品業增長7.2%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長5.2%。今年前三季度，第二產業增速特別是工業增速明顯高于前兩年同期水平，對鋼材需求的拉動作用高于前兩年同期。

2.固定資產投資穩中略緩，投資結構調整優化

1-9月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長7.5%，比去年同期回落0.7個百分點。其中，制造業投資同比增長4.2%，增速比去年同期提高1.1個百分點；基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長19.8%，比上年同期加快0.4個百分點；高技術制造業、裝備制造業和制造業技術改造投資同比分別增長18.4%、8.3%和12.1%，高耗能制造業投資同比下降1.9%。

3.房地產開發投資平穩增長

1-9月份，全國房地產開發投資80644億元，同比增長8.1%，增速比去年同期加快2.3個百分點。房屋新開工面積同比增長6.8%，其中住宅新開工面積增長11.1%。房地產開發企業土地購置面積同比增長12.2%，去年同期為下降6.1%。9月末，全國商品房待售面積61140萬平方米，比上月末減少1212萬平方米。9月份，房地產開發景氣指數為101.44，比8月份提高0.02點。

二、合規企業產能有效釋放

9月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為5959.95萬噸、7182.68萬噸和9356.4萬噸，其中生鐵和鋼材產量分別同比下降0.03%和1.75%，粗鋼產量同比增長5.32%。9月份平均日產粗鋼239.42萬噸，比8月份略有下降。

1-9月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為54614.12萬噸、63873.05萬噸和82986.3萬噸，同比分別增長3.21%、6.25%和1.17%。1-9月份平均日產粗鋼233.97萬噸，相當于年產8.5億噸鋼的水平。會員企業生產生鐵、粗鋼、鋼材分別為46937.94萬噸、49394.19萬噸和47384.45萬噸，同比分別增長3.77%、7.37%和6.92%。會員企業粗鋼產量增幅高于全國增幅。

1-9月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼126691.6萬噸，同比增長5.61%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量62818.5萬噸，同比增長4.97%，比中國內地增速低1.28個百分點。中國內地粗鋼產量占全球的50.42%，同比提高0.3個百分點。

三、鋼材出口持續下降

1-9月份，全國出口鋼材5960萬噸，同比減少2535萬噸，下降29.8%，其中9月份出口514萬噸，比8月份下降138萬噸；1-9月份，全國進口鋼材1001萬噸，同比增加18萬噸，增長1.8%。1-9月份全國鋼材凈出口4570萬噸，折合粗鋼凈出口5144萬噸，同比下降2652萬噸。

9月份鋼材進口均價1165美元/噸，環比下跌60美元/噸；1-9月份累計進口均價為1116美元/噸，同比上漲119美元/噸。9月份鋼材出口均價為760美元/噸，環比上漲38美元/噸；1-9月份累計出口均價為692美元/噸，同比上漲208美元/噸

四、鋼材社會庫存環比增加

10月份20個城市五大品種鋼材社會庫存893萬噸，環比增加9萬噸。10月份除螺紋鋼庫存較上月有所下降外，其余品種均呈增加走勢。截至8月末鋼鐵企業鋼材庫存為1288萬噸，環比下降7萬噸，較年初增加約12萬噸。根據旬報數據，10月上旬企業庫存為1342萬噸，環比增加119萬噸。

五、鐵礦石價格呈回落態勢

1-9月份國產礦原礦產量9.56億噸，同比增產5764萬噸，增長6.3%；進口鐵礦石8.17億噸，同比增長7.1%；進口均價71.65美元/噸，同比上漲17.57美元/噸，其中9月份進口均價70.29美元/噸，比8月份增加6.38美元/噸。9月份以來，鐵礦石價格呈現震蕩下跌趨勢，10月份基本上在60美元/噸左右徘徊。截至10月20日，鐵礦石價格60.57美元/噸，較9月初下跌16.14美元/噸。1-9月份我國鐵礦石對外依存度達到88.5%，較2016年提高1.8個百分點。

下半年以來，鐵礦石港口庫存開始逐步下降，9月底鐵礦石港口庫存13357萬噸，10月20日港口庫存為13178萬噸，繼續呈現下降趨勢。企業采購鐵礦石更趨理性，對控制鐵礦石漲價起到了積極作用。

六、鋼鐵工業投資持續下降

1-9月累計，鋼鐵工業完成投資2707.24億元，同比下降13.32%，降幅比去年同期擴大5.79個百分點。其中，礦山投資578.87億元，同比下降23.57%；煉鐵投資79.29億元，同比下降33.66%；煉鋼投資498.40億元，同比下降9.37%；鋼加工投資1550.68億元，同比下降8.59%。鋼加工投資占鋼鐵工業投資的57.28%，煉鋼投資占18.41%，煉鐵和礦山投資占比均有所下降。

按照國家統計局行業劃分，1-9月，黑色金屬冶煉和壓延加工業完成投資2747億元，同比下降11.2%，降幅比1-8月擴大0.4個百分點；其中民間投資2206億元，同比下降12.6%；民間投資占總投資的80.31%，同比下降1.29個百分點。1-9月，黑色金屬礦采選業完成投資579億元，同比下降23.5%，降幅比1-8月擴大1.2個百分點；其中民間投資419億元，同比下降29.5%，降幅比1-8月縮小0.3個百分點；民間投資占總投資的72.37%，同比下降6.1個百分點，民間投資占比仍在下降。

七、鋼材價格小幅波動

9月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為113.82點，環比下降1.28%，與上年同期相比上漲50.64%。9月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，中厚板、熱軋無縫管價格環比繼續上升，但升幅收窄，其他品種價格由升轉降，9月份，CSPI國內鋼材價格綜合指數波動下行，第一周基本持平，第二周有所上升，第三、四、五周持續下行；進入10月份，鋼材價格小幅回升。1-9月，CSPI綜合指數累計平均為103.86點，同比上漲47.95%；9月均值為116.42點，同比上漲52.58%。

9月鋼材綜合平均結算價格為3763元/噸，環比上漲4.18%；同比上漲48.03%。1-9月累計平均結算價格為3413元/噸，同比上漲47.62%。

9月份，國際鋼材價格環比漲幅高于國內。CRU國際鋼材綜合價格指數180點，環比上漲5.6%。其中，CRU長材指數192.7點，環比上漲10.7%；CRU板材指數173.8點，環比上漲3.1%。與上年同期相比，綜合指數上漲26.1%，其中長材指數上漲32.3%；板材指數上漲23.1%。分區域看，歐洲由降轉升、北美和亞洲升幅收窄。

八、全行業持續盈利

9月份，會員鋼鐵企業實現利潤總額214.91億元，比8月份增加0.1億元，其中主營業務利潤334.69億元，比8月份增加114.2億元。9月份鋼鐵企業主營業務利潤保持了大幅上漲的勢頭。1-9月份，會員鋼鐵企業累計實現銷售收入2.72萬億元，同比增長37.7%；盈虧相抵實現利潤總額1137.6億元，比上年同期增加894.79億元；會員企業銷售利潤率為4.18%，其中8、9月份銷售利潤率分別為6.56%和6.24%，基本達到了全國規模以上工業企業主營業務利潤率水平。

1-9月份，會員鋼鐵企業期間費用同比增長10.55%，其中管理費用同比增長12.08%，銷售費用同比增長23.78%，財務費用同比增長2.53%。9月末會員鋼鐵企業存貨占用資金同比增長11.04%，其中產成品占用資金同比增長10.7%；企業銀行借款同比增長1.49%，其中短期借款同比增長2.37%，長期借款同比下降0.97%。

九、后期市場形勢分析

黨的十九大報告指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻堅期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。必須堅持質量第一、效益優先，以供給側結構性改革為主線，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產率，著力加快建設實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的產業體系，著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經濟體制，不斷增強我國經濟創新力和競爭力。

黨的十九大精神為鋼鐵行業的發展指明了方向，就是要轉變發展方式、調整結構，突出質量、效率和效益，就是要加強創新能力，提高競爭力。今年以來，鋼鐵行業實現了穩中向好的發展勢頭，得益于國家深入推進攻擊側結構性改革，得益于市場需求穩定增長，也得益于廣大企業加強管理、降本增效的辛勤努力。保持2017年持續向好的發展勢頭，實現全年完美收官，需要全行業繼續做好后邊兩個月的各項工作，為2018年及今后一個時期鋼鐵行業轉型升級實現鋼鐵強國夢打下堅實基礎。

11月將進入供暖季，部分地區特別是京津冀周邊地區受環保措施的影響將會有所顯現，雖然不至于像傳言的影響那么大，但是對鋼鐵企業的生產組織提出了更高要求，需要引起企業的高度關注。經過多年來的持續投入，鋼鐵企業的環保水平有極大改善，但是不能停留在現有的水平上，必須花大氣力進一步做好環保工作，提高自身環保水平。這是民生工程，是廣大企業的社會責任擔當，也是人民對美好生活向往的重要部分。企業早做早主動，代價相對也小。

生產方面，9月份粗鋼日產239.43萬噸，環比小幅下降。預計10月份日產下降幅度有可能擴大。企業要根據訂單組織生產，呵護好鋼材市場，保持鋼材價格穩定。