2016年全球化肥行業(yè)概覽及2017年前瞻

■中國化工信息中心 張玉清

2016年全球化肥行業(yè)概覽及2017年前瞻

■中國化工信息中心 張玉清

2016年對于肥料行業(yè)而言絕非平凡的一年，整個行業(yè)面臨需求疲軟、經濟前景不明、谷物價格低迷、行業(yè)競爭激烈。能源異常波動等諸多因素的困擾，多重挑戰(zhàn)給行業(yè)發(fā)展帶來了很大的不確定性。

肥料產品價格跌至過去五年的最低點，極大的影響了從業(yè)者的收益。面對如此情形，整個行業(yè)積極調整應對，企業(yè)生產成本開始趨于合理，并有一部分產能暫時或永久性退出；同時，產品貿易顯現(xiàn)出巨大的驅動力，肥料的生產和進口水平保持了意想不到的彈性，一些產品的貿易額已經達到創(chuàng)記錄的水平。

根據(jù)國際肥料協(xié)會的統(tǒng)計，2016年世界范圍內，化肥產量約為2.50億噸（折純），與前幾年大致持平；由于2015年產量較大，結轉庫存量偏高，2016年化肥銷量約2.51億噸（折純），同比增長1%。農業(yè)用量占到總銷量的75%，約為1.87億噸，同比增長2.2%。用于工業(yè)方面的肥料數(shù)量共計0.64億噸（折純）。

全球范圍內產品供給主要是靠國內交易支撐，2016年已達到1.89億噸，占全部產品交易量的79%。除少數(shù)例外，全球主要產品貿易均比較疲軟，約為5200萬噸，同比下降1%～2%。

2017年，世界肥料需求預計會溫和增長，世界總需求約增長1.8%，達到2.53億噸。約有近100個新的生產裝置或擴建項目會在2016─2017年間投產，新增產能1900萬噸/年（折純），主要是合成氨、磷酸和鉀肥等產品。

氮肥：

全球范圍內合成氨的產量在2016年保持穩(wěn)定，相比之前幾年，主要生產地區(qū)天然氣原料供給短缺稍顯緩和。由于煤價上漲，尿素出口競爭力下滑，中國的合成氨產量同比下降5%。全球合成氨的海運交易量下跌6%，至1480萬噸，東西海岸全部區(qū)域的貨運量均有下滑。

2016年全球氮肥供需基本保持平衡，但由于供應增速加快而需求僅保持溫和增長，供大于求的趨勢日漸明顯。2017年，氮肥供大于求的局面將會進一步加劇，預計會出現(xiàn)1100萬噸（折N）的過剩，企業(yè)開工率將出現(xiàn)進一步下滑。據(jù)統(tǒng)計，大部分在2017年新增的氮肥產能，其產品主要用于出口，會對氮肥產品的出口構成更大的壓力。

尿素：

2016年全球尿素產量凈增長2%達到1.78億噸（實物量,本段同），開工率約為84%，但中國的尿素產量則出現(xiàn)5%的下滑，這為其他尿素生產國和出口國創(chuàng)造了貿易機會。2016年全球尿素國內交貨量連續(xù)三年增長，達到1.28億噸，而全球的出口量同比增長2%，達到5050萬噸，其中中國的尿素出口量下降28%，而世界其他地區(qū)出口量增長近13%，達到4100萬噸。尿素貿易獲得意想不到的支撐，巴西、孟加拉國、泰國和澳大利亞有大量進口尿素的需求，而美國和印度的進口量有所下降。

全球尿素產能在2016年平穩(wěn)增長，達到2.11億噸，增量主要來自非洲和西亞，而中國則出現(xiàn)150萬噸的負增長。2016年全球尿素供應量約1.85億噸，需求量為1.79億噸。

2017年全球尿素產能預計將增長5%達到2.23億噸，主要增量在北美和非洲，全球尿素供應量增長4%達到1.93億噸，需求量增長2%達到1.83億噸。

磷肥：

受到磷酸一銨高產量的支撐，2016年全球加工磷肥（磷酸一銨、磷酸二銨和重鈣）的產量同比增長2%，達到6700萬噸（實物量），折3200萬噸P2O5。全球加工磷肥的交貨量達到6800萬噸（實物量），折3240萬噸P2O5，這主要依靠國內交易的強力支撐，2016年國內交易量同比增長9%，達到1840萬噸P2O5。

全球加工磷肥的貿易量在2016年下滑1%，達到2900萬噸（實物量），折1400萬噸P2O5。出口方面最明顯的特征是磷酸一銨船運量急劇增長，而中國的一銨和二銨出口則出現(xiàn)了顯著下滑。二銨進口貿易在2016年依舊低迷，印度對二銨的需求持續(xù)減少，其它主要市場也相對疲軟。

2016到2017年間，磷肥主要的新增產能將出現(xiàn)在摩洛哥和沙特阿拉伯，其項目已經在過去的四年陸續(xù)開建，而其它地區(qū)產能增長有限。

全球磷酸產能在2016年保持不變，約5800萬噸P2O5，預計在2017年將增長5%達到6130萬噸P2O5。

2016年磷肥需求復蘇，產能過剩狀況有所緩解，預計潛在的地區(qū)性過剩會出現(xiàn)在非洲和西亞；地區(qū)性短缺的地區(qū)則是拉美、南亞和東南亞，這些地區(qū)需求仍將持續(xù)增長。

進入2017年，磷肥供應主要的不確定因素包括中國出口貿易的盈利情況、摩洛哥和沙特新增產能進展以及硫磺、合成氨和磷礦石的市場價格趨勢。2017年，全球磷酸二銨產量預計增長10%達到3900萬噸，而貿易量則增長5%，到1700萬～1800萬噸。大部分地區(qū)磷酸二銨的進口將保持穩(wěn)定，預計到印度、拉美、巴基斯坦的貨運量會出現(xiàn)增長，而東南亞、中西歐和大洋洲的銷售將會保持穩(wěn)定。

2017年全球磷肥產能將會達到4870萬噸，產能增長主要會出現(xiàn)在中國、摩洛哥、俄羅斯和沙特，由于供應增長迅速而需求增長緩慢，供應過剩的現(xiàn)象會進一步加劇。潛在過剩地區(qū)主要為非洲和西亞，預計增長10%，其他出口地區(qū)將保持穩(wěn)定。供應短缺地區(qū)主要是非洲和大洋洲，需求將保持穩(wěn)定；印度和拉美對磷肥的需求將出現(xiàn)增長，這些變化會刺激2017年的磷肥進出口貿易。

鉀肥：

2016年的鉀肥出口價格走低卻伴隨著高波動和不確定性。由于一些生產商暫時性減產，全球氯化鉀產量同比下降2.8%，僅為6270萬噸KCl。生產商的開工率達到2010年以來的最低水平。全球的鉀肥銷售卻比預計的要堅挺，雖然上半年需求疲軟，價格走低，但由于2016年下半年貿易頻繁，全球鉀肥銷量仍穩(wěn)定在6330萬噸KCl左右。

全球鉀肥出口量約為4800萬噸KCl，占全部銷量的76%。鉀肥價格走低，而農產品價格則出現(xiàn)復蘇的跡象，一些主要鉀肥消費國的需求也開始出現(xiàn)反彈。

巴西和美國對鉀肥的進口需求仍舊強勁，而中國的進口量卻有所下降，印度鉀肥銷量稍有增長，而印度尼西亞和馬來西亞的進口則保持穩(wěn)定。這六個國家占全球鉀肥進口量的72%，約合3460萬噸KCl。

2016年全球鉀肥產能增長4.8%，達到5510萬噸K2O，產能增長主要集中在加拿大、俄羅斯、烏茲別克斯坦和中國，而美國和西歐的產能則出現(xiàn)下降。2017年預計全球鉀肥產能同比增長4.6%,達到5760萬噸K2O，增長仍主要集中在加拿大、俄羅斯、烏茲別克斯坦和中國。全球鉀肥供應量預計將同比增長4.5%達到4580萬噸K2O，同時受到中國、印度和巴西對鉀元素的不斷增長的需求，全球鉀肥需求量在2017年預計增長2.5%，達到4060萬噸K2O。

全球肥料行業(yè)在2016年遭遇了嚴峻的考驗，而2017年情況依舊不容樂觀，供應量將以3%～4%的速度增長，而需求量則預計增長2%～3%。面對如此情形，在整個行業(yè)鏈條中的每個從業(yè)者都應采取更加積極創(chuàng)新的姿態(tài)，革新優(yōu)化、降低消耗以提高競爭力，不斷改善和鞏固自身的市場地位，并積極開拓新興市場，以獲得持續(xù)穩(wěn)定的增長。

Indorama在烏茲別克斯坦成立化肥合資企業(yè)

烏茲別克斯坦私有化、反壟斷和競爭發(fā)展國家委員會和新加坡Indorama公司于2017年1月4日宣布成立合資企業(yè)——Indorama Kokand化肥公司。新裝置將建在烏茲別克斯坦Kokand，總投資額為8000萬美元。

該合資企業(yè)將由Indorama收購Kokand超磷酸鹽廠的75%股權，后者是氨化過磷酸鹽的生產商，收購之后，Indorama將持有合資企業(yè)75%的股份。

合資企業(yè)將實現(xiàn)Kokand生產基地現(xiàn)代化，引進新技術以提高現(xiàn)有產量。同時，新工廠還將生產烏茲別克斯坦不生產的化肥產品，如磷酸二鈣、硫酸鉀和硝酸鉀。該項目將在未來五年內分階段進行。

CF工業(yè)公司完成合成氨和尿素擴能

2016年12月28日，CF工業(yè)公司宣布位于美國愛荷華州Neal港新的合成氨和尿素裝置業(yè)已投產并開工。

該合成氨裝置于11月下旬開始生產，其運行能力大約為2425噸/天。合成氨裝置的前端繼續(xù)操作并產生二氧化碳，用于供給新的尿素裝置作原料。該尿素裝置生產合乎規(guī)格的顆粒尿素。

Neal港的合成氨年總能力已從之前的38萬噸提升到目前的120萬噸。新的合成氨能力的產出將大部分用于升級尿素。Neal港的尿素總能力從之前的5萬噸/年提升到現(xiàn)在的140萬噸/年。總的尿素硝酸銨年生產能力基本不變，保持在80萬噸。

（錢伯章）

烏克蘭擬對俄化肥征收反傾銷稅

日前，烏克蘭國際貿易委員會表示，計劃對來自俄羅斯的進口化肥征收反傾銷稅，并提議在烏克蘭政府通過特別法案之前暫時推遲從俄羅斯進口化肥。烏克蘭國際貿易委員會在一份聲明中表示，政府將通過減少常用化肥，如硝酸銨、尿素和尿素硝酸銨溶液（UAN）的進口稅為化肥企業(yè)提供多樣化的解決方案，反傾銷稅能否最終實施尚未有確切信息。