礦產資源開發利用現狀及建議

吳 琪,陳從喜,崔新悅

(1.國土資源部國土資源戰略研究重點實驗室，北京100812；2.國土資源部信息中心，北京100812)

經濟研究

礦產資源開發利用現狀及建議

吳 琪1，2,陳從喜1，2,崔新悅1，2

(1.國土資源部國土資源戰略研究重點實驗室，北京100812；2.國土資源部信息中心，北京100812)

近年來我國經濟持續高速增長，對礦產資源需求量也一直維持在高位，資源約束趨緊以及環境污染壓力增大，尤其是中央提出加快轉變經濟發展方式的背景下，如何化解礦產資源開發領域過剩產能，提倡礦產資源高效、節約集約利用，是當前礦業背景下礦產資源管理部門必須思考的問題。本文在研究礦產資源開發利用形勢的基礎上，從生態文明建設和礦產資源合理開發利用的角度出發，比較、借鑒各發達國家礦產資源利用與GDP增長的關系，對新時期礦產資源開發利用如何可持續的助推我國經濟發展進行了有益探索。

礦產資源；開發利用；消費強度

建國以來，尤其是改革開放以來，我國礦產資源的開發水平有了很大提高，基本滿足了我國國民經濟發展的需要，只是近十年來石油、鐵、銅等一些礦產因消費過熱，需求快速增長導致資源大量進口。“十一五”以來，國土資源部持續推進找礦突破戰略行動，新增資源儲量保持較快增長；“十二五”期間，世界經濟復蘇乏力、礦業權市場分化、我國資源約束趨緊、環境污染壓力倍增，尤其是中央提出加快轉變經濟發展方式、“三駕馬車”逐漸趨弱的背景下，如何化解礦產資源開發領域過剩產能，提倡礦產資源高效集約利用，是供給側結構性改革背景下礦產資源管理部門必須思考的問題[1]。本文在研究礦產資源開發利用形勢的基礎上，從生態文明建設和礦產資源合理開發利用角度出發，比較借鑒各發達國家礦產資源利用與GDP增長的關系，對新時期礦產資源開發利用如何可持續的助推我國經濟發展進行了有益探索。

1 我國礦產資源開發利用基本形勢

2015年全國共有各類非油氣持證(采礦證)礦山企業83648家(不包括石油、天然氣、二氧化碳氣等油氣礦產及鈾礦)。其中能源類礦山企業11138家，黑色金屬礦山企業4713家，有色金屬礦山企業3257家，稀有稀土金屬企業145家，分別占非油氣礦山總數的13.3%、5.6%、3.9%和0.2%；按礦山生產建設規模統計，大型4140家、中型6667家、小型48390家、小礦24451家，分別占比4.9%、8.0%、57.9%和29.2%。自2005年我國開展新一輪整頓礦產資源開發秩序和開展礦產資源開發整合以來，礦山數量持續減少。2015年全國礦山企業較2006年減少42722個(圖1)，減少了33.8%，其中大型礦山增加290個，中型礦山增加了1322個，小型礦山減少7768個，小礦減少36566個，大型和中型礦山分別增加了7.5%和24.7%，小型礦山和小礦減少了13.8%和59.9%[2]。

圖1 近年全國非油氣礦山企業數(數據來源：《中國國土資源統計年鑒》)

1.1 地勘投資

因國民經濟發展的需要，近十年里國家持續推進找礦突破戰略行動，“十二五”期間，全國地質勘查累計投資額為5652.1億元，較“十一五”期間增長52.4%。2012年地勘投資達到最高值，為786.6億元[3]。自2012年以來，隨著國土資源管理職能的加速轉變，國土資源結構性改革逐步推進，地勘投入資金逐年縮減，2015年，全國地質勘查投資總額為899.3億元，較上年同比減少20.2%，比2012年減少30.6%。其中油氣礦產勘查投資額573.2億元，非油氣地質勘查投入326.1億元(圖2)。

1.2 采礦量和產值

礦產資源年度總采礦量是指礦山年度采出礦石量之和，用以反映礦業年度采出礦石量總體規模[4]。根據國土資源部非油氣礦產開發利用統計數據，我國固體礦產總采掘量從2006年的58.33億t逐年遞增至2011年的頂峰90.68億t，五年間增長了55.5%，其中煤炭采礦量居第一位，水泥第二，鐵礦第三，這三種大宗礦產的總產量占到固體礦產總產量的85%以上。“十二五”以來，我國堅持綠色發展，以資源節約推動生態文明建設，全國非油氣礦山企業年采礦石量自2011年連年下降，2015年全國非油氣礦山采礦量77.49億t，較2011年減少14.5%，年均減少3.9%(圖3)。全國礦山企業工業總產值從2006年的6079.73億元攀升至2012年的峰值19387.31億元,增幅188.9%,隨后逐年遞減至2015年的11735.62億元,較2012年減少39.5%，年均減少15.4%。

圖2 2009～2015年全國地質勘查投資情況(數據來源：《中國國土資源公報》)

圖3 近年全國非油氣礦山企業年采礦石量(數據來源：《中國國土資源統計年鑒》)

1.3 礦產資源綜合利用

“十一五”及之前，世界經濟發展對我國經濟增長的帶動力很強，外需內需兩旺拉動用礦快速擴張，資源需大于供是主要矛盾，我們的工作重心是擴大資源供應規模；且礦業權市場活躍，國土資源支撐保障經濟增長易于見效。“十二五”期間，世界經濟復蘇乏力、礦業權市場分化，在依靠擴大內需實現經濟中高速增長的同時，國土資源管理部門開展了煤炭、石油、鐵等22個重要礦產“三率”(開采回采率、選礦回收率、綜合利用率)調查評價工作，分期分批研究制定了27種礦產的“三率”指標要求，主要礦種的礦產資源節約與綜合利用評價指標體系初步形成。遴選發布了四批210項先進適用技術，建設綜合利用示范基地40個，批準4批共661家綠色礦山建設試點，樹立了一批綠色礦山建設典型模式[3]。旨在激發市場活力，增添發展動力。同時多渠道、全方位挖掘資源潛力，擴大資源有效供給，為經濟增長保持在合理區間提供支撐保障。

礦產資源綜合利用產值率是指礦山企業綜合利用共生、伴生礦及“三廢”等產生的最終工業產品的價值量所占礦山企業報告期內生產的最終工業產品的總價值量的比值。反映礦山企業礦產資源綜合利用的程度。“十一五”、“十二五”兩個五年計劃期間，我國鐵礦企業的綜合利用產值率在3.5%～12.5%之間波動；銅礦企業的綜合利用產值率在5%～12.5%之間波動；鋁土礦企業綜合利用產值率波動較大，在2%～30%之間(圖4)。

圖4 2006～2015年度三礦種礦山綜合利用產值率情況(數據來源：《中國國土資源統計年鑒》)

礦山企業共伴生礦及尾礦、廢石的綜合利用是一項國家可持續發展的長期措施。由于我國目前的礦山綜合利用處于探索階段,尤其是管理上,還缺乏比較有效的財政政策及鼓勵措施。因此,今后在政策上給予傾斜,技術上加強研究,我國的礦山綜合利用工作一定能探索出一條適合國情的發展之路,促使礦山經濟更加持續穩定的發展。

1.4 礦山復墾率

礦山復墾是指在礦山建設和生產過程中，有計劃地整治因挖損、塌陷、壓占等破壞的土地，使其恢復到可利用狀態的工作[5]。在開采礦山的過程中，破壞當地生態平衡，是礦山環境問題產生的主要根源，我國礦山廢棄地生態恢復工作始于20世紀70年代末80年代初,隨著國民經濟的發展和環保要求的日益提高,礦山復墾是解決礦山環境問題及礦山經濟發展的主要途徑[6]。近年來，我國持續加大礦山環境治理投入，礦業開采新增占用、損壞土地面積在波動中總體呈下降趨勢，而累積恢復治理面積占累積占用、損毀土地面積的比例在波動中整體呈上升趨勢，截至2015年末，礦山累積恢復治理面積589073.77hm2，占礦業開采累計占用、損壞土地面積的22.5%[7]。

2 礦產資源利用效率

關于礦產資源利用效率，這里引入“單位GDP礦耗”的概念，即消費強度，是指某礦產年度消費總量與國內生產總值的比值。是反映礦產資源消費水平和節能降耗狀況的主要指標[8]。單位GDP礦耗指標，也說明一個國家經濟活動中對該礦產資源的利用程度，同時反映經濟結構和礦產資源利用效率的變化。

圖5 中國2006～2014年單位GDP礦產消耗(鋼鐵、銅礦、鋁礦)(數據來源：鋼鐵消費量數據引自世界鋼鐵協會《世界鋼鐵統計數據》；銅/鋁消費量數據引自《中國統計年鑒》；GDP數據引自國家統計局)

2.1 鋼鐵

近10年來，中國的城鎮化進程推動了基礎設施發展，如水、能源和公共交通系統以及重大工程建設和住房計劃帶來了大量的鋼材需求。有證據表明，鋼鐵業目前正在進入一個停滯期，全球鋼鐵市場持續動蕩，目前中國占領著全球鋼鐵市場48%的份額。在今后的幾年，這個份額將會下降。城鎮化進程的影響將在未來發揮關鍵作用，住房和建筑行業是當今最大的鋼材消費者，它們的使用量占到鋼材產量的約50%[9]。我國鋼材的消費強度總體呈快速下降趨勢，每萬元GDP所消耗的鋼材從2006年的173.53kg，逐年下降至2014年的111.78kg，總體下降35.6%，年均降速約5.3%，表明我國鋼材的節約利用程度逐漸提高(圖5)。

圖6 七國2006～2014年單位GDP鋼材表觀消費量(鋼鐵消費量數據引自世界鋼鐵協會《世界鋼鐵統計數據》；各國GDP數據引自世界銀行)

鋼鐵行業是全球僅次于石油和天然氣的第二大行業，它應用于能源、建筑、汽車和交通、基礎設施、包裝和機械等各個重要行業，也是提供可再生能源，如熱能、太陽能和潮汐發電中所用的主要材料[10]。我們選取中國、巴西、印度、法國、美國、日本、韓國等七國2006～2014年的鋼鐵表觀消費量和GDP，可以看到，日本、巴西、美國、法國九年間單位GDP鋼耗比較穩定，每萬美元GDP所消耗鋼材量平穩在40～190kg之間；印度和韓國單位GDP鋼耗則在370～590kg間小幅波動；中國單位GDP鋼耗九年間總體從2006年的1383.6kg降至2014年的686.4kg，減少了超過50%(圖6)。過去，中國超速的城鎮化進程和經濟增長靠要素驅動、規模擴張透支了大量資源；現在，在經濟增速放緩、資源約束趨緊、堅持綠色發展推動生態文明建設的大背景下，我們逐漸擺脫了過度依賴要素投入的發展模式，更多依靠創新驅動，不斷改善資源管理體制，提高了資源的利用效率。但相比發達國家，我們在礦產資源消費強度方面還有進一步壓縮的空間，預計在不遠的將來，我國也可進入單位GDP鋼耗小于200kg/萬美元的行列。

2.2 銅

中國銅消費格局與全球有所不同，20世紀80年代中期，美國、日本和西歐國家的精銅消費中，電氣工業所占比重最大，而進入90年代以后，國外在建筑行業中管道用銅增幅巨大,常利用銅的耐腐蝕性用于制造水管、屋頂及其他給排水設施，成為國外消費銅的主要方向；而國內則仍以電力消費為主，占總消費量的53%左右。目前中國的銅消費結構類似于西方發達國家20世紀80年代時的消費結構，主要是由基礎設施建設推動的,以電力電纜為主[10]。

2006～2014年,中國的銅礦消費量從358.4萬t增長到1135.0萬t，年度增長均速達到15.5%，每萬元GDP所消耗的精銅平穩保持在1.49～2.05kg之間(圖5)。中國的精銅消費量占世界消費總量的占比從1990年的5%，快速增長至2014年的42%；而美國的精銅消費量占比則從1990年的20%減少到2014年的9%(圖7)。一方面是由于經濟增長帶動了工業發展，使中國從以農業經濟為主的國家逐漸轉變為城市制造型經濟，加速了對包括銅礦在內的礦產品的需求；另一方面是中國快速的城鎮化率，2002～2012這十年間，有1.78億人口流入中心城市，在此城鎮化進程中，基礎設施建設所需銅礦量比工業發展所需更多。截至2013年，中國的人均GDP6747美元，精銅消費強度為1034.0t/億美元；而發達國家如美國、德國、日本、法國的人均GDP均在中國的5倍以上，精銅消費強度都在350t/億美元以下(圖8)。

表1 2006～2014年七國人均鋼鐵表觀消費量(單位：kg)

數據來源：world steel association，國家統計局，世界銀行。

圖7 1990及2014年世界精銅使用量分布(數據來源：ICSG)

圖8 2013年七國精銅消費強度(數據來源：ICSG及國際貨幣基金組織)

2.3 鋁

鋁是在多種行業中都有應用。主要消費領域為交通運輸、建筑、包裝、電力設備、耐用產品及機械設備。主要消費地區是北美、西歐、中國和日本。我國的鋁礦消耗程度由2006年的3.97kg/萬元GDP波動變化至3.73kg/萬元GDP。從圖5可以看出，鋁礦的消耗程度維持在一個相對穩定的狀態，近十年間其最高點位于2009年，每萬元GDP消耗鋁礦4.16kg,在2010年及2014年都觸及最低點的3.73kg/萬元GDP。有研究表明，一國的單位工業消耗量與該國的平均收入水平(人均GDP)具有相關性[11-12]。我們選取德國、美國、法國、日本、印度、巴西和中國等七國2006年及2010年的相關數據(表2)，七國的表觀鋁消費量總和分別占2006和2014年全球鋁表觀消費量的51%和73%。經過計算作出年度人均鋁消費量-人均GDP圖(圖9)。可以看出，2006年各國人均鋁消費量與收入呈正相關關系：人均GDP小于10000美元的國家人均年耗鋁量小于10kg，人均GDP大于30000美元的國家人均年耗鋁量在10～25kg之間；到2014年，在高收入國家，例如德國，鋁的人均消費量增長的很慢，甚至幾乎沒有增長。而法國、日本和美國，經濟的一體化進程以及產業轉移導致了鋁的消費量輕微下降。中國的人均鋁消費量與人均GDP相比2006年均有超過160%的增長。

表2 2006年及2014年七國鋁消費情況

數據來源：世界金屬統計局，中國有色金屬工業協會，世界銀行。

圖9 全球主要鋁消費國人均鋁耗和人均GDP (數據來源：世界金屬統計局，中國有色金屬工業協會，世界銀行)

鋁的最終用途在高收入國家與中低收入國家之間差別很大：在中低收入國家，鋁主要應用于電氣系統和建筑；在高收入國家，鋁主要用于交通、建筑和包裝業。由于電氣系統、建筑的過長服役時間，使得人均收入相對較低的國家獲得再循環使用的鋁要滯后于高收入國家。高收入國家中，鋁主要運用于交通行業，其中汽車領域占主導。汽車業的服務年限一般在10年左右，所以高收入國家就有相對大量的鋁廢料用于貿易和再循環；同樣的，包裝業也是一種短服務年限的終端用途領域，如易拉罐。由于廉價勞動力的存在，飲料罐的回收率在中低收入國家中是很高的，但在這些國家中，鋁應用于包裝業的占比又相對較小。國家經濟收入與可回收鋁的供應量呈正相關關系[13]。可以說，不一致的終端用途，在一定程度上導致了不同國家人均收入的差異。

3 當前礦業背景下對礦業綠色發展的建議

供給側結構性改革當前和今后一段時期我國改革和發展的一項重要任務。供給側有勞動力、土地、資本、創新四大要素。結構性問題主要包括產業結構、區域結構、要素投入結構、排放結構、經濟增長動力結構和收入分配結構等六個方面的問題。供給側結構性改革，就是要貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，提高全要素生產率，提高供給質量，推進結構調整，處置“僵尸企業”，擴大有效供給，更好地滿足經濟社會持續健康發展的需要。

在以上討論的基礎上，結合我國礦業開發利用實際，建議從以下幾個方面做好供給側結構性改革。

1)優化礦業權投入和礦業投資結構。圍繞供給側結構性改革，要優化礦產勘查開發布局。加大基礎性公益性戰略性礦產地質勘查力度，通過加大公益性地質投入來引導社會資本進入礦業勘查市場，限制煤、鐵等大宗礦產礦業權的投放和投資，引導投資重點放在支持戰略性新興產業所需的高技術礦產上來，力爭找礦突破戰略行動第三階段主要任務如期完成，不斷增加國家重點礦產資源儲備。

2)開展礦產資源節約和綜合利用，發展礦業循環經濟。全球來看，礦產品消費曲線一般是穩定的或慢生長的。然而在以中國為代表的一些發展中國家，其水泥、銅、鋁等資源消耗量快速增長，對于這樣顯著提升的礦產品消費量有一個關鍵問題——再生礦產資源的占比。要以生態國土和綠色發展理念指導礦山開發利用，推進共伴生資源綜合勘查綜合評價，開展礦產資源綜合利用關鍵技術攻關與推廣應用，提升資源節約集約利用水平。建立礦產資源集約開發機制，提高礦山企業開發集中度，鼓勵規模化開發。發展綠色礦業，加強綠色礦山示范區建設。開發城市礦產，發展礦業循環經濟，鼓勵廢舊金屬及建筑材料的重復使用和回收，實現減量化、固體廢棄物的資源化和再利用。

3)促進礦產資源管理體制機制創新。配合鋼鐵、煤炭等去產能工作，及時調整礦業權管理政策。建立礦產資源開發利用水平調查評估制度。修訂《礦產資源節約與綜合利用鼓勵、限制和淘汰技術目錄》。完善重要礦產資源開采回采率、選礦回收率和綜合利用率制度。制定《礦產資源節約集約與綜合利用指導意見》。加大國土資源對節約綜合利用的優惠政策支持力度。對于資源利用效率高、技術水平先進的礦山企業在資源配置、開采總量控制指標分配上屬性傾斜政策。對實施綜合勘查、綜合開采、綜合利用的礦山企業，依法優先提供用地。

[1] 姜大明.在全國國土資源工作會議上的講話[R].2016.

[2] 國土資源部辦公廳. 2015年度全國非油氣礦山企業礦產資源開發利用情況通報[R]. 2016.

[3] 中華人民共和國國土資源部.2015中國國土資源公報[R].2016.

[4] 許大純,閆衛東,鮑榮華, 等. 我國礦產資源節約集約利用評價指標研究[J]. 礦產保護與利用, 2016(2): 1-8.

[5] 李慶華.礦山復墾技術[J].云南環境科學,2003(1): 46-47,64.

[6] 孔令俊,魏俊浩,畢志超.我國礦山復墾問題及對策探析[J].安徽農業科學,2009，37(21): 10100-10101,10184.

[7] 中華人民共和國國土資源部.中國國土資源統計年鑒[M].北京：地質出版社，2015: 264-267.

[8] 任忠寶，王世虎，唐宇, 等. 礦產資源需求拐點理論與峰值預測[J]. 自然資源學報， 2012，27(9)：1481-1482.

[9] 國際鋼鐵協會. 世界鋼鐵統計數據[R].2015.

[10] 欒慶帥.銅行業研究報告[R]. 2010.

[11] DeYoung, J.H., Jr., et al. The changing uses of mineral information—A government perspective[C]//Proceedings of the workshop on the sustainable development of non-renewable resources toward the 21st century. New York, United Nations Development Programme, 1999: 111-127.

[12] W.David Menzie, John H.DeYoung,Jr., Walter G.Steblez. Some implications of changing patterns of mineral consumptions [R]. US Geological Survey Open-File Report, 2003.

[13] W.D. Menzie, JJ Barry, D.I. Bleiwas, et al. The Global Flow of Aluminum From 2006 Through 2025[R]. U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, 2010.

Analysis and recommendations on exploitation of mineral resources

WU Qi1,2，CHEN Congxi1,2,CUI Xinyue1,3

(1.Key Laboratory of Land and Resources Strategic Research, Ministry of Land and Resources, Beijing 100812, China;2. Information Centre, Ministry of Land and Resources, Beijing 100812, China)

For years, with the stable and rapid development of China’s economy, there sustains a high demand in mineral resources and the increasing pressure on environmental pollution, and especially under the circumstance that the central announced to accelerate the transformation of economic development mode, how to resolve the overcapacity of mineral resources exploitation and extending the idea of efficient, economical, and intensive mineral resources usage become the main concerns of mineral resources management department, against current mining background, best allocating resources, and improving the quality and quantity of economic development. According to the current situation of mineral resources exploitation and utilization and based on the perspectives of rational mineral resources exploitation and utilization as well as ecology civilization construction, this paper compares and studies the relationship between mineral resources usage and GDP growth of each developed country and further beneficially explores on how to utilize mineral resources in the new era to sustainably promote China’s economy development.

mineral resources; exploitation; consumption intensity

2016-08-27

吳琪(1987-)，女，湖北武漢人，礦物學巖石學礦床學碩士，現從事礦政管理、礦業經濟類研究工作，E-mail: wuqi@infomail.mlr.gov.cn。

陳從喜(1963-)，安徽蕭縣人，理學博士，現從事國土資源管理和政策研究工作，E-mail: cxchen@infomail.mlr.gov.cn。

F407.1

A

1004-4051(2016)12-0021-06