海內(nèi)外證券市場動態(tài)

(2016年1月)

1.1 國務(wù)院發(fā)出通知，自1月1日起調(diào)整證券交易印花稅中央與地方分享比例，將證券交易印花稅由現(xiàn)行按中央97%、地方3%比例分享全部調(diào)整為中央收入。

1.4 A股市場正式引入熔斷機制，滬深300指數(shù)遭遇重挫，兩次觸發(fā)熔斷機制，最終暫停交易直至收盤。

1.5 滬、深交易所分別發(fā)布《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》。

1.7 上交所、深交所和中金所發(fā)布通知，自1月8日起暫停實施指數(shù)熔斷機制。

中國證監(jiān)會發(fā)布《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》。

1.9 滬、深證券交易所發(fā)布關(guān)于落實《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》相關(guān)事項的通知。

1.13 中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，注冊制改革是一個循序漸進的過程，不會一步到位，對新股發(fā)行節(jié)奏和價格不會一下子放開，不會造成新股大規(guī)模擴容。

1.16 2016年全國證券期貨監(jiān)管工作會議在京召開。會議明確，2016年工作的總體要求是，深化改革、健全制度、加強監(jiān)管、防范風(fēng)險，促進資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展。

1.19 中國證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)7家企業(yè)的首發(fā)申請，其中，上交所3家，深交所中小板1家，創(chuàng)業(yè)板3家。這是今年1月1日新股發(fā)行制度改革新規(guī)施行后，首批適用新規(guī)發(fā)行的公司。

1.21 國家副主席李源潮在冬季達沃斯論壇上表示，中國股市尚未成熟，政府將加強監(jiān)管來避免過度波動。中國政府將繼續(xù)保護好多數(shù)投資者的利益。

1.22 中國證監(jiān)會發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第38號——公司債券年度報告的內(nèi)容與格式》，《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的上市公司年度報告披露的補充規(guī)定》。滬、深交易所分別發(fā)布《關(guān)于做好債券發(fā)行人2015年年度報告披露工作的通知》。

1.25 中國保監(jiān)會主席項俊波在2016年全國保險監(jiān)管工作會議上表示，2016年，保險業(yè)將支持保險機構(gòu)開展企業(yè)年金和職業(yè)年金業(yè)務(wù)，參與基本養(yǎng)老保險基金市場化投資管理。支持符合條件的保險公司在境內(nèi)外上市及掛牌“新三板”。

1.27 李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定金融支持工業(yè)增效升級的措施：鼓勵通過并購貸款、發(fā)行優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)換債券等開展兼并重組。支持設(shè)立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金，支持地方開展小微企業(yè)融資擔(dān)保代償補償?shù)葮I(yè)務(wù)。拓寬融資渠道，鼓勵擴大股權(quán)、債券等直接融資。

1.1 美國證監(jiān)會發(fā)布報告，重新評估“合格投資者”的定義。按照多德弗蘭克法案要求，美證監(jiān)會每四年應(yīng)當(dāng)重新對“合格投資者”進行定義。事實上，這一定義從1982年推出以來幾乎未經(jīng)過修改。

1.4 日本交易所集團表示，正在制定新的中期計劃，將重點應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)交易、程序化交易、高頻交易以及主機托管等“金融技術(shù)(Fin Tech)”帶來的新課題，以適應(yīng)金融服務(wù)發(fā)生的劇變，同時注意確保金融體系的穩(wěn)定性和可靠性。

1.5 新加坡交易所公告稱，將以“遵守或解釋”基準(zhǔn)引入可持續(xù)發(fā)展報告機制，邀請公眾就擬定的規(guī)則和指引提出意見。

美國金融業(yè)監(jiān)管局發(fā)布2016年度監(jiān)管和檢查重點：企業(yè)監(jiān)督、風(fēng)險管理和控制、流動性管理、企業(yè)文化等。企業(yè)監(jiān)督及風(fēng)險管控方面，重點為反洗錢、網(wǎng)絡(luò)安全、利益沖突、技術(shù)管理、外包業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)質(zhì)量等。流動性監(jiān)管方面，將檢查企業(yè)在系統(tǒng)性風(fēng)險或特定風(fēng)險情況下應(yīng)急資金計劃的可靠性，以及高頻交易機構(gòu)的流動資金計劃與管理。

1.13 清科研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，中國大陸娛樂傳媒領(lǐng)域的海外并

購金額出現(xiàn)逆勢增長，2015年7起并購案涉及并購交易金額32.02億元，同比增長61.9%，韓國憑借在這一領(lǐng)域的多年積累及文化地緣優(yōu)勢，超越美國成為2015年中國企業(yè)海外文化類并購最多的地區(qū)。

1.14 納斯達克推出創(chuàng)新型投資者關(guān)系管理平臺——“Nasdaq IR InsightTM”，旨在通過與廣泛的客戶群合作，為上市公司提供一站式數(shù)據(jù)解決方案，促進并提升投資者關(guān)系管理。

1.19 韓國交易所成立亞洲地區(qū)藍籌公司上市工作組，旨在推動亞洲地區(qū)藍籌公司在韓國上市。

1.21 香港交易所總裁李小加表示，港交所正在評估推出三板的可能性，以吸引科技及金融科技等新興行業(yè)赴港上市。港交所強調(diào)，三板目前仍屬初步建議，并就此與香港證監(jiān)會接觸，但目前尚無任何細節(jié)及時間表。

港交所公布《戰(zhàn)略規(guī)劃2016-2018》，涵蓋其旗下股票、大宗商品和固定收益以及貨幣產(chǎn)品三大資產(chǎn)類別業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)該規(guī)劃，港交所未來三年的戰(zhàn)略目標(biāo)是致力于在香港構(gòu)建一個最有效的跨市場互聯(lián)互通平臺，發(fā)展一個植根于香港，匯聚跨境產(chǎn)品的本地市場。

1.22 加拿大包括阿爾伯塔省、英屬哥倫比亞省在內(nèi)的10個省區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)宣布將實施新的衍生產(chǎn)品報告法規(guī)。新規(guī)對OTC市場衍生產(chǎn)品數(shù)據(jù)的收集和報告管理制定了規(guī)則，加強了對市場系統(tǒng)性風(fēng)險以及市場操縱風(fēng)險的識別和關(guān)注，強化了OTC市場衍生產(chǎn)品的監(jiān)管。

1.26 美國自動化交易商“全球交易系統(tǒng)公司(Global Trading Systems)”宣布，同意收購巴克萊在紐交所交易大廳的全部業(yè)務(wù)。協(xié)議達成后，GTS將負責(zé)處理紐交所超過1200只證券的交易。

1.27 國際貨幣基金組織份額改革方案正式生效，約6%的份額將向新興市場和發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國份額占比將從3.996%升至6.394%，排名從第六位躍居第三，僅次于美國和日本。該方案生效后，國際貨幣基金組織的SDR貨幣儲備規(guī)模從原來的2385億美元增至4770億美元。

1.28 荷蘭皇家殼牌公司贏得股東批準(zhǔn)，將正式收購英國天然氣集團BG。該交易作價520億美元，兩家公司有望共同締造全球最大液化天然氣(LNG)貿(mào)易公司。按市值計，殼牌與B G合并后，將取代雪佛龍成為世界排名第二的上市油氣公司。

紐約證券交易所就一系列規(guī)則提出修改意見，試圖避免去年8月市場動蕩重演，并指出希望取消“48號規(guī)則”，該規(guī)則可能引起市場定價混亂。紐交所表示，準(zhǔn)備向美國證監(jiān)會提交文件申請取消這一規(guī)則，且獲批準(zhǔn)的可能性較大。

1.29 日本央行宣布實行負利率政策，將引入三級利率體系，負利率適用于超額準(zhǔn)備金，將金融機構(gòu)存放在日本央行的超額準(zhǔn)備金存款利率從之前的0.1%降至-0.1%，相當(dāng)于對金融機構(gòu)未來新增的超額準(zhǔn)備金處以“罰金”，以鼓勵金融機構(gòu)借出更多資金。