新能源汽車產業鏈全面開啟“瘋狗”浪

周永祥

新能源汽車產業鏈作為去年股災后啟動的超大投資主線，主力機構經過建倉、震倉、盤升等階段后，今年春季行情全面開啟了主升浪；進入夏季行情以來，新能源汽車產業鏈投資大主線市場空前看好，投資熱點從上游資源的鋰礦蔓延到下游產業的電動物流車、鋁塑膜、充電樁等領域，以科恒股份、科泰電源、科新機電為代表的三大妖股連續漲停，宣泄著新能源產業鏈瘋狗浪的炒作熱情，新能源汽車產業鏈已全面開啟瘋狗浪加速模式。

瘋狗浪主線一：鋁塑膜引爆新能源汽車產業鏈瘋狗浪。鋁塑膜概念股是新能源汽車產業鏈瘋狗浪雄起的漲停先鋒，其驅動因素為：第一，新能源汽車對鋰電的安全性、電池容量等指標要求提升，從材料本身看，鋁塑膜是軟包鋰電池的封裝材料，是鋰電池材料領域技術難度最高的環節，基本依賴進口，國內產品盈利能力極高。第二，隨著新能源汽車的大規模放量，鋁塑膜包裝潛在上百億的市場蛋糕，站在鋰電池風口上的鋁塑膜產業獲得主力資金青睞。本周中小創市場，以納川股份、新綸科技、中材科技為代表的鋁塑膜概念股，與主板市場的紫江實業、佛塑科技上演鋁塑膜好戲，成為最具有市場人氣的投資新標的。

瘋狗浪主線二：電動物流車新題材為新能源汽車產業鏈錦上添花。電動物流車的驅動因素：第一，據預測，我國2015年電動物流車市場規模112億，2016年有望大幅增長至200億元，2016-2020年合計市場空間2015億元，年復合增長率樂觀。第二，6月6日，218款新能源車型入選工信部發布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》，其中電動專用車共109輛，在入選車型中占比高達32%，電動物流車成為新能源汽車的新亮點。第三，物流業快速發展催生電動物流車井噴式成長。日前，菜烏網絡和浙江時空電動汽車簽訂了戰略合作協議。加入菜烏聯盟的物流快遞企業將逐步采用時空電動及合作伙伴提供的純電動物流車進行配送業務。受此利好刺激，本周中小創市場中，以科泰電源為龍頭的電動物流車概念股7天5漲停凸顯妖股風采，率領以合康變頻、康盛股份電動物流車雙子星光閃耀，帶動江特電機、大洋電機等電動物流車概念股漲停潮起。

瘋狗浪主線三：充電樁概念股為新能源汽車產業鏈保駕護航。第一，2016中國新能源汽車充電設施建設發展峰會于6月16日在上海舉行。大會將圍繞中國電動車產業發展與前景、充電站通信網關技術應用等多個話題展開。機構預計，到2020年全國充電樁的需求將達到近500萬個，而2015年底全國僅建成約5萬個左右，市場空間巨大。第二，隨著各地充電設施規劃政策的密集發布以及國網、南網、普天、各地政府的招標陸續進行，充電樁行業將有足夠多的事件型催化劑。第三，9月下旬開始的第三批充電樁招標，規模有望顯著放大。本周中小創市場，以通合科技為龍頭的充電樁概念股連續2漲停，以高瀾股份、中能電氣、富臨運業、茂碩電源為代表的充電樁概念股也有靚麗的表現。

綜述，筆者認為以上新能源汽車產業鏈三大瘋狗浪主線，是新能源汽車產業鏈短線最具有爆發力度的投資主題，故建議短線激進型投資者重點關注。

展望后市，筆者認為新能源汽車產業鏈瘋狗浪或在本月底下月初結束，高潮過后必將給市場帶來陣痛，中線投資者應該把投資重點放在小盤次新股高成長投資主線上。