有機廢氣治理行業2015年發展綜述

（中國環境保護產業協會廢氣凈化委員會，北京 100037）

有機廢氣治理行業2015年發展綜述

（中國環境保護產業協會廢氣凈化委員會，北京 100037）

綜述了我國有機廢氣（VOCs）治理行業的發展環境，介紹了行業技術發展進展及新技術的開發應用情況，分析了VOCs治理市場與企業狀況，針對行業發展存在的主要問題提出了解決對策和建議。

有機廢氣治理；控制技術；行業發展；揮發性有機污染物

1 行業發展環境

2015年是我國“十二五”規劃的最后一年，也是VOCs污染防治工作發生重大變革的一年，隨著一系列的法律法規和管理制度的頒布實施，VOCs污染防治與管理工作進入到了一個關鍵的階段。

1.1 新的《環境保護法》和《大氣污染防治法》的頒布實施，為VOCs的污染防治工作提供了法律依據

新的《環境保護法》和《大氣污染防治法》逐步開始實施，對既有條款進行了大規模增刪、調序、重新修訂，在《大氣污染防治法》中增加了“重點區域大氣污染聯合防治”和“重污染天氣應對”的內容，明顯增加了與VOCs污染防治相關的條款，要求分別從源頭控制、清潔生產和排放管理等方面進行全面控制。在源頭控制方面，明確規定生產、進口、銷售和使用含揮發性有機物的原材料和產品的標準，其揮發性有機物含量應當符合質量標準。在清潔生產和排放管理方面，要求產生揮發性有機物的生產服務活動必須在密閉空間中進行，并按照規定安裝、使用污染防治設施，無法密閉的，應當采取措施減少廢氣排放。對于違反相關條款排放VOCs的，處以罰款、關停等處罰，嚴重時甚至承擔刑事責任。

新大氣污染防治法的頒布實施，從法律層面上將揮發性有機化合物（VOCs）納入了大氣污染防治監管范圍，給排污企業帶上了“緊箍咒”，為相應的政策、法規和管理制度的制定和VOCs的污染防治工作提供了法律依據。

1.2 《揮發性有機物排污收費試點辦法》的頒布實施，極大地推動了相關行業的VOCs治理工作

國家發展改革委、財政部和環境保護部聯合發布了《揮發性有機物排污收費試點辦法》（財稅〔2015〕71號）和《關于制定石油化工及包裝印刷等試點行業揮發性有機物排污費征收標準等有關問題的通知》（發改價格〔2015〕2185號），自2015年10月1日起對全國范圍內的石油化工、包裝印刷行業試點開征VOCs排污費。試點范圍為石油化工行業中的原油加工及石油制品制造、有機化學原料制造、初級形態塑料及合成樹脂制造、合成橡膠制造、合成纖維單（聚合）體制造和倉儲業，以及包裝印刷行業的包裝裝潢印刷。

《揮發性有機物排污收費試點辦法》的頒布實施，對VOCs的污染防治工作起到了巨大的推動作用。各省市區政府部門開始紛紛制定了VOCs排污收費的實施細

則，包括收費行業、收費費率和收費辦法等具體要求，已經有北京、上海、天津、江蘇、浙江、河北等十個省市區正式發布了實施細則并開始收費，預計到2016年將會在全國范圍內展開。

在收費制度的重壓之下，之前還在觀望的企業特別是一些大型企業VOCs減排工作已經開始全面啟動，VOCs的減排能力與企業的清潔生產水平已經上升為相關行業競爭的關鍵，清潔生產水平高、排放量少的企業將得以生存，反之將會面臨被淘汰的危險，特別是在北京、上海等管理要求高，執法強的地區這個趨勢已成為共識。

1.3 VOCs排放標準體系不斷完善，各地明顯加大了重點行業排放標準的制定與實施力度

為了推動VOCs的治理工作，“十二五”期間環保部全面啟動了重點行業VOCs排放標準的制定工作。2015年4月29日，環保部會同國家質檢總局發布了《石油煉制工業污染物排放標準》（GB31570-2015）、《石油化學工業污染物排放標準》（GB31571-2015）、《合成樹脂工業污染物排放標準》（GB31572-2015）等三項國家大氣污染物排放標準，自2015年7月1日起正式開始實施。新制定的標準強調源頭、過程和末端的全過程控制，大幅收嚴了常規污染物的排放限值，大幅度增加了涉及到VOCs的控制項目（在原有的排放標準中涉及到VOCs的控制項目只有27項，在以上三個排放標準中拓展到了76項），重視無組織排放控制，實行排放限值與管理性規定并重的原則，明確了無 組織排放的管理要求。在以上三個排放標準實施以后，涉及VOCs的大氣固定源污染物排放國家標準至此已經擴展至14項（見表1）。

表1 已經發布的與VOCs排放有關的國家標準

由于排放標準的制定工作非常復雜，特別是涉及到VOCs排放標準的制定需要有相應的基礎科研工作支撐，雖然近年來已經立項的重點行業還有很多，但總體上進展緩慢，大部分行業標準尚在制定中（見表2）。

和國家標準相比，近年來各省市區根據各地產業結構和減排方向，明顯加大了與VOCs排放相關的地方排放標準的制定工作，被視為各地推動VOCs減排的主要依據。北京市已經發布了與VOCs有關的排放標準12項（見表3），上海市有8項（見表4），廣東省有5項（見表5），重慶市有4項（見表6），天津市（見表7）、河北省、浙江省、江蘇省（見表8）也已經頒布了相關排放標準。

表2 制訂中的與VOCs排放有關的國家標準

表3 北京市已經發布的排放標準

表4 上海市已經發布的排放標準

表5 廣東省已經發布的排放標準

表6 重慶市已經發布的排放標準

表7 天津市已經發布的排放標準

表8 河北、浙江、江蘇省發布的排放標準

1.4 針對VOCs污染防治工作的形勢，各地政府、各行業等都明顯加大了管理力度

（1）重點地區明顯加大了VOCs治理力度，VOCs污染防治規劃工作在重點城市和重點區域全面鋪開

隨著新的《環境保護法》和《大氣污染防治法》的頒布實施，排放標準體系的不斷完善和《揮發性有機物排污收費試點辦法》的發布，各地方政府、各行業協會等都明顯加大了針對VOCs排放的管理力度。在VOCs排放量較大的重點城市和區域紛紛制定了短期和長期VOCs減排與治理規劃，已經有包括北京、上海、天津、重慶、海南、杭州、寧波、唐山、青島、蘇州、鄭州、西安、紹興、大連、石家莊等大型城市以及包括廣東東莞、湖北襄陽、浙江臺州、浙江桐鄉、浙江嘉興、山東德州、安徽淮安、江蘇南通等約有40個以上的城市發布了VOCs綜合治理方案，在這些治理規劃中涉及到重點行業、重點企業以及實施進度、資金配套、監管措施等內容，有些屬于短期規劃（1～3年），有些屬于長期規劃（3年以上），可以講VOCs污染治理的攻堅戰已經打響。

（2）加強了對VOCs污染防治的業務培訓工作，培養了大量的從事VOCs防治管理、治理技術等人才

VOCs污染防治工作無論對管理部門還是排污行業來講都是一個較新的問題，涉及行業眾多，管理經驗不足，治理難度較大。為此，環保部門、行業協會以及一些機構在2015年紛紛展開了VOCs污染防治的業務培訓工作，為“十三五”期間VOCs的治理工作奠定基礎。

2015年初環境保護部舉辦了全國石化行業VOCs環境管理業務培訓班，培訓對象為各省市區環境保護廳（局），重點城市環境保護部門，環境保護督查中心等，培訓內容包括VOCs污染防治的政策法規和管理制度、VOCs污染控制總體思路、排放標準體系與排放控制要求，石化行業VOCs污染源排查工作指南、排放量核算方法及案例分析，石化企業泄露檢測與修復（LDAR）工作指南，工業點源VOCs排放特征及控制技術分析等等。在《揮發性有機物排污收費試點辦法》實施期間，環保部組織各地環保系統對排污收費方案進行了系統的培訓和解讀。

6月份，中國環保產業協會在北京組織召開了第五屆“全國揮發性有機污染物（VOCs）減排與控制”會議，與會代表有400多人，參加單位包括各地環保系統、行業部門、專家學者、工程公司和排污企業等。會議規模大、規格高，內容系統、全面，受到了各界的高度重

視，收到了良好效果。

各地環保部門為了提高管理水平，紛紛針對VOCs的治理問題組織進行了相關業務培訓工作，并針對該地區的行業特點對VOCs治理工作組織進行了研討，在此基礎上逐步理清了該地區VOCs治理的總體思路，制定了重點行業和重點區域的治理規劃。

此外，針對市場需要，中華環保聯合會等機構連續組織了“揮發性有機物（VOCs）污染治理與檢測技術”系列培訓班，每期培訓人員都超過了200人以上，為相關工程公司和污染企業培訓了大量的技術人才。

（3）政府部門的執法力度顯著提高，促進了VOCs治理工作的全面開展

在新的《環境保護法》和《大氣污染防治法》的頒布實施以后，針對VOCs的治理工作，各地環保部門明顯加大了監管和處罰力度，特別是處于大氣污染重污染區域的北京市、河北省等區域，環保部門通過明察暗訪、限期治理等措施，對違規生產、治理延后、治理設施不達標等問題進行了嚴格執法的處罰，對有些企業實施了連續計罰等措施，對違規生產企業起到了極大的震懾作用。其中，環保部門的約談機制在VOCs的治理中也發揮了重要作用，促進了各地對VOCs污染的管理力度。

2 行業技術發展

由于市場需求巨大，近年來我國VOCs治理技術得到了快速發展。主流的治理技術，如吸附技術、焚燒技術、催化技術和生物治理技術得到了不斷地拓展和完善，一些新的治理技術，如低溫等離子體技術、光解技術、光催化技術等也在不斷地完善過程中。近幾年的技術發展情況來看主要體現在以下幾個方面：

2.1 新的吸附（再生）工藝不斷發展和完善

（1）吸附回收技術

在有機廢氣治理領域，溶劑回收往往具有很好的經濟效益。吸附回收技術研究的最多，應用的最成熟。從目前的情況來看，很多行業的VOCs治理涉及到溶劑的吸附回收技術。如油氣回收、包裝印刷、石油化工、化學化工、集裝箱噴涂、原料藥制造等行業。從吸附工藝來講，低壓水蒸氣脫附再生技術依然是主流技術，工藝得到了不斷地完善；近年來發展的氮氣保護再生新工藝，避免了水蒸氣的使用，減輕了回收溶劑提純費用，并提高了設備安全性，得到了一定的應用，特別是在包裝印刷行業的應用最為廣泛。此外，采用真空（降壓）解吸的再生技術在高濃度的油氣回收和儲運過程中的溶劑回收領域也得到了大量的應用。

（2）吸附濃縮技術

在大部分的工業排放尾氣中VOCs是以低濃度、大風量的形式排放的，為了降低治理費用，通常是利用吸附材料首先對低濃度廢氣進行吸附濃縮，然后再進行冷凝回收、催化燃燒或高溫焚燒處理。吸附濃縮技術的應用近年來發展迅速，特別是沸石轉輪吸附濃縮技術（采用多種類型的硅鋁分子篩作為吸附劑）已經成為很多行業低濃度VOCs治理的主流技術。沸石轉輪吸附濃縮技術最早從日本企業開始的，并在全世界范圍內得到了應用。該技術凈化效率高，尾氣排放濃度穩定，采用高溫熱氣流再生時安全性好，被視為諸如汽車制造等噴涂行業的最佳可行治理技術，國外的一些治理工程公司近年來開始在我國大規模地推廣該技術，發展迅速，除了日本的幾家公司以外，美國、韓國和臺灣的一些公司也紛紛開始介入我國國內市場，近年來占領了很大一部分的市場份額。國內企業方面，廣州黑馬環保科技公司通過自主開發掌握了該技術，技術上逐步走向成熟，已在一些行業得到良好的應用。其他的一些有實力的工程公司也在加大力度研究開發該技術，如青島華世杰等公司等，并開始在市場上推廣應用。

（3）活性炭吸附集中再生技術

在諸如噴涂（如4S店噴涂）、印刷（包裝印刷和書刊印刷）、化工、制藥等行業，存在大量分散的小型企業，VOCs的排放量小、排放濃度低，但不能達到目前逐步嚴格的排放標準要求，這些企業的治理是目前VOCs減排與控制工作中的一個難題。活性炭吸附技術是簡單易行、低成本的治理技術，是目前這些企業首選的治理技術。但對單個企業進行治理，建立相應的活性炭再生系統費用高，小企業往往難以承擔治理費用。因此目前大量的企業只是安裝了活性炭吸附裝置，而沒有安裝活性炭再生裝置，需定期更換活性炭。由于更換活性炭的成本較高，更換下來的活性炭作為危廢處理又增加了部分成本，因此在實際運行中缺乏監管的情況下吸附裝置實際上成為擺設。各地環保管理部門已經逐步認識到了這個問題，為了減輕單個企業的治理費用，采用集中收集吸附使用過的活性炭，建立統一的活性炭異位（地）再生裝置，是目前最為可行且成本低的一種模式。

該模式在VOCs排放集中的區域/城市/工業園區中得到了各地管理部門的極大重 視。目前為止已經在山

東、河北和江蘇等地建立了活性炭的集中再生基地，每個再生基地的活性炭年再生量都達到了幾萬噸的規模，很好地解決了分散吸附后活性炭的循環利用問題，被認為是工業園區（如化工園區、制藥園區、紡織印染園區等）中小企業集中區域VOCs治理的一個可行的低成本的解決辦法。

（4）活性炭吸附回收的溶劑集中提純利用技術

在很多行業中，如包裝印刷、服裝涂布整理、化工、制藥、鋰電池生產、化纖生產等行業，溶劑使用量大，進行溶劑回收具有很好的經濟效益。但回收的溶劑往往是混合溶劑，或者含水量高，或者存在溶劑變質的問題，在大多數情況下不能直接回用于生產，需要進行精餾提純以提高回收溶劑的價值。依靠單個企業建立溶劑提純裝置費用高，通常企業難以承受。在企業集中的地區，如各類工業園區，有政府部門出面組織，引入第三方運營機制，建立統一的溶劑提純回收中心，可以大大降低企業的負擔。目前在已經有鋰電池行業、服裝涂布行業、包裝印刷行業等采用該模式進行VOCs的綜合治理，并取得了很好的治理效果。

2.2 蓄熱式（催化）燃燒技術逐步替代傳統的（催化）燃燒技術

催化燃燒技術和高溫焚燒技術是目前VOCs治理的主流技術，也是最為有效徹底的治理技術。無論是熱力焚燒法還是催化燃燒法都需要將廢氣加熱到相應的燃燒溫度。如果廢氣中有機物的濃度較高，廢氣燃燒后所產生的熱量可以維持有機物分解所需要的反應溫度，采用燃燒法是一種經濟可行的方法。傳統的催化燃燒技術和高溫焚燒技術由于換熱效率低，當廢氣中有機物濃度較低時，采用需要大量能耗，治理設備運行費用高。為了提高熱利用效率，降低設備的運行費用，近年來發展了蓄熱式熱力焚燒技術（RTO）和蓄熱式催化燃燒技術（RCO）。蓄熱系統是使用具有高熱容量的陶瓷蓄熱體，采用直接換熱的方法將燃燒尾氣中的熱量蓄積在蓄熱體中，高溫蓄熱體直接加熱待處理廢氣，換熱效率可達到90%以上，而傳統的間接換熱器的換熱效率一般在50～70%。蓄熱式（催化）燃燒技術的發展大大拓寬了催化燃燒技術和高溫焚燒技術的應用范圍，可以在較低濃度下使用，近年來得到了廣泛地應用，并在很多行業中逐步替代了傳統的（催化）燃燒技術（特別是在低濃度范圍的VOCs廢氣治理），近年來得到了大量的推廣應用。

2.3 生物技術的不斷深入發展，適用范圍逐漸拓寬

生物法最早應用于廢氣脫臭。近年來隨著對揮發性有機污染物治理技術研究的不斷深入，生物法逐步被應用于揮發性有機污染物的治理領域。生物法具有設備簡單，投資及運行費用低，無二次污染等優點，但由于生物法對有機污染物的降解速率較低，只是在處理低濃度有機廢氣時才具經濟性。此外，由于生物菌種對有機物的降解具有專一性，只適合于易生物降解的有機物的凈化，普適性較差。

由于具有綠色環保和處理費用較低等優點，近年來，生物法處理有機廢氣的研究工作進展很快，各種生物菌劑和填料的開發不斷地取得突破，除了在除臭領域的應用外，近年來逐步拓展到酮類、醛類、酯類等多種類型的有機物的凈化（在低濃度情況下使用），生物法在已經成為某些行業有機廢氣（特別是惡臭氣體）治理的主要技術之一，適用范圍不斷拓寬。

2.4 除臭市場需求巨大，除臭技術近年來得到了迅速發展

異味擾民問題已經成為影響現階段我國經濟發展和社會穩定的問題之一，異味的治理工作已經成為近年來各地環保部門最為關注的問題。

異味的產生源包括工業源和生活源。工業源包括煉油、塑料、橡膠、合成纖維、精細化工、日用化工、化學制藥、生物制藥、農藥、化肥、紡織印染、工業污水處理、食品加工、肉產品加工、海產品加工、飼料加工等眾多行業；生活源包括垃圾儲存與轉運、垃圾填埋與焚燒處理、生活污水處理、堆肥、餐飲油煙等等。異味污染物排放濃度低，一般在幾十ppm以下，有的甚至在ppb級，治理困難。異味治理涉及到民生問題，影響社會安定，因此近年來各地環保部門明顯加大了對異味的治理力度。由于涉及的行業眾多，加之之前經濟快速發展過程中以為污染的遺留問題多，目前異味治理的市場巨大，為此近年來涉及到異味治理的相關技術發展迅速。

異味的治理技術涉及到吸附技術、吸收技術、生物技術、低溫等離子體技術、光氧化及光催化技術等，各種治理技術均有所應用，其中以吸附技術、吸收技術、生物技術、低溫等離子體技術為主，光氧化及光催化技術近年來也部分得到了應用，但具體的、長期的治理效果有待進一步考察與評估。此外，采用植物液掩蔽法去除異味在諸如垃圾轉運站等場合也得到了大量的應用。從目前的實際治理情況來看，治理企業普遍缺乏針對不

同來源廢氣排放特征的認識，低溫等離子體、光催化、光氧化等技術往往伴隨著產生二次污染物等問題，廢氣排放成分解析又非常困難，在技術選擇上存在很大的盲目性，致使很大一部分的治理項目效果不佳，導致重復進行治理的情況頻發。

2.5 不同技術交互融合，組合技術發展迅速

VOCs治理的難點在于成分極其復雜，不同類型的化合物性質各異，在大多數行業中所產生的VOCs又是以混合物的形式排放。因此采用單一的治理技術往往難以達到治理效果，在經濟上也不合理，通常情況下需要采用多種治理技術的組合治理工藝。因此近年來各種組合治理工藝發展迅速，如吸附濃縮+催化燃燒技術、吸附濃縮+高溫焚燒技術、吸附濃縮+吸收技術、低溫等離子體+吸收技術、低溫等離子體+催化技術等。 采用組合治理技術，從凈化效果上考慮是為了實現污染物的達標排放，是從成本上考慮可以降低治理費用，以最低的代價達到治理效果。

從目前的治理實踐來看，大部分的行業中VOCs的治理都需要采用組合技術，有些行業甚至需要采用兩種以上的組合技術采用實現治理效果。

2.6 實施清潔生產，從源頭上減少使用量和排放量是目前VOCs減排控制的發展趨勢

對于揮發性有機廢氣的治理，首先應該從污染源頭進行控制，減少生產工藝中VOCs的使用量。主要包括變更原材料，使用低污染的原材料取代高污染原材料；改善生產操作條件，降低有機物的無組織逸散；采用新工藝，盡量減少有機溶劑的使用量，限制污染物的產生。采取源頭治理，改變粗放型的生產工藝，可以從根本上減少VOCs的排放，降低末端治理的負荷。

隨著VOCs污染排放控制政策法規和管理制度體系的逐步建立，進行末端治理的代價提高，特別是VOCs的排污收費制度的實施和排放標準的逐步加嚴，倒逼企業開始注重清潔生產工藝的提升，從源頭上減少VOCs的使用量和排放量。特別是在涉及到噴涂（涂料的使用行業）、包裝印刷（油墨和膠粘劑的使用行業）、膠粘（膠粘劑的使用行業）和清洗（清洗劑的使用行業）等工藝的行業，尤其需要從源頭減排做起，這也是發達國家VOCs治理的經驗。近年來在汽車制造行業開始大面積推廣使用水性涂料，VOCs的排放大大減少，末端治理成本也隨之大大降低；集裝箱、造船等行業也在探索使用水性涂料；在包裝印刷行業的復合膜制造過程中，開始大量推廣無溶劑復合技術，在印刷過程中開始推廣無苯無酮和單一溶劑油墨，可以大大降低未末端治理的成本；在紡織涂布行業中大大減少了使用溶劑的種類，便于溶劑的回收利用，使得治理成本大大降低；制定淘汰目錄，在工業生產的清洗工藝過程中限制使用高毒性、高污染的清洗劑。

3 VOCs治理市場與企業狀況

3.1 行業發展的基本狀況

（1）我國作為制造業大國，在諸如原料藥制造（化學制藥）、合成革（PU）、軟包裝印刷、電子終端產品制造、人造板、纖維板、木制家具制造、化學纖維（粘膠絲）、造船、集裝箱制造、煤化工（焦化）、農藥制造等VOCs的重污染行業承擔了全球大部分的產能，VOCs的排放總量巨大，需要進行治理的行業和企業數量之多在其他國家的發展史上是沒有過的。另一方面，由于我國VOCs的治理工作在“十二五”后期剛剛開始起步，因此治理任務艱巨，從近期來看由此催生的治理市場容量巨大。

（2）揮發性有機污染物VOCs減排與控制需要從重點行業入手，走行業減排的道路。目前各地政府部門都是從重點行業開始抓起，提倡“行業減排”和“減量減排”的理念，從重點行業/重點污染源做起，分階段、有步驟地逐漸推進，以《大氣污染防治行動計劃》為依據，目前各地主要在石油化工、有機化工、工業涂裝和包裝印刷等重點行業開展治理工作。另外，目前在我國建立了眾多不同類型的制造業工業園區，企業高度集中，在這些園區中污染物排放也高度集中，對園區進行綜合整治，開展VOCs污染綜合防治工作會收到更好的效果。因此，目前各地治理的重點是抓園區的VOCs治理，如石化工業園區、制藥工業園區、化工工業園區等。

（3）根據《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》，目前VOCs的治理重點區域主要集中在“三區”、“十群”所規定的區域，其中京津冀地區由于大氣污染最為嚴重，隨著近年來京津冀一體化的推進，對VOCs的污染防治工作抓的最緊，各地的排放標準體系和管理制度體系推進的也最快，其次為長三角地區和珠三角經濟發展發達地區。在中西部地區，雖然起步較晚，近兩年來VOCs的治理工作也已經引起了重視，如重慶市、成都市、鄭州市等。

（4）“異味”的治理雖然對VOCs的減排貢獻不大

（通常異味成分中VOCs的濃度很低），但由于涉及到民生問題，影響社會穩定，而且涉及到的行業眾多，治理難度大，政府部門近年來對涉及到異味排放的企業抓的最緊，近年來異味治理的市場激增，近年來從事異味治理的企業如雨后春筍般的呈現出爆發式的增長。

3.2 VOCs治理市場狀況

由于VOCs的污染涉及到眾多的行業，目前我國尚未建立VOCs污染企業的源清單，對VOCs治理市場難以進行準確的計算。總體來講，VOCs的治理市場可以劃分為以下四部分：

（1）源頭減排市場

在很多行業首先是提高清潔生產水平，從源頭上實現VOCs的減排。涉及到對企業的提質改造，包括生產工藝、生產設備和原材料的更改與改進。如汽車和家具生產行業噴涂生產線的改造，更換為水性涂料；包裝印刷行業復合與印刷生產工藝改進，更換為水性油墨和水性膠粘劑等。從短期來看，生產工藝、生產設備和原材料的更改與改進投入大；但從長期來看，很多行業可以借此促進產業升級，大幅度降低VOCs的排放，減少VOCs的末端治理成本。

（2）末端治理市場

從目前已經發布了VOCs治理規劃的近40個城市和地區的情況來看，各個城市發布的VOCs治理重點企業數量都在100～1000家之間，以平均300家計算，每家企業的治理費用按平均300萬元計（實際上大型企業的治理費用可能達到幾千萬元直至上億元，小型企業的治理費用可能在100萬元左右），每個城市的平均治理費用在9億元左右。以全國200個城市和地區計算，則近三年的VOCs治理市場將達到1800億元，平均每年600億元左右。實際上城市地區和相關企業數量要遠超過300家，實際的末端治理市場要超過該估算的數據。

（3）VOCs檢測/監測市場

VOCs的種類多（最為常見的有200多種），涉及到的行業和企業數量多，排放條件復雜，監管非常困難，檢測/監測已經成為目前制約VOCs治理的一個關鍵問題，從長遠來看，VOCs檢測/監測市場需求巨大，可能接近或達到VOCs末端治理的市場。VOCs檢測/監測市場主要包括三個方面：

一是對污染源的常規檢測。污染源的常規檢測主要是為污染治理設備的選擇與建設提供基礎數據，也是為環保部門的執法服務。在石化 與化工行業，對于無組織排放的泄露檢測與修復（LDAR技術）工作目前已經在全國范圍內展開，通常都是由第三方負責完成，目前已經有大量的第三方服務公司在從事檢測服務工作，由于檢測項目多，通常檢測周期較長，一般檢測費用較高。

二是污染源在線監測裝置的需求。為了對污染源進行有效的監管，工業固定源（特別是較大型的污染源）的在線檢測將是今后的一個發展趨勢。目前天津市和上海市已經明確規定了VOCs污染源的在線檢測要求，其他地區雖然還沒有明確要求，但在實際操作過程中也已經增加了在線檢測的要求。對于一般污染源，可以只考慮非甲烷總烴的檢測，檢測設備費用較低，約需要20萬元左右；但對于苯系物等控制要求較高的污染因子，除了對非甲烷總烴的檢測要求外，還需要對特殊污染因子進行檢測，檢測設備的投入較高，可能需要50～100萬元左右。考慮到VOCs污染源的數量眾多，在線監測設備的需求非常大。如上海市規定排風量達到10,000m3/h的污染源必須安裝在線監測設備，第一批公布的污染企業數量約為2000家，如果只考慮非甲烷總烴的檢測設備費用就需要4億元。實際上一家企業可能有多個監測點，如果在考慮對高毒性污染因子的檢測，實際檢測設備的投入要遠超過4億元。

三是環境空氣質量監測站點的建設。在常規空氣質量監測站點中增加總VOCs和非甲烷總烴檢測項目，需要對檢測設備進行改造，增加相應的檢測設備。

（4）VOCs治理的服務市場

由于我國VOCs治理工作起步較晚，第三方服務市場目前尚未形成規模，但從近幾年的發展趨勢來看，第三方服務將成為今后的一個發展趨勢。

一是VOCs治理的咨詢業務近年來逐漸興起。VOCs的治理技術體系非常復雜，治理技術的合理選擇是困擾業主單位的一個主要問題。很多企業由于技術選擇不當，治理效果達不到預期要求，造成重復投資的問題非常突出。因此，VOCs治理的咨詢業務近年來逐漸興起，已經有了一些專門從事VOCs治理業務咨詢的公司，主要是為企業提供系統解決方案，以及為政府部門的VOCs治理進行總體規劃/策劃等。

二是治理設施的第三方運營服務市場潛力巨大。通常VOCs治理設施的運營專業性要求很高，業主單位缺乏相應的運營方面的人才，由第三方負責運行可以更好地保障運行效果，國家政策也提倡由第三方運營服務。此外，在VOCs排放集中的區域/園區中VOCs的集中治理，

如溶劑的集中提純回收、活性炭的集中再生等，涉及到溶劑提純基地和活性炭再生基地的建設，也需要由第三方來負責管理和運行工作。第三方運營服務將會成為今后VOCs治理的一個發展趨勢。

3.3 行業企業發展情況

（1）行業總體情況

隨著新的《環境保護法》和《大氣污染防治法》頒布實施、排放標準體系的不斷完善和排污收費制度開始啟動，VOCs的污染防治工作展現出巨大的市場潛力，近年來相關治理業務快速增長，從事VOCs治理的企業數量也呈現出爆發式的增長，據不完全統計（實際上目前也難以進行準確統計）2015年全國從事VOCs治理相關的企業不低于800家。

對于VOCs治理行業的發展，2015年可以講是具有標志性的一年。企業數量快速增長，骨干企業規模逐漸變大。根據調查統計結果，2015年年產值在5000萬元以上的企業超過60家，其中年產值在1億元以上的有20家左右，超過2億元的有8家左右，在5000萬～1億元之間的預計有40家左右與前幾年相比整個行業有了長足的發展。

新加入的工程公司主要來源于三個方面。一是原來從事其他業務的環保公司（如脫硫、脫硝、廢水治理等）和從事化工等行業的公司紛紛轉行或增加了VOCs治理業務，該部分約占了新增公司的30%左右；二是由于VOCs治理的門檻較低，大家看好VOCs治理市場，新成立了大量治理公司，該部分約占了新增公司的60%左右；三是國外從事VOCs治理的工程公司紛紛開始進入中國市場，其中以日、美、歐、韓國以及臺灣地區為主，全球知名的公司基本上都已經開始介入進來，介入的形式包括合資公司、獨資 公司和代理公司等，也有的以技術輸入的方式為國內公司提供相關技術和設備。國外公司和先進治理技術的進入，極大地促進了我國的VOCs治理工作，也為國內相關技術的改進提高起到了重要的作用。

（2）主要（骨干）企業發展情況

以前從事VOCs治理的企業主要集中在江蘇、浙江、廣東、山東、上海、福建、天津和北京等沿海地區和經濟發達地區，近年來開始向全國發展，中西部地區如河北、重慶、湖北、湖南等省市也得到了快速發展，近兩年如雨后春筍般成立了大量的從事VOCs治理的工程公司、檢測機構和服務公司。按照技術類型粗略地對一些治理企業進行如下劃分：

吸附（回收）技術：廣州黑馬科技有限公司、泉州天龍環境工程有限公司、福建利邦環境工程公司、武漢旭日華科技發展有限公司、石家莊天龍環保科技有限公司、 洛陽天寶環保科技公司、清本環保工程（杭州）有限公司、北京明泰來環保科技有限公司、上海申榕環保設備有限公司、中節能天辰環保科技公司、廣州恒晨環保科技有限公司等。

吸附與催化技術：北京綠創環保集團、上海東化環境工程有限公司、廣州怡森環保設備工程有限公司、杭州彩虹環保技術工程有限公司、河北先河正源環境治理技術公司、中機工程（西安）啟源公司、可迪爾空氣技術（北京）有限公司等。

焚燒、燃燒技術：恩國環保企業公司、揚州恒通環保科技公司、科邁科（杭州）環保設備公司、蘇州蘇凈環保股份有限公司、山東皓隆環境科技有限公司等。

低溫等離子體、光解、光催化技術：山東派力迪環保工程公司、寧波東方興達環保設備公司、北京大華銘科環保科技有限 公司、蘇州易柯露環保科技有限公司、中科新天地（合肥）環保科技公司、廣州紫光公司等。

生物技術：浙江工業大學、青島金海晟環保設備公司、廣東南方環保生物科技公司、江蘇朗逸環保公司、東莞市博大環保科技公司等。

綜合性技術公司：凱天環保科技股份有限公司、嘉園環保有限公司、上海梅思泰克環境股份有限公司、青島華世潔環保科技公司、北京首創博桑環境科技股份有限公司、上海安居樂環保科技股份有限公司等。

油氣回收技術：海灣環境科技（北京）股份公司、大連歐科膜技術工程公司等。

油煙凈化技術：上海昊元凈之王環保設備有限公司、廣州郎潔環保科技有限公司等。

功能材料：寧夏華輝活性炭公司、淄博正軒功能材料公司、江蘇蘇通碳纖維有限公司、景德鎮佳奕新材料有限公司、杭州凱明股份有限公司、山西新華化工有限公司等。

4 行業發展存在的主要問題與對策

4.1 排放標準體系的制定進展遲緩，嚴重制約了VOCs治理工作的總體推進

排放標準體系是重點行業進行VOCs治理的主要依據。針對VOCs的治理工作，在“十二五”期間環保部開始立項的相關排放標準非常多，涉及到很多的重點行業。但由于之前的研究基礎薄弱，缺乏基礎數據，很多

行業排放標準的制定工作遇到了很大的困難，致使總體進展緩慢，到目前為止發布實施的和VOCs排放相關的標準只有14項，尚有18項還在制定過程中，遲遲未能出臺。此外，還有一些重點行業的排放標準尚未立項，如乳膠手套生產行業、家電生產行業、造船行業、集裝箱制造行業、制鞋行業、漆包線制造行業等等，這些行業的VOCs排放量都已經達到了萬噸以上的水平，有的直至達到了十萬噸以上，急需相關的排放標準進行規范。此外，在已經制定的排放標準中，由于包含的范圍太廣，如石油化學工業排放標準，包含的產品和工藝太多，實際上執行起來比較困難，下一步還需要進一步進行細化。

4.2 《重點行業VOCs污染控制技術指南》尚未出臺，已經成為目前VOCs治理的瓶頸問題

由于VOCs治理技術體系非常復雜，之前我們又缺乏相關的治理經驗，無論是業主單位還是管理部門對具體的污染源治理工作都沒有相關的經驗可以參考，在進行技術和工藝選擇時感到無從下手，往往由于技術選擇不當，難以實現達標排放，造成重復治理的現象比較普遍。從國外的經驗來看，針對VOCs的治理，在一個排放標準頒布以后相關的治理技術指導一定要盡快地跟進，以指導相關行業的治理工作。《重點行業VOCs污染控制技術指南》的制定工作已成為目前VOCs治理的當務之急，應該盡快組織制定并頒布實施，以規范VOCs治理市場，為業主單位和管理部門提供技術指導。

4.3 VOCs檢測市場管理混亂，需要進一步規范

由于涉及到的物質種類繁多，VOCs的檢測工作非常復雜，工作量大，專業性強。環保監管部門由于條件限制完全難以承擔相關檢測工作，目前主要是由第三方檢測機構承擔。從目前的實際情況來看，第三方檢測機構的檢測結果存在的問題較多，由于缺乏有效的監管和相應的監測規范，往往存在簡化檢測程序，甚至數據造假的現象等問題，造成環保部門無法對污染源進行有效的監管。因此需要盡快制定VOCs污染源與環保治理設施的檢測規范以及第三方檢測機構的考核與管理制度，以規范檢測市場。

4.4 目前我國VOCs治理的技術與國外先進技術相比還存在較大的差距，需要國家和企業進一步加大研發力度

近年來國外的工程公司開始逐漸介入到我國的VOCs治理領域，并帶來了一些先進的治理技術。通過實際的比較可以發現，雖然相應的治理技術國內企業也都有所應用，但從總體技術水平來講，和國外先進技術相比我們還存在較大的差距。具體體現在以下兩個方面。一是治理工藝的總體設計水平較低，缺乏相應的設計規范；二是對技術細節考慮不夠，工藝環節比較簡單，難以保證治理設施的穩定運行；三是在控制材料性能方面尚存在一定差距，或者對控制材料的選擇不當，造成控制凈化效果較差。無論是國家還是企業都需要進一步加大技術研發投入力度，盡快提高技術水平，完善治理工藝和設備。

4.5 提升監管能力，加強對VOCs污染源和治理設施的監管力度

由于VOCs的污染量大面廣，對污染源的監管工作非常困難。雖然已經有了相關的法律法規和管理制度，污染企業被動地進行了污染源的治理，但由于監管工作不能同步跟進，很大一部分的排污企業抱著應付的思想進行治理。一是壓低治理費用，低價中標，治理設施很難實現達標排放和穩定運行；二是治理設施不安規范運行，控制材料不按規定進行更換，實際上達不到治理效果；三是即使上了治理設備，只是抱著應付的思想，為了降低治理費用在驗收以后就擱置起來。因此，要達到VOCs減排的目的，還需要環保部門進一步加大執法和監管力度，使得排污企業不敢違法，保證治理設備的正常運行。

4.6 加大人才培養力度，建設從事VOCs治理的人才隊伍

從事VOCs治理的人才隊伍嚴重缺乏，需要加大人才培養力度。VOCs的污染治理技術體系復雜，對設計人員的綜合要求高，需要掌握化學化工、通排風、機械設計、自動控制等專業的人才。由于我國VOCs的治理工作起步較晚，從事VOCs治理的企業一般規模較小，不注重人才培養，嚴重缺乏有經驗的、綜合型的從事VOCs治理的人才隊伍，企業人才儲備不足，設計力量受限，很多企業只有極少數的有經驗的設計人員，有很多企業甚至沒有考取環境工程師資格的人員，不具備環境工程設計的基本條件，嚴重制約了企業的發展。特別是在一些大型的VOCs治理工程的設計上，國內企業的綜合設計水平和國外公司相比還存在較大的差距。加大人才培養力度，通過企業重組等形式進行人才的優化組合，是目前治理企業發展的必然途徑。

Development Report on Organic Waste Gas Treatment Industry in 2015

(Committee of Waste Gas Purification, CAEPI, Beijing 100037, China)

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1006-5377（2016）11-0005-09