2016年1～4月專用車市場分析

中國汽車技術研究中心數據資源中心 李慧 程旭 黃睿

2016年1～4月專用車市場分析

中國汽車技術研究中心數據資源中心 李慧 程旭 黃睿

2016年一季度GDP增速同比增長6.7%，相較于2015年全年增速下降2個百分點，下行壓力仍在。據4月份的宏觀經濟數據顯示，在固定資產投資方面，完成額的同比增速由3月份10.7%降至10.5%，去產能導致制造業投資增速長期趨降是其增速放緩的主因，但是房地產市場趨勢向好，是當前經濟增長的最重要支撐。在消費方面，社會消費品零售總額同比增速由3月份的10.5%降至10.1%，主要受商品零售下滑的影響，其中汽車、石油制品、食品下滑幅度較大。

2016年1～4月份國內汽車全年銷量為821.9萬輛，同比增長5.7%。其中乘用車市場銷量727.5萬輛，同比提升3.7%，商用車市場銷量94.4萬輛，同比提升14.7%。在商用車市場，貨車市場是其主要增長動力，貨車市場銷量81.4萬輛，同比提升17.8%，而客車市場的表現與貨車市場存在著巨大的反差，客車市場銷量13.0萬輛，同比下滑1.3%。

2016 年1～4月專用車市場概述

2016年1～4月，我國專用車市場銷量28.6萬輛，同比提升16.0%(見圖1)。其中工程車銷量1.5萬輛，同比下滑6.7%，市場份額為5.1%；物流車銷量22.9萬輛，同比提升17.0%，市場份額為79.8%；作業車銷量4.3萬輛，同比提升20.6%，市場份額為15.1%。

2016 年1～4月專用車市場月度表現

從月度銷量趨勢來看，2016年1～3月份，專用車市場在物流車與作業車市場(物流車與作業車累計增幅17.6%）的拉動下，銷量實現同比提升，累計增幅達到28.0%（見圖2）。4月份，物流車與作業車市場銷量增速趨緩，專用車市場整體銷量同比下滑3.4%。

工程車市場表現

2016年1～4月份，工程車市場主要是以攪拌車與普通工程車為主，兩者占了69%的市場份額（見圖3、圖4）。自進入2016年以來，國家與地方政府對基建建設投資力度的加大，并且在房地產政策的刺激下，房地產市場逐漸回暖（2016年4月，房地產投資累計增幅回升至7.2%，新開工施工面積回升至21.4%），對工程車市場的發展是極為利好的。但是，由于2015年固定資產投資環境較差，工程類專用車的閑置率極高，房地產市場的回暖提高了保有車輛的利用率，對新車市場的影響相對較小，所以攪拌車、土建工程車等市場保持低位運行，銷量同比下滑。普通類工程車則多為電力工程車，隨著我國城市電網的改造以及農村電網的架設，電力工程車的市場潛力是十分巨大的，其銷量同比提升。

從月度銷量趨勢來看，2016年工程車市場表現并不理想，1～2月與4月份銷量平均同比降幅高達15.3%僅在3月份，工程車市場銷量實現了14.4%的同比增幅，其中攪拌車銷量2 006輛，同比提升1.7%，普通類工程車銷量1 515輛，同比提升45.7%，道路工程車市場銷量319輛，同比提升92.2%。 2月份，一系列房產新政陸續出臺，房地產市場回暖，資本向房地產行業回流，促進工程類專用車銷量增長，此外，從2016年4月1日起，東部11省市所有進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環衛、郵政用途)，須符合國Ⅴ標準要求，刺激了電力工程車（普通類工程車）的提前消費，因此，3月份工程車市場出現了較大的波動（見圖5）。

從工程車企業競爭格局來看，工程車銷量TOP10企業市場集中度為59.5%，相較于2015年同期提升了0.7個百分點。2016年1～4月份共有195家企業實現銷售，平均每家企業銷量75輛，有6家企業的銷量超過500輛。銷量TOP10企業中，只有江鈴汽車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司與陜西汽車集團有限責任公司銷量實現同比提升，其中江鈴汽車股份有限公司增幅最高，其產品全部為普通類工程車。北汽福田汽車股份有限公司則主要是以攪拌車為主，此外其在土建工程車市場以及普通類工程車市場也占據了不小的份額。陜西汽車集團有限責任公司產品則主要是以攪拌車為主（見表1）。

表1 工程車企業銷量及份額

物流車市場表現

2016年1～4月份，物流車市場主要以通用廂式車與欄板車為主，兩者占了94%的市場份額（見圖6）。2016年1～4月份，我國物流行業增速有所回升。據統計，1～4月全國社會物流總額為67.9萬億元，同比增長5.9%，較去年同期提升了0.4個百分點。其中工業品物流總額增速較2015年同期下滑0.4個百分點；進口物流總額增幅由負轉正，同比提升5.1%；在城市物流方面，單位與居民物流（城市物流）總額依然保持著高速的增長且持續上行，截止至4月份，其累計增幅已經高達46.7%。城市物流的高速發展，拉動了通用廂式車市場的增長。2015年銷量基數較低，3～4月份鋼鐵成品價格回升，以及配貨市場的繁榮發展是欄板車（倉柵式運輸車）大幅增長的主要原因。

從車輛用途來看，冷保車市場份額相對較低但始終保持著良好的發展，尤其是“山東疫苗案”的案發，促使我國政府加強藥品冷鏈運輸的管理，從而進一步促進冷保車市場（尤其是藥品運輸冷保車市場）的發展（見圖7）。

從月度銷量趨勢來看，2016年2、3月份，物流車市場表現十分突出，平均同比增幅高達38.8%，其中通用廂式車同比增幅為25.0%，欄板車同比增幅為74.9%。至4月份，欄板車市場銷量增速放緩，同比提升11.6%，而通用廂式車銷量則同比下滑11.3%，物流車整體市場同比下滑3.2%，見圖8。

從物流車企業競爭格局來看，物流車銷量TOP10企業市場集中度為67.0%，相較于2014年同期下滑2.9個百分點。2016年1～4月共有264家企業實現銷售，平均每家企業銷量867輛，有5家企業的銷量超過10 000輛。在銷量TOP10企業中，僅有江西江鈴專用車輛廠銷量同比下滑，其產品主要以通用廂式車為主。北汽福田汽車股份有限公司與安徽江淮汽車股份有限公司份額超過10%，兩者產品均是以通用廂式車為主，再輔以欄板車與冷保車（見表2）。

作業車市場表現

2016年1～4月作業車市場主要以環衛車、垃圾車、服務車為主，三者占了71%的市場份額（見圖9、圖10）。市場結構相對穩定，市政環衛類專用車是作業車的主要組成部分。根據國務院規劃，至2020年，我國常住人口城鎮化率達到60%，逐步形成20個城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對市政環衛類專用車的需求將大幅提升，該市場的發展前景十分廣闊。

表2 物流車企業銷量及份額

從月度銷量趨勢來看，作業車市場銷量的增長主要表現在3月份，其中環衛車銷量4 260輛，同比提升102.2%，垃圾車銷量4 105輛，同比提升143.8%，服務車銷量3 718輛，同比提升24.6%（見圖11）。市政環衛類作業車每天穿梭于城市之中，是城市空氣污染治理的重點監控對象，國Ⅴ排放升級對其影響較大（尤其是作為政府單位或公共事業單位需要相應政策號召），刺激作業車市場提前消費，從而導致其在3月份銷量大幅提升。

從作業車企業競爭格局來看，作業車銷量TOP10企業市場集中度為40.7%，相較于2015年同期下滑6.9個百分點。2016年1～4月共有330家企業實現銷售，平均每家企業銷量131輛，有9家企業的銷量超過1 000輛。在銷量TOP10企業中，江鈴汽車股份有限公司、南京汽車集團有限公司、河北中興汽車制造有限公司銷量同比下滑，其中河北中興汽車制造有限公司降幅高達51.8%，江鈴汽車股份有限公司產品主要以醫用車與運鈔車為主，而南京汽車集團有限公司與河北中興汽車制造有限公司產品則是以服務車為主。

表3 作業車企業銷量及份額