上海布局新興產業優勢發展現狀與問題分析

伊力亞爾?莫合塔爾

摘要：當前的第三次工業革命正處于兩次技術革命的重疊期，即是第五次技術革命從導入期到拓展期的關鍵轉折點，也是第六次技術革命的重要孕育期。因此，加快發展新興產業是我國把握全球經濟危機和新一輪產業變革的重要戰略機遇，培育新的增長動力和領先優勢的重要突破口。本文以上海為例，基于產業生命周期規律和發達國家新興產業培育政策，分析上海布局新興產業現狀和優勢，反思昔日優勢淡化的原因，以此調節新興產業發展方向，優化產業結構，加快產業升級步伐，提升新興產業綜合效益，推動上海區域全面協調可持續發展。

關鍵詞：新興產業；區域優勢；國際競爭力；可持續發展

中圖分類號：F224文獻標識碼：A文章編號：1009-5349（2016）07-0031-04

新興產業，指投入大量研究發展資金，并以迅速的技術進步為主要標志的產業。[1]根據產業生命周期理論，產業也存在萌生、成長、成熟和衰退的生命過程，新興產業是處于投入和成長初期階段的產業。《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》對其定義是“以重大技術突破和重大發展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業”。然而新興產業僅是相對概念，在不同的階段背景、國情特征下呈現不同的內涵和特征。

國際長周期的經濟危機意味著原有經濟發展模式和增長動力的衰退，需激發新的科技革命和新興產業，帶動新一輪經濟發展。2008年國際金融危機已經演變為長周期的世界經濟危機，促使全球科技和產業正發生重大調整變革，主要經濟體紛紛將綠色能源、新一代信息技術、生物、新材料等科技和綠色引領作為重點產業，以培育新的經濟增長點，贏得全球新一輪科技和產業領先優勢，提升自身國際競爭力。

一、上海市布局新興產業發展現狀

（一）上海新興產業總體發展狀況

1.受國內外經濟形勢變化影響，總體增速由快轉慢

目前上海重點新興產業分為新能源、新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備制造業、新材料、新能源汽車、節能環保等7個產業。[2]2011年，戰略性新興產業總產值達1019485億元，比上年增長122%。其中，制造業部分實現工業總產值785035億元，增長115%。2012年，由于國際宏觀經濟形勢變化，國外市場低迷，國內經濟增長出現內生性下滑，部分市場需求萎縮以及上海加大產業結構調整力度，調整、關閉、轉移一些落后產能。戰略性新興產業尤其是制造業部分發展速度有所放緩，戰略性新興產業總產值1008944億元，下降140%。其中，制造業部分實現工業總產量758099億元，下降41%。

2.技術創新突破顯著，新興產業亮點頻現

雖然戰略性新興產業總體增速緩慢，但各產業自主創新加速，取得一些核心技術領域研究成果，突破部分技術瓶頸，產業化進程良好，轉型升級較為明顯，并初步形成特色產業園和研究基地。其中生物醫藥、高端船舶和海洋工程裝備、核電等技術研發能力居國內優勢地位，取得一批重大創新成果，具備一定國際競爭力，體現新興產業國際發展優勢。

3.區域產業結構初步建成，引領產業升級作用明顯

上海戰略性新興產業經過幾年的培育和發展，重點領域的人才集聚效應日益突顯，專利、學術論文，以及知識產權等多種形式的產出顯著。[3]同時，經過不斷發展，初步形成具有地區特色的產業結構，2013年戰略性新興產業生產總值占上海市生產總值的比重為139%，2014年戰略性新興產業的產值同比增長77%，增長速度較上海工業產業的增速快33%。

（二）新興產業發展現狀

1.新能源產業市場供需矛盾突出

新能源產業包括太陽能、風能、核能、地熱能、潮汐以及生物質能等產業。新能源產業是世界各國重點發展的產業，甚至關乎國家安全。2013年新能源產業的發展趨勢和2011年、2012年發展態勢一致，主要表現在技術和市場的匹配度上，即市場供需矛盾突出。2013年全年實現新能源裝備制造業產值340億元，比2012年下降了19%。

同時，從波動幅度看，2011年上海市新能源產業總產值增長27%，而2012年下跌19%，是戰略性新興產業中總產值增幅和跌幅最大的一個產業。

2.高端裝備制造業下滑趨勢減緩，整體呈現平穩增長

2014年上海裝備制造業完成工業總產值23026億元，占上海市戰略性新興企業產值297%，比上年下降31%，降幅縮小67個百分點。高端裝備制造業對國際環境依賴度高達294%，國際環境的變化對出口影響較為明顯，出口交貨值呈現負增長，其中電站設備制造業出口降幅最大，達到48%。僅工程機械和其他基礎制造兩大行業出現微小的增長，分別為285和17%。

3.新能源汽車產業呈現逐步下降的趨勢

上海市新能源汽車發展重點由天然氣汽車向電動汽車轉變，新能源汽車產量下降，2015年新能源汽車產量124萬輛，同比下降233%，同時，2015年實現新能源汽車制造業工業總產值3755億元，相比2012年下降128%。然而公共交通為主的新能源汽車形勢較好，完成025萬輛，增長207%，但由于個人轎車市場需求較差，且制造研發成本較高，補貼政策不完善，嚴重影響新能源汽車的推廣發展。

4.新一代信息技術產業產出降低

新一代信息技術產業在上海整個產業發展中占據很重要的地位，在一定程度上制約著其他產業的發展水平。在國內外雙重環境影響下，上海新一代信息技術產業以轉型升級為導向，聚焦大規模集成電路、下一代網絡、新型顯示和物聯網等信息技術領域。2014年全年實現新一代信息技術產業工業總產值648635億元，同比下降18%。產業出口繼續下降，2014年全年實現出口交貨值440523億元，同比下降43個百分點。國內相關研究顯示上海已初步形成產業化體系，部分產品技術及裝備實現國內領先，但居國際領先還有差距。同時，TFT-LCD方面，中小尺寸產品產量已位居全國第一，云計算和大數據產業發展初具規模。

二、上海市布局新興產業優勢現狀分析

（一）科研和技術創新

近年來，上海科技創新體系日益完善，整體實力穩步提升。上海有一批著名的高等學校和科研機構，科教綜合實力多年居全國第一，形成從基礎研究、應用開發到科技成果產業化，比較完善的科技創新體系。[4]2015年，上海全社會研發（R&D）投入925億元，占GDP比重從2006年的245%提升到370%。2006-2015年R&D經費支出及其相當于上海市生產總值的比例，見圖1。每百萬人口發明專利授權數由2008年的225件提高到600件。同時，2015年受理專利申請量100006件，比上年增長225%。其中，發明專利申請46976件，增長155%。全年專利授權量51508件，增長74%。其中，發明專利11379件，增長20%。全年專利授權量為60623件，增長201%，其中發明專利授權量為17601件，增長515%。至年末，全市有效發明專利達69982件。

與此同時，技術轉化問題日益凸顯。[5]年內認定603項，比上年降低7%。在年內認定的高新技術成果轉化項目中，電子信息、生物醫藥、新材料等重點領域項目占834%。全年經認定登記的各類技術交易合同225萬件，比上年下降108%，但合同金額增長60%，達到70799億元。

根據《2015年全國及各地區科技進步統計監測結果》報告，在全國，上海市科技活動投入處于第一位，科技活動產出指數卻為第二位，并且國家科技部與國家統計局聯合發布的《全國科技進步統計監測報告》顯示，上海綜合科技進步水平指數從去年的全國榜首退居第三，高新技術產業化指數從上年第二降至第三，科技進步環境指數處于負增長階段，產業發展環境趨于嚴峻化。

企業研發支出是衡量企業開發新技術和想法的關鍵指標，并對于其他公司和社會整體有重要的溢出效益，與公共部門相對，企業的投資水平對于地區的創新活動和技術的發展進程有很強的指示作用。雖然受世界經濟波動影響很大，企業的R&D投入近幾年投資增長有所減緩，甚至部分地區出現了負增長，但發達國家的企業R&D投入仍然處于極高水平，而我國企業大多集體處于相對靠后位置。[6]由此可見，“中國制造”遍布全球表明企業即便具備了相當的生產制造能力，但自主研發、自主創新的能力與發達經濟體尚有較大差距，企業不愿投入過多的研發成本是自主創新能力缺失的原因之一。[7]企業在R&D中的人均支出排名，見表1。

（二）產業發展基礎

上海市的新興產業發展有著較好的產業基礎，但近年來，部分上海的戰略性新興產業增長速度開始處于負增長，產業發展基礎優勢已逐漸淡化。2015年上海實現工業增加值710994億元，同比增速下降，屬于倒U形增長。2015年完成工業總產值3321157億元，下降05%，其中，規模以上工業總產值3104957億元，下降08%，實現利潤總額265059億元，比上年下降09%，致使規模以上工業企業虧損面為234%。同時，2015年六個新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備、新能源、新材料和新能源汽車等戰略性新興產業制造業完成工業總產值806412億元，比上年下降11%。由此可見，上海布局新興產業發展競爭力正逐漸降低。

（三）人才資源

戰略性新興產業作為剛興起的產業部門，其技術發展、市場運作、產業規劃等諸多問題都離不開專門人力資源的支撐。隨著上海人才發展環境的不斷優化，上海人才總量和高層次人才數量不斷提升。目前，上海人才總量已超過473萬人，其中，高技能人才占技能勞動者比例達到302%，留學回國人員11萬，外國專家88萬。同時，目前上海市有兩院院士173人，占全國的比重達11%，771名高層次海外人才人選國家“千人計劃”，這些聚集的高端人才為上海培育新興產業的發展提供了一定的人才支撐。

然而，總體來看，上海的人才總量、結構和素質還不能完全適應戰略性新興產業快速發展的需要，特別是創新型人才短缺制約著上海新興產業的進一步發展。新興產業發展的主體在企業，創新型人才的主體也應該在企業。但是，企業遠未成為新興產業發展和自主創新的主體，企業中的專業技術人員的比例較低，僅占40%左右。而發達國家企業擁有人才量一般達到70%左右，美國從事科研開發的科學家、工程師有80%在企業，英國61%在企業。[8]以“千人計劃”為例，目前在滬的626人中，僅有72人出自制造業企業，第一批上海“千人計劃”的160人中，也只有18人來自制造業。優秀的人才多數集聚于高校、科研院所，進入企業的創新型人才嚴重不足，嚴重制約上海創新研發能力轉化為產業的國際競爭實力。

三、現存問題

（一）關鍵核心技術缺失

核心企業特別是國有大型企業集團的創新以模仿的平臺衍生技術創新為主，缺乏長遠戰略規劃，在前沿技術和平臺技術方面的創新準備嚴重不足，從而難以突破跨國公司構建的網絡權力與戰略性隔絕機制，無法有效整合整個技術創新鏈的創新活動，致使難以支撐上海高技術的產業化、規模化和高端化發展。

同時，上海市創新資源雄厚，有大量國企央企、國際頂尖公司、研究機構、高校，以及產業園區等創新主體，但是在推進上海戰略性新興產業的發展過程中沒有能夠很好地將這些資源優勢加以利用，導致與國外巨頭主導產業鏈創新的能力相差甚遠。

（二）高校和科研院所科研成果轉化不暢

多年來，社會上一直存在科技成果轉化率低的評價，科技成果轉化通道不暢。如果僅從研發經費支出比例和發明專利比例來看，我國企業已經成為市場主體，在自主創新中發揮決定性作用，2015年，我國研發支出中企業占比77%；我國企業獲得發明專利授權量占國內發明專利授權量的605%。但橫向分析相關數據，就會發現企業這個創新主體“大而不強”，科技成果轉化率不高，大量專利未有實質應用。[9]

2015年我國研發經費投入強度（研發經費與GDP之比）為210%，與發達國家3%-4%的水平相比仍有較明顯差距。占據上海市絕大多數研發資源的科研院所和高校每年都會產出大量的科研成果，如技術性專利。資金問題、與消費者市場需求有出入等因素，都嚴重影響著創新的進行。如何使得科研成果市場化都是創新體系需要解決的問題。積極引導技術實力強的骨干研發組織參與到戰略性新興產業的創新中來，密切聯系市場，以市場為導向進行創新，切實地在戰略性新興產業的發展過程中發揮其強大研發實力的特性。R&投入與領先科技成果數的關系，見圖2。

數據來源：2006-2015年中國統計年鑒、上海市統計年鑒、上海市國民經濟和社會發展統計公報、中國自主創新能力建設年度報告、上海市科技創新“十三五”規劃、亞太知識競爭力指數報告、全國及各地區科技進步統計監測報告等。

（三）創新活動中其他相關利益主體參與度不夠

主要體現在金融機構、中介機構、產業園區、外資企業等創新主體參與戰略性新興產業創新活動的程度不高。由于戰略性新興產業的創新活動具有成本高、風險大等特性，有金融機構的積極參與，將從資金上保證創新活動的順利進行。同時，中介機構、產業園區和外資企業等創新主體在特定領域都擁有較強且豐富的創新資源，引導這些創新主體參與到特定領域的創新活動中來，對于推動戰略性新興產業的創新發展具有積極的意義。通過對上海市戰略性新興產業創新發展現狀和問題的進一步研究分析，發現上海市戰略性新興產業的發展問題重點不在于缺乏創新能力，缺少創新資源，而是由于創新資源過于分散，無法有效地對現有創新資源進行整合，集中優勢資源進行創新，致使資源優勢無法充分發揮，新興產業創新程度不高。

四、結語

創新，是引領經濟發展的第一動力，具有全球影響力的科技創新中心應該具備創新資源集聚能力、創新成果影響力、對新興產業的引領力，以及創新環境的吸引力和區域創新輻射力等基本特征。上海要建成具有全球影響力的科技創新中心，應當立足于中國國情時代性特征和發展現狀，參照國外發達國家對于新興產業發展的研究基礎，及時研究分析致使布局新興產業的優勢淡化因素，降低優勢淡化對新興產業發展所帶來的負面效益。并且推動高校、科研機構和國有科技創新企業積極參與其中，注重民營中小型科技創新企業發展，形成全社會都來關心建設科技創新的氛圍。同時，以提升自主創新能力為核心，破解技術創新資本投入過度與創業需求脫節共存的結構性矛盾，著眼于創新鏈與產業鏈的有機融合，優化產業結構，加快產業升級步伐，推動上海布局新興產業優勢的實質性轉化，提升新興產業綜合效益，推動上海市的創新協調發展。

參考文獻：

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責任編輯：楊國棟