山東省游艇產業發展策略研究

張永波，辛峻峰，王繼業

(1.青島國家海洋科學研究中心 青島 266071； 2.青島科技大學機電工程學院 青島 266071)

?

山東省游艇產業發展策略研究

張永波1，辛峻峰2，王繼業1

(1.青島國家海洋科學研究中心 青島 266071； 2.青島科技大學機電工程學院 青島 266071)

文章對山東省游艇產業發展的總體情況進行了分析總結，將游艇產業鏈條、工業技術需求和配套服務需求細分解構。總結梳理了目前山東省游艇產業升級發展的內外因素，并通過專家打分方法把優勢、劣勢、機會、威脅4個要素進行系統的矩陣分析，運用SWOT方法對山東游艇產業進行戰略分析，提出山東省游艇產業發展策略建議。

游艇；SWOT分析；發展策略

游艇產業是游艇研究開發、設計制造、銷售、維護保養、修理、管理等一系列相關的經濟活動的總稱，產業的龍頭是研發和設計，核心是制造和銷售，終端是使用、管理。游艇產品具有附加值高、潛在市場大等特點，游艇產業在世界范圍內已成為濱海城市的支柱產業，目前在中國仍處于發展期，隨國民經濟發展的持續增長，將成為別具時代特色的產業。

目前，在我國東部沿海地區和部分內陸湖泊，游艇休閑活動已經逐漸開始興起，其蘊涵的商機越來越引起各方面的重視。山東省擁有豐富的旅游資源，同時是中國水上運動發展較早的區域，非常適合游艇產業推廣。目前有一些針對游艇產業的研究論文，但視角偏重有所不同，未見到有關于山東省游艇產業發展策略的詳盡研究。本研究通過分析研究國內外發展趨勢和山東省產業發展現狀，利用SWOT戰略分析方法，提出下一步山東省游艇產業發展策略和路徑。

1 山東省游艇產業發展簡況

游艇產業在中國發展已有30余年，正逐步從無序向整合、從單一向多元發展，空間分布集中于長三角、環渤海和珠三角三大經濟區。目前總體來看，我國廣東、山東、浙江、江蘇、福建擁有較強的游艇生產能力，上海、青島、深圳、廈門等大中城市已成為游艇制造企業的重要集聚地[1-2]。山東省已經建成一批高水平的造船基礎設施，勞動力資源充裕，能夠滿足游艇產業發展的需求。2014年山東省統計范圍內船舶工業企業(含造修船、海工、游艇及配套)完成工業總產值637億元，主營業務收入622億元，同比呈現增長趨勢。在游艇制造業培育方面，呈現出投資力度增加趨勢，新入行企業通過收購、并購方式，逐步實現游艇研發、設計、制造的自主化。山東省提出要提高游艇設計制造能力，本地化配套率提高到60%以上，把山東省濱海地區建成世界豪華游艇研發制造旅游服務中心。

2 游艇產業的產業結構分析

2.1 產業鏈條結構

游艇的類型是多元的，包括帆船、釣魚艇、快艇、休閑艇等[3-4]。游艇產業核心產業由游艇設計、制造組成，輻射帶動中下游產業。產業鏈前端由游艇設計制造和關鍵配套設備組成，包括為游艇專用動力設備、發電機、舵機、起錨機、液壓裝置、儀器儀表、系泊定位、移運設備、專用復合材料、涂料、導航定位系統、內部裝飾等。產業鏈中游由配套服務產業組成，包括游艇碼頭、拖車、易耗品配套、安全設備、保險、維修保養、停泊保存等。產業鏈下游主要由延伸產業組成，包括銷售貿易、產品展出、競賽組織、人才培養、駕駛航海培訓、旅游開發、碼頭規劃設計、運動器械配套等。

總體來看，山東以游艇制造為引擎的產業鏈融合已初步形成，進一步發展需做好船舶工業、材料、機械加工、海洋裝備、電子設備、電子商務、海洋旅游等產業的深度耦合，形成環環相扣的緊密產業鏈條結構。

2.2 游艇產業發展技術需求

游艇設計建造方面，游艇設計越來越注重外形美觀、結構安全、體感舒適、航速相適的融合性，基本采用CAD、CAE、CAM方法進行艇體設計，包括艇體初設、抗風浪、航行姿態、降振消噪、模塊化建造等。在科技進步融合方面，衛星電話、智能導航、預警預報、無人駕駛已經引入現代化游艇上。而山東省游艇建造行業仍處于引進國外船型為主，自主創新能力差，缺乏足夠的資金和人力資源。

在舾裝和內裝方面，國產游艇達到鏡面光潔、裝潢高水準的產品較少，差距主要集中于模具質量、膠衣質量與生產工藝方面；許多配套裝潢材料依賴進口，裝潢的技術和水平處于起步階段。

在游艇碼頭、泊位建造方面，國外專用碼頭、專用航道的有關技術已較為成熟，包括游艇碼頭建設、浮橋、水上步行道、水上工程結構等方面，從事這方面專業設計、施工的本土企業較少，相關的標準和研究也處于起步階段，缺乏有力技術支撐。

2.3 游艇配套服務需求

從游艇配套服務現狀來看，游艇相關的產業服務、行業管理經驗相應缺少；與產業匹配的旅游休閑、度假產品比較單一；高門檻深度壓縮了市場規模。這些缺陷嚴重制約游艇產業本土化進程。游艇俱樂部是發展游艇休閑旅游最重要的載體，可囊括游艇停泊、維修保養補給、休閑度假等功能。目前借鑒國外開展的游艇俱樂部模式取得一定市場認可度，但此種模式帶來服務受眾面小，市場拓展局限性大。另外，受到基礎建設滯后和政策法規的影響，深度旅游項目開發力度不足，航線游、海島游還在嘗試階段。

游艇產業人才儲備不足，需要懂設計、熟悉工藝的專業人才和服務管理意識強、綜合素質高的專業人才；圍繞游艇產業的人才隊伍建設力度不足，山東省有青島科技大學開設游艇專業，但其他開展游艇設計、制造專業的高校院所較少。

3 山東省游艇產業SWOT方法分析

SWOT分析是一種常用的戰略規劃工具，分析產業的優勢(strength)、劣勢(weakness)、機會(opportunity)和威脅(threats)。利用SWOT方法對山東省游艇產業進行分析，可深入剖析全面產業存在的問題，并把問題的“診斷”和“解決”緊密結合，得到條理清楚并利于檢驗和實踐的發展建議[1]。

3.1 優勢

3.1.1 游艇制造企業初具規模

山東省游艇產業初具規模，部分制造企業邁入正軌，逐漸形成產、學、研、用的整體產業鏈條，創立了品牌效應。中集來福士公司2004年交付雙體船豪華游艇“ASEAN LADY”號，在摩納哥《SHOW BOATS》雜志年度評選中獲“游艇最具創意”獎，2015年將交付長達88.8 m頂級豪華游艇“ILLUSION”號，是我國建造的最大游艇。2013年，瑪澤潤游艇有限公司制造的12條帆船已應用到克利伯環球帆船賽的全球航行。

3.1.2 游艇產業前景看好，投資力度增加

2012年，山東重工濰柴集團收購意大利法拉第品牌股權，將先進的船艇研發中心、工業設計團隊引入消化，帶動區域內游艇制造業水平。東營新星船舶設備制造有限公司，形成年產48萬件船用五金(套)的生產經營規模，預計投產后可以實現年產值近億元。萬達集團在青島西海岸投資建設游艇碼頭，與其在建的東方影都形成呼應的產業發展效應。中國游艇(帆船)產業發展基地、山東國際游艇展示交易中心落地也為山東游艇產業的發展提供了重要的支撐，形成產業鏈上中下游齊聚迸發的態勢。

3.1.3 地緣優勢明顯，游艇旅游業發展可期

山東省近海海域中散布眾多島嶼，為游艇碼頭的建造及游艇旅游業深度挖掘奠定了優勢。山東半島位于亞太經濟圈西環帶和環渤海經濟圈的重要部位，區位優勢明顯，逐漸成為國人乃至東南亞、日、韓、俄等地人群共同聚焦的現代時尚運動的濱海旅游勝地。目前青島、煙臺、威海、日照等市高度重視游艇產業培育，制定了游艇公共碼頭、游艇俱樂部和旅游航線的規劃，包括青島麥島、仰口、唐島灣，煙臺海陽，威海金海，東營小島河都將成為游艇旅游聚集區。

3.1.4 游艇文化逐漸成熟

游艇產業總體發展路線是始于營造，興于盛世，與區域經濟水平息息相關。近年來舉辦的青島奧帆賽、青島國際帆船周；日照世界帆船賽、中國水上運動會；煙臺的亞洲沙灘運動會等一系列重大活動，豐富了海洋文化內涵，提升游艇發展的軟實力。青島市打造“帆船運動進校園”和“歡迎來航海”活動，帶動普通市民水上運動熱情，促進了市民們對于游艇文化認識的深度。

3.2 劣勢

3.2.1 自主研發能力有待加強

山東省游艇制造業自主研發能力較低，為數不多的船舶設計院的游艇設計處于起步階段，在游艇及裝備制造、電子信息制造能力較薄弱。發動機、推進器等核心部件依賴進口，使得山東制造的游艇自主知識產權含金量不高，導致在游艇制造產業鏈上所獲得的利潤較低。

3.2.2 游艇消費低調保守

山東人消費保守的特點與游艇消費相背，山東省在消費群體的培養方面欠缺。缺乏游艇租賃、分期旅游等游艇消費模式，游艇的普及度不足。

3.2.3 氣候影響有效使用周期

山東沿海屬暖溫帶季風氣候，全省沿海氣候具有明顯的季節性差異，冬季盛行偏北風，山東大霧四季均有發生，游艇旅游實際可用天數減少。

3.2.4 深度旅游發展不夠

在目前游艇配套的旅游產業產品單一，多數旅游注重了對“游艇”的開發，卻忽視了對“海洋”深度開發，人們對海島旅游僅僅停留在觀光層次，缺乏海洋特色和體驗性項目的需求。

3.2.5 專業游艇碼頭建設不足

由于游艇泊位專業性要求較高，山東省游艇公共碼頭建設相對滯后，造成游艇產業基礎設施并不完備，游艇公共碼頭的數量無法滿足旅游或是展出等其他活動停泊游艇的需求。

3.3 機會

3.3.1 游艇產業發展契機

國家“一帶一路”戰略已經啟動，可以預見到一種開放、包容的區域經濟合作架構將逐漸推動形成，該戰略明確提出了打造具有絲綢之路特色的國際精品旅游線路和旅游產品的目標，這將成為我國游艇產業發展的最大契機。近年來船舶工業發展整體低迷，船舶工業的產業結構和產品結構調整仍然處在進行時。游艇產業發展方興未艾，是一個處于亟須培育和發展壯大的新興產業，如能把握上述機會和條件，加快現有船舶制造企業轉型升級，提升產業能力水平建設，可成為船舶產業轉型升級的突破口。

3.3.2 傳統游艇產業強國向亞洲轉移

受經濟危機和人力資本偏高影響，游艇產業繼續向發展中國家轉移，以我國為代表的亞太地區成為新興游艇制造區域。

3.3.3 國家整體居民消費水平增長

在與旅游產業結合方面，國家旅游局在“十二五”發展規劃指出將努力培育郵輪游艇等高端旅游市場、大力發展旅游裝備制造業等[2]。國務院下發《關于加快發展旅游業的意見》支持有條件的地區發展游艇旅游，促進郵輪、游艇等裝備制造業快速發展。

3.3.4 個性化、多樣化旅游消費需求增加

按照游艇產業發展的國際標準，人均GDP達到3 000美元是一個國家或地區發展游艇經濟的起跑線[3]，我國沿海部分城市已經達到甚至超過了這一標準，具備發展游艇產業的經濟基礎潛質，發展游艇產業重要性逐漸成為共識。

3.4 威脅

3.4.1 水域開放等政策欠缺、游艇奢侈稅較高

我國交通海事部門，現階段對海岸、港口的管理仍相當嚴格，游艇通行海域受限；游艇駕駛必須持有專門駕駛執照，需要主管部門負責考核和發放，出航須由海事、交通、航務等各部門的通力協作和批準。中國游艇相關的稅收較高，關稅、增值稅、消費稅，3項稅率加起來超過40%以上，其他發達國家的稅收不會超過20%[4]。

3.4.2 拓展海外市場能力不足

游艇產業科技進步較快，目前來看，歐、美制造業水平高，游艇產品更新換代快，歐、美的游艇制造業鏈條成熟，游艇配套產業發展均衡，產、學、研、用體系健全，山東省細分市場競爭力較弱，特別是發動機、推進器、舾裝配套等主要部件產品依賴進口。

3.4.3 消費意識不強，內需市場較小

國際游艇設施委員會(ICOMIA)提供的數據表明[5]，目前世界游艇年消費額400億美元，加上相關的維修、管理、娛樂等費用，全球每年的游艇經濟收入超過500億美元。世界游艇市場份額之中，北美市場占55.9%，歐洲市場占38.4%，其中5萬美元以下的中小游艇占比達到80%，豪華游艇占比并不高[6]。我國因港口、碼頭、泊位建設不足，游艇服務業水平較低，消費的總體水平不高。

3.4.4 珠三角、長三角發展勢頭迅猛，產業競爭力增大

沿海各區域政策規劃方面，廣東省將建設“培育游艇郵輪旅游”作為重點，打造以廣州、深圳、珠海為核心，汕頭、湛江、中山等游艇俱樂部群為支撐的濱海游艇旅游黃金海岸帶。深圳擁有各類游艇銷售和維修服務公司30多家，游艇保有量超過300艘。珠海擁有各類游艇生產企業25家，重點培育了玉柴船舶、南國集團等配套企業及商貿公司。上海的上港集團選擇與百艇匯合作，創新商業模式，利用“互聯網+”的思維，打造新型游艇產業鏈。廈門擁有游艇類企業約80家，游艇帆船制造業產值約7.25億元，船舶配件配套營業額約3億元。

3.5 內外部環境矩陣分析

作者對國內游艇建造公司、游艇俱樂部、游艇碼頭設計院、高校研究人員等進行了采訪或討論，得到了山東發展游艇產業影響要素的權重及得分，形成內外因素矩陣分析表(表1)。

表1 內外因素矩陣分析

續表

分析內部關鍵因素可知，構成優勢的各要素的總加權分數為2.0，構成劣勢的各要素的總加權分數-0.95，兩者之代數和為正1.05，說明山東省發展游艇經濟優勢大于劣勢。分析外部關鍵因素可知，構成機遇的各要素的總加權分數為1.8，構成挑戰的各要素的總加權分數-1.45，兩者之代數和為正0.35，說明外部機遇對山東省游艇產業影響大于外環境挑戰影響。

3.6 山東游艇產業SWOT整體戰略分析

3.6.1 S-O策略

抓住國家宏觀政策機遇，促進產業升級轉型，發展游艇產業；以企業為源動力主體，建立產業升級平臺，立足國內市場，打入國際市場；結合沿海7地市已有旅游優勢，打造易于推廣的特色游艇旅游模式。

3.6.2 S-T策略

通過調動產業投資，采取合理金融模式發展游艇服務業；游艇產業借助 “工業4.0”模式，助力產業升級和結構調整；學習先進游艇服務理念和設計理念，與國際市場接軌；打造與國內游艇發展迅速的區域互補及聯動產業模式。

3.6.3 W-O策略

通過收購、并購等方式，提高設計研發能力，注重自主創新；利用區域產業優勢，提升材料、動力裝備、導航的設備配套能力；調動優勢科研教育資源，開展游艇專業的高級技能人才培養；建設海洋牧場等形式，形成海島游、海岸游聯動模式。

3.6.4 W-T策略

繼續采取引進吸收的發展模式，風險量小，效果明顯；探索海島游艇旅游體驗項目，形成環山東半島特色游艇旅游，擴大消費基礎；做好細分市場調研，超前規劃產業園區，平衡發展海外和內地市場。

根據對內外因素分析結論，可以得出山東發展游艇產業面臨良好的機遇，采取適應的策略方針，消除劣勢、克服風險發揮優勢，山東省的游艇產業大有可為。

4 山東省游艇產業發展對策建議

4.1 發揮企業市場主體作用，做好游艇產業布局

現階段山東省游艇產業處于萌發壯大階段，尚未形成顯著的產業集群，游艇旅游及相關配套產業尚有很大的拓展空間。發揮企業的主觀能動性，采取一系列政策、資金措施，為游艇產業注入強勁動力，優先支持重點企業產品研發及技術改造項目。山東省內游艇相關企業應加強合作，拓撲周邊配套產業，促成行業協會、企業聯盟等平臺，形成優勢互補合力。產業布局方面，在做足市場調研前提下，前瞻性規劃游艇產業基地和游艇旅游園區，打造輕體量、重質量的山東省游艇產業體系，瞄準國際游艇市場需求，實現游艇制造“走出去”的戰略目標。

4.2 注重科技引領，實施創新驅動產業升級

開展游艇工程裝備關鍵技術攻關，培育山東省游艇產業的科技創新能力，增強創新驅動發展新動力。聯合科研設計院所、高等院校和企業，采取科研、設計、制造相結合的方式，加快科研創新，組織技術攻關，盡快使山東省游艇設計建造達到國際水平。

鼓勵游艇行業試行智能化生產研究，將需求、設計、建造、產品、配套、原材料等同智能服務通聯起來，利用游艇工業體量小、產業獨立的特點，率先實施“工業4.0” 制造業升級戰略，打造智能制造時代的新型游艇產業發展模式，適應國際工業革命形成的新態勢，提高生產效率，保證產品質量，降低生產成本，促進轉型升級，使山東省成為游艇制造業的領頭羊。

4.3 引導游艇旅游文化發展，打造復合結構游艇市場

拓寬游艇旅游消費渠道，培育山東省游艇旅游消費市場。推廣大眾海上運動項目，重視體驗式營銷，形成新的消費時尚。針對不同的目標消費人群采取差別營銷策略，采取合伙購艇、互聯網模式下的租賃等模式，降低個人游艇旅游的費用和門檻，帶動大眾消費。

豐富旅游產品結構，拓展旅游線路，采取城市聯動方法，整合利用山東海島資源和海岸線資源，拓展山東省海上旅游項目規劃與實施能力，制訂不同風格和線路的游艇旅游方案。采取集中建立人工魚礁、島礁的生態保護方案，將保護和開發聯動起來，一方面可以改善生態環境和保持生物多樣性；另一方面可以發展潛水、海釣、探險等親水性海洋旅游模式。

4.4 加強基礎建設，提高公共管理和行業服務水平

公共碼頭是游艇提高普及的主要策略，利用海岸和海島周圍良好的海域環境，依托游艇企業和景區，建設一批游艇公共碼頭和專用泊位。

加大游艇航海區域開放力度，提升基礎設施的運營管理水平，提供基礎性的安全預警保障，實行統一調度管理，使游艇航線能夠實現行業特種許可、安全標準、金融配套跨區同行等。

4.5 開展多層次人才梯隊建設，聚集游艇產業技術力量

山東省應當引進游艇相關設計研發型人才，與國外大型游艇企業加強交流、學習。調動高校教育資源，在中國海洋大學和哈爾濱工程大學威海分校等具有船舶工程專業的高校內，開展高層次的游艇設計專業人才培養和高級職業從業人員的培養。

[1] 焦桂英, 劉洪濱.中國游艇產業發展商機無限[J] .海洋開發與管理, 2007, 24(3)：21-26.

[2] 曹惠芬.我國游艇工業發展現狀分析[J].船艇，2006，261(12)：48-55.

[3] 梁鑫.我國游艇市場的現狀和發展方向[J].廣東造船，2006(3):1-4.

[4] 宋濤，蔡建明.中國游艇制造企業區位特征研究[J].經濟地理，2012，32(6)：84-91.

[5] 張龍雨.廈門市發展游艇產業的對策研究[J]. 海洋開發與管理，2010，27(9)：101-104.

[6] 張麗.青島市游艇俱樂部運營管理研究[D].青島：中國海洋大學，2011.

[7] 王曉，馮學鋼.美國游艇業的發展及其借鑒意義[J].上海造船，2005，64(2) ：71-74.

[8] 劉志維.中國游艇產業發展現狀及珠三角地區游艇產業發展戰略的研究[D].上海：復旦大學，2009.

[9] 趙崇煦，李霞.廣州游艇產業發展的現狀與對策[J].城市觀察，2010(4):144-153.

[10] 曹明法.世界各國及中國游艇工業概述[J].船舶，2002(1):11-14.

On the Developing Strategy of Shandong Yacht Industry

ZHANG Yongbo1，XIN Junfeng2， WANG Jiye1

(1.National Oceanographic Center, Qingdao 266071，China； 2. College of electrome chanical engineering, Qingdao University of Science & Technology, Qingdao 266071, China)

The overall situation of yacht industry in Shandong Province was researched and summarized, including industrial chain, industrial technology and necessary service requirement,which were finely deconstructed in this paper. The current internal and external factors influencing the development of yacht industry in Shandong was summarized through systematic matrix analysis on strengths，weakness, opportunities and threats of yacht Industry by expert scoring method. SWOT analysis method was also used to study the developing strategy of yacht industry in Shandong, then the suggestion on sustainable developing strategy of the yacht industry was provided.

Yacht industry， SWOT analysis，Developing strategy

山東軟科學研究計劃重大項目(2014RZF01001); 中國海洋發展研究中心課題(CAMAJJ201510).

張永波，助理研究員，博士，研究方向為海洋產業戰略研究,電子信箱： yongbo_zh@163.com

王繼業，博士，研究員，研究方向為海洋科技戰略，電子信箱：wjy@nocq.org

P7;U694;F552.3

A

1005-9857(2016)03-0014-06