我國生豬屠宰市場SCP分析

邱曉婷 陶紅軍王澤宇

（福州大學經濟與管理學院，福建福州 350108）

我國生豬屠宰市場SCP分析

邱曉婷 陶紅軍*王澤宇

（福州大學經濟與管理學院，福建福州 350108）

筆者基于SCP模型，探討了2015—2016年我國生豬屠宰行業(yè)行情，認為市場結構方面，我國生豬屠宰產業(yè)集中度較低，規(guī)模化程度有待提高；市場行為方面，屠宰企業(yè)采取縱向一體化和橫向投資擴張等措施，努力提高市場份額；經營績效方面，隨著2015年下半年生豬市場的回暖，屠宰企業(yè)收益提高。

屠宰企業(yè)；市場結構；市場行為；市場績效

長期以來，我國居民對豬肉的特殊偏好使中國成為世界第一生豬生產和消費大國。2015年我國生豬出欄量為7.1億頭，豬肉產量達到5 487萬噸，占世界豬肉總產量的49.23%，穩(wěn)居世界第一位。龐大的豬肉消費市場為我國生豬屠宰行業(yè)奠定了堅實的基礎。

SCP（struc ture-conduct-performance，結構-行為-績效）模型是由美國哈佛大學產業(yè)經濟學權威貝恩、謝勒等人于20世紀30年代建立，該模型提供了一個既能深入具體環(huán)節(jié)、又有系統(tǒng)邏輯體系的市場結構（Struc ture）-市場行為（Conduc t）-市場績效（Performance）的產業(yè)分析框架，該框架的基本涵義是：市場結構決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運行在各個方面的經濟績效。本文擬采用SCP模型分析2015年我國生豬屠宰市場的結構、行為和績效，以期呈現(xiàn)該市場的整體特征。

1 生豬屠宰產業(yè)政策逐步落實

我國生豬屠宰行業(yè)正式步入依法管理起始于1998年《生豬屠宰管理條例》的頒布實施。經過近20年的發(fā)展，國家生豬屠宰監(jiān)督管理力度不斷加強，管理制度不斷完善。商務部于2008年和2009年先后修訂和頒布了《生豬屠宰管理條例》及《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2015年）》，強調落實生豬定點屠宰，提高屠宰行業(yè)集中度，促進屠宰企業(yè)規(guī)模化和技術化水平提高。

2010年1月11日，商務部公布《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，明確支持大型屠宰企業(yè)并購重組，力爭至2015年淘汰50%的落后產能。2015年5月，農業(yè)部頒布《2015年生豬屠宰專項整治行動實施方案》，指出圍繞生豬屠宰存在的突出問題，加大對屠宰違法犯罪行為的打擊力度，排查一批“瘦肉精”等違禁物質，取締一批私屠濫宰窩點等。據農業(yè)部獸醫(yī)局消息，2014年和2015年農業(yè)部連續(xù)組織開展生豬屠宰專項整治行動，全國共清理關閉4 188個不符合條件的生豬定點屠宰場（點），查處屠宰違法案件1.27萬件，罰款4 518萬元。

2 市場結構

我國的生豬產業(yè)經過多年發(fā)展，形成了以大型養(yǎng)殖公司為龍頭，以中小養(yǎng)殖戶為主力，以圍繞產業(yè)鏈的飼料、疫苗、屠宰加工為服務體系的市場格局［1］。就屠宰行業(yè)而言，我國生豬屠宰行業(yè)布局和結構不合理，行業(yè)集中度偏低，品牌化經營相對滯后，產品形態(tài)同質化嚴重［2］。提高市場集中度，實現(xiàn)產業(yè)的規(guī)模化、機械化、現(xiàn)代化是我國屠宰行業(yè)未來的發(fā)展方向。

根據農業(yè)部的統(tǒng)計，截至2013年底，我國共有生豬屠宰企業(yè)14 205個，其中規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)有2 805個，而小型屠宰場點為 11 400個，占比達80.25%。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的消息，截至2015年11月底，全國與肉類相關的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有3 937家，比2014年底增加了151家。其中，畜禽屠宰企業(yè)有2 218家，肉制品及副產品加工企業(yè)有1 719家；而規(guī)模以上的牲畜屠宰企業(yè)有1 363家，比2014年的1 339家增加24家，增幅1.79%。利用屠宰行業(yè)內規(guī)模最大的前幾家企業(yè)所占的市場份額來計算行業(yè)集中度，所占份額越大，則表示行業(yè)集中度越高。根據中國肉類協(xié)會的調查顯示，我國生豬屠宰行業(yè)排名前十的主要有雙匯、雨潤、金鑼等企業(yè)。至2014年底，排名前四的企業(yè)屠宰量所占市場份額為CR4=6.35%，排名前十的企業(yè)屠宰量總共加起來所占比例也僅有9.55%。2015年，全國生豬出欄量為7.10億頭，而全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量為2.14億頭，僅占30.14%。根據各公司年度報告，2015年由于受豬周期影響，生豬出欄量下降，各屠宰企業(yè)的生豬屠宰量均有不同程度的下降。如圖1所示，位居首位的雙匯發(fā)展屠宰生豬1 239萬頭，同比下降17.46%，雨潤集團的生豬屠宰量為943萬頭，同比下降7.10%，金鑼集團的生豬屠宰量下降7.20%至757萬頭，而新希望集團的生豬屠宰產量為212.03萬噸，按每頭生豬120 kg計算，其屠宰量約為883萬頭，同比下降3.53%，由此可得2015年生豬屠宰行業(yè)CR4=5.51%。

圖1 2015年我國生豬屠宰行業(yè)前四名企業(yè)生豬屠宰情況

發(fā)達國家生豬屠宰加工產業(yè)集中度高于生豬養(yǎng)殖業(yè)集中度。與生豬養(yǎng)殖產業(yè)相比，生豬屠宰產業(yè)發(fā)展的速度更快，更容易通過采用先進技術提高質量、降低成本，還可以更加有效地利用副產品，取得以集約化經營為基礎的規(guī)模效益［3］。在美國、荷蘭等國家，僅前三強的生豬屠宰企業(yè)市場份額就已達50%以上。美國排名前三的生豬屠宰企業(yè)Sm ithfield Foods、Tyson Foods Inc、Sw ift&Company，其市場份額就達61%。

由此可見，我國生豬屠宰行業(yè)屬于分散競爭型，產業(yè)集中度較低；當然，隨著生豬屠宰產業(yè)相關政策的陸續(xù)出臺和實施，大量不符合條件的屠宰場（點）被取締，我國生豬屠宰行業(yè)集中度和規(guī)模化程度也在穩(wěn)步提高。

3 市場行為

2015年我國宏觀經濟進入新常態(tài)，豬肉市場需求不旺；同時，史上最嚴厲環(huán)保政策的頒布也給生豬屠宰企業(yè)帶來了一定壓力。面對更為艱難的經營環(huán)境，各生豬屠宰和豬肉加工企業(yè)積極采取措施應對，加快產業(yè)鏈布局，爭奪市場話語權，通過海內外并購以及整合上市等措施，不斷提高企業(yè)競爭力。

3.1 縱向拓展延伸

眾多大型生豬屠宰和豬肉加工上市企業(yè)紛紛制定縱向一體化戰(zhàn)略，目標是完善企業(yè)的產業(yè)鏈，增強企業(yè)抵御市場風險的能力［4］。產業(yè)化發(fā)展不僅利于企業(yè)自身的管理與規(guī)劃，利于推進整個行業(yè)、市場的發(fā)展，全產業(yè)鏈化的監(jiān)控與跟蹤也為廣大市民的肉食品安全提供了保障，讓消費者真正吃上“放心肉”。同時，隨著對食品安全問題重視度的提高，特別近年來“瘦肉精”、注水肉等肉食品質量安全問題的曝光，消費者也會更傾向于信任并購買品牌產品，因此產業(yè)化發(fā)展、建立企業(yè)的品牌效應也更有助于企業(yè)提高市場占有率。如今，生豬屠宰行業(yè)的龍頭企業(yè)從飼料、養(yǎng)殖，到電商、實體店鋪都在積極建設自己的產業(yè)鏈，努力爭取更多的市場話語權。以屠宰業(yè)務為主的雙匯、雨潤等企業(yè)紛紛加快從上游養(yǎng)殖到下游電商的布局速度。2015上半年，雙匯積極拓渠道、擴網絡，抓住時機搶占終端，生鮮品新增網點2 000多個，肉制品新增網點60 000多個。2015年5月份，雙匯集團旗下的“萬家便利”網絡購物平臺正式上線。同月，雨潤集團聯(lián)手遠方中匯打造的匯通農牧電商平臺正式上線，2015年6月1日，雨潤打造的采購批發(fā)平臺“優(yōu)潤網”正式上線運營。此外，上游飼料、養(yǎng)殖等企業(yè)也開發(fā)生豬屠宰業(yè)務，進軍生豬屠宰和豬肉加工行業(yè)。新希望、雛鷹農牧、溫氏集團等均建立較大規(guī)模的生豬屠宰場，屠宰量均達500萬頭以上。2015年12月，雛鷹農牧在河南省安陽市滑縣投資建設年出欄70萬頭商品豬養(yǎng)殖基地項目，并建設與之配套的飼料廠；該企業(yè)擬根據后續(xù)整體養(yǎng)殖出欄情況，適時建設生豬屠宰項目。

3.2 橫向投資、并購擴張

橫向投資、并購、收購是企業(yè)擴大規(guī)模、爭奪市場的主要途徑。屠宰企業(yè)通過投資、并購、收購完善企業(yè)發(fā)展，特別是對海外企業(yè)的收購，不僅拓寬了海外市場，還引進先進技術設備，完善配套產業(yè)設施，為我國屠宰行業(yè)的發(fā)展帶來極大幫助。龍大肉食于2015年6月15日投資設立蓬萊富龍肉食品有限公司，主要經營活動為生豬屠宰、銷售；同年10月12日又與GlobalMeat Investment Partners Inc共同出資設立萊陽普瑞食品有限公司，主要經營生產、加工生肉制品。2015年11月得利斯通過增資及受讓股權的方式收購澳大利亞大型牛肉生產銷售集團Yolarno Pty Ltd公司相關股權，正式開啟了國際化發(fā)展道路。

3.3 資本整合上市

從企業(yè)自身來講，通過上市可以實現(xiàn)財富變現(xiàn)，解決融資困難，更重要的是人力資源方面，上市是對企業(yè)內部團隊的一種激勵，從而使企業(yè)發(fā)展得更加強壯，逐漸走向規(guī)范化、規(guī)模化、品牌化、高效化［5］。以生豬養(yǎng)殖和生豬屠宰為主營業(yè)務的龍大肉食于2014年6月26日上市；2015年8月20日，以生豬屠宰為主營業(yè)務的北旺農牧于新三板（全國中小企股份轉讓系統(tǒng)）上市。同年11月，溫氏集團整合上市，溫氏集團是生豬行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時建有配套的大型屠宰場。

3.4 企業(yè)跨界投資

跨界投資是企業(yè)擺脫結構單一問題的重要手段。為了規(guī)避市場風險、拓展市場，眾多生豬屠宰和豬肉加工企業(yè)加入多元化發(fā)展陣營，其中包括雨潤集團的雨潤地產、金鑼集團的大豆深加工和環(huán)保治污業(yè)務，而雛鷹農牧旗下的微客得信息科技有限公司擁有國內頂級的電競俱樂部OMG，順鑫農業(yè)除生豬屠宰外，其白酒業(yè)務收入占總營業(yè)收入的48.23%。2015年11月，北旺農牧公司使用自有資金認購由北京恒宇天澤投資管理有限公司發(fā)起設立的私募投資基金，并與北京惠通九鼎投資有限公司共同出資設立蘇州裕祿九鼎投資中心，主營業(yè)務包括項目投資、投資咨詢、投資管理。2016年6月22日上午，河南雙匯集團財務有限公司正式開業(yè)，這標志著雙匯集團正式進入金融服務領域，走上產融結合、雙輪驅動的發(fā)展之路。

3.5 引進加工設備

屠宰設備的性能直接關系到肉制品的安全衛(wèi)生與肉品品質。我國屠宰設備產業(yè)發(fā)展較晚［6］。生豬屠宰過程要經過電暈、蒸汽燙毛、切割等工序，需要配置各類生豬屠宰機械設備。目前，我國大型生豬屠宰企業(yè)基本實現(xiàn)了豬肉冷卻加工分割、冷鏈保鮮運輸和冷鏈入店銷售，供應大中城市市場。但是，還有90%左右的由小型屠宰企業(yè)供應的豬肉是未經冷卻的熱鮮肉；在農村和小城鎮(zhèn)，傳統(tǒng)的生豬屠宰模式還是“夜宰晨銷”［7］。

如今，我國大型的生豬屠宰企業(yè)通過并購或購買引進了國外先進的屠宰設備和技術，并結合國情改善加工工藝，提高了企業(yè)的生豬屠宰能力，也促進了屠宰行業(yè)的機械化、工業(yè)化發(fā)展。2015年雛鷹農牧引進世界一流水平的荷蘭施托克公司生產的屠宰設備，采用二氧化碳致暈技術。同時，采用電腦控制、同步檢疫、低溫排酸、同步安全追溯等新技術，率先在生豬屠宰行業(yè)落實危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系［8］。

4 市場績效

2015年，屠宰及肉加工行業(yè)、肉制品行業(yè)營收增速均較2014年放緩，行業(yè)收入增長主要由肉價提升推動，但同時高肉價又拖累了消費量增長。據農業(yè)部獸醫(yī)局公布的《中國畜牧獸醫(yī)年鑒（2015）》，2014年全國22個省市生豬平均收購價為14.18元/kg，白條肉平均出廠價為18.85元/kg。而據農業(yè)部公布的信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2015年全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為15.61元/kg，白條肉平均出廠價格為20.62元/kg，分別同比增長10.08%和9.39%。

如圖2所示，從2015年4月份開始，生豬收購價格、白條肉出廠價格均開始上漲，8月份達到頂峰，分別為18.39元/kg和23.73元/kg。至2015年12月份，生豬和白條肉出廠價格回落至16.99元/kg和22.26元/kg，2016年年初價格開始上漲并持續(xù)走高，據國際畜牧網消息，4月底生豬價格突破了2011年9月份的歷史最高價，5月底漲至最高點21.05元/kg，進入6月份，終端消費轉緩，出欄量增加，豬價出現(xiàn)下降。

圖2 2015年1月-2016年6月全國22個省市平均生豬收購價格、白條肉出廠價格以及豬肉價格變化

據《中國畜牧獸醫(yī)年鑒（2015）》，2014年全部生豬屠宰企業(yè)資產總額為1 169.9億元，同比增長4.3%，增幅較2013年收窄。受豬肉價格下降因素影響，2014年我國生豬屠宰企業(yè)營業(yè)收入有所下降，2014年全部生豬屠宰企業(yè)營業(yè)收入為2 791.3億元，同比下降4.8%。2015年全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量為2.14億頭，同比下降9.46%。

由表1可見，2015年大部分上市生豬屠宰企業(yè)在經濟下行和環(huán)保政策日趨嚴格的壓力下仍取得較好成績，屠宰業(yè)務收入相比往年均有所提升。另一方面，由于豬價上漲，生豬屠宰和豬肉加工企業(yè)收購生豬成本上升，導致屠宰業(yè)務毛利率下降。

對此，大型企業(yè)的優(yōu)勢突顯，大型企業(yè)的產業(yè)鏈發(fā)展降低了生豬的收購成本，而先進的屠宰設備能夠有效降低屠宰成本；此外，大面積范圍的工廠、銷售網絡布局有利于抵消不同地域之間價格以及供應量的差異。如以生豬養(yǎng)殖為主營業(yè)務的雛鷹農牧集團利用自身產業(yè)優(yōu)勢，其屠宰業(yè)務毛利率同比增長了22.33%。雙匯發(fā)展2015年的屠宰量為1 239萬頭，同比下降17.46%，屠宰業(yè)務實現(xiàn)244.44億元的營業(yè)收入，雙匯發(fā)展自2013年收購全球最大的豬肉加工企業(yè)Sm ithfield后，在引進進口豬肉方面有很大優(yōu)勢，美國豬肉價格只有中國的一半。反觀中小型屠宰企業(yè)，由于生豬價格與終端豬肉價格并非完全同步上漲，屠宰利潤微薄，加上生豬供應偏緊，消費量增長速度減緩，中小型屠宰場（點）開工率降低，導致大量的地方屠宰場（點）難以維系。

5 結論

目前我國生豬屠宰行業(yè)還沒有實現(xiàn)健康、有序的發(fā)展，雖然所有城市和大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都實行了生豬定點屠宰、集中檢驗，但情況并不樂觀，總體來講，整個行業(yè)呈現(xiàn)先進落后并存、新舊矛盾交織的特點［9］。

5.1 屠宰行業(yè)產能過剩

近年來，企業(yè)快速擴張，提高了競爭力和市場占有率，但同時，也造成了嚴重的產能過剩。2015年，我國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量達2.14億頭。調查結果表明，我國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)年屠宰能力達8億頭，遠超過2.14億頭的實際屠宰量，產能利用率不足30%。雨潤集團年生豬屠宰能力達5 635萬頭，而實際屠宰只有943萬頭，開工率僅為16.73%。生豬屠宰企業(yè)開工率低，產能利用率不足，必然造成大量的設備及廠房閑置。

表1 中國上市生豬屠宰企業(yè)2015年經營績效情況表

2014年發(fā)布的《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》中就提出要力爭到2015年底淘汰全國手工和半機械等落后生豬屠宰產能50%。2015年，我國共清理取締不符合設立條件的生豬定點屠宰場（點）1 694個。

5.2 屠宰設備落后

丹麥皇冠肉類加工廠是國外號稱最大的生豬屠宰和豬肉分割加工廠，單日生產能力為2萬頭/天。該企業(yè)有三條屠宰加工線，每條屠宰加工線的生產能力為800頭/小時。生豬的待宰圈、屠宰、胴體加工、胴體冷卻、分割是一體的單層綜合加工廠房［10］。相對美國、歐洲等發(fā)達地區(qū)而言，一方面我國大型屠宰企業(yè)通過引進改良先進技術設備，積極向歐美企業(yè)靠攏，另一方面，由于小型的生豬屠宰場（點）仍占多數(shù)，屠宰多靠人工完成，機械化程度低，或設備較落后，因此屠宰效率低下。

5.3 食品安全問題頻出

雖然政府在大力推進生豬定點屠宰管理，但我國仍然存在大量私屠濫宰現(xiàn)象，“瘦肉精”、“注水肉”等食品安全問題頻出。除相關部門要完善相關法制體系、加強監(jiān)督、增大懲罰力度外，各屠宰企業(yè)應擔起社會責任，建立肉品質量安全管理體系和可追溯體系，延伸產業(yè)鏈，提高工作人員的素質和技術水平；實施品牌化產品營銷戰(zhàn)略，加快結構調整；建設冷鏈化肉品物流體系，增強保供能力；形成可持續(xù)產業(yè)發(fā)展模式，提高綜合效益；建立一體化行業(yè)管理體制，推進依法治理［11］；只有真正為消費者提供高質量的產品與服務，才能贏得更廣闊的市場。

6 屠宰市場未來展望

從2015年下半年開始，由于生豬供應的短缺，豬價開始回升，目前仍維持在較高水平。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2015年生豬出欄量為70 825萬頭，下降3.7%；年末存欄為45 113萬頭，下降3.2%。2016年上半年，雖然眾多生豬養(yǎng)殖企業(yè)宣布產能擴張，增加補欄，但受疫情、暴雨洪災天氣以及環(huán)保政策等因素影響，生豬供應總體偏緊，預計豬價會有小幅波動，對于中小型屠宰企業(yè)來說，總體利潤仍有待觀察，而行業(yè)龍頭企業(yè)則可以利用自身的產業(yè)布局優(yōu)勢，爭取到更多的市場份額，贏得更多利潤。

根據農業(yè)部印發(fā)的《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，到2020年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達52%，規(guī)模企業(yè)屠宰量占比要達75%。同時，為促進生豬產業(yè)綠色發(fā)展，《規(guī)劃》提出要根據養(yǎng)殖產業(yè)區(qū)域優(yōu)勢，合理調整屠宰企業(yè)布局，積極推進養(yǎng)殖屠宰結合，推進“就近屠宰、冷鏈配送”經營方式。可以預見，產能較落后的屠宰場（點）終將面臨淘汰，產業(yè)集中度提高，行業(yè)規(guī)模化、現(xiàn)代化發(fā)展加速。在肉制品行業(yè)巨大的市場空間和近年來冷鮮肉的發(fā)展趨勢下，養(yǎng)殖、屠宰業(yè)不斷走向集中，行業(yè)整合趨勢明顯，行業(yè)競爭日趨激烈，渠道和資金將成為致勝的關鍵［12］。

［1］郭家煒，董昕，徐一鳴.規(guī)模化進程中我國生豬產業(yè)鏈市場結構研究［J］.北方經貿，2015（8）:113.

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［7］如何提高我國屠宰設備水平？［EB/OL］.http://bbs.zhue. com.cn/artic le-156967-1.htm l，2016-04-05.

［8］佚名.雛鷹農牧引進荷蘭先進屠宰設備 ［J］.北方牧業(yè)，2015（9）:17.

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［11］高觀.焦點四:中國生豬屠宰行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展［J］.中國畜牧雜志，2014（20）:50-51.

［12］范崇東，傅蘇，王麗.我國生豬屠宰和肉制品加工行業(yè)變革與發(fā)展趨勢分析［J］.肉類工業(yè)，2006（2）:1-6.

F307.36；S879.2

B

1673-4645（2016）10-0039-05

2016-07-29

福建省軟科學項目（2015R0102），福建省教育廳重點項目（JAS14044）

邱曉婷（1992-），女，碩士研究生，研究方向為貿易與環(huán)境

*通訊作者：陶紅軍（1973-），男，副教授，研究方向為貿易與環(huán)境、農產品國際貿易