中國瓷磚出口土耳其前景研究報(bào)告

2016-10-19 10:54:562015年佛山陶瓷出口貿(mào)易在非常艱難的情況下仍然實(shí)現(xiàn)了6的增長出口額達(dá)到292億美元

佛山陶瓷 2016年2期

2015年佛山陶瓷出口貿(mào)易在非常艱難的情況下，仍然實(shí)現(xiàn)了6.6%的增長，出口額達(dá)到29.2億美元。

從本期開始，專欄將陸續(xù)介紹土耳其、波蘭等陶瓷進(jìn)口國的情況，為企業(yè)提供更多的出口信息。同時(shí)，幫助企業(yè)了解這些國家的貿(mào)易政策，對今后可能發(fā)生的瓷磚貿(mào)易救濟(jì)措施做好預(yù)警應(yīng)對。

Anti-dum ping&IntellectualProperty Rights
反傾銷與知識產(chǎn)權(quán)

中國瓷磚出口土耳其前景研究報(bào)告

2015年佛山陶瓷出口貿(mào)易在非常艱難的情況下，仍然實(shí)現(xiàn)了6.6%的增長，出口額達(dá)到29.2億美元。

土耳其共和國（土耳其文：Trkiye Cumhuriyeti，英語：The Republic of Turkey）是一個(gè)橫跨歐亞兩洲的國家，北臨黑海，南臨地中海，東南與敘利亞、伊拉克接壤，西臨愛琴海，并與希臘以及保加利亞接壤，東部與格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆和伊朗接壤。土耳其地理位置和地緣政治戰(zhàn)略意義極為重要，是連接歐亞的十字路口。

土耳其雖為亞洲國家，但在政治、經(jīng)濟(jì)、文化等領(lǐng)域均實(shí)行歐洲模式，是歐盟的候選國。憲法規(guī)定土耳其為民主、政教分離和實(shí)行法制的國家。土耳其外交重心在西方，在與美國保持傳統(tǒng)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的同時(shí)加強(qiáng)與歐洲國家的關(guān)系。

土耳其是北約成員國，又為經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織創(chuàng)始會(huì)員國及二十國集團(tuán)的成員。擁有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，為發(fā)展中的新興經(jīng)濟(jì)體，亦是全球發(fā)展最快的國家之一。

1　土耳其瓷磚進(jìn)口貿(mào)易管理制度

（1）土耳其瓷磚進(jìn)口關(guān)稅稅率

根據(jù)《歐盟——土耳其關(guān)稅同盟》的規(guī)定，在土耳其與歐盟之間，

工業(yè)品（包括加工農(nóng)產(chǎn)品，不包括基本農(nóng)產(chǎn)品和歐洲煤鋼共同體產(chǎn)品）可以自由流動(dòng)，沒有關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的限制。對其他國家則征收關(guān)稅。土耳其瓷磚進(jìn)口關(guān)稅率如圖1所示。

圖1　土耳其瓷磚進(jìn)口關(guān)稅率

（2）土耳其瓷磚反傾銷和瓷磚配額制等貿(mào)易壁壘措施

土耳其是對中國發(fā)起反傾銷最多的國家之一。但在瓷磚產(chǎn)品方面，土耳其尚沒有針對中國瓷磚產(chǎn)品的反傾銷案例。不過土耳其對中國的日用陶瓷產(chǎn)品進(jìn)口存在配額限制。

為了保護(hù)本國的陶瓷企業(yè)，土耳其三家最大的陶瓷生產(chǎn)商聯(lián)合起來向政府施壓，土耳其陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)于2007年 9月向我國政府提出了 “特殊保障調(diào)查申請”。2008年6月25日，中國陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)和商務(wù)部進(jìn)出口公平貿(mào)易局的官員與土耳其方面在土耳其 KUTHYA PORSELEN公司舉行談判，最終達(dá)成協(xié)議，大致內(nèi)容為：

1）協(xié)議為期5年；

2）2008年7月1日至2008年12月31日，中國出口土耳其日用陶瓷總量控制在13250噸；

3）2009年至 2012年，首年出口量上限為 26500噸，之后每年出口量上限是上一年度總量的105%；

4）2013年1月1日至6月30日，在 2012年的基礎(chǔ)上增加5%。

每年重量的一半為半年的出口上限。

2　土耳其瓷磚市場發(fā)展?fàn)顩r

2.1土耳其瓷磚市場供給狀況

（1）土耳其瓷磚市場主要進(jìn)口來源和供應(yīng)商

土耳其瓷磚進(jìn)口量占消費(fèi)量的比重變化如圖2所示。

圖2　土耳其瓷磚進(jìn)口量占消費(fèi)量的比重變化（單位：百萬平方米）

近年來土耳其瓷磚進(jìn)口量呈增長態(tài)勢，2009～2013年進(jìn)口量年均復(fù)合增速達(dá)20%。

土耳其國內(nèi)瓷磚消費(fèi)絕大多數(shù)為本地廠商生產(chǎn)，2013年土耳其瓷磚消費(fèi)量中，進(jìn)口部分為560萬m2，僅占2.48%。

圖3　2014年土耳其瓷磚進(jìn)口消費(fèi)量的比重及來源

圖4　2014年土耳其瓷磚進(jìn)口來源（按金額）

圖3 2014年土耳其瓷磚進(jìn)口消費(fèi)量的比重，圖4為2014年土耳其瓷磚進(jìn)口來源（按金額）。

根據(jù)土耳其海關(guān)和貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，2014年土耳其瓷磚進(jìn)口額為11013.2萬美元，中國、意大利和西班牙是進(jìn)口額前三位國家，其中,中國所占的比重最大，達(dá)57.47%，意大利和西班牙分別為18.37%和10.69%。

2.2土耳其瓷磚市場需求狀況

（1）土耳其人口總量和家庭規(guī)模

土耳其人口總量變化如圖5所示。

圖5　土耳其人口總量變化

根據(jù)土耳其國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至2014年末，土耳其人口總量達(dá)7769.6萬人，比2013年增長1.34%。2008-2014年人口年均復(fù)合增速為1.39%。

根據(jù)2011年的數(shù)據(jù)，土耳其全國平均家庭規(guī)模為3.8人，其中東部省份家庭規(guī)模大于全國平均水平。

（2）土耳其瓷磚消費(fèi)量指標(biāo)及人均瓷磚消費(fèi)水平

土耳其瓷磚消費(fèi)量變化如圖6所示。土耳其人均瓷磚消費(fèi)如圖7所示。

根據(jù)人口總量和瓷磚消費(fèi)量計(jì)算，2013年土耳其的人均瓷磚消費(fèi)量接近3m2。人均瓷磚消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。

圖6　土耳其瓷磚消費(fèi)量變化

（3）土耳其建筑和房地產(chǎn)市場發(fā)展?fàn)顩r

圖7　土耳其人均瓷磚消費(fèi)情況

土耳其建筑業(yè)產(chǎn)值變化如圖8所示。土耳其建筑許可面積變化如圖9所示。

圖8　土耳其建筑業(yè)產(chǎn)值變化

圖9　土耳其建筑許可面積變化

建筑業(yè)是土耳其第三大產(chǎn)業(yè)。土耳其建筑市場自2011年開始保持復(fù)蘇增長的態(tài)勢，已連續(xù)3年保持增長。2014年土耳其建筑許可面積達(dá)2.177億m2，與2013年相比，增幅達(dá)24.26%。

土耳其房屋銷量月度變化如圖1所示。

圖10　土耳其房屋銷量月度變化

2012年土耳其總統(tǒng)批準(zhǔn)新房地產(chǎn)法，允許包括中國在內(nèi)的183個(gè)國家和地區(qū)的公民和企業(yè)在當(dāng)?shù)刭徶梅康禺a(chǎn)。

雖然整個(gè)歐洲都出現(xiàn)了需求下滑以及房價(jià)下跌趨勢，但土耳其的房地產(chǎn)市場卻依舊保持比較平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。說明土耳其的房地產(chǎn)行業(yè)存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3　土耳其瓷磚市場容量預(yù)測

3.1土耳其瓷磚市場容量預(yù)測思路和預(yù)測方法

瓷磚市場所處的發(fā)展階段和增長潛力可以通過人均瓷磚消費(fèi)量來衡量，并進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)世界主要瓷磚消費(fèi)國的情況來看，人均瓷磚消費(fèi)一般可達(dá)4～5m2，中國達(dá)到6m2。根據(jù)人均瓷磚消費(fèi)指標(biāo)的變化，結(jié)合未來人口增長情況，可以得到土耳其瓷磚的市場容量預(yù)測值。

3.2 2015-2019年土耳其瓷磚市場容量預(yù)測

目前土耳其的人均瓷磚消費(fèi)量接近3 m2，還有提高的空間。

按照2006-2013年土耳其人均瓷磚消費(fèi)量年均增速4.6%計(jì)算，到2019年，土耳其的人均瓷磚消費(fèi)量就將接近4m2。

根據(jù)IMF的預(yù)測，2019年土耳其人口將達(dá)到8132.1萬，土耳其瓷磚市場理論容量可達(dá)3.13億m2。2015～2019年土耳其瓷磚市場容量預(yù)測如表1所示。