中國重點耗氯產品發展態勢

李素改，鄭結斌

（中國氯堿工業協會，天津 300192）

中國重點耗氯產品發展態勢

李素改，鄭結斌

（中國氯堿工業協會，天津 300192）

根據氯堿行業各地區氯資源的綜合利用特點，闡述了中國重點耗氯產品發展態勢及面臨的問題。

耗氯產品；氯資源；發展態勢

2015年是“十二五”發展規劃的收官之年，也是編制“十三五”規劃的開啟年。以市場為導向優化產品結構，大力發展氯產品，堅持節約發展、清潔發展、安全發展、實現可持續發展，是氯堿行業“十二五”發展規劃的目標之一。2016年是“十三五”的開局之年，未來“十三五”，中國氯堿行業更加注重氯資源的循環多效利用，科學合理布局氯產品集群。

1　氯資源

世界燒堿產能總體變化較小，新增產能主要集中在中國、印度等發展中國家，全球有超過500家以上的氯堿生產商，世界燒堿總產能已經超過9 000萬t/a，產量超過6 900萬t/a。中國是世界燒堿產能最大的國家，產能占全球的42.1%；美洲燒堿產能占全球20%左右，企業規模較大，產能相對集中；歐洲燒堿產能占全球15%左右，部分歐洲地區產能呈現萎縮趨勢。

近年來，中國離子膜燒堿比例快速增加，截止到2015年底，中國離子膜燒堿產能為3818萬t/a，所占的比例已經接近99%。按《產業結構調整指導目錄》2011版的要求，隔膜燒堿屬于淘汰類產業在2015年應該全部退出。雖然部分企業自用的隔膜堿正申請延期淘汰，但隔膜堿因其能耗高，產品質量低，按市場規律也將逐漸退出燒堿行業。2015年，隔膜堿產能已經降至55萬t，占比約為1%。

2015年，燒堿產量達到3 028萬t，氯產量為2 664萬t。地區資源能源稟賦不同，依托氯的衍生物發展也差異巨大。西北地區是氯產品單一的典型代表，燒堿和PVC的配比吻合度極高，其由于煤炭等原料低廉，核心競爭力也十分明顯；山東、江蘇地區氯產品極大豐富，關于氯資源多重高效利用的案例也較多。

2　各地區氯資源利用特點

在地理位置上，東部地區貼近終端消費市場，同時具備發展對外貿易的便利條件。但遠離中西部能源產品產地，生產成本較高。西部地區煤炭、電力等資源儲備充足，但遠離東部消費市場，產品物流成本壓力較大。從產品結構看，東部地區配套耗氯、耗堿的精細化工產品種類較多，產品結構相對豐富。西部地區耗氯、耗堿產品結構單一，市場波動下“堿氯平衡”的調節能力相對較弱。從而形成西部地區“以氯養堿”，東部地區“以堿養氯”的格局。

從有利條件來說，東部地區依托國內外市場資源，以氯堿為核心，發揮下游產業鏈條結構合理優勢，結合多年來運營管理經驗，有助于提升企業運營質量。西部地區憑借豐富的資源儲備，以氯堿為核心、循環經濟為基本發展模式，充分發揮上下游資源配置一體化大生產的規模優勢。但東西部地區同樣面臨一定的發展瓶頸。東部地區資源、能源配置緊張，高昂的生產、環保成本壓力降低了產品競爭力。西部地區“燒堿-PVC”的單一配套模式增加了市場波動風險，本地下游需求難以消化龐大的產品供給，大量產品外銷的運輸壓力和運費成本制約氯堿發展。

3　重點耗氯產品發展態勢

目前，氯堿企業主要生產二百余種氯產品，除占比最大的PVC外，還形成了漂白消毒劑系列、環氧化合物、甲烷氯化物、氯化聚合物、光氣系列、氯代芳烴系列、氯乙烯系列以及精細化學品等十余個大系列，主要氯產品氯資源利用情況見表1。

表1　主要氯產品氯資源利用表

3.1聚氯乙烯

自2008年起，受全球經濟危機的影響，國內PVC產能增速已明顯減緩，再未能達到2003-2005年的飛速發展階段，但每年仍保持一定幅度的增長。2014-2015年兩年產能連續出現負增長，這種現象在行業實屬首次。除經濟政策鎖緊外，長期以來缺少約束的無序化擴能所帶來的市場持續低迷的問題，也使行業內部分新建項目延期，加快了長期閑置產能的清退。

即使2015年，中國聚氯乙烯產能產量出現同步回落，也并不能說明行業發展出現了退步。衡量一個行業健康與否的重要指標，是行業裝置整體開工率。2015年，中國聚氯乙烯行業整體開工率達到69%，保持穩步提升的態勢，2008年到2015年聚氯乙烯產能增幅情況見圖1，開工率情況見圖2。

圖1　2008-2015年PVC產能增幅情況

圖2　2008-2015年PVC開工率情況

中國聚氯乙烯產業經過近幾年的快速發展，產能產量快速增長，產品質量逐步提升，在國際上的競爭力不斷加強，這是中國聚氯乙烯出口量不斷加大的主觀因素；其次，中國聚氯乙烯產能飽和度進一步加大。隨著生活水平的提高，部分生活日用塑料制品被聚乙烯和聚丙烯替代，門窗型材市場亦受到鋁型材的較大沖擊，國內聚氯乙烯市場需求呈現萎縮的態勢。而與此同時，行業整體產能和產量基本保持穩定發展的態勢，對進口貨源的依賴度降低，見表2。

3.2氯化石蠟

中國是世界上第一大氯化石蠟生產國，產能在170萬t/a以上，產量在110萬t/a以上。但行業整體開工率偏低，僅為60～70%。中國氯化石蠟企業分布較廣，主要集中在河南（35%）、江蘇（15%）、山東（11%）、河北（8%）、浙江（8%）等地。氯化石蠟行業目前主要關注問題有以下幾個方面。

表2　2008-2015年中國PVC純粉進出口統計　萬t

（1）氯化石蠟的相關改性產品，如環氧改性氯化石蠟（環氧氯蠟可作主增塑劑），改性氯化石蠟（有機酸、胺、脲等改性），氯化石蠟復合抗磨擠壓劑（改善銹蝕性）等；

（2）溴氯化石蠟和溴化石蠟系列產品；

（3）開發金屬加工專用氯化石蠟，提高產品的熱分解溫度，降低產品熱穩定指數，減少對金屬的腐蝕，拓寬液體氯化石蠟應用范圍；

（4）開發涂料專用、聚合物專用、阻燃電纜料專用的氯化石蠟-70，實現固體氯化石蠟系列化。

氯化石蠟行業發展趨勢。

（1）產業布局結構更趨合理。中國氯化石蠟裝置應實現集約化、規模化經營。與此同時，應在品種系列化和傳統產品氯化石蠟-52的新用途上多加開發，不再鼓勵廣泛布點，搞重復建設等工作。

（2）企業組織結構逐步優化。各氯化石蠟企業應統籌規劃，避免盲目發展。此外，鼓勵氯堿企業與氯化石蠟生產企業進行聯產，采用管道供應氯氣的方式，增加生產的安全系數。

（3）下游產業多元樣化。積極開發氯化石蠟系列產品和專用牌號，提高裝置開工率，增加市場應變能力。

（4）產銷平衡，滿足市場需求。解決氯化石蠟生產所用原料蠟的質量問題，按國際公約標準規范生產氯化石蠟，限制非標產品的市場份額，保證國內氯化石蠟市場的健康發展。

3.3氯乙酸/ADC發泡劑/其他（TDI、MDI）

（1）氯乙酸。目前，氯乙酸產能90萬t/a以上，2015年產量在40萬t/a左右，行業開工不足50%；國內氯乙酸的閑置裝置面臨退市風險。計劃新擴建項目越來越少。氯乙酸產能主要集中在河南、山東、河北等地區。近兩年，在產企業數量急劇減少，裝置閑置率偏高，行業整合力度加大。

（2）ADC發泡劑。中國是世界上最大的ADC發泡劑生產國，近年受節能保溫等政策影響，在橡塑保溫方面的應用快速增大。中國ADC發泡劑產能為50萬t/a左右，但其中長期停車的閑置產能約為16萬t。工信部節［2012］586號《ADC發泡劑行業清潔生產技術推行方案》發布，更加有利于指導行業從生產源頭上減少排污量，促進技術升級。ADC發泡劑原粉東部占2/3，西部占1/3；改性發泡劑集中在東部，基本實現“銷地產”。

（3）MDI。全球MDI維持壟斷格局，是全球性競爭產品。2013年全球總產能636萬t，消費量約為546萬t，供需基本平衡。預計未來幾年全球需求增長速度為5%以上，2015年前，由于產能擴張與釋放有限，因此，在全球范圍內供應或呈現弱平衡局面，盈利有望繼續保持高位。

（4）TDI。下游領域主要有軟質聚氨酯泡沫及聚氨酯彈性體、涂料、膠粘劑等。其中，普通軟泡和汽車領域使用的軟泡占了整個下游消費比重的55%和16%。由于TDI技術的高壟斷、不易進入等特點，中國本土TDI企業在科研和發展上起步較晚，無論從技術、成本還是產量上比較，國產TDI在國際市場仍缺乏競爭優勢。

4　行業問題思考及氯資源利用趨勢

國內氯產品發展受到國際相關公約的一定限制和制約。傳統氯產品行業幾乎都面臨產能過剩問題。同時，高附加值氯產品甚至傳統氯產品都存在技術升級不足問題，國際先進技術仍屬于專利或壟斷范圍，還有企業個體存在核心競爭力定位不準確等問題。耗氯產品發展趨勢與調整方向，可以從以下幾個方面考量。

4.1氯資源多次利用的園區模式

資源多次利用、提高資源綜合利用的效率、降低能耗、減少排放、嵌入與化工區內跨國企業高端產品鏈。

園區化建設是氯堿行業結構調整、升級轉型的重要載體，在土地資源日益緊張，環保要求日趨嚴格的形勢下，堅持產業集聚集約，走循環經濟和一體化發展之路是行業可持續發展的必然趨勢。

4.2持續技術創新，引進先進工藝

以NaCl、CaCl2及HCl（或稀鹽酸）等廢物形式損失的氯循環利用技術開發與應用。氯化氫（HCl）綜合利用：氯化氫催化氧化（Deacon）、鹽酸氧陰極電解（ODC）、鹽酸深度解析（副產氯化氫的綜合利用是發展氯堿下游產品面臨的難題）；氯產品新技術，甘油法制環氧氯丙烷、化工新材料如特種PVC、光氣法聚碳酸酯、氟硅材料、氯化法鈦白粉、HDI、IPDI等脂肪族異氰酸酯、四氯乙烯、聚苯硫醚、芳綸、PVDC等。

4.3提高行業集中度，找準核心競爭力

揚長避短，充分利用區位優勢與特點，更加合理地延伸產業鏈。西部地區可重點圍繞燒堿、PVC兩大中心產品，構建氯堿深加工產品鏈，結合鹽鹵水、焦炭和石灰石等資源優勢，加快發展附加值高、市場需求大的氯化聚合物、含氯中間體等氯堿深加工產品，大力開發氯醋樹脂、氯化聚氯乙烯、氯化聚丙烯等系列化高附加值吃氯產品，提高氯氣深加工比例。著力促進煤焦化、氯堿化工產業融合互促、產業鏈相互銜接，重點開發由焦油和液氯、燒堿為原料的精細化工產品，推動煤焦化和氯堿化工向精細化工過渡，實現橫向產業一體化。

Development trend of main consumption of chlorine of China

LI Su-gai，ZHENG Jie-bin
（Chinese Chlor-alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

According to the characteristics of comprehensive utilization of chlorine resources in various areas，the development situation and problems of main consuming chlorine products of China were expounded.

chlorine consumption products；chlorine resource；development trend

TQ124.4+1

A

1009-1785（2016）08-0001-03

李素改（1966—），女，1989年畢業于河北工業大學化學工程系，高級工程師，國家注冊安全工程師。現任中國氯堿工業協會咨詢部主任、《中國氯堿》副主編。

2016-05-25