2015～2016年東盟經濟的回顧與展望

王　勤

2015～2016年東盟經濟的回顧與展望

王勤※

2015年，在全球經濟增長放緩的形勢下，東盟國家經濟增長速度普遍減緩，但仍是世界經濟最活躍的地區之一。2015年年底，東盟正式宣布建成東盟共同體，這標志著東盟經濟將跨入共同體時代。2016年，東盟經濟仍將保持彈性，總體經濟增長率預計將略高于2015年，但中期經濟增長前景仍不明朗。盡管東盟宣告經濟共同體已經建成，但要真正實現區域內生產要素自由流動的目標仍任重而道遠。

東盟；經濟增長；東盟共同體

在全球經濟增長放緩的形勢下，2015年東盟國家經濟增速普遍減緩。東盟各國積極調整宏觀經濟政策，實施經濟轉型和結構調整，加快國內基礎設施建設，推進區域經濟一體化進程。2015年年底，東盟正式宣布建成東盟經濟共同體，標志著東盟經濟跨入共同體時代。

一、2015年東盟國家經濟回顧

在全球金融危機的沖擊下，東盟國家經濟普遍出現衰退或減速。2009年，文萊、馬來西亞、新加坡和泰國經濟出現負增長。2010年，各國經濟相繼從衰退中復蘇，逐漸擺脫金融危機的陰影。2011年之后，東盟國家經濟持續復蘇，但其增速普遍減緩。2015年，東盟國家的經濟增長率仍普遍下降。

據東盟各國官方已公布的統計數據，2015年，印度尼西亞第一季度的經濟增長率為4.72%，第二季度為4.67%，第三季度為4.73%；馬來西亞第一季度的經濟增長率為5.6%，第二季度為4.9%，第三季度為4.7%；菲律賓第一季度的經濟增長率為5.2%，第二季度為5.6%，第三季度為6%；新加坡第一季度的經濟增長率為2.6%，第二季度為1.7%，第三季度為1.8%，第四季度為2%，全年為2.1%；泰國第一季度的經濟增長率為3%，第二季度為2.8%，第三季度為2.9%；越南第一季度的經濟增長率為6.12%，第二季度為6.47%，第三季度為6.87%，第四季度為7.01%，全年為6.68%。其中，印度尼西亞的經濟增長率創下2009年以來的新低，馬來西亞經濟增長率低于官方預期，菲律賓經濟增長率低于該國政府預定的增長目標，新加坡經濟增長受到國際市場需求波動和國內經濟轉型的雙重影響。不過，越南經濟則創下五年來年度增速的新高。

圖1 2007～2015年東盟主要國家的國內生產總值增長率（%）

由于美國退出量化寬松貨幣政策，預期提高利率，東盟國家出現了大規模資金撤離，一些國家匯市和股市大幅波動。隨著全球經濟復蘇放緩，國際市場需求持續萎縮，大宗商品價格大幅下降，東盟主要國家經濟受到直接的影響，為此各國紛紛采取應對措施。自2015年9月起，印度尼西亞政府相繼出臺了8個振興經濟配套計劃，以穩定和提振實體經濟。這些振興經濟配套措施包括減少繁文縟節以利招商引資、扶持印尼盾幣值和扶貧計劃、削減探礦及投資工業經濟特區所需的準證數量、免除船只、飛機與火車的增值稅、調降電力和削減燃油價格、擴大營業貸款、簡化土地許可證手續、提高中小企業貸款、改善運輸和物流系統等。2016年1月，印度尼西亞基準利率調降至7.25%。2015年8月，馬來西亞宣布成立特別經濟委員會，探討應對因全球經濟不穩定造成的經濟放緩尤其是林吉特大幅貶值的問題。9月，馬來西亞政府公布了總值約275億林吉特的中短期振興經濟措施，包括以200億林吉特扶持股市、以75億林吉特刺激商業和旅游業以及指示政府相關公司將海外盈利轉回國內等措施。2015年1月，新加坡金融管理局提前調整貨幣政策，在維持了新元平緩和逐步升值政策的同時，放慢新元升值的步伐。2015年10月，新加坡宣布成立未來經濟委員會，旨在發展一套著眼未來的經濟策略，讓新加坡成為一個可持續增長、創造價值和機會、充滿活力和彈性的經濟體。該委員會從未來的增長行業和市場、企業能力和創新、就業和技能、市區發展和基礎設施、增強互聯互通等五大方面進行戰略規劃。未來五年，新加坡政府將實施“研究、創新與企業2020計劃（RIE2020）”，撥款190億新元，其中約86億新元將投入先進制造技術、生物醫藥、服務與數碼經濟以及城市方案①《政府五年撥190億元推動科研創新》，新加坡《聯合早報》2016年1月9日。。泰國政府相繼推出經濟刺激政策和基礎設施投資計劃，2015年5月泰國政府推出新的財政預算案，將5436億泰銖用于投資支出，占總開支的20%，創下七年來的最高水平，該預算赤字將達到3900億泰銖，比上一財政年度高出56%。同時，泰國政府多次下調基準利率。2015年3月和4月，泰國又兩次宣布下調基準利率至1.75%和1.5%，以加快經濟的復蘇。

面對國際市場需求波動和國內經濟增長放緩，東盟國家積極調整經濟發展戰略，實施經濟重組和結構調整，加快經濟轉型和產業升級的步伐，推出大中型基礎設施建設項目，以促進國內經濟的持續穩定發展。2014年年底，印度尼西亞新總統佐科宣布了《2015～2019年印度尼西亞中期改革日程和經濟發展規劃》（RPJMN），提出五年經濟發展的戰略目標和重點項目。未來5年，印度尼西亞將加快12個領域大型基礎設施項目建設，計劃興建49座大型水壩，開發24個現代化港口，新建15個機場，新增電力裝機總量3500萬千瓦，新建高速公路1000公里，鐵路里長由5434公里增加至8692公里。2015年5月，馬來西亞推出了第11個五年計劃（2016～2020年）。在未來五年內，政府將撥款2600億林吉特，著重在加強基礎建設以促進經濟增長、創造更多就業機會、提高生產力、加速行業增長、加強職業技術教育、增加中產階級人數以及開發具有競爭力的城市等。政府將吉隆坡、新山、古晉和亞庇作為馬來西亞經濟發展的重點城市，繼續開發柔佛—依斯干達經濟特區、喬治城—北部走廊經濟特區、關丹—東海岸走廊經濟特區以及古晉—砂撈越再生能源走廊和沙巴發展走廊。泰國新政府在暫停了前政府的基礎建設投資計劃后，經過重新規劃評估，推出了2014～2022年國家交通基礎設施規劃，該規劃涵蓋鐵路、公路、水運、航空和城市軌道交通，投資額高達2.4萬億泰銖，其中耗資最大的是鐵路項目。越南政府頒布的至2020年吸引外商投資的國家項目名單中，包括127個項目，投資額約達600億美元。其中，基礎設施方面共有51個項目，包括交通基礎設施、能源基礎設施、城市基礎設施和工業園區基礎設施等領域。

二、東盟跨入經濟共同體時代

2007年11月，在第13屆東盟首腦會議上，東盟通過了《東盟經濟共同體藍圖》，它確定了東盟經濟共同體的發展目標、時間表和具體措施，提出了東盟經濟共同體建設的4大支柱、17個領域和176項優先行動，由此東盟經濟共同體的建設全面展開。東盟經濟共同體的目標是：創造一個單一市場與生產基地、形成一個具有競爭力的經濟區域、區域經濟均衡發展和融入全球經濟體系。自2007年東盟經濟共同體進程正式啟動后，該共同體的建設已歷時八年。截至2015年10月，東盟經濟共同體建設的相關項目完成率已超過92%。

（一）單一市場和生產基地建設初見成效

單一市場和生產基地是東盟經濟共同體建設的重中之重，也是實現區域內商品、服務、資本和技能勞動力相對自由流動的關鍵。近年來，東盟積極實施關稅和非關稅減讓措施，促進貿易便利化，擴大服務貿易的開放，放寬投資部門的限制，并加快專業人才資質互相認可，由此區域經濟一體化的貿易和投資效應逐步顯現。目前，東盟6國（文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國）已取消了99.65%的貨物進口關稅，其他4國（柬埔寨、老撾、緬甸和越南）已將98.86%的貨物進口關稅稅率降至5%以下。過去十年間，東盟內部貿易成本下降約15%①ASEAN Secretariat and WB：“ASEAN Integration Monitoring Report”，http：//www.worldbank.org/en/region/eap/publication/asean-integration-monitoring-report.。由此，東盟內部貿易的規模迅速擴大，且快于東盟總貿易和區外貿易的增長。2014年，東盟內部貿易占總貿易額的比重為24.1%。另一方面，東盟逐步取消服務貿易的限制，促進了區內服務貿易的自由化。自1996年起，東盟區域服務貿易自由化的談判已進行了9輪，取得了一系列成果。目前，東盟至少有80個服務部門行業向外資開放，放寬了對外資股權的限制。同時，在原有《東盟投資框架協議》的基礎上，2008年12月東盟成員國簽署了《東盟全面投資協議》，2014年簽署了《東盟全面投資協定的修正議定書》，逐步放寬或取消了投資限制，主要涉及制造業、農業、漁業、林業、采礦業和服務業等領域。據統計，2000～2014年，東盟吸收的外國直接投資（FDI）總額從209.55億美元增至1361.81億美元，增長5.5倍；吸收的區外FDI總額從201.02億美元增至1118.04億美元，增長4.6倍；吸收的區內FDI總額從8.53億美元增至243.77億美元，增長27.5倍。與此同期，東盟吸收的區內FDI占總額的比重從4.1%升至17.9%。

（二）東盟區域的國際競爭力逐漸提升

東盟經濟共同體建設的另一支柱是提升區域經濟的國際競爭力。近年來，東盟側重于創建具有競爭力的政策環境和營商環境，各國相繼出臺競爭法，成立東盟消費保護合作委員會（ACCCP），實施東盟知識產權行動計劃，簽署避免雙重征稅的協議，加快基礎設施的建設，并已初見成效。根據東盟共同體進展的監測體系，測量東盟區域競爭力的指標包括國際競爭力指標、科技投入指標和科技產出指標，國際競爭力指標以國際競爭力評價機構的世界各國競爭力排名來評估，科技投入指標以理工類大學畢業生數、研究與開發（R&D）支出和每百萬人口中擁有研發人員數來衡量，科技產出指標主要以制成品的技術密集度來測定②ASEAN Secretariat（2013）.ASEAN Community Progress Monitoring System 2012，pp.60.。從權威性國際競爭力評價機構每年公布的國際競爭力的世界排名看，世界經濟論壇（WEF）公布的2001年和2015年全球競爭力排名分別為：柬埔寨從第107名升至第90名，印度尼西亞從第57名升至第37名，馬來西亞從第37名升至第18名，菲律賓從第53名升至第47名，新加坡從第10名升至第2名，泰國從第35名升至第32名，越南從第64名升至第56名③IMD（2000）：World Competitiveness Yearbook2000；IMD （2015）.World Competitiveness Yearbook2015.。

（三）區域經濟發展差距有所縮小但仍較明顯

由于東盟成員國資源稟賦差異，發展階段不同，經濟差距較大，東盟經濟共同體的建設一直致力于縮小成員國間的發展差距，實現區域經濟的均衡發展。從東盟4國所占GDP比重和人均GDP看，2008～2014年，東盟4國的GDP占東盟總量從8.9%升至10.9%；東盟國家人均GDP從2577美元增至4135.9美元，增長0.6倍。其中，東盟6國從3273美元增至5005.1美元，增長0.53倍；東盟4國從813美元增至1709.6美元，增長1倍。因此，按世界銀行的標準，2014年新加坡（5.6萬美元）和文萊（4.1萬美元）屬于高收入國家，馬來西亞（1.08萬美元）、泰國（5436.1美元）屬于上中等收入國家，印度尼西亞（3900.5美元）、菲律賓（2816美元）、越南（2054.8美元）、老撾（1727.7美元）、緬甸（1277.7美元）、柬埔寨（1104.5美元）屬于下中等收入國家①2015年7月世界銀行對世界各經濟體的收入分類標準為，人均國民收入1045美元及以下為低收入國家，人均國民收入1046～4125美元為下中等收入國家，人均國民收入4128～12735美元為上中等收入國家，人均國民收入12736美元及以上為高收入國家。。可見，雖然東盟4國均已脫離低收入國家，進入下中等收入國家行列，但東盟6國與東盟4國經濟的發展差距仍十分明顯。再從東盟4國進出口貿易和吸收的FDI的比重看，2000～2013年，東盟4國貿易占東盟進出口貿易的比重從0.8%升至12.4%，東盟4國區內貿易占東盟區內貿易的比重從1.3%升至9.4%；2000～2014年，東盟4國吸收FDI占東盟吸收FDI的比重從7.1%升至9.4%，東盟4國吸收區內FDI的比重從39.5%降至11.2%。由此可見，雖然東盟4國進出口貿易和區內貿易的擴大均快于東盟6國，但所占比重仍較低；東盟4國吸收的FDI快于東盟6國，吸收的區內FDI增長緩慢，但所占比重也相對較低。

（四）融入全球經濟的進程加快

東盟經濟共同體建設的最終目的是增強自身的經濟實力，提升國際競爭力，進一步融入全球經濟。近年來，東盟在建設經濟共同體的同時，積極擴大對外經濟關系，參與全球生產網絡的產業分工，推進雙邊或多邊自由貿易區談判，區外經濟關系依然是東盟經濟發展的重要動因。據統計，2000～2014年，東盟的區外貿易占東盟貿易總額的比重僅從77.9%降至75.9%。2014年，除東盟區內，東盟的主要貿易伙伴有中國、歐盟、日本、美國、韓國、中國臺灣、中國香港、澳大利亞和印度等，其貿易額占東盟進出口貿易的61.6%；東盟的主要外資來源地有歐盟、日本、美國、中國香港、中國、澳大利亞、韓國、中國臺灣和加拿大等，其投資額占東盟吸收FDI總額的64.9%；盡管東盟接待的區內游客數量增幅大大快于東盟區外游客數量，但區外游客仍是各成員國旅游客源的重要來源地。同時，在新的國際產業分工和生產網絡格局下，東盟成為以跨國公司為主導的全球生產網絡的重要節點。作為全球重要的制造業生產和出口基地，東盟是世界上最大的集成電路和電子元件、第二大辦公自動化設備和通訊器材以及化工、汽車、醫藥、紡織、成衣等重要出口地區。此外，在東盟經濟共同體建設的同時，東盟積極推進雙邊或多邊自由貿易談判，建立由東盟為主導、與自由貿易協定合作伙伴形成區域全面經濟合作伙伴協議（RCEP）。2012 年11月，覆蓋東盟與中國、日本、印度、韓國、澳大利亞、新西蘭16國的自由貿易區建設正式啟動，并將于2015年底建成。與此同時，東盟各成員國與區外國家簽署了一系列雙邊或多邊自由貿易協定。截止2015年3月，東盟各成員國正在協商中的自由貿易協定為61個，已達成自由貿易協定的為103個，總數達164個②ADB Asia Regional Integration Center.http：//aric.adb.o rg/fta.。

自1978年起，東盟區域經濟一體化歷時30多年，經歷了從特惠貿易安排到自由貿易區、再到經濟共同體的過程，基本實現了從低級的區域化形式逐步向更高的區域化形式過渡和發展。東盟建立經濟共同體的實質是形成一個共同市場，東盟經濟共同體藍圖的發展目標和戰略措施，基本上圍繞共同市場的發展目標和開放領域展開。一般來說，在共同市場的框架下，它要求區域內實現商品、服務、資本和勞動力等生產要素的自由流動。但是，由于東盟各成員國的發展水平、政治制度、社會形態和法律體系均不相同，決定了東盟經濟共同體是一個有限的共同市場。東盟經濟共同體主要依據具體的區情和國情，制定和規劃其共同市場的發展藍圖，實施共同市場發展的步驟和措施。從目前東盟經濟共同體實行的共同市場相關規劃和實際運作看，一些成員國關稅減讓中仍存在例外清單的產品，敏感產品取消關稅滯后，非關稅壁壘削減受阻，對外統一關稅尚未形成；各國的服務貿易部門仍為有選擇和有限地開放，服務提供方式自由化仍保留限制措施，市場準入和國民待遇方面自由化也有局限；盡管各國放寬了對外商投資部門的限制，但一些國家敏感部門仍有諸多約束，金融服務業開放相對較慢，區內資本市場尚未完善；東盟區內勞動力的自由流動僅限于專業人員和技能工人，專業人才資質的互相認證進展緩慢。

三、2016年東盟經濟發展的前景

對于2016年東盟國家經濟的發展前景，國際經濟機構和東盟國家大多持有相對樂觀的態度。在全球經濟持續疲軟的背景下，東盟經濟仍保持彈性，總體經濟增長率預計將略高于2015年，多數國家將保持中速經濟增長，而少數國家經濟則低速增長。

據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，2016年文萊的經濟增長率為3.2%、柬埔寨為7.2%、印度尼西亞為5.1%、老撾為8%、馬來西亞為4.5%、緬甸為8.4%、菲律賓為6.3%、新加坡為2.9%、泰國為3.2%、越南為6.4%；世界銀行的預測，2016年柬埔寨的經濟增長率為6.9%、印度尼西亞為5.3%、老撾為7%、馬來西亞為4.5%、緬甸為7.8%、菲律賓為6.4%、泰國為2%、越南為6.6%；亞洲開發銀行最新預測，2016年東盟的總體經濟增長率為4.9%，將高于2015年的4.4%。近期，東盟主要國家的官方預測，2016年印度尼西亞的經濟增長率為5.2%～5.6%、馬來西亞為4%～5%、菲律賓為7%、新加坡為1%～3%、泰國為3.5%～4%、越南為6.7%。

2016年，全球經濟復蘇將會有所減弱，下行風險增加，中期前景依然低迷，東盟國家經濟增長的前景將受制于全球經濟不確定性的影響。據國際貨幣基金組織預測，2016年全球經濟增長率預計為3.6%，主要發達國家的增長率為2.2%，美國的增長率為2.8%，歐元區的增長率為1.6%，日本的增長率為1%，新興市場和發展中經濟體為4.5%。隨著美國貨幣政策的轉向和國際大宗商品價格的下跌，對東盟國家經濟增長的雙重影響將進一步顯現。美國貨幣政策正常化將導致全球利率上升，資本流動產生逆轉，引起資產價格連續波動，借貸成本上升也將直接影響基礎設施等的項目融資。同時，國際油價的下跌，將對石油出口國產生直接的影響，如馬來西亞石油稅收入的減少將迫使政府調整2016年度財政預算案。在新的國際經濟形勢下，處于轉型期的東盟國家經濟發展仍面臨著一系列結構性的問題。由于世界經濟復蘇緩慢和外部需求下降的影響，東盟國家經濟增長減緩和波動性增大，多數國家利用宏觀經濟政策支持經濟增長的空間有限，各國產業結構調整與升級依然乏力，中期經濟增長前景仍不明朗。

盡管東盟宣告經濟共同體已經建成，但要真正實現區域內生產要素自由流動的目標仍任重而道遠。從2014年開始，東盟著手為東盟經濟共同體建成后的十年制定和規劃發展藍圖。2015年11月，第27屆東盟首腦會議通過了《東盟邁向2025年吉隆坡宣言：攜手前行》《東盟共同體2025年愿景》以及《2025年東盟經濟共同體藍圖》等，這些規劃和藍圖為未來10年東盟經濟共同體的發展指明了方向。當然，由于東盟成員國發展水平和制度的差距、內部合作和協調機制不完善，將會制約這一區域性制度安排的效能。此外，東盟各國經濟高度依賴區外市場，也直接影響區域經濟一體化的總體效應。

（責任編輯：羅 梅）

Economy of ASEAN：Review of 2015 and Prospect of 2016

Wang Qin

In 2015，under the situation of the global economic slowdown，the ASEAN countries generally slow economic growth，but is still one of the most active areas of the world economy.Built at the end of 2015，the ASEAN officially announced that the ASEAN Community has been built，which marks the ASEAN economic will enter the era of common community.In 2016，ASEAN economy will still keep elasticity and overall economic growth rate is expected to be slightly higher than in 2015，but the medium-term growth prospects remain unclear.Although the ASEAN Economic Community（AEC）has been built，but to truly realize the free flow of production factors in the area of the target is still a long way to go.

ASEAN；Economic Growth；ASEAN Community

F13/17.33.32

A

1003－2479（2016）02－0015-05

※廈門大學東南亞研究中心主任、經濟學博士、教授、博士生導師