俯瞰全球貿(mào)易布局精準(zhǔn)把脈中國(guó)市場(chǎng)

□《中國(guó)農(nóng)資》記者 吳江

俯瞰全球貿(mào)易布局精準(zhǔn)把脈中國(guó)市場(chǎng)

□《中國(guó)農(nóng)資》記者 吳江

歐化農(nóng)業(yè)貿(mào)易（深圳）有限公司董事總經(jīng)理丁振軍剖析復(fù)合肥發(fā)展趨勢(shì)

日前，在第二屆“話”肥深圳灣高峰論壇上，歐化農(nóng)業(yè)貿(mào)易（深圳）有限公司董事總經(jīng)理丁振軍針對(duì)全球貿(mào)易情況，特別是全球復(fù)合肥貿(mào)易流向、復(fù)合肥生產(chǎn)和質(zhì)量差異、亞洲復(fù)合肥市場(chǎng)拓展以及高端復(fù)合肥市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，特別是中國(guó)復(fù)合肥發(fā)展前景等進(jìn)行了詳盡的闡述。丁振軍認(rèn)為，全球貿(mào)易映射中國(guó)市場(chǎng)走向，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展同樣影響著世界貿(mào)易的格局。

鏈接

歐洲化學(xué)公司（EuroChem）：總部設(shè)在俄羅斯莫斯科，是俄羅斯最大的肥料生產(chǎn)商、歐洲三大化學(xué)品公司之一，涉及領(lǐng)域眾多。

歐化農(nóng)業(yè)有限公司（EuroChen Agro GmbH）：歐洲化學(xué)公司收購(gòu)德國(guó)巴斯夫（BASF）的肥料生產(chǎn)和德國(guó)鉀鹽集團(tuán)（K+S Nitrogen）銷售團(tuán)隊(duì)而成立的公司，總部在瑞士。

歐化農(nóng)業(yè)貿(mào)易（深圳）有限公司：是歐洲化學(xué)公司在中國(guó)設(shè)立的全資子公司，全權(quán)負(fù)責(zé)集團(tuán)產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的銷售、市場(chǎng)等方面。

全球復(fù)合肥發(fā)達(dá)國(guó)家維持現(xiàn)狀發(fā)展中國(guó)家前景可期

丁振軍首先分析了全球復(fù)合肥的動(dòng)態(tài)和布局。他分析說，從全球布局來看，復(fù)合肥輸出國(guó)主要在前蘇聯(lián)地區(qū)以及歐洲國(guó)家。前蘇聯(lián)地區(qū)是資源相對(duì)比較豐富的區(qū)域，那些地方地大物博。“歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家在復(fù)合肥生產(chǎn)技術(shù)方面相對(duì)成熟，所以復(fù)合肥貿(mào)易的走向是從這些區(qū)域、資源豐富的國(guó)家以及生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先的其它國(guó)家，向發(fā)展中國(guó)家延續(xù)。”他解釋說，比如亞洲的東亞、南亞這些區(qū)域，復(fù)合肥年整體進(jìn)口量在300萬噸以上，折合每月30萬噸。“相當(dāng)于每個(gè)月有5條巴拿馬式船從波羅的海、黑海等地將貨物運(yùn)到亞洲這些區(qū)域，另外還大約有100多萬噸被運(yùn)送到南美洲。”

丁振軍具體分析了復(fù)合肥產(chǎn)量居于前列的國(guó)家。“復(fù)合肥產(chǎn)能在前10位的國(guó)家中，中國(guó)首當(dāng)其沖以4700萬噸居于榜首。接下來是俄羅斯、越南、印度、法國(guó)、土耳其和挪威。前10名出口國(guó)則是俄羅斯在榜首，每年將近400萬噸。而挪威每年出口220萬噸。比利時(shí)每年很大一部分出口量來自于歐化農(nóng)業(yè)有限公司位于安特衛(wèi)普的工廠，接近130萬噸。當(dāng)然，一些其它比利時(shí)企業(yè)也在出口，總量大約170萬噸。”

全球進(jìn)口前10名中位居榜首的是中國(guó)。丁振軍說：“2015年我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口量為146.2萬噸，其中來自挪威的肥料約是52萬噸，歐化農(nóng)業(yè)公司出口中國(guó)的肥料在20萬噸左右。此外，俄羅斯、羅馬尼亞等國(guó)往我國(guó)輸入的量也不小。”泰國(guó)、馬來西亞、印尼、越南這些東南亞國(guó)家分列全球復(fù)合肥進(jìn)口國(guó)的第2-5位。

從全球復(fù)合肥發(fā)展情況來看，在過去的5年中，全球復(fù)合肥產(chǎn)能、產(chǎn)量都在持續(xù)增加。丁振軍認(rèn)為，未來5年這種趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)，但是增速在下降。丁振軍還認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)未來前景尤為廣闊。丁振軍說，在過去的50年中，全球人口的迅速增長(zhǎng)，工業(yè)發(fā)展對(duì)耕地的占用，導(dǎo)致人均可耕地面積劇烈下降。未來10年，無論是糧、棉、糖還是食用油等，為滿足人口不斷增長(zhǎng)的需要，發(fā)展中國(guó)家對(duì)這些物品的需求將迅速增加。同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家整體肥料施用量在過去20年則在逐步下降并維持在現(xiàn)有水平。“但是，發(fā)展中國(guó)家的氮磷鉀消費(fèi)量則在逐漸增加，所以在發(fā)展中國(guó)家，例如中國(guó)，肥料的銷售前景依然可期。”

歐化農(nóng)業(yè)縱橫全球布局實(shí)現(xiàn)全球分銷

對(duì)于全球高端復(fù)合肥的發(fā)展，歐化農(nóng)業(yè)有限公司功不可沒。歐化農(nóng)業(yè)公司總部位于瑞士，2015年全年銷售額45億美元，化肥銷售數(shù)量為1081萬噸。目前公司已經(jīng)開始新建設(shè)計(jì)產(chǎn)能100萬噸的合成氨項(xiàng)目，同時(shí)，位于哈薩克斯坦磷礦的第一批產(chǎn)品開始運(yùn)輸?shù)蕉砹_斯。此外，公司還收購(gòu)了美國(guó)一家家族企業(yè)，每年分銷化肥大約100萬噸。公司參股挪威的阿坤納斯公司，將借助其分銷能力進(jìn)軍菌肥市場(chǎng)。

丁振軍強(qiáng)調(diào)說：“隨著兩個(gè)鉀肥項(xiàng)目的投產(chǎn)，歐洲化學(xué)公司將躋身俄羅斯最大、全球第三大化學(xué)肥料生產(chǎn)企業(yè)的行列。”歐洲化學(xué)公司自專注于肥料行業(yè)之后，經(jīng)歷了并購(gòu)、整合、成長(zhǎng)三個(gè)階段。首先是并購(gòu)了很多前蘇聯(lián)時(shí)代的化肥生產(chǎn)企業(yè)，在并購(gòu)的同時(shí)，開始了從原料、物流到生產(chǎn)線管理系統(tǒng)的全面整合、擴(kuò)張發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了在全球的肥料生產(chǎn)和分銷，并在磷、鉀原料控制上實(shí)現(xiàn)了自給。丁振軍說：“值得一提的是，歐洲化學(xué)公司2012年并購(gòu)了德國(guó)巴斯夫公司的整個(gè)肥料生產(chǎn)，和德鉀鹽集團(tuán)的氮肥、復(fù)合肥分銷團(tuán)隊(duì)開始實(shí)行分銷網(wǎng)絡(luò)的全球覆蓋。”

從俄羅斯的伏爾加格勒開車4個(gè)小時(shí)左右，便到達(dá)了歐洲化學(xué)公司在建的鉀肥礦區(qū)。礦區(qū)分兩個(gè)階段建設(shè)，一期是230萬噸鉀肥產(chǎn)能，二期增加的鉀肥產(chǎn)能也是230萬噸。“平均品位在40%左右，高的控制點(diǎn)可以到50%，低的在37%-38%，地下埋深在1150-1250米的固體采礦，粉碎后再運(yùn)輸?shù)降孛孢M(jìn)行浮選加工。”這個(gè)項(xiàng)目公司投資30億美元，2018年第一批氯化鉀將面世。丁振軍告訴記者：“我相信，在不久的將來，這些產(chǎn)品也將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。”

歐洲化學(xué)公司的優(yōu)勢(shì)不僅僅在未來的鉀鹽項(xiàng)目上。公司有自己的天然氣、石油、磷礦、鉀礦，目前歐洲化學(xué)公司的合成氨產(chǎn)能400萬噸，磷礦每年的開采量約為600萬噸，鉀肥將逐步達(dá)產(chǎn)到1000萬噸。復(fù)合肥方面的產(chǎn)能，包括收購(gòu)巴斯夫公司整個(gè)復(fù)合肥生產(chǎn)之后，目前的產(chǎn)量達(dá)到200萬噸左右。“這使得歐洲化學(xué)公司的整個(gè)肥料產(chǎn)能達(dá)到2000萬噸以上，將躋身全球第三大肥料生產(chǎn)企業(yè)之列，僅次于加拿大鉀肥公司和美盛集團(tuán)。同時(shí)，產(chǎn)品也將覆蓋亞洲、歐洲、北美、南美以及南部非洲地區(qū)。”

亞洲市場(chǎng)三大區(qū)域成為重點(diǎn)中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

丁振軍認(rèn)為，未來的高品質(zhì)專用復(fù)合肥主要增長(zhǎng)區(qū)域會(huì)在俄羅斯、烏克蘭等國(guó)家，另外還有一些亞洲國(guó)家，例如中國(guó)、印度以及東南亞的國(guó)家，以及南美的巴西、阿根廷等地。丁振軍再次強(qiáng)調(diào)了中國(guó)市場(chǎng)的重要性。“中國(guó)將是一個(gè)重要的進(jìn)口市場(chǎng)，未來中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將越來越激烈。”一是國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥產(chǎn)能過剩，“我相信國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)復(fù)合肥產(chǎn)能開工率在30%-40%，所以關(guān)掉絕大多數(shù)工廠不會(huì)影響復(fù)合肥供應(yīng)。”同時(shí)，增值稅的影響開始顯現(xiàn)。丁振軍說：“因?yàn)檫M(jìn)口沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅就相當(dāng)于關(guān)稅。增加13%的成本對(duì)于肥料生產(chǎn)企業(yè)來講，利潤(rùn)頓時(shí)銳減。同時(shí)很多工廠去年至今也面臨越來越重的環(huán)保壓力，這些因素會(huì)將中國(guó)的復(fù)合肥市場(chǎng)變得競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。”但是，丁振軍認(rèn)為，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化以及土地流轉(zhuǎn)所帶來的變化，土地集約化等市場(chǎng)因素將進(jìn)一步給整個(gè)化肥市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品種帶來變化。丁振軍舉例說，比如目前一些高端進(jìn)口肥料的數(shù)量在下降，包括進(jìn)口含氯復(fù)合肥的市場(chǎng)也在下降。“當(dāng)然，從過去幾年的情況來看，含硫的進(jìn)口復(fù)合肥量在增加，但是接下來還需要拭目以待。”丁振軍說。

對(duì)于東南亞一些國(guó)家，越南、泰國(guó)一直都是傳統(tǒng)的復(fù)合肥進(jìn)口市場(chǎng)，老撾隨著越來越多的中國(guó)人去種地，也將是一個(gè)非常重要的進(jìn)口含硫復(fù)合肥市場(chǎng)。針對(duì)個(gè)別區(qū)域市場(chǎng)，丁振軍意味深長(zhǎng)地解釋說：“印度是一個(gè)很讓人難以捉摸的市場(chǎng)。印度化肥有市場(chǎng)補(bǔ)貼，納入補(bǔ)貼目錄中的肥種才能夠享受補(bǔ)貼，但是一些高品質(zhì)含硫復(fù)合肥缺不在補(bǔ)貼之列。但是，我們預(yù)未來的5到10年，印度將變成一個(gè)非常重要的高品質(zhì)復(fù)合肥市場(chǎng)。”

高端肥理清市場(chǎng)現(xiàn)狀制定精準(zhǔn)策略

對(duì)于復(fù)合肥企業(yè)面臨的生存困境，丁振軍闡述了優(yōu)質(zhì)復(fù)合肥在市場(chǎng)中生存的核心競(jìng)爭(zhēng)力。他認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)力首先體現(xiàn)在質(zhì)量，其次是肥料的優(yōu)質(zhì)、高效且能滿足中國(guó)農(nóng)業(yè)需要。丁振軍指出：“做高品質(zhì)復(fù)合肥品牌很重要，比如某些高端品牌在市場(chǎng)上一直得到認(rèn)可，很多種植蔬菜、果樹的消費(fèi)者都愿意使用。特別是有些肥料有其自身的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。例如大家知道，‘恩泰克’就是添加了硝化抑制劑、抑制氮素緩慢釋放的肥料產(chǎn)品。”其次利于環(huán)境友好、貼近施肥平衡技術(shù)的一些專用配方復(fù)合肥也會(huì)有很好的發(fā)展。此外，添加了中微量元素的水溶性復(fù)合肥也將有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間。

丁振軍強(qiáng)調(diào)，“一個(gè)好漢三個(gè)幫”，面對(duì)復(fù)合肥市場(chǎng)困境，肥料企業(yè)必須緊密結(jié)合一些與市場(chǎng)共進(jìn)退的合作伙伴。丁振軍說這一點(diǎn)非常重要。同時(shí)，農(nóng)化是營(yíng)銷工作的一部分，細(xì)致的農(nóng)化服務(wù)同樣也是至關(guān)重要。“做任何肥料首先在科學(xué)邏輯上要行得通，其次要拿出去試試，大家覺得有效果，再通過各種方式推廣。”

在談到歐洲復(fù)合肥市場(chǎng)時(shí)丁振軍說，法國(guó)是最大的氮肥市場(chǎng)，按照純氮養(yǎng)分計(jì)算大約每年有220萬噸左右，第二個(gè)是德國(guó)183萬噸（純氮計(jì)算），波蘭為119萬噸，此后是英國(guó)、西班牙。

水溶肥是未來的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，丁振軍告訴記者，西班牙的滴灌面積大約為2500萬畝，占耕地面積的一半。西班牙每年大約有100萬噸水溶性肥料，其中固體水溶肥大約有28萬噸，液體的水溶性肥料72萬噸，固體硝酸銨6.7萬噸，磷酸二氫鉀7000噸，還有一部分是氮鉀和磷鉀水溶肥大約為3萬噸。丁振軍特意指出：“西班牙的水溶肥價(jià)格便宜，不像中國(guó)能將很多低成本肥料忽悠成天價(jià)水溶肥，這一點(diǎn)對(duì)于中國(guó)的水溶肥發(fā)展有很大指導(dǎo)和借鑒意義。”他認(rèn)為，不僅肥種要適宜，價(jià)格也要保持適度，同時(shí)產(chǎn)品創(chuàng)新、系統(tǒng)推廣也十分重要，因?yàn)槿魏畏柿贤茝V都離不開這些因素。