北美生活用紙市場產能持續擴大，需求穩定增長Tissue Capacity Additions and Steady Demand in NA

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北美生活用紙市場產能持續擴大，需求穩定增長Tissue Capacity Additions and Steady Demand in NA

編者按：本文由兩篇文章綜合編譯整理而成，分別出自Tissue World 2015年9—10月和RISI World Tissue Business Monitor 2015年第1季度。希望把有關北美生活用紙市場的最新消息帶給讀者。

2015年，美國生活用紙行業進入了產能顯著增長的第五年，但未超過穩定的需求增長，產品出廠價格也沒有出現下降。

據悉，最近的一次生活用紙漲價是在2011年中期，從那時起，有9家公司在北美生活用紙市場投產了新建或改造的衛生紙機，共計50萬t/a產能項目。此外，另兩家公司計劃2015年購置新的衛生紙機增加產能。

在價格方面，2014年，作為北美第八大生產商的First Quality宣布了居家用生活用紙產品漲價，當時沒有其他企業響應。2015年8月，位居喬治亞—太平洋之后的第二大零售商品牌產品生產商Clearwater也上調了居家用生活用紙的價格。

自2013年中期起，有些生產商通過減少衛生紙節數稍許調漲了價格。據報道，2014年金佰利居家用生活用紙產品的價格比2013年上漲1%，2013年比2012年上漲了2%。

產能擴大與需求增長的比率仍是影響生活用紙市場的主要因素，自1993年以來，平均比值為1.8%，而且在過去的15年里，只有兩次連續的減小。

圖1　2001年以來北美生活用紙消費量年增長率

消費量方面，1994—2014年，北美生活用紙消費量年平均增長率為1.8%，銷售量年均增長12.8萬t。自2003年開始，市場增長已明顯放慢，而2009年的經濟大蕭條引起第一次消費量大幅下降1.9%（圖1）。消費量年均增長率從1994—2004年的2.6%降至2004—2014年期間的1.0%。2010—2014年期間的年增長率為1.3%。2015年前幾個月數據表明，市場增長有所加快，增長率可能會接近2%，但這將取決于市場是否會持續走強。

2009年北美生活用紙消費量驟降影響非常大，即使在2010年相當迅速而強勁反彈之后，經濟危機仍然造成了消費量長期增長趨勢的明顯中斷。但從2010年開始，需求重回增長軌道，但增長水平仍低于過去。根據預計，2013—2018年北美生活用紙需求年增長率為1.4%，2018—2023年為1.2%。預計加拿大的需求增長率與美國持平或略高于美國。加拿大市場的質量升級將繼續，而且比美國市場更有升級潛力。

另外在美國最大的食品雜貨店和零售市場中，大型生產商自有品牌與零售商品牌產品爭奪貨架空間的競爭仍愈演愈烈。

激烈的競爭促使生產商生產更多高檔和超高檔的產品，并通過投產TAD紙機來達到此目的。

最新投產的9臺紙機中有5臺是TAD紙機，Wausau公司甚至在肯塔基州Harrodsburg市新增了一臺Atmos技術的新衛生紙機，為居家外用生活用紙市場生產高檔產品。

北美地區，生活用紙總產能為967萬t/a，其中約有2/3（68%）用于居家用產品，其中衛生紙在銷量中占主流，其次是廚房紙巾。

產能的另外1/3（32%）用于居家外用產品，這些產品主要用在辦公樓、學校、商店、賓館和餐廳等公共場所的衛生間。

衛生紙是居家用類別中銷量第一的產品，擦手紙則在居家外用產品市場中居首位。總體來講，在美國市場中，居家用生活用紙產品的增速持續高于居家外用產品。

生活用紙包括衛生紙、擦拭紙、面巾紙、餐巾紙、衛生巾、擦拭巾和專用衛生紙等與衛生相關的產品。

除了衛生紙和擦拭紙外，其他居家用產品包括面巾紙和餐巾紙。

2014年，北美生活用紙總產量為914萬t，產能為967萬t/a，開工率為94%。

根據生產方式，市場上的產品可以劃分為：生產商自有品牌產品和零售商品牌產品。

知名的大品牌生產商包括喬治亞—太平洋、寶潔和金佰利等，寶潔以其Charmin品牌產品在居家用生活用紙市場中居首位。

喬治亞—太平洋公司與Costco連鎖零售商合作，為其生產Kirkland零售商品牌產品，成為最大的零售商品牌產品生產商；此外，該公司還與Great Northern公司合作，在自有品牌業務中表現也很出色，喬治亞—太平洋還是總產能最大的生活用紙生產商。

在零售商品牌產品方面，Clearwater位列第二名，居喬治亞—太平洋之后，First Quality和Kruger也在持續增長。

北美第四大生活用紙生產商Cascades在居家用和居家外用生活用紙市場中都有良好表現，且是北美大卷筒原紙的最大供應商。主要的零售商品牌產品最終用戶包括沃爾瑪和Costco。

生活用紙的主要設備有傳統衛生紙機（約占北美產能的65%～70%）和TAD紙機（占30%～35%）生產。TAD紙機生產成本較高，但產品較柔軟。而傳統紙機生產成本較低，但產品質量稍差。

表1　　　　　　　　　　　2013年以來北美生活用紙行業的產能變化

自有品牌產品生產商寶潔、金佰利和喬治亞—太平洋的產品與TAD紙機生產的產品展開了激烈的競爭。然而，Clearwater、First Quality和Kruger等其他規模較小的生產企業在過去的4年里投產了4臺新的TAD紙機，使超高檔和高檔產品的市場競爭更加激烈。

北美過去投產的10臺衛生紙機中，有6臺是TAD紙機。表1詳細列出了2013年以來，北美生活用紙行業產能的變化情況。

供求保持平衡

據熟悉情況的人講，北美生活用紙產能雖然一直在擴大，但在供與求方面市場仍保持平衡。2011—2014年，北美的生活用紙消費量增加了44.3萬t，而進口量增加了14.2萬t，產量提高了34.1萬t，產能擴大了30.6萬t。另外，2014年的規劃總產能中有20萬t將在2015年投產。

von Drehle公司將于2015年底在密西西比州Natchez市投產維美德新NTT衛生紙機，同時First Quality計劃2015年和2016年各新增一臺新紙機，新企業St.Croix也有相同的計劃。St.Croix是中國在美國設立的首家生活用紙企業。該公司從購買Domtar公司在Baileyville市的Woodland紙漿廠開始，并計劃兩年內增加兩臺傳統衛生紙機生產大卷筒原紙，使用Woodland漿廠的紙漿。

Kruger仍考慮在美國增加衛生紙機，用于生產沃爾瑪的“白云”品牌產品。

Cascades于2014年年底提高了其在美國南部的生活用紙加工能力，并把俄勒岡州St.Helens市前Boise紙廠的未涂布全化漿紙機改造成衛生紙機。生產的部分原紙將被運往Cascades在亞利桑那州Kingman市的已擴產的加工廠。

進口生活用紙占北美需求量的10%，2014年的進口量增加到130萬t，超過了2011—2013年間110萬t～120萬t進口總量。

亞洲漿紙公司（APP）與洛杉礬的Solaris造紙公司和弗吉尼亞州的Mercury造紙公司建立了合作關系或關聯機構，這兩家公司負責銷售APP生產的生活用紙產品。

過去5年間，隨著新產能進入市場，金佰利關閉了位于太平洋沿岸西北部的一家大型紙廠，并停產了位于賓夕法尼亞州的一臺紙機，同時Kruger也停產了位于不列顛哥倫比亞省的衛生紙機。

自2008年以來，北美10家最大的生產企業中有9家擴大了產能，只有金佰利一家縮小了產能。金佰利關閉太平洋沿岸西北部的紙廠和停產賓夕法尼亞的一臺紙機，共減產17.6萬t。

Clearwater是擴產最大的企業，2013年，其在北卡羅萊納州投產了一臺TAD紙機，同時并購了Cellu生活用紙公司。這使Clearwater的產能增加了29.7萬t/a。

First Quality通過在南卡羅萊納州Anderson市投產幾臺新TAD紙機，增加產能16.5萬t/a。Clearwater將其特種紙/生活用紙業務出售給Dunn Paper，喬治亞—太平洋從2008—2014年增加新產能9.6萬t/a，這可能出自其阿肯色州Crossett紙廠和路易斯安那州Port Hudson紙廠兩臺紙機的專有工藝。這種工藝被稱為等效熱風穿透干燥（ETAD），可生產成本較低且質量較高的生活用紙。

價格保持穩定

產能擴大后，生活用紙的價格雖稍有變化，但大體上仍保持2014年的水平。

生活用紙定價的主要基準是商品漿的價格，金佰利和寶潔等生產商與喬治亞—太平洋不同，他們不生產紙漿，而是從市場上購買商品漿，而后把漂白針葉木漿與漂白桉木漿混合在一起生產生活用紙。北方針葉木漂白硫酸鹽漿（NBSK）的基準價格從2012年到2014年上漲了17.5%，2014年，北美NBSK的平均報價為1,025美元/t。根據PPI漿紙周刊的數據，到2015年中期，NBSK的價格下跌了3.7%，均價為987美元/t。

在2015—2016年，生活用紙市場的主要問題仍集中在新產能及其與需求增長的平衡上。同時，大生產商自有品牌和零售商品牌的生活用紙產品對商店貨架空間的爭奪將愈演愈烈。

大型生產商在營銷推廣方面的投入仍將有助于他們擴大訂單量，如寶潔，該公司在2014年花了大量廣告費。

此外，創新仍很重要，并觸及到生活用紙領域的各個方面。對用脫墨漿生產檔次較低生活用紙感興趣的金佰利推出了含20%竹漿和草漿的Green Harvest生活用紙。

金佰利還推出了無卷芯衛生紙，據說寶潔也將試銷其知名品牌Charmin無芯卷紙。

喬治亞—太平洋為居家外用產品市場推出了一次抽出一張的Easy Nap擦手紙配給器，同時Wausau公司也推出了大容量的配給器。

（本刊編譯整理，孫靜終審）