寬帶TV視頻市場競爭分析與策略建議

劉　洋　中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師張國春　北京電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

寬帶TV視頻市場競爭分析與策略建議

劉洋中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
張國春北京電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

從三網(wǎng)融合政策的松動(dòng)和變化入手，分析了我國寬帶與IPTV業(yè)務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀，指出大帶寬下以4K超清視頻為新的突破點(diǎn)的IPTV業(yè)務(wù)迎來發(fā)展新機(jī)遇。然后對(duì)比分析了三大通信運(yùn)營企業(yè)、廣電系和民營寬帶代理商的寬帶TV視頻業(yè)務(wù)發(fā)展思路和策略，最后給出了寬帶市場競爭和IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展的啟示和建議。

三網(wǎng)融合；IPTV；4K超清視頻；寬帶TV視頻業(yè)務(wù)；智慧家庭

1　引言

2015年8月25日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《三網(wǎng)融合推廣方案》（以下簡稱《推廣方案》），標(biāo)志三網(wǎng)融合工作進(jìn)入全面推廣階段。2016年3月1日，國務(wù)院三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組辦公室下發(fā)了特急等級(jí)的《關(guān)于在全國范圍全面推進(jìn)三網(wǎng)融合工作深入開展的通知》（【2016】1號(hào)文），“全國范圍全面推進(jìn)”的提法，意味著2016年三網(wǎng)融合進(jìn)入了快車道。6月，國家新聞出版廣電總局的網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理司發(fā)布《國家新聞出版廣電總局網(wǎng)絡(luò)司關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)自查的通知》，將嚴(yán)查國內(nèi)七大互聯(lián)網(wǎng)電視集成牌照商與通信企業(yè)（中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信）開展合作的情況。種種政策表明，一方面IPTV業(yè)務(wù)不再受試點(diǎn)區(qū)域限制，迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇；另一方面互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)發(fā)展空間受限，新一輪整頓或?qū)㈤_始。二者此消彼長的政策環(huán)境為電信運(yùn)營商IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，隨著4K（其屏幕分辨率達(dá)到4096×2106及以上）的興起，以4K超清視頻為新的突破點(diǎn)的IPTV業(yè)務(wù)被寄予了厚望。三大運(yùn)營商不約而同地將IPTV業(yè)務(wù)的定位由增值業(yè)務(wù)改為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，加大IPTV業(yè)務(wù)的推進(jìn)力度，期待以4K超清視頻等高速應(yīng)用帶動(dòng)寬帶提速，搶占家庭信息化入口，打造智慧家庭，從而贏得寬帶市場競爭。

2　我國寬帶與IPTV業(yè)務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀

2015年，3家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1288.8萬戶，總數(shù)達(dá)2.13億戶。其中，光纖接入（FTTH/0）用戶總數(shù)達(dá)1.2億戶，占寬帶用戶總數(shù)的56.1％，比上年提高22個(gè)百分點(diǎn)；8、20M以上寬帶用戶總數(shù)占寬帶用戶總數(shù)的比重分別達(dá)69.9％、33.4％，比上年分別提高29、23個(gè)百分點(diǎn)。高速率寬帶用戶的快速普及為IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2006—2015年我國寬帶接入用戶和高速率用戶占比情況如圖1所示。隨著三網(wǎng)融合的推進(jìn)和中國電信、中國聯(lián)通的積極運(yùn)營，IPTV用戶逐年增長，到2015年已經(jīng)達(dá)到4589.5萬戶，比2014年增長了36.4％，在寬帶用戶中的滲透率也由三網(wǎng)融合之初的6.3％提升到21.5％（見圖2）。

2016年，伴隨三網(wǎng)融合政策利好不斷，以及運(yùn)營商對(duì)IPTV業(yè)務(wù)定位的改變，IPTV迎來大發(fā)展。同時(shí)，隨著廣電系、民營寬帶的入局，以4K超清視頻引領(lǐng)的IPTV為核心的寬帶市場競爭開始白熱化。

3　寬帶TV視頻業(yè)務(wù)不同運(yùn)營方的競爭策略分析

寬帶TV視頻業(yè)務(wù)指的是電信運(yùn)營商、廣電有線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、民營寬帶企業(yè)等國內(nèi)寬帶市場競爭主體在TV屏推出的寬帶視頻業(yè)務(wù)，包括IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、互動(dòng)電視、智能電視等多種形態(tài)。

近年來，為提升ARPU，國外運(yùn)營商也越來越重視視頻業(yè)務(wù)。例如，Telefonica推出Fusion套餐，其差異化的視頻包成為Fusion重要的定價(jià)籌碼和提升ARPU的方式，被認(rèn)為是固定寬帶的最大殺手級(jí)應(yīng)用；AT＆T通過收購衛(wèi)星廣播公司DirecTV，拓展視頻內(nèi)容來源，不斷構(gòu)筑視頻內(nèi)容優(yōu)勢；更廣為人知的是，英國BT推出的“足球視頻”已成為其獨(dú)特優(yōu)勢，也是BT從傳統(tǒng)電信運(yùn)營商向視頻內(nèi)容提供商轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

國內(nèi)各大運(yùn)營商在寬帶TV視頻業(yè)務(wù)方面也不約而同地投入重兵，積極布局基于TV屏和家庭客戶的寬帶TV視頻業(yè)務(wù)，依托TV視頻業(yè)務(wù)搶占寬帶市場份額和打造智慧家庭。

（1）中國電信

中國電信于2013年成立中國電信iTV增值業(yè)務(wù)運(yùn)營中心，2014年開始集約運(yùn)營中國電信智慧家庭產(chǎn)品。

圖1　2006—2015年我國寬帶接入用戶和高速率用戶占比（數(shù)據(jù)來源：工信部）

在發(fā)展戰(zhàn)略上，將IPTV定位為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，助力電視屏產(chǎn)業(yè)鏈，以IPTV帶動(dòng)客廳文化，并致力于打造“智能終端+智能應(yīng)用”為核心的智慧家庭。在IPTV的發(fā)展策略上，一是注重基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以光網(wǎng)為基礎(chǔ)，以寬帶升級(jí)促進(jìn)用戶規(guī)模增長；二是注重終端智能化，僅2016年上半年即啟動(dòng)了集團(tuán)層面千萬級(jí)別的智能終端集采，而且集采數(shù)量為歷年之最，同時(shí)全部為支持4K的智能機(jī)頂盒；三是注重合作共贏，與內(nèi)容提供商廣泛開展合作，并把“點(diǎn)播資源”、“付費(fèi)頻道”作為有吸引力的套餐要素，利用差異化的內(nèi)容優(yōu)勢來拉動(dòng)需求；四是注重和廣電部門保持良好的合作關(guān)系；五是市場策略靈活多樣，并且不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式和形態(tài)。

根據(jù)中國電信楊杰總經(jīng)理的發(fā)言，截至2015年年底，電信天翼高清電視用戶超過3000萬，其中主要增長省份為四川、陜西、廣東、江蘇等傳統(tǒng)IPTV大省。尤其是四川電信，其4K業(yè)務(wù)更是一馬當(dāng)先，截至2016年6月用戶已達(dá)380萬，已實(shí)現(xiàn)全球首次百萬用戶規(guī)模的4K超高清視頻直播，還推出了高清視頻通話產(chǎn)品“想家”，實(shí)現(xiàn)了電視與電視、電視與手機(jī)、手機(jī)與手機(jī)之間的視頻通話。此外，廣東電信的4K用戶也于2016年5月超過百萬。

（2）中國聯(lián)通

中國聯(lián)通于2015年3月正式推出“智慧沃家”戰(zhàn)略，并在天津設(shè)立中國聯(lián)通TV增值業(yè)務(wù)運(yùn)營中心，致力于連接用戶與合作伙伴，面向全國31省推出游戲娛樂、在線教育、4K視頻、電視商城等基于TV屏的各種“視頻+”優(yōu)質(zhì)應(yīng)用服務(wù)，開展家庭互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一體化服務(wù)。2016年3月，成立“4K超清產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，將視頻業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略性基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，與產(chǎn)業(yè)鏈各方共同加快推廣普及。

在發(fā)展戰(zhàn)略上，將TV視頻業(yè)務(wù)定位為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，通過構(gòu)建“TV寬帶 全業(yè)務(wù)”（以TV視頻業(yè)務(wù)帶動(dòng)寬帶，進(jìn)而全業(yè)務(wù)發(fā)展）的差異化競爭優(yōu)勢，提供以TV視頻為戰(zhàn)略核心的家庭客戶全業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案，打造家庭客戶專業(yè)化運(yùn)營及支撐服務(wù)體系，全面開啟聯(lián)通版“智能家庭生活”時(shí)代。在發(fā)展策略上，以4K超清視頻業(yè)務(wù)為主，從政策、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、內(nèi)容、服務(wù)、營銷等方面發(fā)力，致力于為用戶提供更好的帶寬、更優(yōu)的體驗(yàn)和更好的服務(wù)。

據(jù)流媒體網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2015年年底，中國聯(lián)通TV視頻業(yè)務(wù)用戶保守估計(jì)900萬，其中主要增長省份為山東、河北、北京、天津等。山東聯(lián)通還推出“智慧沃家”綜合信息服務(wù)解決方案，其中“沃家總管”智能家居應(yīng)用可通過智能設(shè)備的遠(yuǎn)程控制與信息傳遞，實(shí)現(xiàn)家庭環(huán)境、家庭安全、成員健康、家電控制、車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、成員位置等信息的實(shí)時(shí)監(jiān)測和控制。

（3）中國移動(dòng)

中國移動(dòng)因未獲得IPTV業(yè)務(wù)傳輸牌照，一直是以“互聯(lián)網(wǎng)電視”的形態(tài)在發(fā)展寬帶電視用戶。2016 年6月30日，中國移動(dòng)的咪咕視訊與中央電視臺(tái)的愛上電視簽署合作協(xié)議，或?qū)⒏淖冞@一現(xiàn)狀。截至2016 年5月，中國移動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)電視用戶總數(shù)已經(jīng)超過500萬戶。

此外，廣電系、民營寬帶也都對(duì)TV視頻業(yè)務(wù)領(lǐng)域虎視眈眈。五大運(yùn)營主體的發(fā)展戰(zhàn)略、舉措和問題比較見表1。

4　結(jié)束語

從以上分析中不難得出以下結(jié)論：

（1）隨著寬帶提速和大帶寬的普及，寬帶市場競爭已經(jīng)從接入層面擴(kuò)展到應(yīng)用層面，寬帶市場競爭主體也將從以提供接入服務(wù)為主的電信運(yùn)營商、廣電有線網(wǎng)絡(luò)接入提供商、民營寬帶企業(yè)擴(kuò)展到以“寬帶接入”+“寬帶應(yīng)用”并重，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將參與競爭中來。

（2）在“接入”+“應(yīng)用”并重的競爭態(tài)勢下，構(gòu)建以視頻為核心的智慧家庭網(wǎng)絡(luò)、不斷豐富智慧家庭應(yīng)用將成為電信運(yùn)營商的必然選擇。

（3）根據(jù)國家三網(wǎng)融合政策的變化，IPTV將成為運(yùn)營商發(fā)展視頻業(yè)務(wù)、豐富智慧家庭應(yīng)用的必由之路，其業(yè)務(wù)形態(tài)或?qū)腡V端擴(kuò)展到手機(jī)端，并以4K超清為新的突破點(diǎn)，。

（4）為迎來IPTV業(yè)務(wù)的大發(fā)展，除了老生常談的內(nèi)容、服務(wù)、營銷推廣等方面的常規(guī)手段，給電信運(yùn)營商的策略建議如下：

●注重用戶體驗(yàn)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)先行，除了寬帶提速外，打造智能化的寬帶網(wǎng)絡(luò)勢在必行。

●注重?fù)屨技彝ト肟冢七M(jìn)終端智能化，以智能網(wǎng)關(guān)/智能機(jī)頂盒為入口構(gòu)建智慧家庭網(wǎng)絡(luò)，以智能終端促智慧家庭應(yīng)用。

表1　五大運(yùn)營主體的TV視頻業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局比較

●注重內(nèi)容運(yùn)營。一方面，通過多樣化的商業(yè)手段拓展視頻內(nèi)容來源和種類，實(shí)現(xiàn)視頻內(nèi)容源的豐富，并充分挖掘TV視頻本身所具有的內(nèi)容價(jià)值，有效地應(yīng)對(duì)不同用戶群體的需求；另一方面，打造專業(yè)化的視頻內(nèi)容運(yùn)營團(tuán)隊(duì)也是重中之重，是實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)視頻內(nèi)容談判引入、價(jià)值挖掘、運(yùn)營管理的關(guān)鍵。（4）注重產(chǎn)業(yè)鏈合作，一是與廣電的合作共贏，二是與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作共贏，例如，移動(dòng)與愛上電視的合作，四川電信和中國聯(lián)通分別發(fā)起的4K超（高）清產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，都是探索產(chǎn)業(yè)鏈合作共贏的有益嘗試。

［1］國務(wù)院辦公廳.三網(wǎng)融合推廣方案［Z］.國務(wù)院辦公廳，2015，8.

［2］國務(wù)院三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組辦公室.關(guān)于在全國范圍全面推進(jìn)三網(wǎng)融合工作深入開展的通知［Z］.國務(wù)院三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組辦公室，2016，3.

［3］國家新聞出版廣電總局.國家新聞出版廣電總局網(wǎng)絡(luò)司關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)自查的通知［Z］.國家新聞出版廣電總局，2016，6.

［4］工信部.2015年通信運(yùn)營業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)［Z］.工信部，2016，1.

［5］燈少.2015IPTV用戶超5000萬2016用戶總數(shù)或?qū)⒎叮跡B/OL］.（2016-02-15）［2016-07-02］.http：//iptv.lmtw.com/IPro/201602/127201.html.

［6］葉曜坤.聚焦中國聯(lián)通全光網(wǎng)戰(zhàn)略：4K視頻業(yè)務(wù)釋放寬帶價(jià)值［J］.北京：人民郵電報(bào)，2016.6.

天翼物聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立攜手中興物聯(lián)發(fā)布LTE Cat.1模組

2016年7月15日，2016年中國電信天翼智能終端交易博覽會(huì)首日，天翼物聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，深圳市中興物聯(lián)科技股份有限公司與天翼物聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在成立大會(huì)上聯(lián)合發(fā)布LTECat.1模組產(chǎn)品ME3610，在物聯(lián)網(wǎng)連接領(lǐng)域不斷擴(kuò)大覆蓋版圖。

發(fā)布會(huì)上，中興物聯(lián)副總經(jīng)理王彭對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)通信技術(shù)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了解讀分析，向與會(huì)嘉賓傳達(dá)了中興物聯(lián)希望以物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品為紐帶，與產(chǎn)業(yè)鏈共同推動(dòng)邁向萬物互聯(lián)時(shí)代的愿景。中興物聯(lián)ME3610基于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的芯片方案廠商Altair的單模LTE芯片開發(fā)，在具備了LTECat.1特性的同時(shí)，充分發(fā)揮了該平臺(tái)在低功耗節(jié)電模式、射頻優(yōu)化以及硬件安全加密機(jī)制方面的優(yōu)勢。ME3610支持中國電信的FDDLTE頻段及《中國電信物聯(lián)網(wǎng)模塊需求白皮書》要求的功能和性能需求，并進(jìn)入天翼終端信息庫物聯(lián)網(wǎng)模組序列，面向國內(nèi)行業(yè)市場進(jìn)行推廣銷售。

ZTE APT防御解決方案亮相阿里安全峰會(huì)

近日，2016阿里安全峰會(huì)在北京國家會(huì)議中心舉行。中興通訊向業(yè)界介紹了ZTEAPT防御解決方案，并與來自全國的安全領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行了深度探討。

本次峰會(huì)云集了國內(nèi)資深安全專家與業(yè)內(nèi)最具實(shí)力的信息安全從業(yè)者，圍繞用戶最關(guān)心的核心安全問題，設(shè)立了包括創(chuàng)新沙盒論壇、安全攻防論壇、威脅情報(bào)論壇在內(nèi)等10多個(gè)分論壇，關(guān)注整個(gè)安全生態(tài)的發(fā)展趨勢。在代表安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方向的“創(chuàng)新沙盒”分論壇上，中興通訊APT產(chǎn)品經(jīng)理駱文做了《網(wǎng)絡(luò)流量異常行為分析系統(tǒng)》的主題演講。

ZTEAPT防御解決方案源自于中興通訊對(duì)操作系統(tǒng)和虛擬化技術(shù)的深厚積累，以及對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的深刻理解，目前該方案和產(chǎn)品已在政府、金融、電信、智慧城市等多個(gè)行業(yè)部署并取得顯著成效。中興通訊將更加專注于產(chǎn)品的創(chuàng)新與品質(zhì)，提供更加穩(wěn)定可靠的安全防御解決方案，為維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、提升行業(yè)與運(yùn)營商、用戶共建多贏貢獻(xiàn)力量。

Competitive analysis and strategy suggestions for broadband TV video market

LIU Yang，ZHANG Guochun

Starts from the loose and changes of the policies of“Tri-networks integration”，this study analyzes the current development situation of broadband and IPTV services，and points out that 4K-ultra-clear-video is a new breakthrough point of IPTV services which will occur new opportunities.Then compares the different development strategies and policies among China Mobile，China Unicom，China Telecom，the broadcasting network operators and the secondary agents of broadband services.Based on the analysis，the final conclusions try to give some inspirations and suggestions for broadband market and IPTV.

tri-networks integration；IPTV；4K-ultra-clear-video；broadband-TV-video service；smart home

（2016-07-06）