省域天然氣市場開發策略探析
——以陜西省為例

李 波　張 科,2　王 丹　李 冬　李曉翀

1.陜西省天然氣股份有限公司　2.西安石油大學

省域天然氣市場開發策略探析
——以陜西省為例

李 波1張 科1,2王 丹1李 冬1李曉翀1

1.陜西省天然氣股份有限公司2.西安石油大學

李波等. 省域天然氣市場開發策略探析——以陜西省為例. 天然氣工業，2016,36(3):114-119.

隨著我國能源消費結構的轉型，天然氣在一次能源消費中的占比正在逐年增加，但其增速仍較為緩慢，天然氣消費市場仍有較大的開發空間。為此，以陜西省天然氣產業發展現狀為背景，從分析我國天然氣利用情況入手，探討了該地區天然氣消費市場開發的潛力及迫切性。根據不同區域的發展情況，將市場劃分為縣鄉級小型近期型市場、地市級中型近期型市場、重點區縣中型中期型市場、地市級大型早期型市場等4類，將用氣階段劃分為起步期、成長期、成熟期等3個階段。最后，針對處于不同發展階段的各區域天然氣市場分別提出了開發方案：①對處于起步期的市場，燃氣企業應注重城市燃氣業務的開發，踐行政治責任；②對處于成長期的市場，應注重調整用氣結構，踐行經濟責任；③對處于成熟期的市場，應關注其周邊新建、改建、擴建的大型高精尖類工業用戶，優先推廣使用分布式能源，踐行社會責任。

天然氣 產業發展 消費形勢 市場開發 策略分析 燃氣企業 陜西省

隨著我國能源消費結構的轉型，天然氣在一次能源消費中的占比正在逐年增加，2015年約為6%，預計2020年可達10%，2030年則有望達到13%，其增速仍較為緩慢，遠不及世界平均水平24%。因此，我國天然氣消費市場仍有較大的開發空間。以陜西省為例，雖天然氣資源配置相對充裕，但下游消費市場發展欠缺，地區用氣不均衡，用氣結構畸形，用氣季節性現象較為突出，總體市場需求大大低于中游管輸能力及上游資源配置，難以實現上、中、下游企業間的協同發展[1-4]。基于此，以陜西省天然氣產業發展現狀為背景，詳細分析省域天然氣消費市場所處的困境，總結各區域市場的用氣變化規律，摸索天然氣市場開發的應對策略。

1　天然氣利用概況

根據BP世界能源統計年鑒數據分析（表1），2012年、2013年我國天然氣消費量增幅均達12%以上，2014年增幅明顯收窄，僅有8.6%。我國天然氣的消費領域主要包括工業用氣、城市燃氣和天然氣發電等，2014年其占比分別約為50%、30%、20%。陜西省國民經濟和社會發展統計公報數據顯示（表2），近3年來陜西省天然氣消費量平均增幅達21.2%，其中，陜西省天然氣股份有限公司（以下簡稱陜西天然氣公司）負責區域的天然氣消費量即管輸天然氣消費量平均增幅僅為16.1%，雖然高于我國平均水平，但相較于地區產量、資源配置總量及管輸能力，天然氣消費利用率仍存在較大的提升空間[5-9]。

表1　2011—2014年我國天然氣產量與消費量對比表

表2　2011—2014年陜西省天然氣產量與消費量對比表

2　天然氣市場開發形勢分析

2.1市場需求預測

天然氣市場需求量預測是制定市場開發戰略目標的基礎和前提。目前陜西省天然氣主要用于居民、商業、公福、加氣站、化工園區等，通過綜合考慮該地區經濟發展速度、產業結構特征及人口增長率與城鎮化程度等因素[10]，采用相關性系數分析法，分別對2015年、2020年靖邊至西安天然氣管道（以下簡稱靖西線）輸氣情況做出預測，預計2015年消費量約50×108m3，2020年則為70×108m3。

2.2市場開發的迫切性

通過對陜西省天然氣長輸管道輸送能力與消費量的歷史數據分析，僅在2002年和2010年的冬季用氣高峰期，管輸能力達到飽和，出現過短暫的供氣緊張局面，除此以外，管輸能力長期處于富余狀態，遠遠大于下游市場用氣需求，管道利用率嚴重不足，下游市場已經成為制約天然氣產業發展的“瓶頸”（圖1）。預計截至“十三五”末，陜西天然氣公司所轄長輸管道總里程將達4 000 km，年輸氣能力達200×108m3，預測年外銷氣量僅為70×108m3，拓展下游消費市場已成為當務之急。

與我國天然氣總體利用情況不同，城市燃氣約占陜西天然氣消費總量的80%，而工業燃料、天然氣發電、天然氣化工等用戶的用氣量合計不足20%。由于陜西省地處北方，冬季采暖用氣量占比較大，銷售氣量呈典型的“浴盆”曲線，冬夏季之間會呈現較大的峰谷差，其中2014年最大峰谷比達3.56，管道負荷失衡。

圖1　2012—2014年靖西線管道負荷對比圖

在區域用氣方面，以2014年管輸氣量為例，全年外輸氣量38.9×108m3，關中地區用氣量達32.7×108m3，占比達84%。然而，該地區距離氣源較遠，使得管道長期在長距離、高負荷狀態下運行，利用效率不高，資源浪費明顯。綜上所述，用氣結構、季節和區域用氣量的不均衡已成為制約陜西省天然氣消費總量提升的主要問題。

2.3市場開發的有利因素

1）國家發展戰略為天然氣市場開發提供了契機。我國“一帶一路”、西部大開發等多項戰略的實施，為沿線地區科技與經濟發展帶來了巨大的優勢，也為地區天然氣市場開發提供了良好的政治和社會保障。

2）能源結構調整為天然氣市場開發提供了動力。近年來，全國范圍內頻繁出現霧霾天氣，嚴格控制和合理使用煤炭就顯得十分必要。為此，陜西省出臺了鍋爐“煤改氣”等一系列節能減排政策，加大了大氣環境污染治理和能源結構調整的力度，為天然氣的推廣應用鋪平了道路[11]。

3）資源優勢為市場開發提供保障。根據陜西省天然氣資源分布情況分析，其可利用的天然氣資源可分為省內資源、過境資源、鄰省資源等3種[12]，資源配置總量超過150×108m3/a，主要供給方式為氣田直供模式，資源優勢為市場發展提供了充分的保障。

4）完備的長輸管網為市場開發奠定了基礎。截至2015年，陜西省已形成縱貫陜西南北、延伸關中東西兩翼、布局合理、功能設施完備的長輸管網供應體系。目前陜西省共有長輸管道11條，總里程達2 600 km，干線輸氣網絡已覆蓋全省11個市、107個區縣，完備的長輸管網為天然氣市場開發打下了堅實基礎。

2.4市場開發的不利因素

1）宏觀經濟下行造成天然氣消費減量。自2012年來，受我國宏觀經濟下行的影響，陜西天然氣公司所轄區域內僅有的幾家工業用戶因市場需求不足、產品價格下跌、產銷率下降等原因，主動采取了減產或推后實施等措施，導致該部分用戶的用氣量較往年下降明顯。

2）替代能源的強力競爭。煤、石油等一次能源都可作為天然氣的替代能源，受國際大環境影響，近年來煤炭、原油價格一路走低，在終端市場形成了強有力的競爭。

3）中小城鎮分散式管理。據統計，陜西天然氣公司所轄區域內現有96家企業負責下游各城市的終端用氣，其中國有獨資企業2家、國有控股企業11家、民營獨資與民營合資企業83家。市級、重點區縣等區域的城市輸配氣多為國有企業負責，而民營企業主要負責縣、鄉級中小城鎮。過多的下游單位不利于統一協調管理，且成為天然氣終端市場管理的瓶頸，阻礙城市燃氣區域化的協調推進。

3　天然氣市場開發策略

針對該地區天然氣消費市場的發展形態，對各區域市場的發展規律進行歸類，對用氣階段進行劃分，以此針對處于不同發展階段的各區域天然氣市場提出相應的市場開發建議。

3.1區域天然氣市場發展規律分析

3.1.1區域市場劃分

為便于分析，對各類市場從經濟發展水平、通氣時間、用氣規模等3個方面進行分類。根據經濟發展水平將其劃分為地市級市場、重點區縣市場、縣鄉級市場；根據通氣時間將其劃分為早期市場、中期市場、近期市場；根據用氣規模將其劃分為大型市場、中型市場、小型市場。

3.1.2用氣階段劃分

對比分析各區域市場歷年用氣量，通過數值擬合，不難發現其具有明顯的階段性[13]。由此可將各類市場的用氣情況劃分為起步期、成長期、成熟期：①起步期即為通氣初期，各類配套設施尚未完善，規模性發展不具備條件，因此氣量增長率較低且不穩定，該階段通常要持續8 年或更長；②成長期即經過一定階段的發展后，供氣設施具備了一定的規模，用氣量持續高速增長，該階段通常會持續6～8年；③成熟期則是通氣時間較長、供氣設施相對完善后，用氣量呈現出較穩定的增長（表3）。

表3　市場發展階段劃分表

3.2不同時期市場的開發策略

各區域市場因經濟發展水平、居民生活水平、城鎮人口、產業結構等不同，天然氣年負荷增長規律也不盡相同。通過分析歷史數據，對比氣量變化曲線，擬合數據可知，不同類型的區域市場處于相同的發展階段時，其用氣量增長具有相對一致性（圖2～4）。

圖2　縣鄉級小型近期型市場年用氣量增長曲線圖

圖3　重點區縣中型中期及地市級大型早期型市場年用氣量增長曲線圖

圖4　地市級大型早期型市場年用氣量增長曲線圖

3.2.1起步期市場的開發策略

隨著“氣化陜西”工程的快速推進，陜西省107個區縣均已通氣，但由于鄉鎮經濟發展水平遠低于大中城市，居民經濟承受能力有限，其通氣時間多為2005年前后，如宜君縣、黃陵縣等。截至2014年底，該類市場年用氣量低于1 800×104m3，屬小型晚期類，用氣階段處于起步期。

相對而言，鄉鎮的居民居住地較分散，不適用城市天然氣管網的環狀布局，為此應根據當地的鄉鎮規劃，確立以逐步發展為原則的布局思路[14]。對于長輸管道暫未敷設到位或暫時不具備敷設條件的鄉鎮，宜優先選擇CNG供氣方案。又因為鄉鎮供氣設施缺乏規模化，市場容量小，用氣結構較為單一，即多為城市燃氣[15]，因此市場開發的重點應為城市燃氣類。

針對經濟欠發達的偏遠地級城市，如安康市、商洛市等，長輸管道鋪設相對較晚，可將其劃為中型近期類，用氣階段也處于起步期。但因這些地區城市化程度高，用氣量絕對增長值遠高于同期的縣鄉級用戶。因此在開發該類市場時，既要關注城市燃氣類，又要吸取先期通氣的西安市、咸陽市等同類城市的教訓，要構建良好的用氣結構，大力發展工業用戶，發展天然氣空調、天然氣汽車等調峰用戶。

處于起步階段的區域市場，因氣量增長緩慢，致使投資回收期長，企業將為此承受較大的資金和成本壓力[16]。但天然氣供應對提高人民生活水平、改善當地投資環境都有深遠的影響，這是能源企業必須踐行的政治責任。

3.2.2成長期市場的開發策略

重點區縣因具有一定的經濟實力和城市規模，通氣時間多為2002年前后，如閻良區、臨潼區等，年用氣規模為5 000×104~10 000×104m3。該類市場屬于中型早期類，用氣階段處于成長期，其特點為：主城區供氣設施具備一定規模，用氣量漲幅逐年擴大。成長期市場的開發工作至關重要，需要做好兩方面工作：①做好城市燃氣市場的縱向發展、擴大通氣區域、大力推進優惠政策激勵，提高城市氣化率；②為改善城市環境，政府出臺了一系列工業用戶“退城入區”的政策，這類新建工業園基本位于重點區縣的周邊，為此應關注該類工業園區、開發區等產業聚合集群，跟蹤重點項目建設，協助大型工業用戶將項目主體與供氣管道進行整體設計、整體報批，促進大用戶直供。

隨著輸配管網覆蓋面的擴大，成長期市場的用氣量表現出絕對增長量大、相對增長率高的特點，這一方面是因為城市燃氣用氣量持續高速增長，另一方面是相關部門積極實施“道路氣化”工程，即有序發展LNG和CNG汽車，建設LNG/CNG加氣站，發展交通燃料用氣。通過對上述優質用戶的開發，可以改善用氣結構，有助于提高長輸管道的利用率，從而使經濟效益最大化。

3.2.3成熟期市場的開發策略

西安市、咸陽市、延安市、銅川市等大城市屬下游核心天然氣市場，通氣時間多為1997—2000年，供氣設施完善，核心地區氣化率超過90%。因此該類市場屬于大型早期類，且處于成熟期，其用氣量呈現出絕對增長量大、相對增長率收窄并趨于平穩的特點。

對于大型城市而言，城市燃氣市場已趨于飽和，應關注其周邊新建、改建、擴建的大型高精尖類工業用戶。在國家治理大氣污染等宏觀政策的指引下，鍋爐“煤改氣”“油改氣”等項目陸續實施，用氣量進一步增加。另外，以天然氣作為工業燃料的可中斷用戶被《天然氣利用政策(2012)》列為優先發展類，該政策有利于擴大天然氣的消費市場。以西安市為例，2013年3月西安市委頒布《西安市“治污減霾”工作實施方案》，要求在西安市范圍內除集中供熱設施外禁止新建任何燃煤鍋爐，并對不符合要求的燃煤鍋爐、工業窯爐進行拆除改造，據推算，每年可增加天然氣用量達30×108～45×108m3[17]。

針對大型城市天然氣市場的用氣特點，可優先推廣使用分布式能源，其不但能夠提高天然氣利用效率，緩解電網調峰的壓力，也符合我國天然氣發展戰略需要；此外，也部分解決了天然氣供應峰谷差過大問題，發揮了天然氣與電力的互補作用。

4　結論與建議

隨著地區天然氣消費市場供求局面的變化，燃氣企業發展將面臨愈來愈嚴峻的挑戰。各級燃氣企業應盡最大可能全面掌握市場動態，有針對性地為用戶提供服務。對處于起步期的市場，天然氣銷售企業應注重城市燃氣業務的開發，踐行政治責任；對處于成長期的市場，燃氣企業應注重調整用氣結構，踐行經濟責任；對處于成熟期的市場，應關注其周邊新建、改建、擴建的大型高精尖類工業用戶，優先推廣使用分布式能源，踐行社會責任。同時，還應進一步協調開展以下6個方面的工作：

1）為調整用氣結構，刺激下游市場需求，燃氣企業可以針對承擔調峰任務的工業用戶，積極推行可中斷氣價，體現價格折讓。

2）為降低高耗能、高排放企業的碳排放量，政府應設定明確的碳排放上限、制定稅收激勵政策等措施，促使企業積極實施“天然氣氣化工程”，使調結構與促發展并行。

3）積極打造工業園區、大型工業項目供給“直通車”，建設輸氣專線，減少供氣中間環節，降低工業用戶的用氣成本。

4）積極發揮地區科研優勢，加大分布式能源、道路氣化等方面的技術研究，為用戶提供更多的天然氣產品，進一步推進天然氣的綜合利用。

5）為打破分散的小城鎮供氣模式，促進城市燃氣區域化發展，政府應支持有能力的燃氣企業，將該地區中小燃氣公司聯合起來，統一規劃，統籌布局，尤其是當未氣化區域進行長輸管道敷設時，應提前考慮當地中、小燃氣企業的并購重組。

6）在積極開發本地區市場的同時，還應積極開拓相鄰地區市場，進一步擴大供應規模。

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（修改回稿日期2016-01-29編 輯陳嵩）

Development strategies of provincial natural gas markets in China: A case study of Shaanxi Province

Li Bo1, Zhang Ke1,2, Wang Dan1, Li Dong1, Li Xiaochong1
(1. Shaanxi Natural Gas Co., Ltd., Xi’an, Shaanxi 710016, China; 2. Xi’an Shiyou University, Xi’an, Shaanxi 710065, China)
NATUR. GAS IND. VOLUME 36, ISSUE 3, pp.114-119, 3/25/2016. (ISSN 1000-0976; In Chinese)

With the transformation of energy consumption structure in China, natural gas is sharing an increasing proportion in primary energy consumption, but the increasing rate is low. So, there is still great potential to further expand the natural gas consumption markets. In this paper, based on natural gas utilization situations in China, the development status of natural gas industry in Shaanxi Province was discussed to highlight the potential and urgency of developing natural gas consumption markets in the province. According to the development situations of different areas, the markets are divided into four levels, i.e., county and township near-term small market, municipal near-term medium market, major county mid-term medium market, and municipal early-term large market. The gas consumption is divided into initial stage, growth stage and mature stage. Finally, development programs were proposed on natural gas markets in different areas at various development stages. Firstly, as for the markets at the initial stage, marketing enterprises should focus on urban gas to perform their political responsibilities. Secondly, as for the markets at the growth stage, enterprises should focus on the adjustment of natural gas market structure to perform their economic responsibilities. And thirdly, for mature markets, enterprises should pay attention to the large-sized advanced industrial users that are newly built, rebuilt or expanded in the periphery and should give the priority to the distributed energy in promotion and utilization.

Natural gas; Industrial development; Consumption situation; Market development; Strategic analysis; Marketing enterprises; Shaanxi Province; China

10.3787/j.issn.1000-0976.2016.03.016

李波，1971年生，高級工程師，碩士；現主要從事天然氣長輸管道生產運行方面的管理工作。地址：（710016）陜西省西安市經濟技術開發區A1區開元路2號。ORCID:0000-0001-7715-0283。E-mail:1041315661@qq.com