中國(guó)自行車行業(yè)2015年及2016年一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

文：中國(guó)自行車協(xié)會(huì)秘書(shū)處

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中國(guó)自行車行業(yè)2015年及2016年一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

文：中國(guó)自行車協(xié)會(huì)秘書(shū)處

中國(guó)自行車協(xié)會(huì)郭文玉秘書(shū)長(zhǎng)作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

2015年至今，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已成共識(shí)，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)，進(jìn)中向好，確保增長(zhǎng)”的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)輕工業(yè)信息中心和中國(guó)自行車協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布2015年12月份中輕自行車景氣指數(shù)：12月份自行車行業(yè)景氣指數(shù)為89.15。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)為92.93，出口景氣指數(shù)為84.37，資產(chǎn)景氣指數(shù)為85.42，利潤(rùn)景氣指數(shù)為83.44。見(jiàn)圖1。

圖1 2015年12月我國(guó)自行車行業(yè)景氣指數(shù)分指標(biāo)顯示

一、2015年全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況

（一）總產(chǎn)量

根據(jù)各主產(chǎn)區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)并結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年自行車總產(chǎn)量為8 026萬(wàn)輛，同比下降3.36%，其中規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量5 532.7萬(wàn)輛；電動(dòng)自行車總產(chǎn)量為3 257萬(wàn)輛，同比下降8.28%，其中規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量3 003.3萬(wàn)輛。

（二）盈利能力及資金占用情況

1.自行車：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)433家自行車生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入619.0億元，同比增長(zhǎng)1.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)30.4億元，同比增長(zhǎng)12.6%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為4.9%；產(chǎn)成品存貨23.5億元，同比下降17.6%；應(yīng)收賬款83.5億元，同比下降6.3%。

2.電動(dòng)自行車：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)459家電動(dòng)自行車制造規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入881.4億元，同比增長(zhǎng)5.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)52.8億元，同比下降0.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為6.0%；產(chǎn)成品存貨25.7億元，同比增長(zhǎng)21.1%；應(yīng)收賬款50.7億元，同比下降8.6%。

（三）其它統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

行業(yè)集中度繼續(xù)提高，自行車10強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量的37%，上升3.1個(gè)百分點(diǎn)；電動(dòng)自行車10強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量的46%，上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。鋰電電動(dòng)自行車全年產(chǎn)量為292萬(wàn)輛，同比下降2.99%；但占總產(chǎn)量比重進(jìn)一步提高，達(dá)到9%。電動(dòng)三輪車產(chǎn)量為1 163萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.10%。

二、自行車、零部件及電動(dòng)自行車進(jìn)出口情況

（一）自行車

1.出口：2015年自行車出口5 746.1萬(wàn)輛，同比下降8.3%；出口額為34.5億美元，同比下降2.6%。全年中，單月的出口量和出口額有半數(shù)為負(fù)增長(zhǎng)，全年出口量降幅較大。見(jiàn)圖2、圖3。

圖2 2015年我國(guó)自行車月度出口量及同比

圖3 2015年我國(guó)自行車月度出口額及同比

整車出口平均單價(jià)逐年提高，2015年首次突破60美元大關(guān)，同比增長(zhǎng)6.3%，創(chuàng)近年來(lái)新高。出口量最大的“其他未列名自行車”，其平均單價(jià)僅為73.8美元。附加值最高的“競(jìng)賽型自行車”出口量雖然增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)41.4%，但平均單價(jià)仍然偏低。見(jiàn)表1。

表1 2015年我國(guó)自行車出口分車型統(tǒng)計(jì)表

主要出口市場(chǎng)需求不振，其中出口量排名前5位的國(guó)家均出現(xiàn)不同程度的下滑，對(duì)日本的出口連續(xù)4年同比負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)俄羅斯出口量同比下降20.7%。出口持續(xù)向好的國(guó)家有澳大利亞、沙特阿拉伯、菲律賓，出口量和出口額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，泰國(guó)、墨西哥、埃及出口量持續(xù)增加，同比增長(zhǎng)均保持在2位數(shù)以上。向東盟出口整車919.9萬(wàn)輛，同比下降3.2%；出口額4.8億美元，同比增長(zhǎng)15.3%。見(jiàn)表2。

表2 2015年我國(guó)自行車出口主要國(guó)家或地區(qū)統(tǒng)計(jì)表

2.進(jìn)口：2015年自行車進(jìn)口13.8萬(wàn)輛，同比下降26.3%；進(jìn)口額為7 003.9萬(wàn)美元，同比下降23.5%；進(jìn)口平均單價(jià)為506.9美元，約合人民幣3 312元，同比增長(zhǎng)3.8%。

（二）自行車零部件

1.出口：2015年零部件出口額為25.6億美元，同比下降2.7%。月度出口額在年初和年底時(shí)有較大起伏，其他月份出口金額平穩(wěn)。單月出口額同比，自3月份以來(lái)一直處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。見(jiàn)圖4。

圖4 2015年我國(guó)自行車零部件月度出口額及同比

分品種零部件出口量雖然有所下滑，但出口額并沒(méi)有出現(xiàn)太大波動(dòng)。其中，占出口比重最大的架叉產(chǎn)品出口量同比下降了5.6%，但出口額逆勢(shì)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)3.6%；鏈輪產(chǎn)品的出口量和出口額同步增長(zhǎng)了1倍以上，而且是連續(xù)2年保持翻番增長(zhǎng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。見(jiàn)表3。

表3 2015年我國(guó)零部件出口分品種統(tǒng)計(jì)表

出口額排名前10位的國(guó)家或地區(qū)相對(duì)穩(wěn)定。對(duì)臺(tái)灣地區(qū)、德國(guó)的出口額繼續(xù)保持增長(zhǎng)，穩(wěn)居前2位；對(duì)印度尼西亞的出口額連續(xù)3年出現(xiàn)下滑，而且比重逐年下降；對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)12.0%，美國(guó)首次成為我們的主要出口市場(chǎng)。見(jiàn)表4。

表4 2015年我國(guó)自行車零部件出口主要國(guó)家或地區(qū)統(tǒng)計(jì)表

2.進(jìn)口：2015年自行車零部件進(jìn)口額為5.5億美元，同比下降8.0%。

（三）電動(dòng)自行車

出口：2015年電動(dòng)自行車出口133.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.4%；出口額為5.1億美元，同比增長(zhǎng)15.5%；平均出口單價(jià)384.0美元，同比下降4.1%。

對(duì)越南出口36.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.4%，占亞洲出口量的一半以上；對(duì)菲律賓出口增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)了1倍以上。對(duì)歐洲國(guó)家出口的平均單價(jià)都在400美元以上，對(duì)越南、菲律賓平均單價(jià)僅為200多美元，400美元成為細(xì)分市場(chǎng)的一條清晰界限。見(jiàn)表5。

表5 2015我國(guó)年電動(dòng)自行車出口主要國(guó)家或地區(qū)統(tǒng)計(jì)表

縱觀2015年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對(duì)比“十一五”末實(shí)現(xiàn)了翻番，經(jīng)濟(jì)總量和生產(chǎn)總值獲得歷史性突破，行業(yè)運(yùn)行圓滿收官。

三、2016年1季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況

1季度全行業(yè)開(kāi)局良好，產(chǎn)量雖然略有波動(dòng)，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和出口均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

規(guī)模以上企業(yè)自行車產(chǎn)量1 197.0萬(wàn)輛，同比下降5.8%；電動(dòng)自行車產(chǎn)量573.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.0%。全行業(yè)（自行車和電動(dòng)自行車）規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入315.9億元，同比增長(zhǎng)5.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15.7億元，同比增長(zhǎng)12.5%。

自行車出口1 488.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.2%；出口額8.7億美元，同比下降10.5%。電動(dòng)自行車出口31.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.6%；出口額1.4億美元，同比增長(zhǎng)10.3%。

四、下半年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

自2015年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大。全行業(yè)也面臨著主要出口市場(chǎng)下滑、國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求不振等諸多困難，但行業(yè)發(fā)展的基本面持續(xù)向好。我們要在困難中看到希望，堅(jiān)定信念確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

（一）行業(yè)運(yùn)行“穩(wěn)增長(zhǎng)”

2015年自行車產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)、出口等其它各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持平穩(wěn)。回顧整個(gè)“十二五”期間，自行車年產(chǎn)量一直維持在8 000萬(wàn)輛以上的規(guī)模，沒(méi)有出現(xiàn)太大波動(dòng)。今年的產(chǎn)量也將維持在8 000萬(wàn)輛以上的水平，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步提升。

消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)自行車交通出行的剛性需求依然存在，2016年電動(dòng)自行車的產(chǎn)量還將維持在3 000萬(wàn)輛左右。我們要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為突破，生產(chǎn)出滿足消費(fèi)者需求的個(gè)性化產(chǎn)品，擴(kuò)大消費(fèi)確保增長(zhǎng)。

（二）拓展新的出口市場(chǎng)

2015年，電動(dòng)自行車對(duì)亞洲出口68.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.8%；對(duì)歐洲出口42.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.9%；亞洲和歐洲的出口量已經(jīng)占總出口量的82.8%。歐洲每年對(duì)電動(dòng)自行車的需求約200萬(wàn)輛左右，越南、菲律賓、印尼等東南亞國(guó)家也可以從摩托車消費(fèi)轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車消費(fèi)，未來(lái)這些市場(chǎng)潛力巨大。

近年來(lái)，自行車出口量雖然變化不大，但出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。對(duì)美國(guó)、日本、印尼等主要市場(chǎng)的出口量連年下滑，連續(xù)的反傾銷措施把我們擋在了歐洲市場(chǎng)之外，印度、東南亞等發(fā)展中國(guó)家搶占了部分中低端市場(chǎng)。通過(guò)不斷開(kāi)拓新的外貿(mào)市場(chǎng)，2015年自行車已經(jīng)出口到202個(gè)國(guó)家和地區(qū)，我們用其它市場(chǎng)的增長(zhǎng)彌補(bǔ)了主要市場(chǎng)的下滑空間。

我們要充分抓住“一帶一路”、新興市場(chǎng)國(guó)家、自貿(mào)區(qū)和亞洲自行車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等機(jī)遇，開(kāi)拓新的國(guó)際市場(chǎng)，找準(zhǔn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）智能化轉(zhuǎn)型

2015年，行業(yè)出現(xiàn)了各式各樣的智能自行車和電動(dòng)自行車，其從外觀、功能、材質(zhì)、安全等方面改變了傳統(tǒng)的騎行感受。通過(guò)各種傳感器、顯示輸出設(shè)備，增加了人與車的交互功能，提高了用戶粘性和用戶體驗(yàn)的感覺(jué)，實(shí)現(xiàn)了車與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，產(chǎn)生了大數(shù)據(jù)和用戶群的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。目前，智能化的產(chǎn)品剛剛起步，受眾群體較小，銷售價(jià)格依然偏高，但是它帶來(lái)的影響是巨大的，改變了傳統(tǒng)的自行車銷售思維定勢(shì)，帶來(lái)了新的市場(chǎng)理念，下半年行業(yè)的智能化步伐還將大大加快。

2016年是“十三五”的開(kāi)局之年，行業(yè)還將面臨諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要緊緊圍繞行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的總思路，以“提質(zhì)、增效、升級(jí)”為主要目標(biāo)，同心協(xié)力實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局。

綜合