淺析“大零售”戰(zhàn)略下中信銀行零售金融業(yè)務發(fā)展近況及相關建議

摘 要：本文通過分析中信銀行2008年至2015年的經營概況、財富管理、私人銀行、信用卡、小企業(yè)金融和電子銀行業(yè)務的情況，對中信銀行各業(yè)務的發(fā)展做出評述，認為：中信銀行應加強自身增殖服務的差異化，著重突出“出國金融”系列業(yè)務的宣傳和服務質量；加強公司銀行部和零售銀行部在小企業(yè)金融板塊的信息與資源共享，協(xié)助零售銀行部拓展高質量的小微客戶；同時，注重發(fā)展電子銀行尤其是手機銀行。

關鍵詞：中信銀行；零售

近年來，中信銀行零售銀行部圍繞建設全功能零售銀行的目標，調整零售信貸產品結構，形成了代發(fā)工資、理財業(yè)務、銀行卡業(yè)務、個貸業(yè)務和服務品質五個零售銀行業(yè)務的重點發(fā)展方向。針對白領著英、跨境人士、幸福老人、優(yōu)雅女性、企業(yè)領袖等重點客群，中信銀行整合推出了出國金融、手機銀行、“房抵貸”、“薪金煲”及中信信用卡“五大單品”，取得了較好的市場反響。

一、經營概況

自2008年至2014年，中信銀行個人客戶管理資產AUM及個人客戶數(shù)量均穩(wěn)步上升，零售銀行業(yè)務營業(yè)收入平穩(wěn)上升，而零售銀行非息收入、個人貸款余額和個人存款余額增速較緩，且由于余額寶、理財寶等貨幣基金崛起、信托和私募等非銀行金融機構、民間借貸、股市及債券等資本市場分流，零售金融非利息收入占比及個人存款余額在2014年均有所下降。2014年，由于國內銀行業(yè)理財行情的推動和中信銀行零售戰(zhàn)略二次轉型的全面啟動，中信銀行理財產品銷售迅猛增長，其中，銷售銀行理財產品20629.47億元，同比增長131.57%；銷售代理基金及券商集合理財產品1667.80億元，同比增長248.12%；代理保險銷售113.57億元，同比增長165.41%。由此可見，金融脫媒影響了中信銀行零售存貸業(yè)務，但近年來，中信銀行將零售業(yè)務的重點放到了財富管理與私人銀行方面，因此個人客戶管理資產和理財產品仍保持良好態(tài)勢。

二、業(yè)務分析

1.財富管理

私人銀行方面，中信銀行按照“高起點、穩(wěn)步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，成功構建了有中信特色的“五型私人銀行”。近年來，中信銀行貴賓客戶數(shù)量及貴賓客戶管理資產均穩(wěn)步上升，而私人銀行客戶數(shù)量及管理資產增速較緩。中信銀行私人銀行在2009年至2011年迅猛發(fā)展，私人客戶數(shù)量由2009年的5223萬戶迅猛增長至2011年的23152萬戶后，增長了343.27%。2012年，中信銀行為保證本行私人客戶資產的穩(wěn)定性且防止客戶做假，對私人銀行客戶統(tǒng)計口徑進行了調整，由可投資資產在800萬元人民幣以上的高凈值資產個人及其控股或持股企業(yè)改為管理資產日均達600萬元人民幣以上的高凈值資產個人及其控股或持股企業(yè)；調整統(tǒng)計口徑后，中信私人客戶數(shù)迅速下降至11700萬戶，之后私人銀行客戶數(shù)量和管理資產增速也極其緩慢，這與其他商業(yè)銀行大力發(fā)展私人銀行業(yè)務也有一定關系。

2.小企業(yè)金融

中信銀行零售業(yè)務堅持“小微化定位”，重點發(fā)展單戶貸款金額500萬元以下的小企業(yè)業(yè)務。2013年，為加快小企業(yè)金融體制和機制建設，中信將小企業(yè)金融業(yè)務由公司金融板塊調整至零售金融板塊，將個人經營貸納入小企業(yè)金融條線管理。經過調整后，小企業(yè)客戶數(shù)量迅速上升了59.39%，但小企業(yè)貸款余額大幅下降了44.80%，且之后增速極為緩慢。這說明零售銀行部在小企業(yè)金融版塊雖然比公司銀行部雖然有較好的營銷能力和拓展客戶的能力，但客戶資源遠不如公司銀行部所擁有的資源優(yōu)質，這也與零售銀行部才開始發(fā)展小企業(yè)金融業(yè)務相關?？梢?，零售銀行部發(fā)展小企業(yè)金融業(yè)務仍需要長遠和細致的戰(zhàn)略布局。

3.信用卡

中信銀行信用卡業(yè)務圍繞“家庭、商旅、時尚”，形成了以高端、商旅、女性、年輕為主的四大客群。自2008年至2014年，中信銀行信用卡業(yè)務收入及交易量都迅速增長，尤其2011年至2014年更是大幅增長，累計發(fā)卡量也保持平穩(wěn)增長。這與近年來國內信用卡發(fā)卡量基本已達飽和有關，中信銀行信用卡在客戶分類和增值服務上有一定成效，但國內信用卡增值服務同質化嚴重，不足以真正的吸引客戶。雖然中信近年根據(jù)自身優(yōu)勢差異化的推出了出國金融業(yè)務和與之相關的出國系列信用卡，但相關增值業(yè)務仍與之前的信用卡大同小異。隨著經濟下行壓力增大和信用卡市場的飽和，如何差異化創(chuàng)新和優(yōu)質化服務才是銀行信用卡業(yè)務發(fā)展的重點。

4.電子銀行

中信銀行圍繞電子銀行業(yè)務“金融網(wǎng)絡化”和“網(wǎng)絡金融化”的雙向均衡發(fā)展，持續(xù)推動個人網(wǎng)銀、移動銀行等電子平臺建設，推進跨界合作，開展網(wǎng)絡化營銷，力爭實現(xiàn)“再造一個網(wǎng)上中信銀行”。自2009年至2014年，中信銀行個人網(wǎng)上銀行客戶數(shù)和交易金額增長迅速，手機銀行客戶數(shù)和交易金額也在2012年至2014年得到迅猛增長，其中手機銀行交易金額由2012年的16.58億元增至2014年的1161.46億元，約為2012年的70倍?？梢娭行陪y行網(wǎng)上銀行已發(fā)展較為成熟，但手機銀行仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

三、結語及建議

1.財富管理

中信銀行的私人銀行和信用卡的增值業(yè)務都有相同的問題，就是與國內各家商業(yè)銀行的增值服務同質化嚴重，基本都包括機場貴賓廳、醫(yī)療服務、道路救援和星巴克優(yōu)惠等服務，基本沒有差異。而近期以來，各家商業(yè)銀行也在積極謀求差異，如農行信用卡與王府井推出的刷卡滿300減200優(yōu)惠、各家商業(yè)銀行與好又多商場推出的每周X刷卡優(yōu)惠不定金額等活動，雖然看似對客戶影響優(yōu)惠較小，但與商場合作推出優(yōu)惠活動實現(xiàn)自身增值服務差異化的同時能達到向廣大消費者免費宣傳的附加作用。中信銀行也應加強自身增殖服務的差異化，著重突出“出國金融”系列業(yè)務的宣傳和服務質量，不僅是整合以前出國金融的匯兌、簽證等相關服務，更應結合外匯投資、出國留學服務等拓展自身業(yè)務和服務。

中信銀行的“房抵貸”業(yè)務雖然是一大創(chuàng)新，推升了該行的貸款發(fā)放量，但毋庸置疑有著一定的風險隱患?！胺康仲J”業(yè)務與20世紀80年代日本東京房價泡沫中銀行推薦客戶土地擔保再貸款的形式相似，雖然沒有形成循環(huán)往復，但若房地產市場繼續(xù)走熱，消費者以該產品為支撐繼續(xù)投資房地產，一旦房地產泡沫破滅，對中信銀行也是有著較大風險。因此，應審慎把握再貸款的額度和信用審批，并且采取一定措施提前防范房地產泡沫破滅帶來的風險。

2.小企業(yè)金融

中信銀行成都分行推行的上門代發(fā)工資小組活動無疑是在商行中可行性高且可推廣性高的，該活動既方便了被服務企業(yè)，又整合了代發(fā)工資和相關零售業(yè)務的營銷活動，無疑為零售業(yè)務宣傳增添了新渠道。但同時，中信應加強公司銀行部和零售銀行部在小企業(yè)金融板塊的信息與資源共享，協(xié)助零售銀行部拓展高質量的小微客戶，提高小企業(yè)金融盈利。

3.信用卡

近年來，國內市場信用卡發(fā)卡量基本已達到飽和，尤其2015年以來經濟下行壓力增大，不良貸款增多，信用卡發(fā)卡審核更應該從嚴，發(fā)展信用卡業(yè)務應逐漸減少從發(fā)卡量上去凸顯業(yè)績，而應從客戶分類分層和差異化增值服務上從優(yōu)創(chuàng)新。中信銀行主要開卡類別還是普卡和金卡，而白金卡及其以上級別和特色開卡少之又少，因此，中信銀行應注重業(yè)務下沉，為普通信用卡客戶添加性價比高的增值服務，如加強與電商合作，增添微信、淘寶、百度等生活化、零散化支付的貸款。

4.電子銀行

為降低銀行交易成本、提高業(yè)務效率及服務質量同時有效使用大數(shù)據(jù)，電子銀行是銀行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢，也將是發(fā)展零售業(yè)務的主渠道；手機銀行作為移動銀行，使用更為方便，更易為廣大客戶接受，也應是發(fā)展的重中之重。

參考文獻：

董雅婷.金融脫媒下中信銀行零售業(yè)務戰(zhàn)略轉型研究[D].河北大學，2014.

作者簡介：劉暢（1992- ），女，漢族，四川內江市人，金融碩士，單位：四川大學經濟學院金融專業(yè)，研究方向：金融分析