全球TD-LTE知識產權發展情況分析（一）

王　瀟　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師李文宇　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任李　玨　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師張俊霞　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心副主任張　倩　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師

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全球TD-LTE知識產權發展情況分析（一）

王瀟中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師
李文宇中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任
李玨中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師
張俊霞中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心副主任
張倩中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師

摘要4G（TD-LTE）作為我國主導的新一代移動通信國際技術標準，是3G（TD-SCDMA）標準的繼承、發展和演進。本文通過對全球TD-LTE中TDD技術的專利布局、全球TD-LTE知識產權發展環境進行梳理，重點對我國TDD技術專利布局進行分析，明確現階段我國推進TD-LTE過程中知識產權所處環境及可能遇到的問題，以便快速推進我國TD-LTE的網絡部署和商用。

關鍵詞TD-LTETDD時分雙工專利分析專利聯盟專利池

1　引言

作為TD-SCDMA的演進技術，TD-LTE目前已經成為3GPP唯一的基于TDD技術的LTE標準，作為擁有我國自主知識產權的4G通信標準，TD-LTE產業與國際LTE產業已基本同步，而且已被國際廣泛接受。隨著全球LTE網絡的規模化商用，TD-LTE呈現爆發式增長。伴隨著TD-LTE網絡在全球的廣泛推廣，TD-LTE也正在發展成為全球通信的主流標準。截至2015年9月，已有143個國家開通LTE商用服務，TD-LTE商用網絡達到65個。據研究機構Ovum預測，到2016年，全球TD-LTE連接數將占LTE的1/4。

在中國，4G用戶呈現井噴式增長，截至2015年9月，TD-LTE總用戶數達到3.14億。其中，中國移動超過2.47億，中國電信、中國聯通分別超過5200、1300萬。自2015年下半年以來，中國4G用戶每月新增超過2500萬，占全球月度新增用戶的60%。在國內4G商用過程中，網絡建設和手機商用基本同步，4G手機的市場占比從2014年1月的1.3%，增長到2015年9月的83%，僅僅用了21個月。TD-LTE的快速、大規模發展，成功地讓TDD技術走出國門、走向世界。

本文將從TDD技術專利分布、LTE專利池發展情況、專利聯盟活動等幾個方面進行梳理和分析，明確現階段我國推進TD-LTE過程中知識產權所處環境及可能遇到的問題，以便更加快速地推進TD-LTE全球化發展。

2　全球TDD技術專利分布

國外通信企業很早就重視專利技術的申請，老牌歐、美、日、韓通信企業如愛立信、諾基亞、高通、三星等在2005年之前已在LTE相關專利上開展專利布局，且大部分已獲授權。

LTE通用技術專利分析的文章已有很多，故本文不再累述，而將重點聚焦在TDD技術領域進行專利布局分析。

截至2014年底，以七國兩組織（通常是指中國、日本、美國、英國、法國、德國、瑞士、歐洲專利局、國際知識產權組織）的專利庫為數據源已公布的TDD技術專利申請總量達到3965件，合并同族后的專利申請量（本文中的“專利申請量”如無特殊說明，均指的是合并同族后的專利申請量）為3095件。通過對全球TDD技術專利信息進行分析，呈現出全球專利年度申請量逐漸減少、專利申請主要集中在中國等特點。

2.1TDD技術全球專利年度申請量逐漸減少

由圖1可知，TD-LTE相關專利的誕生遠早于2004 年LTE項目啟動時期，TD-LTE早在1995年就已經開始技術研發，但是由于當時人們對知識產權的保護意識和專利許可的意識薄弱，有能力、有意識去申請專利的公司僅限于當時行業中的佼佼者，所以專利增長十分緩慢。但是，發展到2004年時已經有了一定的前期技術基礎和經驗的積累。

2006年起，TDD專用技術專利申請量開始提升。2006年9月，3GPP完成了研究階段的工作，在商討可行性報告的同時，一些企業也著手于技術方案的專利申請；2008年，LTE R8版本正式凍結；同期，第四代無線移動通信系統（4G）被命名為IMT-Advaneed，作為當時最受關注的LTE-A的標準化也被提上日程，國內外對LTE市場的競爭充分體現在對技術標準和專利申請的競爭，因此TDD專用技術專利量呈持續上升趨勢，并于2009年達到峰值464件。

圖1中也反映出，全球TDD專用技術專利申請量在2010和2011年較2009年略有降低，目前看來，全球TDD專用技術專利申請量在2011年之后呈快速下降趨勢，綜合考慮由專利申請周期及公開等導致的延遲因素（由于專利都有18個月的公開期，再加上由于語言的翻譯問題，造成中國、日本、韓國等外語種國家的專利在EPO中有延遲的現象出現），雖然2013年的全球專利申請量略有增加，但預計實際專利量難以再現2006—2009年期間的激增現象，同時也不會快速回落。2014年專利申請數量再次出現降低，預測未來5G產業加速發展的影響將使TDD專用技術的專利申請量逐漸減少。

圖1　全球TDD專利年度申請量

2.2TDD技術專利主要集中在中國

由圖2可知，全球TDD專用技術專利的申請國家主要集中在中國、美國、歐洲和日本。其中，以在中國申請的TDD專用技術專利為主，多達1944件，占總體比例的62.8%；在美專局申請的專利數其次，為505件，占總體比例的16.3%；此外，在世界知識產權組織申請的專利有412件，在歐洲專利局申請127件，在日本申請55件，在韓國申請22件。

鄉村振興特別是文化振興，一方面，為民族傳統體育非物質文化遺產保護搭建了平臺。另一方面，也為多渠道發展民族傳統體育文化提供了路徑。鄉村是民族傳統體育得以良性發展的最優場域，民族傳統體育非物質文化遺產的保護、傳承與發展離不開鄉村，而民族傳統體育非物質文化遺產保護動力也必然直接來源于主體自身即鄉村。民族傳統體育產生于我國古老的農業文明，文化底蘊深厚，如體育“非遺”傳承人、愛好者、參與者等最大的參與群體已成為民族傳統體育保護、傳承和發展過程中最根本的力量。

3　全球TD-LTE專利池計劃與進展

通信標準與知識產權的結合是一把雙刃劍，一方面可以通過知識產權的合理保護推動技術創新，另一方面如果產權處理不當也會阻礙產業發展。通信企業使用最多最快捷的許可方式就是雙邊方式許可，但由此所帶來的專利濫用和高收費現象也比較突出。

和2、3G語言業務為主的時代相比，TD-LTE采用全IP化的網絡體系，既帶來了高速的數據業務享受，也使得整個產業鏈從傳統通信企業，延伸至計算器企業、互聯網企業和無線運營商等領域中去。因此，從生產到運營，TD-LTE產品涉及到專利許可的權利人甚多，相互之間的關系也十分錯綜復雜，傳統的交叉許可已經不能解決TD-LTE的所有問題。

圖2　全球各國TDD專利申請量分布

因此，一些企業力推通過知識產權集合體以解決許可費用的問題，也就是所謂的專利池。專利池是一種由專利權人組成的專利許可交易平臺，平臺上專利權人之間進行橫向許可，有時也以統一許可條件向第三方開放進行橫向和縱向許可，許可費率是由專利權人決定的。

專利池的產生是為了加快專利許可，促進技術應用。專利池的管理，即標準的定價，是產業聯盟的關鍵環節，它不僅關系到聯盟成員的利益，而且還影響到最終用戶。如果專利池管理不合理，就會直接造成標準的多方抵制。所以一個合理的管理模式，會直接影響到一個LTE標準的進展。從2009年起，有2家專利管理公司Sisvel和Via Licensing試圖構建LTE專利池。

3.1Sisvel宣布擴大LTE專利池范圍

Sisvel在2009年計劃組建LTE/SAE專利池，2010 年2月召開LTE/SAE必要專利所有者會議，商討創建一個LTE/SAE專利池，當時有超過20家公司參與。

2011年底，Sisvel向諾基亞收購47組同族專利，這其中包含了450多項專利及相關應用，主要應用在移動通信設備及服務中。

2015年4月，Sisvel宣布擴大LTE專利池的范圍。以提供涵蓋所有LTE和LTE-Advanced技術標準的專利許可，從而全面覆蓋最新版本的移動通信4G標準。該專利組合包括空中客車集團（Airbus Group）旗下公司AirbusDS、電信科學技術研究院（CATT）、韓國電子通信研究院（ETRI）、Orange（前法國電信）、TDF、荷蘭皇家電信（KPN）和Bru擁有的必要專利，以及原先由諾基亞所有，2011年下半年被Sisvel收購的專利。

這次專利許可涵蓋最新的LTE和LTE-Advanced技術標準，但對之前僅針對LTE專利組合制訂的許可條款未做任何變更，規定每臺設備收取的許可費依然為0.99歐元。

3.2Via Licensing吸引12家專利權人加入LTE專利池

經過近4年多的籌建工作，ViaLicensing在2012年10月正式推專利池，其中包含10家公司，分別是AT&T、Clearwire、DTVG Licensing、惠普、KDDI、NTTDoCoMo、SK電信、意大利電信、Telefónica、中興通訊。

Via Licensing宣稱已掌握15%～20%LTE必要專利。必要專利許可使用費率根據終端的類型和數量不同有所差別。例如，每臺普通終端的許可費用為2.1～3美元，每臺數據終端的許可費用為1.05～1.5美元，每臺Femocell產品許可費用為1.6～2美元。

2013年2月，ViaLicensing宣布中國移動和德國電信加入其管理的LTE專利池，專利池規模得到進一步擴大。

3.3LTE專利池推動緩慢，TD-LTE深受影響

Sisvel和ViaLicensing雖然都正式啟動專利池，但是專利池中的企業并不多，LTE相關專利擁有量最多的幾家公司如華為、高通、三星、愛立信、諾基亞，還有ETSI披露LTE基本專利數量居多的Interdigital、LG均未參加以上專利池管理組織。其中，諾基亞曾宣稱不加入專利池，愛立信也宣布他們將只簽署雙邊授權協議。在知識產權訴訟糾紛中有豐富經驗的高通和Interdigital也一直堅持高收費立場，未參加任何專利聯盟性組織或專利池。

大量持有TDD專利的國內企業如中興、中國移動加入Via Licensing的LTE專利池，電信科學技術研究院加入Sisvel的LTE專利池，對于推動TDD與FDD融合發展、專利池費率合理化等問題具有積極的作用。目前的兩個LTE專利池對于同步融合解決TDD與FDDLTE專利問題都已達成共識，并已體現在相關會議文件和工作流程中，TD-LTE終端的專利費率與LTE FDD終端基本一致。

但是，由于高通、三星、愛立信、諾基亞等同樣持有大量TDD專利但又不加入專利池，以及部分傳統設備制造商因市場份額逐年下降，期望倚靠前期積累的IPR實力來增加自身收入并抬高競爭門檻的意圖，都使得專利池進展緩慢，終端知識產權費用格局尚不明朗，專利池面臨巨大挑戰。

4　對TD-LTE產生影響的專利聯盟活動

企業戰略聯盟還有一種專利集合體——專利聯盟。一些觀點認為專利聯盟和專利池相同，但從全球信息通信業專利聯盟的現狀來看，專利聯盟是基于專利池的，同時也是基于產業聯盟或其他紐帶而產生的。

專利聯盟是采取一種聯合方式，通過企業之間的協議、企業聯合組織的決議以及相互協調一致的行為，來共同應對所產生的知識產權問題。這種企業組織形式，可以通過一定的專利組合或者搭配，在很短的時期內改變產業的競爭態勢，為企業帶來多重價值。而且，相比專利池，專利聯盟的具體目標可以是多種多樣的，專利聯盟不必像專利池一樣必須以專利作為成立的基礎，但都具有明顯發展和保護產業的目的性。

雖然目前在TD-LTE階段還沒有明顯的專利聯盟出現，但是需要注意的是2011年，蘋果、EMC、愛立信、微軟、RIM、索尼等6家巨頭組成專利聯盟，通過一個中立公司“Rockstar Bidco”以45億美元收購北電6000多件專利。此間，Google也多次競標但未能如愿。作為曾經的通信設備商巨頭，北電的這批基于OFDMMIMO的專利權轉讓對4G產業的影響仍不容忽視。

2014年12月，“Rockstar Bidco”公司以9億美元的價格脫手了手中的剩余專利，接盤的正是Google和思科等30多家公司聯合成立的一家名為“RPX”的公司，而早前這批專利中的2000多項最有價值的專利已被“Rockstar Bidco”的成員各自分配。

這種從單個企業專利為特征的戰術競爭轉向以專利組合為特征的戰略競爭，是專利競爭領域的一個重要轉變，不失為一種較好的武器，TDD專利持有者可以參考使用，以此強化自身實力。但是，專利聯盟也同樣面臨聯盟內意見很難達成一致、聯盟協議是否構成反壟斷等方面的挑戰。

（待續）

The Analysis on the Development of Global TD-LTE Intellectual Property（Part 1）

AbstractAs the leading new generation of mobile communication technology standards，4G（TD-LTE）is the inheritance and development of 3G（TDSCDMA）standards. In this paper，we analyze the patent layout of TDD in TD-LTE，the global development environment of TD-LTE intellectual property and analyze the patent layout of TDD in China，and to define the environment and the potential problems of intellectual property in the process of promoting TD-LTE in China，so as to promote the rapid development of China's TD-LTE network deployment and commercial.

Key wordsTD-LTE，TDD，time division duplexing，patent analysis，patent alliance，patent pool

收稿日期：（2015-12-20）