中國奶業2020年將進入第二個黃金高峰期

□宋亮（高級乳業研究員）

中國奶業2020年將進入第二個黃金高峰期

□宋亮（高級乳業研究員）

一、中國是否適合養牛

最近有言論認為中國不適合養牛，認為我國土地面積很大，但是人均占有量不足，而且可用的耕地有限，適合養牛的地方也不多，其次奶牛養殖成本非常高，造成奶價非常高，而國際的平均奶價比我們要低大概30%～40%。再加上中國的土地、空氣和水污染比較嚴重，因此很多人認為中國不適合養牛。

但是，我認為，中國是非常適合養牛的。從歷史上來看，2004年以前，中國原奶的平均價格比世界平均價格要低；2004～2008年，中國原奶的價格與國際平均價格相當；2008年以后，中國的原奶的價格才開始漲起來。那么，這是為什么呢？

這是由于我國過去的養殖規模比較小，因此成本比較低。2008年之后，中國開始推行規模化養殖。與此同時，世界糧食的價格開始大幅上漲。中國的規模化養殖發展相對比較快，而且整體以規模化、大型規模化養殖為主，中型規模化養殖以小區模式為主。在這樣的情況下，造成奶牛養殖成本非常高，原因是配套的整個服務體系沒有建立起來。我們在發展規劃的時候，整個配套體系還不夠完善。

二、中國的養殖成本可以降下來

目前，我國的奶牛養殖成本比較高，實際上從長期來看，我認為中國的養殖成本是可以降下來的。原因有兩方面：

第一，整個配套的產業體系，包括牧草的種植、防疫、上游產業鏈的管理等方面的搭建都能夠極大地降低養殖成本。

第二，中國的奶牛養殖處在一個和國際全面接軌的發展階段。從資源優勢比較來看，中國人多地少，這樣的一個背景下，我們不具有跟國際奶牛養殖競爭的優勢。但是隨著整個產業體系的完善，我認為中國的奶牛養殖在世界具有比較的競爭優勢，換句話說，中國奶牛養殖的成本和價格可以和歐洲相當。

但是，我們首先要度過這幾年產業轉型調整的一個發展階段。當前產業轉型發展面臨幾個問題：

第一，配套的產業體系搭建，特別是如何改變農業種植結構來推動整個牧草種植的發展；第二，實現土地流轉，推動農民的積極性和整個種植、養殖成本的降低；第三，整個系統化的發展如何進一步成熟。

近年來我們培養了大批的牧場管理人才，這為牧場的管理和管理成本的降低打下了堅實的基礎。這項工作我們大概用了5～7年的時間。自第一個規模化牧場現代牧業發展至今，實際上為中國培育了很多的牧場管理人員。同時我們也看到很多的機構、企業，包括雀巢正在做牧場管理培訓等方面的公益工作，這為整個牧場管理在未來降低成本打下了一個堅實的基礎。

目前中國大型牧場用的苜蓿草主要依靠進口，而且主要是從美國進口，價格大概為3000元/噸，國產的苜蓿草大概為2000/噸。我們知道，牧草種植成本或者說它的價格波動會直接影響到生鮮乳的價格。如果牧草，特別是苜蓿草能降到2000元以下，那么整個生鮮乳的價格就能降低一塊錢，這樣的話，我國生鮮乳價格和國際特別是跟歐盟相比，就具有一定的競爭性。

在這樣的一個背景下，未來的中國奶牛養殖，具有一定的競爭性，這是由當前歷史發展階段所決定的。第二，從消費者角度或者說消費信心來看，隨著未來環境好轉，我相信整個消費信心會得到恢復，中國奶牛養殖業必將會躋身于世界先進乳業發展之林。

三、全球奶業與中國奶業的發展狀況

這兩年奶牛養殖業經歷了非常慘痛的一個發展階段。我們面臨著三大問題：

第一，國際市場和國內市場快速接軌，國際奶業與中國奶業快速接軌帶來的壓力；

第二，生鮮乳的成本和價格遠高于國際的壓力；

第三，中國的消費者對本土奶制品信任缺失的壓力。

這三個壓力是我們當前發展面臨的最主要的問題。

2015年世界范圍生鮮乳的產量大概是五億七千萬噸，比2014年增長大概2.5%，但是整個市場的需求出現了一個明顯下降。

在過去的五到十年里，隨著經濟的快速發展，新興市場國家成為乳品消費的主要市場，包括中國、印度、東南亞、中東、南非、南美洲、俄羅斯等等。

2014年中國整個乳制品進口量約是193萬噸；2015年，進口量大概在180萬噸，整個乳品的進口量明顯下降。從國內情況來看，國內產量也出現了下降，按照相關統計數據，生鮮乳的量是增長的，同比增長大概3%～5%，但是奶粉的產量下降幅度為60%～70%。

另外，企業的庫存高企。2014年底，我們判斷國內大型企業的奶粉庫存大概為40萬～50萬噸；2015～2016年初奶粉的庫存大概還有20萬～30萬噸。這其中包括伊利、蒙牛、娃哈哈、旺旺等等企業，還有一些非乳品的食品企業仍存在一部分庫存。

這主要是由于2014年中國經濟下行，中國居民消費出現下降。實際上當前中國也存在通貨緊縮的問題。從產品角度來看，這幾年中國乳品消費量的增長，主要是來自于三四線城市以下地區。2014年以后，這些地區的消費量出現了不同程度的下滑。造成了整個乳品的消費量疲軟，企業庫存高企。

同時，以成品形式進入中國市場的國際產品越來越多，2015年的進口奶超過了40萬噸，預計2016年能達到60萬噸；進口的嬰幼兒配方奶粉超過14萬噸，2016年預計將超過20萬噸。這種成品的進口進一步瓜分國內乳品的消費市場。

這些年出現的食品安全問題，對國內消費市場產生的影響是潛移默化的。2011年皮革奶事件和蒙牛的M1事件，直接讓國內的很多消費者轉向了植物蛋白飲料，一部分消費者轉向了進口奶，所以說進口奶從2011年以后快速增長。2011年以后，還有一個產品快速增長，那就是植物蛋白飲料，包括六個核桃、露露。在三四線城市以下地區的消費者對奶的消費更多的是一種是營養品，是一種禮品消費。

因此，我們可以看到由于2014、2015年國內整個乳品消費的下滑，造成了整個生鮮乳的使用大幅下降；2013年“奶荒”后，企業的產品結構調整，使得奶粉替代生鮮乳作為主要原料，這進一步加劇生鮮乳的使用量下滑。

自2011年以后，中國的奶牛養殖業其實一直處于一個不穩定發展階段，總體表現為散戶和小規模養殖退出市場，而規模化快速發展。但是規模化快速發展的速度不如小規模養殖和散戶退出的速度快，所以造成了2013年奶荒。在這種情況下，企業由于使用奶粉作為原料替代了生鮮乳，就造成了國內生鮮乳整體銷售不暢。同時，國際上也出現供過于求的情況，所以，就造成了今天這樣一個局面。

2011年以后進口原料和進口產品對國內產生了很大的擠占，這個比例越來越高，到2014年的時候，大包原料粉進口量高達100萬噸，極大地擠占國內的整個生鮮乳市場，從而造成了今天這樣一個比較復雜的局面。

四、生鮮乳價格將會上漲，國內幅度不會太大

2016年，國際整個供求關系將在下半年出現一次調整，表現為產能調整，下半年估計生鮮乳價格將開始反彈，到2017年國際生鮮乳價格表現為上漲，主要是由于供應調整比較明顯。2015年到2016年新西蘭奶季整個產量會至少下降5%，2015年七八月份歐洲已經開始調整產能，美國產能也在快速調整。

從消費端來看，由于世界經濟整體不好，再加上人民幣升值等因素造成整個需求的增長仍然疲軟，因此預計國際生鮮乳的價格呈現出平穩上升態勢，不會出現明顯強勁的反彈大幅增長。

我認為，當前中國的生鮮乳整體價格仍是下降態勢。中國的生鮮乳價格由于跟國際價格接軌，所以會表現為同步上漲，但是由于國內生鮮乳的整體價格要高于國際價格，國際價格下降的幅度幾乎是近十年來的最低價格，所以它的反彈回歸正常，和國內價格上漲是不一樣的。換句話說，國際價格上漲的時候，國內價格可能保持一個上漲態勢，但是也有可能不會上漲。

中國生鮮乳的價格和國際價格之間的差距會進一步縮小，那么，未來國際奶價大幅上漲的話，國內價格會呈小幅上漲態勢。

造成這種現象的原因是因為目前國內企業仍然使用奶粉作為原料，表現最為明顯的就是酸奶品類。我們一直在說白奶、UHT奶使用復原乳這個問題。實際最大的問題是酸奶品類，酸奶品類使用奶粉作為原料，對于整個市場的影響非常大。

如果這個問題不能夠得到解決的話，中國生鮮乳的價格和國際生鮮乳價格之間的差距會進一步擴大。2016年國際生鮮乳價格將會表現為上漲，但是漲幅不會很大，國內生鮮乳的價格在上半年仍然表現為下降，而在下半年表現為上漲，但是上漲幅度會低于國際平均價格。

2011年以后到今天，我國整個奶牛業養殖結構比重在不斷調整。大量的散戶退出市場，大規模養殖戶也受到影響，但不會也不一定要退出市場。表現為整個生鮮乳收購價格可能會進一步下降。

2016年奶價行情走勢和兩點因素有關：第一，要看終端產品能不能表現出好的業績；第二就是要看終端產品是使用生鮮乳還是使用奶粉。

對于大型企業來說，會考慮保護奶源的問題，特別是保護規模化的優質奶源。因此一些高附加值的產品，企業還是使用生鮮乳在做，這些產品的銷售情況在過去幾年里一直保持快速增長，這也保障了上游奶的供應和價格的平穩，但是在2014年以后，由于這種高附加值的產品受到消費不足以及進口沖擊的影響，使得這些增長出現了疲軟，高端白奶的消費整體來說表現出了下降態勢。

雖然一些高附加值的酸奶品類使用的是生鮮乳，但一些低附加值的酸奶品類基本使用的是奶粉，所以對于生鮮乳，特別是對于規模化牧場的生鮮乳的使用前景而言，未來可能還是不夠樂觀。

在這種情況下，我們必須要面對的就是如何解決奶的去向問題，還有如何解決價格平穩的問題。當前規模化牧場的養殖成本比較高，我們認為未來成本是可以降下來的，但是需要時間實現整個產業體系的搭建，實現一體化發展從而降低綜合成本。

對此，我從前年開始就一直倡導三件事情：

第一，建議企業推動低溫產品的發展，尤其是以巴氏奶為代表的低溫產品的快速發展。首先，它可以滿足當前消費者對于品質、高品質乳品消費的追求。現在的年輕人喜歡喝巴氏奶，喜歡喝冷鮮奶。其次，通過巴氏奶的發展可以產生差異性競爭，保護國內的奶牛養殖。

第二，建議修訂現行的產品標準。2013年出現“奶荒”，2014年出現“奶剩”，最根本的原因就在于產品標準不夠嚴格，企業在很多產品中使用奶粉。我們認為只有修改產品的標準才能解決當前國內奶源供應過剩的根本問題。建議修訂酸奶標準，把“用生乳及乳粉為原料來生產”標準中把“生乳”留下，把“乳粉”去掉，用生乳為原料來生產，我們認為這樣對于國內奶牛養殖業是一個很大的利好。

第三，建議國家建立奶粉的國家儲備來應對未來出現的“奶荒”和“奶剩”問題。當前整個世界乳業進入發展低谷，在這樣的情況下政府需不需要補貼？我的觀點是應該拿出補貼，在2013年中國出現嚴重奶荒的時候，我們就認為國家有必要建立儲備，起到一個蓄水池的作用。

上述三個思考，如果能夠實現的話，對于當前國內養殖的情況來說都是極大地幫助和利好。

五、做好消費引導

中國奶業快速發展已經有二十多年，到今天步入低谷，從產業發展理論來講實際上完成了一個產業發展周期，但是在這二十多年里我們沒有一個全面的、綜合的、系統的、科學的、正確的對消費者進行一個產品知識的宣傳和普及。

中國低溫奶產業的發展時代即將來臨。從消費者角度來看，未來的主要消費群體，90后、00后他們更喜歡、更愿意喝這種低溫產品；第二就是當前中國奶的普及工作，從某種程度上來說已經完成，我們在任何一個地方都可以買到奶，但是高品質奶這個消費問題現在開始提上日程。

因此，在當前中國乳業完成第一個產業周期，向第二個周期邁進的過程中，也是中國乳業全面轉型發展的一個階段，同時，世界乳業也進入一個低谷發展期。這個階段恰恰是整個中國乳業調整方向、重建整個產業體系和產品結構的一個重要時期。因此，企業應該看清形勢，看清方向，勇于承擔責任，勇于擔起轉型的大任。

六、未來的奶業趨勢

我們現在最難的是什么？最難的就是國內生鮮乳價格高，企業使用不積極，國際整體形勢對我們非常不利，未來我國奶業將面臨四大形勢：

第一，國際成本低，而國門的打開使得海外乳品以成品、原料的形式快速進入國內市場；

第二，當前乳品消費信心仍然向外倒；

第三，未來人民幣將會大幅升值；

第四，當前規模化養殖的整個方向仍然不確定，大規模養殖存在的風險和問題仍然很多。

對于未來趨勢的判斷，我們認為2020年前后，中國乳業將進入第二個黃金高峰階段。主要的代表就是以三線以下地區的消費者對乳品消費的認知提升，由過去的偶發性消費、禮品消費等等向必需品消費轉變。到2020年、2025年基本可以實現，三線以下地區的居民消費水平的提升將會極大推動中國乳品消費總量的提升。

中國的奶牛養殖再有五年的時間，就能達到和歐洲相當的養殖水平。再有五年時間，中國生鮮乳的價格就可以達到和歐洲相當的水平。那么，2015年到2020年，中國乳的平均產量，單產或者整體發展的規模化程度、現代化程度是可以跟歐洲相當的。

目前，像現代牧業、輝山、圣牧等等，他們的養殖規模和現代化程度已經達到歐洲水平。我國乳業的發展走在了中國整個農業現代化發展的前面。中國農業實現全面現代化需要30年，而中國奶牛養殖向歐洲或者美國看齊需要10～15年的時間。我們希望大家能夠堅持下來。