2015年世界“軍工100強”企業軍品業務分析及啟示

◎中國運載火箭技術研究院研究發展中心 康斯貝 劉猛 唐塞麗

2015年世界“軍工100強”企業軍品業務分析及啟示

◎中國運載火箭技術研究院研究發展中心 康斯貝 劉猛 唐塞麗

美國防務新聞網站發布的世界“軍工100強”是全球國防工業領域較為知名的榜單，由《防務新聞》雜志評選，每年度發布一次（其中未統計中國的數據），類似美國《財富》雜志評選的“世界500強”。該榜單以軍工企業上一年度軍品收入（防務收入）為排名依據進行相關數據統計，便于大眾從全球角度了解各國核心軍工企業的布局、能力以及全球軍工經濟的發展態勢。

一、2015年世界“軍工100強”概況

1.分布情況

2015年，共有來自22個國家的軍工企業進入世界“軍工100強”排行榜（見表1）。美國上榜企業雖然比2014年減少4家，但仍以42家的總數高居榜首。此外，烏克蘭和南非的軍工企業首次入圍。

從表1可以看出，國際一流軍工企業主要集中在美國和歐洲。其中美國企業2014年軍品收入占“軍工100強”企業軍品總收入的58.52%，歐洲企業占26.53%，俄羅斯企業占7.26%，亞洲企業占6.99%。

2.經營情況

2015年世界“軍工100強”上榜企業2014年的總收入與軍品收入呈現“雙降”態勢：與2013年相比，軍工企業總收入由1.29萬億美元降至1.23萬億美元，降幅4.74%；軍品收入由3954.62億美元降至3856.6億美元，降幅2.25%，這是世界“軍工100強”企業軍品收入連續第四年下降。榜單中有56家企業2014年的軍品收入較2013年有所下降，主要原因是美歐多國繼續削減國防開支，以及美國從中東大規模撤軍導致需求減少，但軍品收入占總收入的比重與2013年相比有所增長。

2015年排行榜整體格局變化不大，新上榜的企業有11家（2014年為5家），部分企業通過并購首次入榜。美國上榜企業的軍品收入和其在軍品總收入中的占比繼續下降，退出排行榜的企業較多；歐洲上榜企業的軍品收入大幅下降，但進入榜單的企業數量多年保持不變；俄羅斯上榜企業的數量保持持續增長勢頭，是榜單中的主要增長力量。

表1 2015年世界“軍工100強”企業分布

3.排名前10名企業情況

2015年世界“軍工100強”排名前10名的企業軍品收入情況見表2。

與2014年排名相比，2015年世界“軍工100強”排行榜中前10名依然由歐美企業占據，2014年排名第九位的泰勒斯公司降至第十二位，其軍品收入大幅減少的主要原因是合資企業收入計算方式的改變。

前10名企業2014年軍品總收入為2017.65億美元，較2013年減少4.18%，占“軍工100強”企業軍品總收入的52.32%。其中，僅有排名第八位的聯合技術公司的軍品收入有所增加。數據表明，世界一流軍工企業正將戰略中心向軍民結合以及民用產業傾斜。

二、主要國家/地區軍工企業分析

1.美國

近5年，美國上榜企業的軍品收入和其在“軍工100強”企業軍品總收入中的占比一直呈下降趨勢，上榜企業數量也在逐年減少，僅在2014年有所增加。入圍2015年世界“軍工100強”的42家美國企業的軍品收入總計為2256.74億美元，較2013年的2365.25億美元下降了4.59%。為遏制由于國防經費削減、撤軍等因素導致的行業下滑態勢，美國軍工企業實施了重組和并購等戰略措施。

一是對內部進行調整優化，達到適應各類業務發展需要，提高運行效率的目的。例如，洛馬將其電子信息系統業務拆分為導彈與火控業務、任務系統與培訓業務；波音對其防務產業的核心部門——防務、空間及安全系統部進行重組，進一步加強了導彈與無人機系統業務；L-3通信公司將業務部門調整為航空航天系統分部、電子系統分部、通信系統分部和國家安全解決方案分部。

表2 排名前10名企業軍品收入情況表

二是大力實施重組與收并購，作為拓展業務、鞏固核心競爭力的重要途徑。2014年，美國軍工企業收并購對象主要聚焦在無人機系統、情報、電子戰和網絡安全等領域。例如，洛馬通過并購Astrotech公司完善了在衛星設計、生產和集成等方面的能力，拓展了空間系統服務的工作范圍；聯合技術公司通過收購Goodrich公司增強了在宇航與國防工業中的地位；通用動力公司通過收購美國部隊防御公司與Metro機械公司，改善了裝甲車業務能力和海軍艦艇維修服務。

三是剝離非核心業務，進一步優化產業結構。例如，作為美國空軍認證的承擔漸進一次性運載火箭計劃中軍事發射任務的唯一公司，聯合發射聯盟公司在2014年進行了大規模重組，目的是削減商業和政府用戶的發射任務成本，將發射準備時間縮短一半，以提高滿足客戶需求的能力。

2.歐洲

2015年“軍工100強”排名前10的歐洲企業分別是BAE系統公司、空客集團和芬梅卡尼卡公司，3家公司的軍品收入均出現不同程度的下滑。國防預算持續削減導致國內采購減少以及出口下降是歐洲軍工企業收入下降的主要原因。為應對預算持續削減的影響，歐洲軍工企業主要采取了以下措施：

一是推進內部重組，聚焦核心業務。與美國軍工企業相同，為了規避行業風險，突出核心業務，多家歐洲軍工企業對內部資源進行了重組，將與自身主營業務關系不大、利潤較低的業務部門或分支機構剝離，以增強核心技術優勢，強化企業在市場上的競爭地位。2014年，空客集團宣布出售阿特拉斯電子、AvDef、ESG等6家子公司，并將公司核心業務集中在軍事作戰及導彈方面；芬梅卡尼卡公司聚焦國防和航空航天業務，剝離了Ansaldo公司等運輸基礎設施領域非核心業務。

二是開拓海外市場，尋求國際合作。近年來，歐洲軍工企業普遍將關注點轉向出口市場，以保持防務產業持續穩定的發展，海外市場收入已成為企業收入的重要來源。2014年，BAE系統公司儲備的約650億美元訂單中非英美訂單額已超過1/3。同時，多家軍工企業進一步加大了國際合作力度，借助全球資源服務自身發展需要，通過與國外企業聯合研發或成立合作機構，以實現技術互補，促進市場融合。例如，空客集團分別與新加坡航空公司和金獅集團建立飛行訓練聯合公司；泰勒斯公司與印度L&T技術服務公司成立合資企業等。

3.俄羅斯

2015年上榜的俄羅斯軍工企業軍品收入持續上漲，2014年軍品收入總額達到280.43億美元，較2013年的214億美元上漲31.02%，與“軍工100強”企業軍品總收入整體下降的趨勢形成鮮明對比。俄羅斯軍工企業2014年軍品收入持續增長的原因主要有2個方面：

一是俄羅斯國防預算的增長穩定了國內市場。2014年俄羅斯國防采購創紀錄地達到了438億美元，尤其加大了戰略、戰術導彈武器系統以及導彈防御系統和衛星的采購，為俄羅斯軍工企業發展提供了充足保障。

二是俄羅斯武器出口的穩定增長拓展了其在國際市場上的份額。2014年，俄羅斯的武器出口總額超過155億美元。目前，俄羅斯聯邦軍事技術合作局獲得的國外軍品訂單已達480億美元，約60%的訂單來自亞洲地區，超過30%來自非洲地區，5%來自拉美地區。

4.亞洲

2015年上榜的亞洲軍工企業由2014年的15家上升到18家，2014年軍品收入總和為269.61億美元，占“軍工100強”企業軍品總收入的6.99%，高于2013年的6.01%。

日本通過調整防衛政策，加速了武器裝備發展和國防工業能力建設，促進了部分企業業績的大幅增長。其中，排名第46位的川崎重工公司（2014年排名第66位）軍品收入增長了90%，是榜單中排名上升最快的公司，也是日本上榜企業中軍品收入占總收入比重最大的企業，達11.2%。

日本企業上榜數量的增加和排名的提升，體現了日本政府軍事戰略轉型的決心和軍工企業的研發實力、生產及市場開拓能力，表明日本軍工企業正在復蘇，并向世界軍貿市場大步邁進。相關預測表示，日本一旦大規模進入世界軍貿市場，其軍工企業將控制世界軍用電子市場40%的份額、軍用車輛市場46%的份額、艦艇市場60%的份額，2016年進入世界“軍工100強”名單的日本企業數量或將繼續增加。

三、思考與啟示

通過對2015年世界“軍工100強”企業排行榜的相關數據，以及各國核心軍工企業的最新布局、具備能力、未來發展態勢等進行深入分析，筆者從以下幾個方面對中國運載火箭技術研究院未來轉型發展進行了思考：

1.軍民深度融合成為轉型發展的戰略舉措

在主要軍事大國國防開支普遍緊縮的情況下，實施以軍技民用、民技軍用為核心的軍民深度融合發展，成為國際主要軍工企業的新戰略。通過對2015年“軍工100強”企業進行分析可以發現，多家上榜企業逐步加大了商用技術在軍品中的應用，以縮減成本、提升產品競爭力。同時，2015年榜單統計數據也表明，國際一流軍工企業正將戰略重心向軍民結合以及民用產業傾斜。

當前，我國大力推行軍民融合政策，為國內軍工企業發展軍民兩用技術創造了良好的政策環境。在開拓軍民融合發展新格局方面，研究院首先要升級和完善軍民結合技術交流平臺，拓展平臺功能的同時及時更新院屬單位的技術需求與技術優勢信息，以更好地服務于研究院軍民兩用技術的推廣與轉化；其次要創新合作模式，建立院屬單位與高校、科研院所、民營企業合作開發機制，形成產、學、研等多主體參與的開放型軍民兩用技術協同創新體系；最后要充分利用國家公共服務平臺、技術孵化器、技術交流平臺、戰略性新型產業基地等多種渠道，加速軍品技術轉化。

2.實施業務重組成為轉型發展的戰略抓手

2015年“軍工100強”企業大多都進行了相關業務的重組，將核心競爭力聚焦于核心業務。在歐美國防支出不景氣的形勢下，為了集中優勢資源、提升盈利能力，以空客、波音等為代表的多家軍工企業均在近幾年開展了新一輪的業務重組工作，進一步剝離了非核心資產、擴展了核心業務、縮減了流程成本。

在深入推進市場化轉型方面，研究院應面向國家戰略需求，堅持以國為重，堅持戰略引領，充分認識自身主要業務定位、市場需求狀況及競爭對手態勢等情況，優化體系經濟效益，進一步提高產業結構效率，探索研究相關單位業務之間的共有屬性，推進同類業務的拓展和整合。進一步強化軍品任務能力，確保完成國家重大工程；鞏固導彈武器、航天運輸領域的絕對優勢，搶占領域和技術制高點；加快開展天地信息一體化集成應用領域的研究。此外，還要加大民用產業發展力度，使民用產業在經濟總量中占據主導地位。

3.開拓國際市場成為轉型發展的戰略路徑

目前，國際軍品市場的佼佼者都是國際化程度較高的軍工企業，尤其是在國內市場萎縮的情況下，空客、波音等軍工巨頭都加大了在全球范圍內開拓市場、配置資源、擴大投資等措施的力度，以迎合當地客戶的需求，支撐企業的轉型發展。

中國運載火箭技術研究院要打造具有國際競爭力的航天產品和服務，擴大國際市場份額和國際市場收入，就要在積極謀劃全球布局時，針對不同的主業產品制定區域和國別市場戰略，研究各市場的規模水平、客戶情況，明確開拓國際業務的重點目標國家和地區，提出差異化的發展方向和推進策略。同時，建立覆蓋全球各主要目標市場的營銷網絡，統籌設立境外代表處。此外，還可以通過建設高效的國際市場信息平臺積累、整合相關數據資源，逐步形成以各層級業務數據分析為基礎的國際化業務決策支持系統，推進國際化發展戰略。