2015—2016年中國功率器件市場回顧與展望

徐小海

摘要：2015年，中國功率器件市場規模保持較快速度增長，國際并購仍將持續進行，國內產業發展任重而道遠。

關鍵詞：功率器件：工業控制；國際并購

下游應用推動功率器件市場保持較快速度增長

2015年，全球半導體市場較上年有所回落，但在中國經濟持續快速穩定發展和人民幣匯率下降的影響下，中國集成電路市場仍保持了較快的增長速度，功率器件產業也同樣保持了良好的增長勢頭。

下游應用領域的快速發展是推動我國功率器件市場持續增長的主要因素。其中工業控制領域，國家電網公司繼續穩步推進智能電網項目建設：完成36套低調系統升級改造，覆蓋全部并網風電場和光伏電站；新建智能變電站1400座；組織開展用電信息采集系統建設，安裝智能電表6060萬只等。全國高鐵固定資產投資穩定在8000億元以上，新投產里程8000公里以上。全國高效電機替代計劃繼續推進。在消費電子領域，2015年智能手機出貨量18.1億部，同比增長7.8%。變頻家電滲透率進一步提升，變頻空調滲透率接近60%，變頻洗衣機滲透率超過25%，變頻冰箱滲透率接近20%。在汽車電子領域，全年汽車產量超過2450萬輛，同比增長3.3%。新能源汽車產量34萬輛，同比增長3.3倍。網絡通信領域，2015年三大運營商基站建設數量接近100萬個。在計算機領域，盡管PC出貨量快速下跌，但在大數據、云計算的快速發展下，服務器市場保持了14.9%的增長速度。

下游應用領域的快速發展帶來的市場需求，推動著中國功率器件市場規模保持較快速度增長。

國際巨頭并購重組頻發，國內產業實現重要突破

2015年全球半導體企業并購風起云涌，并購總交易額達到1200億美元。在功率器件領域，呈現出單產品增強某領域的收購，例如lnersil收購GreatWall Semiconductor用于擴展在電源管理和云計算領域MOSFET產品的競爭力。英飛凌收購其與韓國LST業系統公司合資成立的LS Power Semitech Co.，Ltd.所有已發行股份，以擴大英飛凌在不斷增長的智能功率模塊（IPM）市場領域的業務足跡，增強其在消費電子領域功率器件的競爭力。

2015年中國功率器件產業實現重大突破。一方面是國內企業積極參與國際并購，如建廣資本18億美元收購元NXP射頻功率部門，獲得了具有國際競爭力的小型基站、工業照明、汽車電子的功率器件產品線。另一方面是功率器件關鍵產品國產化實現重大突破，例如上海北車永電電子科技有限公司與上海先進半導體制造股份有限公司聯合開發的國內首個具有完全知識產權的6500V高鐵機車用IGBT芯片通過高鐵系統上車試驗，實現產品化應用，技術達到世界先進水平。三是產業鏈協同發展模式實現突破。上海先進半導體與國家電網、比亞迪等企業成立戰略合作產業聯盟，共同發展具有自主知識產權的智能電網和新能源汽車用功率器件產品。

2016年工業控制、汽車電子和消費電子引領功率器件市場穩步增長

2016年，中國功率器件市場規模將繼續保持較快速度發展。從應用角度來看，在“互聯網+”和“中國制造2025”兩大戰略推動下，云計算、物聯網、大數據的發展將進一步推動消費電子和計算機領域的功率器件市場快速增長。高端裝備制造、智能電網等基礎設施建設及智能制造的發展將持續推動工業控制用功率器件特別是高壓功率器件市場增長。中國汽車產銷量保持全球領先，新能源汽車及其充電系統的快速發展將成為汽車電子功率器件新的增長點。而隨著4G網絡的普及，2016年網絡通信設備用功率器件增速將有所放緩。隨著我國國產高壓IGBT產品的突破，高壓IGBT產品的平均價格將有所回落。

國際并購仍將持續進行，國內產業發展任重而道遠

國際并購仍將持續進行，在仙童拒絕了華潤集團的并購邀約后，安森美和英飛凌兩家公司還在繼續追逐仙童半導體。無論哪家公司成功收購，功率器件領域又將形成一個巨頭。

從華潤收購仙童失敗到紫光入股西部數據失敗可以看出我國半導體產業通過收購實現跨越式發展的道路異常艱辛，同時更應看到，對于高端功率器件的需求和國外對關鍵集成電路元器件采取禁運對制約我國產業發展的風險依然存在。我國功率器件產業應充分借鑒中車株洲和上海先進模式，走下游重點應用企業和集成電路生產企業強強聯合模式。

另外，需要關注二三代半導體的發展態勢，據估計到2020年，GaN功率器件、SiC功率器件市場規模將超過10億美元，未來在網絡通訊和汽車電子領域將起到重要作用。目前國際二三代半導體功率器件處于起步階段，而強大的知識產權（IP）對產業發展至關重要。在收購IR以后，英飛凌成為該領域的龍頭，而富士通、三菱電機、Transphorm等已成為中堅力量。隨著大基金入股三安光電發展二三代半導體，以及建廣資本收購NXP前射頻功率部門后成立的合資公司瑞能，2016年將是中國二三代半導體功率器件步入快速發展的重要一年。