霍尼韋爾全球公務(wù)航空展望報(bào)告

霍尼韋爾航空航天集團(tuán)在上海召開的亞洲公務(wù)航空會(huì)議暨展覽會(huì)（ABACE2016）上發(fā)布的第24期年度全球公務(wù)航空展望報(bào)告預(yù)測(cè)稱，2015年至2025年間全球?qū)⒔桓抖噙_(dá)9200架新公務(wù)機(jī)，總值2700億美元，較2014年的預(yù)測(cè)總值下降3～5%。

霍尼韋爾航空航天集團(tuán)公務(wù)與通用航空總裁Brian Sill表示：“從中期來看，巴西等新興市場(chǎng)依然是全球公務(wù)航空市場(chǎng)的亮點(diǎn)。然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)其他主要增長(zhǎng)市場(chǎng)的需求均有所減弱，可能影響近期的訂單和交付水平。雖然經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷和政治局勢(shì)緊張?jiān)驅(qū)е逻\(yùn)營商的采購計(jì)劃更加保守，但運(yùn)營商在現(xiàn)有飛機(jī)的改裝和升級(jí)，特別是網(wǎng)絡(luò)連接方面的投入將有力地增加售后市場(chǎng)的機(jī)遇。”

霍尼韋爾2015年度全球公務(wù)航空展望報(bào)告的主要結(jié)論包括：

2015年新公務(wù)機(jī)交付量為675至725架，實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)的同比增長(zhǎng)。2015年預(yù)計(jì)交付量的提升主要源于新機(jī)型的推出，以及分權(quán)所有的飛機(jī)交付量增加。

2016年的預(yù)測(cè)交付量略有下降，反映出分權(quán)運(yùn)營商的交付量抵消了新興市場(chǎng)需求疲軟的部分影響。

受訪運(yùn)營商表示，計(jì)劃在未來五年內(nèi)購買的新飛機(jī)相當(dāng)于現(xiàn)有機(jī)隊(duì)數(shù)量的22%，用于替換或補(bǔ)充現(xiàn)有機(jī)隊(duì)。

計(jì)劃采購新公務(wù)機(jī)的運(yùn)營商中，有19%打算在2016年年底前完成；另有17%和20%分別打算在2017年和2018年完成。

運(yùn)營商仍然青睞大型公務(wù)機(jī)，包括從超中型飛機(jī)到超長(zhǎng)航程公務(wù)機(jī)，預(yù)計(jì)近期內(nèi)大型公務(wù)機(jī)將占據(jù)80%以上的新購機(jī)支出。

雖然近期前景相對(duì)平淡，但放眼當(dāng)前至2025年的長(zhǎng)期市場(chǎng)，預(yù)計(jì)新機(jī)型的推出及經(jīng)濟(jì)狀況改善將推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)3%的年均增長(zhǎng)。

世界各地區(qū)采購情況

巴西、俄羅斯、印度和中國（金磚四國）中，雖然中國和俄羅斯的購買計(jì)劃比去年略有增加，但不足以支持金磚四國的整體改善。

自2011年霍尼韋爾重點(diǎn)關(guān)注金磚四國以來，其行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭已經(jīng)有所回落。今年的調(diào)查顯示，其增長(zhǎng)率略高于21%。

巴西仍然是金磚四國中的亮點(diǎn)，其新飛機(jī)采購意向最為強(qiáng)烈，但總體采購意向較去年同期有所下滑。

總體而言，金磚四國在近期仍保有強(qiáng)勁的需求，其中48%的新購機(jī)計(jì)劃將于未來兩年內(nèi)完成。

亞太區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)低迷、區(qū)域緊張局勢(shì)的持續(xù)以及政府的緊縮政策等原因均降低了運(yùn)營商的市場(chǎng)熱情。

亞太區(qū)運(yùn)營商調(diào)查顯示，新飛機(jī)采購量將為現(xiàn)有機(jī)隊(duì)數(shù)量的14%，比2014年增長(zhǎng)2%。

盡管其采購計(jì)劃低于全球平均水平，但亞太區(qū)未來五年內(nèi)的新機(jī)采購計(jì)劃仍占據(jù)整體需求的4%。

近40%的受訪者表示，其五年期新機(jī)采購計(jì)劃將在未來兩年內(nèi)完成。

中東和非洲的采購計(jì)劃略有下降，與該區(qū)域2015年經(jīng)歷政局不穩(wěn)和地區(qū)沖突，加之油價(jià)處于低位的情況相符。

在今年的調(diào)查中，中東和非洲地區(qū)未來五年的預(yù)計(jì)需求占全球總量的份額仍將低于其4%至7%的歷史水平。

中東和非洲地區(qū)16%的受訪者表示有更換或添置新機(jī)的計(jì)劃，低于去年的18%。

該地區(qū)的困境繼續(xù)困擾著運(yùn)營商。潛在買家表示，未來五年內(nèi)的采購計(jì)劃比去年有所推遲，僅21%的采購計(jì)劃將于2018年之前完成。

拉丁美洲2015年的調(diào)查結(jié)果仍高于全球平均水平，計(jì)劃中的采購實(shí)際執(zhí)行水平也高于全球平均水平。

拉丁美洲29%的受訪機(jī)隊(duì)有計(jì)劃更換或添置新飛機(jī)，高于去年調(diào)查結(jié)果1個(gè)百分點(diǎn)。

該地區(qū)近48%的采購計(jì)劃將于2015年至2017年間完成。

根據(jù)當(dāng)前計(jì)劃采購的水平，拉丁美洲占全球預(yù)計(jì)總體需求的18%，比去年略有增長(zhǎng)。

北美的市場(chǎng)規(guī)模和全球其他地區(qū)的不穩(wěn)定狀況使得該地區(qū)的新機(jī)采購計(jì)劃具有重要意義。

預(yù)計(jì)約61%的整體需求將來自北美運(yùn)營商，比2014年的調(diào)查結(jié)果高出2個(gè)百分點(diǎn)。

作為最大的公務(wù)航空市場(chǎng)，北美地區(qū)的新購機(jī)計(jì)劃下滑了1個(gè)百分點(diǎn)，略低于全球平均水平22%。

當(dāng)前的新公務(wù)機(jī)采購數(shù)量略低于2008年至2012年間的平均水平。雖然新購機(jī)數(shù)量溫和，但北美地區(qū)的機(jī)隊(duì)和運(yùn)營商基礎(chǔ)有所擴(kuò)大，因此在新購機(jī)計(jì)劃的比例略有下降的情況下，仍能支持該地區(qū)的需求水平。

歐洲運(yùn)營商仍需努力應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)低迷、政局緊張加劇、難民和移民激增以及貨幣貶值等挑戰(zhàn)。

本次調(diào)查中，歐洲地區(qū)的受訪者中有新飛機(jī)采購意向的比例下降至24%。

2015年的調(diào)查顯示，歐洲占據(jù)全球五年預(yù)期總體需求的14%，與歷史水平相比也有所減少。

歐洲地區(qū)采購的時(shí)間安排顯示，未來五年中前三年的需求比例分布不均衡，其中2016年約為17%，2017年跌至10%，而2018年將強(qiáng)勁反彈至26%以上。

二手飛機(jī)和飛行活動(dòng)

過去一年中，從飛機(jī)采購到飛行活動(dòng)的恢復(fù)速度均有所放緩。2009年經(jīng)濟(jì)蕭條期間導(dǎo)致的市場(chǎng)萎縮仍有待恢復(fù)。關(guān)于二手飛機(jī)市場(chǎng)：目前，略低于10%的飛機(jī)等待轉(zhuǎn)售，低于2009年的高位16%。從過去10年的數(shù)據(jù)來看，這一比例屬于正常水平；與此同時(shí)，二手飛機(jī)的報(bào)價(jià)持續(xù)走低。

2015年，待售的次新飛機(jī)存量（10年及以下機(jī)齡）略有上升，達(dá)到640架左右。然而，由于待售飛機(jī)總量減少，因此待售的次新飛機(jī)所占份額上升較為顯著。

今年調(diào)查中，受訪運(yùn)營商未來五年內(nèi)的二手飛機(jī)采購計(jì)劃增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于機(jī)隊(duì)數(shù)量的32%。除中東和非洲地區(qū)的二手飛機(jī)采購計(jì)劃與去年持平外，其他受訪地區(qū)均有所增長(zhǎng)。

強(qiáng)勁的二手飛機(jī)采購計(jì)劃將推動(dòng)潛在的駕駛艙和客艙升級(jí)市場(chǎng)。

引領(lǐng)商業(yè)決策

霍尼韋爾開展的年度展望報(bào)告不僅反映了主要運(yùn)營商關(guān)注的焦點(diǎn)，也明確了霍尼韋爾自身產(chǎn)品決策所依托的長(zhǎng)期趨勢(shì)。此項(xiàng)調(diào)查引領(lǐng)霍尼韋爾將投資重點(diǎn)放在飛行效率升級(jí)的設(shè)計(jì)和開發(fā)、推進(jìn)系統(tǒng)優(yōu)化、安全產(chǎn)品創(chuàng)新和提升飛機(jī)互聯(lián)性等領(lǐng)域，有助于指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略，并將霍尼韋爾定位在高增長(zhǎng)領(lǐng)域內(nèi)的高價(jià)值平臺(tái)。

調(diào)查方法

霍尼韋爾預(yù)測(cè)方法基于多個(gè)數(shù)據(jù)來源，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)分析、原始設(shè)備制造商提供的發(fā)展計(jì)劃和航空航天行業(yè)專家評(píng)議。此外，霍尼韋爾還采訪了全球1500多家公務(wù)機(jī)運(yùn)營商，并搜集整理信息。其調(diào)查樣本按不同區(qū)域、運(yùn)營和機(jī)隊(duì)構(gòu)成選取了整個(gè)行業(yè)中的代表性企業(yè)。這種全面方法使霍尼韋爾對(duì)運(yùn)營商意愿、偏好和關(guān)注點(diǎn)有了獨(dú)特認(rèn)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的需求和機(jī)遇有更深刻的洞察。