電信運營商移動支付發展研究

鐘明華 吳洪

【摘 要】

在闡述我國移動支付發展的基礎上，詳細分析了三大電信運營商（中國移動、中國聯通、中國電信）的移動支付業務進程，客觀對比分析了三大電信運營商移動支付發展情況及優缺點，重點比較了近場支付中NFC與RF-SIM技術。在闡述三大電信運營商移動支付發展現狀的基礎上，結合國家政策、運營商策略等方面，提出合理化發展建議。

【關鍵詞】

移動支付 NFC RF-SIM 電信運營商

1 移動支付發展現狀分析

移動支付業務最初始于20世紀90年代初的美國，隨后在亞洲的日本和韓國以及非洲的肯尼亞等國家得到大規模應用。中國的移動支付業務起步較早，但發展緩慢，到2011年，移動支付業務無論從用戶量還是交易額來看，規模均較小。2011年之后，隨著移動互聯網的高速發展以及智能手機的廣泛普及，移動支付逐漸發展壯大，近年來移動支付一直保持著強勁的發展勢頭。

移動支付簡單來說就是交易雙方以移動設備為工具進行貨幣支付從而獲得商品或服務的方式。一般來說利用短信、移動網絡或NFC近場通信技術等無線方式來完成支付過程。所使用的移動設備集中于手機、PAD等手持設備，其中手機是主要的移動支付設備。因此，也有人習慣把移動支付稱為手機支付[1]。面對移動互聯網產業的高速發展，移動支付不斷推陳出新，極大地提高了支付交易的便利性[2]。在已經習慣利用互聯網進行線上支付的情況下，移動支付用戶會在安全性與便捷性之間進行權衡，故具有良好的用戶體驗、簡單方便的操作及較多的應用場景都會對市場認知產生重要影響，從而決定用戶的使用意愿[3]。雖然金融機構（如銀行、銀聯）、電信運營商及第三方支付企業都推出各具特色的移動支付業務，但消費者仍然愿意看到一個能夠兼容多方技術、標準統一的移動支付系統[4]。由于移動支付的主要媒介為手機，對于擁有大量手機用戶的電信運營商來說，發展移動支付將比其他機構更具備得天獨厚的優勢。

據艾瑞咨詢集團數據（注：統計企業類型中不包含銀行、銀聯，僅指第三支付企業）顯示，2013年中國第三方互聯網支付市場交易規模達53 729.8億元，2013年移動支付市場交易規模達12 197.4億元；2014年中國第三方互聯網支付市場交易規模達80 767.0億元，同比增速為50.3%。2014年移動支付市場交易規模達55 924.7億元，同比增速為391.3%，發展勢頭迅猛。以互聯網支付（不包含移動支付）及移動支付作為整體進行統計分析，2014年較2013年增速為107.3%。從以上數據可以看出，雖然互聯網支付與移動支付整體增速較快，但移動支付的增速遠遠大于互聯網支付，隨著移動互聯網的快速發展以及智能移動終端的快速普及，移動支付對傳統的互聯網支付造成了巨大的沖擊，已逐漸形成取代傳統互聯網支付的勢頭。2013年和2014年移動支付與互聯網支付占比如圖1所示：

移動支付可以分為遠程支付和近場支付兩種方式，其中遠程支付主要是基于移動互聯網的線上支付方式，具體實現方式分別為短信、WAP、手機客戶端軟件（APP）等。近場支付主要指利用NFC手機支付（或RF-SIM支付）等近距離通信技術進行支付的方式。2014年，移動支付發展迅猛，近場移動支付在移動支付整體行業的占比為1.3%，NFC近場支付普及率較低，市場份額有限。但當近場支付突破終端環境等多方面限制后，以其方便、快捷的特點，仍具有非常大的潛力。三大電信運營商因具有大量的手機用戶資源，故在近場支付業務方面占據巨大的優勢，未來的前景十分可觀。

2 三大電信運營商移動支付介紹

2011年12月13日，央行頒發了第三批第三方支付牌照，其中中國移動“中移電子商務有限公司”、中國聯通“聯通沃支付網絡技術有限公司”、中國電信“天翼電子商務有限公司”三家公司均獲得了第三方支付牌照。電信運營商擁有大量寶貴的用戶資源，運營商與支付業務的交集正是目前炙手可熱的“移動支付”領域。

三大運營商由于具備發展近場支付的巨大優勢，故其重點投入在近場支付領域，由于近場支付在移動支付中所占比例較低，故在目前階段，三大運營商并沒有對傳統的支付公司造成大的沖擊。

中國移動、中國聯通、中國電信的移動支付業務均包括遠程支付、近場支付兩類使用場景。

2.1 遠程支付

用戶可以通過短信、電腦上網、營業廳等方式開通手機支付賬戶，實現遠程支付，如短信繳水費、上網購買商品等。遠程支付又包括自有賬號的支付、快捷支付、銀行網關支付。

（1）自有賬戶支付：用戶在運營商支付系統中申請賬號，將資金存入該賬號中，利用該賬號進行轉賬、消費（例如公共事業繳費、手機充值）等支付行為，在該種方式中，用戶將資金存入運營商，運營商可以利用該部分資金開展其他金融業務。

（2）快捷支付：在運營商支付系統中，用戶手機綁定銀行卡，通過輸入短信驗證碼等方式對銀行卡進行快速的支付行為，該種方式即將銀行卡綁定手機號碼，使得支付更加快捷。

（3）銀行網關支付：在運營商支付系統中，提供一個可以跳轉至銀行網銀系統的界面，跳轉至網銀后，用戶所有的操作均是在網銀中操作，運營商的支付系統只是起到了“中介”的作用。

2.2 近場支付

用戶通過更換SIM卡為NFC卡或RF-SIM卡的方式，開通近場支付功能，近場支付能實現的功能包括公交一卡通、企業一卡通（校園一卡通）、手機錢包等。

◆結合公交卡功能，可以作為公交卡刷卡使用，里面的資金與公交卡相同，都由公交公司所有，卡只起到載體的作用。

◆為集團客戶提供的集門禁、考勤、內部消費等功能于一體的信息服務，根據用戶的不同，可以細化為“校園一卡通”、“單位一卡通”等，典型的應用如內部消費，為近場支付功能，在一卡通中可供消費的資金為企業相關部門提供充值與消費，與公交一卡通一樣，卡只起到載體的作用。

◆手機錢包是將銀行卡的錢轉到手機錢包中，手機錢包可以當作現金來使用以進行小額支付，手機錢包中的資金在運營商的賬戶中，運營商可以利用該部分資金進行其他金融業務。

三大運營商移動支付類別示意圖如圖2所示：

圖2 三大運營商移動支付類別示意圖

2.3 近場支付技術的選擇

在三大運營商的近場支付所使用的技術中，目前中國移動、中國聯通采用的是NFC卡方式，中國電信則采用的是RF-SIM卡方式。NFC方式是銀聯倡導的標準，RF-SIM方式是運營商（主要是中國移動）倡導的標準，該標準之爭在2012年底以運營商（主要是中國移動）妥協，承認銀聯提出的標準而告終，但目前仍有運營商使用除NFC之外的其他標準作為過渡。表1是NFC與RF-SIM在技術指標上的比較：

表1 NFC與RF-SIM的比較

NFC RF-SIM

工作頻率 13.56MHz 2.4GHz

天線尺寸 較大，需要特殊工藝集成在設備中 3.1cm，很容易集成在卡中

終端 特定終端 不限

工作距離 5～10cm 1～500cm，可調整

工作模式 被動、主動、點對點 被動

支持機構/企業 銀聯 運營商

穩定性 天線內置手機中，穩定性較高 載波可穿過電池和后蓋，穩定性較高

在技術方面，RF-SIM存在標準不公開、安全性欠缺、成熟度不高等問題，并且與NFC相比缺少主動工作模式和點對點的工作模式。另外，其通信距離較長，如果通過技術手段將其刷卡距離控制在近場通信范圍內，還會導致穩定性不高。近年來NFC獲得了包括銀聯、芯片制造廠商、手機設備生產廠商、電信運營商等產業內越來越多的支持，加之其技術成熟度高等諸多技術優點，NFC在近場移動支付技術中的優勢愈加明顯。

在市場方面，RF-SIM使用的頻率為2.4GHz，其與銀聯以及一卡通公司等要求的13.56MHz不匹配，市面上幾乎沒有2.4GHz的終端POS機，導致合作難度較大，如需推廣，則需要運營商花費大量的人力和物力進行POS機的更新或改造。

從移動終端來看，由于頻率的不同，NFC卡需要有特定的終端支持，而RF-SIM卡本身可以集成天線，不需要特定終端支持，從該角度來說，運營商主推RF-SIM對其自身是有利的。一旦形成較大規模或行業標準，技術上的缺陷可通過產業鏈上各環節廠商共同努力克服。

近場支付的標準之爭也是個博弈的過程，主要的利益方都希望自己在該產業競爭中占據主導地位，故對近場支付不同的實現方案也都各有所側重。日本移動支付發展快、市場份額大的最主要原因是日本信息化技術成熟、國內金融管制寬松以及移動支付由運營商主導。在中國如果移動支付由運營商主導，會導致運營商與銀聯形成強大的競爭。銀聯在支付行業占據主導地位的時候，會極力推行對它有利的標準來壓制運營商的移動支付發展。由于RF-SIM可以在任何終端上使用（技術上的小缺陷此時可以忽略），而NFC則需要在特定的支持NFC功能的終端上使用，目前支持NFC功能的終端種類較少，并且手機生產廠商生產該類手機的意愿也不強烈，這無形中便給使用者增加了門檻，故銀聯主推NFC標準來阻止運營商移動支付的發展。而三大運營商如果用RF-SIM作為近場支付的標準，則可以通過換SIM的方式即實現近場支付，并不需要終端的支持，這樣有利地降低了用戶使用近場支付的門檻（有了大量的終端用戶后，則市面沒有相應POS機的問題，運營商可以通過與商戶合作、提供優惠政策等來開展）。以上即為近場支付技術的標準之爭的核心所在，但中國移動等運營商最終由于多種原因放棄了RF-SIM標準，向銀聯NFC標準靠攏。

3 三大運營商移動支付比較及發展建議

3.1 三大運營商移動支付比較

（1）業務種類

三大運營商支付業務種類比較如表2所示。

從表2可以看出，三大運營商除目前預付費卡只有中國電信有之外，其余的遠程支付、近場支付，各個公司全部具備，不同之處在于中國移動、中國聯通的近場支付使用的是NFC卡，而中國電信近場支付使用的是RF-SIM卡。

從資金沉淀的角度來看，遠程支付中的自有賬號支付、近場支付中的電子錢包以及預付費卡，能使運營商產生資金沉淀，而由于這幾種業務會產生資金沉淀，故對銀行、銀聯及第三方支付公司造成較大沖擊。

（2）安全性

遠程支付：三大運營商流程相似，不同之處在于，登錄中國電信翼支付網站時，系統會自動彈出下載安全控件的窗口，提示安裝安全控件，另外兩家運營商沒有。

近場支付：近場支付如前文分析，NFC的安全性要較RF-SIM卡稍好，但在支付的過程中，中國電信在刷卡后需要輸入密碼，另外兩家運營商則不用。

綜上，在安全性方面，尤其是用戶“看得見”的安全性方面，中國電信要比另外兩家運營商做得好，故可以吸引更多客戶使用。

（3）市場份額

從市場份額來看，2014年三大運營商在移動支付市場份額占比（包含遠程支付和近場支付）：中國移動0.3%，中國電信0.2%，中國聯通0.4%。2014年中國移動用戶8億2千萬，中國聯通2億9千9百萬，中國電信1億8千6百萬。為說明運營商的移動支付業務發展的強弱，定義每億用戶市場貢獻度為平均每億個用戶能夠占有整體移動支付市場份額的比例。2014年三大運營商移動支付市場份額比較如表3所示。

表3 2014年三大運營商移動支付市場份額比較

中國移動 中國聯通 中國電信

用戶數/億人 8.20 2.99 1.86

移動支付市場份額/% 0.3 0.2 0.4

每億用戶市場貢獻度/% 0.037 0.067 0.220

從表3可以看出，中國移動憑借其龐大的用戶群，使其在移動支付中的份額最大，但從每億個用戶對市場份額的貢獻度來看，中國電信為0.22%，為中國移動、中國聯通的3倍以上。中國聯通，由于其用戶數較中國移動少，并且沒有中國電信每億用戶對市場份額的貢獻度大，故導致其在三大運營商中移動支付的占比最低。

結合業務種類、安全性、市場份額綜合分析，中國電信之所以每億用戶市場貢獻度高，取決于其業務的多樣化和高安全性，還有一點重要的原因在于，中國電信近場支付使用RF-SIM卡，不需要更換手機即可使用（只更換SIM卡即可），故可快速吸納用戶。這也從某種角度印證了在近場支付標準之爭中，RF-SIM卡方式是有利于運營商發展其近場支付的。

綜上，中國電信在業務種類多樣性、安全性、市場份額（每億用戶市場貢獻度）方面都占據優勢，為三大運營商中移動支付發展較好的一家。

3.2 三大運營商移動支付發展建議

為了使三大運營商的移動支付，尤其是近場支付盡快發展，結合前文的分析，提出以下建議：

（1）國家相關政策

要推進一個產業的發展，國家應該從宏觀層面推出各種相關政策。具體建議如下：借鑒日本移動支付快速發展的經驗，國家出臺相關政策。確立運營商主導移動支付業務的地位，以快速促進移動支付發展；通過國家科技重大專項等設立移動支付相關技術的課題，對移動支付關鍵技術進行重點研究與支持；確立近場支付的技術標準，并出臺相關政策來促進產業鏈各方積極合作，共同分擔及降低推廣成本；協調移動支付各利益方積極配合，共同推進移動支付發展。希望政府推動公共事業、公共交通、金融機構，使其積極與電信運營商合作，使產業各方形成合力推動移動支付產業發展。

（2）運營商策略

在國家層面推出各種利好政策后，運營商應抓住時機審時度勢，積極制定發展對策。建議如下：在遠程支付領域運營商很難與支付寶、財付通等開展遠程支付業務較早的的公司相抗衡，但運營商有豐富的用戶資源，在手機已經成為人們生活離不開的必須品的現在，運營商在近場支付領域有得天獨厚的優勢，利用近場支付的安全性及便捷性留住客戶，逐步向遠程支付滲透，是運營商移動支付領域的一個核心對策；利用多種優惠促銷活動來進行引導，改變用戶使用習慣、吸引商戶參與；多做正面宣傳，改變運營商在部分民眾心目中的負面形象，以此消除用戶使用疑慮；提高管理水平與薪酬激勵機制，鼓勵員工辛勤工作、創新工作；利用自身優勢，提供差異化移動支付服務，提升服務質量，吸引客戶使用。

相信隨著手機錢包安全性的逐步提升、用戶使用習慣逐漸地被改變，運營商主導的近場支付會成為未來移動支付領域發展較快、真正改變人們生活方式的一種業務。進而，帶動運營商主導的自有賬號的遠程支付，在運營商逐步淪為“管道”的形勢下，在移動金融領域開辟出一片天地。

4 結束語

本文對中國三大電信運營商的移動支付業務進行了詳細的分析與對比，指出其各自的優點及不足，通過對三大電信運營商移動支付發展現狀的分析，結合國家政策、運營商策略等因素，對運營商關于移動支付的發展提出了合理化建議。

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