新常態下我國農業保險的P E ST、SW O T矩陣分析

李情民

新常態下我國農業保險的P E ST、SW O T矩陣分析

李情民

蕪湖職業技術學院經濟管理學院，安徽蕪湖，241003

應用PEST、SWOT矩陣分析法，分析了當前我國農業保險業面臨的問題。結果表明：枟農業保險條例枠既有創新點，也有不足點，如在費率厘定、互助保險的立法、經營門檻條件、處罰細則等多方面開創了新的創新思維，但未對風險區劃、費率分區提出細致的要求，如何具體協調涉及農業保險的各中央機關，枟條例枠也未具體規定。并認為做好農業保險工作，政府需激發保險需求；保險公司自身須提高經營管理水平；籌建巨災風險準備金，定期修訂枟農業保險條例枠；對干部的農業保險尋租及其承保人亦應監管；風險區劃和費率分區應擺到議事日程；推進福利之保障性試點工作。

新常態；農業保險；PEST；SWOT

我國農業保險淵源于2800年到3000年之前，但真正意義的農業保險不到100年［1］。國外農業保險起源于200多年前西歐的農作物雹災保險。學術界有關農業保險研究主要集中于農業保險供給與需求［2-7］、政府補貼［8-12］、產品創新［13-17］、投保制度［18-19］和立法［11］等方面，這些研究很好地指導了農業保險實踐。本文嘗試從另一視角探討我國農業保險的深層次問題，即運用PEST矩陣和SWOT矩陣分析法，對我國農業保險業的深層問題進行剖析，并在充分肯定枟農業保險條例枠（以下簡稱枟條例枠）的基礎上，提出相關建議。

1 PE ST矩陣和SW O T矩陣分析法

1.1 PEST矩陣分析法

Kotler認為，營銷環境是影響企業發展的各種外部影響因素之和。其中，間接影響的因素分別是政治法律環境、經濟環境、社會文化環境、技術環境，它們屬于宏觀環境，本文采用宏觀環境分析法（PEST矩陣分析法），對其進行分析。

1.2 SWOT矩陣分析法

SWOT矩陣分析法是指從針對企業內部的優勢（Strength）和劣勢（Weakness）以及針對企業外部的機會（Opportunity）和威脅（Threat）來分析企業面臨的深層問題，并提出應對之策。

1.3 兩者的關聯

PEST矩陣分析法和SWOT矩陣分析法分別站在不同的視角分析企業面臨的問題，進而提出企業的發展之策。前者著重分析企業的外部宏觀環境，而后者在分析企業內部優勢、劣勢和企業外部機會、威脅基礎上提出企業的發展對策。企業外部的機會、威脅有些來自于宏觀環境，有些則可能來自于微觀環境。

2 實證分析

2.1 我國農業保險業的PEST矩陣分析

2.1.1 政治法律環境

（1）枟條例枠的創新點及其不足。枟條例枠于2012年秋季頒布，2013年春季施行。枟條例枠界定了農業保險的內在屬性、政策制度、財政補貼、經營要件、違規責任等諸多熱點問題，在費率厘定、互助保險的立法、經營門檻條件、處罰細則等多方面開創了新的思維方式。但是，枟條例枠自身也存在問題：第一，對地方政府、村（組）干部及投保人等相關主體的違規操作，枟條例枠未作具體的懲罰說明。第二，枟條例枠未對風險區劃、費率分區提出細致的要求。第三，如何具體協調涉及農業保險的各政府機關，枟條例枠未具體規定。

（2）美國農業保險法的修訂及其對中國的啟發。1922年美國政府在聯邦財政部設立保險處，專題調研農險，1938年枟農作物保險法枠頒布施行，之后成立聯邦農作物保險公司，1939年政府直接運作，因其虧損摻重，1980年修訂該法，開始引入市場機制，鼓勵私營單位經營，1994年頒布枟農作物保險改革法案枠，開展事實上的“強制保險”并著手實施巨災保險工作，1996年頒布枟農業完善、改革法枠，建立RMA，即部級風險經管局，2000年枟風險保障法枠頒布，政府保費補貼數倍變增，2002年頒布枟農村投資法枠，規定近2000億美元用做農業的補貼，2008年頒布枟食品、保護、能源法枠，規定近3000億美元使用為農業補貼?？梢哉f，自1980年至今，美國政府一直采用比較成功PPPs模式，即政府扶持、私營公司自主經營模式［20］

針對枟條例枠在我國各地農業保險實踐中暴露出的問題，結合積累的寶貴經驗，應出臺具有農業保險基本法屬性的法律，積極跟上農業保險的新常態。

2.1.2 經濟環境

國際經濟環境表現復雜，國內經濟穩中有升，正從速度上由高速向中高速轉變，內涵上由數量擴張向提高效益轉變，驅動上由產量、質量驅動向創新驅動轉變，這正是新常態在國內經濟領域的體現，GDP總量2014年為60萬億人民幣，排名第二，成績令世人刮目［21］。國內經濟及農業保險環境情況具體見表1。

表1 全國G D P、保費、賠付統計表億元

表1表明，自2004年起我國農業保險結束長期低迷的局面，業績開始回升，當年保費收入突破5億元；2007年，中央開始進行農業保險補助，當年保費改入大幅度提升，高達到56億元；2008－2012年，農業保費收入繼續高位提升。

表2 歷年我國農業保險保險密度、保險深度統計表

表2表明，2004年我國農業保險密度僅0.5元，而同期保險業平均保險密度為334元，差距懸殊。2012年農業保險密度提高到38元，而同期保險業平均保險密度達到1145元的規模。可見，無論是過去還是現在，同期農業保險密度遠低于同期保險業平均保險密度。

表3和表4顯示，我國保險業無論是保險密度還是保險深度均與國外有一定的差距。

表3 國外保險密度、保險深度統計表

表4 同比增長率統計表%

由表4可知，我國GDP自2004－2012年間增長率變化不大，但2009年較低，為9%，農業產出增長率在2005年、2009年較低，保費增長率在2011年為－1%，2012年為8%，其余年間起伏不大，而農業保險保費同比增長率指標起伏很大。比如，2010年為1%，2008年為106%，而2007年達到565%，農業保險業受外界影響比較大。

表5表明，農業保險賠付率比保險業平均賠付率要高，2011年高出最少，高出19個百分點，2005年高出最多，高出64個百分點。

表5 賠付率統計表%

表6表明，農業保險費率高出其他保險許多，從幾倍到近三百倍不等。

綜合以上各表可看出，我國農業保險無論保險深度還是保險密度與同期國外差距甚大，與同期國內保險業平均水平比，亦有較大差距。此外，我國農業保險賠付率明顯高出保險業的平均賠付率。因此，國內農業保險業潛力無限，但高賠付率又讓一些保險單位“望而卻步”?？芍^機遇與風險并存。

表6 不同行業保險費率比較

表7表明，我國對農業保險的財政補貼雖高達80%以上，位居世界之前列，但占當年農業GDP比重僅相當于發達國家的1／20。隨著中國經濟的快速發展，政府應加大對農業財政補貼力度，用好WTO中的“綠箱”工具。

2.1.3 社會文化環境

近年來，在我國各地農村出現了家庭農場、種植大戶、農業合作社等新興生產經營主體，這種規模化經營不同于過去的小規模農戶，他們的保險需求明顯高于農戶，帶動了農業保險的發展。但是，我國人多，人均耕地面積少，土地不集中連片，加大了農業保險承保、定損等管理成本的支出。

表7 我國農業保險財政補貼與國外對比表

農民的收入已經多元化，這是不爭的事實。一些青壯勞動力常年在發達城市打工或經商，村子里留下的都是老人、婦女和孩子，他們的農業保險意識普遍不足，創新思維不夠。此外，多年來農民一旦受災，他們率先想到的是尋求政府災后救濟，而沒首先考慮農業投保，這些社會因素都將影響農業保險的社會需求。

2.1.4 技術環境

技術環境，即影響農業保險的技術因素，包括氣象、土壤監測技術、風險區劃、費率分區技術、風險費率及巨災風險認定、巨災費率厘定技術、理賠技術及再保險技術等。20世紀90年代后，發達國家著手農業保險技術的研發，取得了一定的成果。

農業保險因農業的特殊性而不同于普通財產保險，但我國有的農業保險公司，在賠償時簡單采取普通財險的做法，這顯然不妥。一些農業保險公司，科研費用不足，人才緊缺，制約著技術的攻關、技術難題的破解以及技術成果的推廣和普及。

表8 PE ST矩陣分析

2.2 我國農業保險業的SWOT矩陣分析

2.2.1 優勢

（1）我國是亞洲第一、世界第二的農業保險經濟體。

（2）2012年國務院頒布枟條例枠，迎來了農業保險發展的新征程，揭開了中國農業保險發展史的新篇章。

2.2.2 劣勢

（1）就各級政府而言，政策性農險的補貼幅度過低；補貼作物范圍過窄；各地災害類型多樣，而納入賠償責任的極少；對承保人和村、鎮干部以及個別保險人套取國家保險補助的行為，打擊力不夠；我國國土面積廣闊，各地資源、環境、人文迥異，農業保險人對同一農作物制定完全統一的費率，顯失公平。

（2）從農業保險與一般保險以及與國外農業保險的比較看，2012年我國農業保險深度為0.47%，農業保險密度為人均38元，而同期一般保險的保險深度為2.98%，保險密度為人均1145元，兩者相比，差距分別為6倍、30倍。表7顯示，2004－2012年農業保險賠付率比一般保險賠付率高出19%～64%［22］。可見，我國自然災害的保險賠付率與世界相比、與發達國家相比，都還有一定的差距。

（3）保險公司存在諸多弊端。比如，保險條款晦澀難懂。有的保險公司賠款程序、過程不透明，理賠繁瑣。農業保險產品單一，實踐中新產品推廣不易。保險工作既要展業，又要定損，還要協調工作人員與承保人的糾紛，急需大量高素質人才，然而當前農業保險第一線人才供給匱乏。

（4）就再保險來說，我國唯一的國營再保險企業為中再集團，除此之外，我國境內還有慕尼黑、科隆、瑞士等三家境外再保險機構。盡管我國有四家再保險企業，但占全世界份額僅千分之一，再保險市場極不活躍。

2.2.3 機遇

（1）農業保險屬朝陽產業，處于行業生命周期的成長期，前景廣闊。

（2）2012年枟條例枠頒布，2014年新“國十條”頒布，國家明確提出構建巨災保險體系，2014年12月兩項農業保險稅收優惠延長。

（3）我國農業人口多，農業保險潛在需求大。

（4）我國GDP位居世界第二，是重要的經濟體。

2.2.4 威協

（1）隨著枟條例枠的頒布實施，各項國家扶持政策紛紛到位，農業保險業蒸蒸日上，這一喜人形勢吸引更多公司加入農業保險隊伍，勢必加大農業保險業的供給競爭。

（2）農業保險工作涉及到財政、農業、林業、立法、土地、氣象、治安、區劃、定損等多個領域，協調起來肯定存在困難。

（3）國內GDP增速由高速轉為中高速，這一調整必將對國內農業保險產生影響。

（4）承保人收入的多元化趨勢，農業災害之防御設備的改進，國家目標價格的體系推進，農村思維活躍的中青年人口的外出，災后救災體系的進一步完善，星羅棋布的小規模種植，部分農民的農業保險意識差，婚嫁、大病醫治等超常支出加大，農業收入在承保人收入結構中的份額下降等諸多方面都不同程度對農業保險的顯性需求帶來負面影響［23］。

為此，提出SO戰略、WO戰略、ST戰略和WT戰略（表9），以助推農業保險的發展，從而為農業生產保駕護航。

表9 我國農業保險業SW O T分析矩陣

3 幾點建議

根據以上分析，筆者認為，要做好農業保險工作，應從以下幾方面著手。。

3.1 激發農業保險的有效需求，實行強制投保與自愿投保相結合的原則

提高政府補助標準，保險賠償應以總成本為依據，不能以補償部分物化成本為限。應降低財政困難縣的配套比例，減輕其財政負擔。應拓寬保險責任范圍，將各地常見的災害盡可能多的納入政策性保障范圍之內。同時，應允許兩家以上公司在同一地區開展農業保險業務，進行適度競爭，打破一家公司壟斷經營局面。

對關乎國計民生的重要農產品，可實行強制保險；而對地方特色產品可實行自愿投保原則?？山梃b日本的做法，對水稻、小麥、蠶豆等糧食作物和豬、牛等家畜納入政策性范圍；也可借鑒美國的做法，不投保者，享受不到政府的相關福利政策［24］。

3.2 農業保險公司要不斷提高管理經營水平

加強農業保險公司管理、經營，首先應加強農業保險的信息化工程建設及承保人土地信息、氣象、理賠等基礎數據的開發，積極開發優秀人才資源，引進頂尖科技人員以更好地開展科技攻關。同時，壯大推銷員隊伍，吸納當地農村能人融入到推銷隊伍中來。其次，理賠條款應通俗易懂，理賠過程、理賠程序應公開，接受群眾監督，吸納群眾代表參與理賠的決策。第三，積極推廣農業保險新品種，通過開展天氣指數保險、收入保險、收益保險、價格指數保險，最大程度降低“道德風險和逆選擇”［25］。第四，創新保險機制，設立不同的投保檔次，供承保人挑選。

3.3 籌建巨災風險準備金，定期修訂枟條例枠

建議盡早籌建巨災風險的準備金，2009年國家財政部、稅務總局規定企業的巨災風險準備金的計提標準為25%，建議將該標準再提高1～5個百分點。2009年北京市與“瑞士再”“中國再”簽署再保險文件，北京市政府出資為經營農業保險的三家公司購買再保險［26］，其他發達省市應學習北京市的做法，由政府購買再保險。另外，可由民政系統募捐或中央、?。ㄊ小⒆灾螀^）財政籌集準備金，還可由企業發行巨災證券或巨災債券來籌集準備金。定期修訂枟條例枠，適時出臺枟農業保險法枠。

3.4 加強監管

三年前，“匯豐”因非法轉移現金，政府對其處以19億美元的巨額罰款；“巴克萊”因掌控幾州的電價，也受到政府4億美元的懲處。相比之下，我國對違規處罰力度較輕［27］。因此，我國不僅要監管農業保險人的運作程序和財務資金使用，而且對地方政府、村（組）干部的農業保險尋租及其承保人是否違規索賠進行監管。

3.5 適時啟動風險區劃和費率分區

在設計費率時，不應采取簡單的算術平均法，也不應按正態分布的數學思維，而應結合生產實踐采用AD檢驗選最優模［28］。例如，美國將每個縣分成近10個風險區，德國在全國分成40多個風險區，厘定近400個費率［29］。加拿大的“曼尼托巴”和“阿爾伯塔”則分成10幾個風險區［30］。為此，筆者建議，一旦形勢成熟，應將“風險之區劃、費率之分區”擺到日程上。

3.6 推進福利保障性試點工作

半世紀之前，發達國家已將農業保險福利制度作為國家之宏觀戰略，我國應在北京、廣東、上海、福建、山東、浙江等發達地區積極推進福利保險試點，并逐步在全國推廣，實施福利化戰略［31］。

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（責任編輯：周博）

F842.6

A

1673－2006（2016）04－0027－06

10.3969／j.issn.1673－2006.2016.04.007

2015-11-10

安徽省教育廳人文社會科學研究一般項目“安徽省農業保險發展的思考”（SK2012B531）。

李情民（1969－），安徽阜陽人，副教授，主要研究方向：農業保險、市場營銷、高等職業教育。