我國鐵礦石進(jìn)口價格變動分析及建議

戚　偉　馬云云　王　佳

(1.山東黃金集團煙臺設(shè)計研究工程有限公司；2.廊坊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院)

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我國鐵礦石進(jìn)口價格變動分析及建議

戚偉1馬云云2王佳1

(1.山東黃金集團煙臺設(shè)計研究工程有限公司；2.廊坊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院)

摘要在分析我國鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，著重討論了鐵礦石進(jìn)口價格變動的影響因素，并針對各影響因素提出了降低我國鐵礦石進(jìn)口成本、提升鋼鐵企業(yè)國際競爭力的相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞鐵礦石進(jìn)口價格機制影響因素建議

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，人均鋼鐵占有量在一定程度上反映了國家工業(yè)化的程度。鐵礦石是鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的重要原材料，其供應(yīng)情況是制約鋼鐵工業(yè)發(fā)展的決定性因素。國內(nèi)鐵礦石儲量大，但平均品位低，質(zhì)量較差。我國正處于工業(yè)化建設(shè)的關(guān)鍵時期，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展帶動了對鐵礦石的大量需求，但我國鐵礦石生產(chǎn)能力不足，除國內(nèi)開采外，不得不從國外進(jìn)口大量鐵礦石補給內(nèi)需。我國鋼鐵產(chǎn)量及鐵礦石進(jìn)口量連續(xù)多年位列全球第一位，成為鋼鐵大國，但由于高端產(chǎn)品少、能耗大、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題的存在，仍非鋼鐵強國。我國鋼鐵行業(yè)集中度不高，中小型鋼鐵企業(yè)的年產(chǎn)量占據(jù)了國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總量的1/2以上，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算，2013年我國鋼鐵工業(yè)集中度CR10值為39.4%，而國外一些國家的CR4值已達(dá)60%以上。國有及民營鋼鐵企業(yè)形成2大鋼鐵陣營，相互掣肘，未形成合力，影響了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。我國鐵礦石對外依存度高，每年需進(jìn)口大量鐵礦石，且數(shù)量連年增加，多數(shù)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量大大超過了自身的生產(chǎn)量。本研究對影響鐵礦石進(jìn)口價格的因素進(jìn)行分析，并就推動我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的措施進(jìn)行探討。

1鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)狀

我國自2001年起成為全球最大鋼鐵生產(chǎn)國，為滿足鋼材需求量，除增加國內(nèi)鐵礦石的開采力度外，加大了對國外鐵礦石的進(jìn)口量，并從2003年起成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，成為“全球最大的吸鐵石”。由圖1可知：我國鐵礦石的年產(chǎn)量和年進(jìn)口量基本呈連年遞增的趨勢(2012年國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量和2010年鐵礦石進(jìn)口量較上年稍有下降)。

圖1　我國歷年鐵礦石產(chǎn)量及進(jìn)口量

2鐵礦石進(jìn)口價格變動影響因素

(1)鐵礦石供需關(guān)系。鐵礦石作為一種商品，滿足經(jīng)濟學(xué)中商品需求與供給的一般規(guī)律。根據(jù)一般的經(jīng)濟理論，鐵礦石的均衡價格受供需關(guān)系影響：當(dāng)鐵礦石供過于求時，價格下降；當(dāng)供小于求時，價格上漲。國外一些學(xué)者研究認(rèn)為，鐵礦石是一種需求對價格缺乏彈性的商品。鋼鐵生產(chǎn)中鐵礦石是不可替代的原材料，且鋼鐵企業(yè)幾乎沒有空間來調(diào)整其產(chǎn)品組合，所以當(dāng)鐵礦石價格發(fā)生變化時，鋼鐵企業(yè)不太可能明顯改變其生產(chǎn)量。鋼鐵企業(yè)是一類資本集中型企業(yè)，以追求規(guī)模效益實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)的最優(yōu)化，為應(yīng)變鐵礦石價格的上漲而減少資金的利用率易增加企業(yè)的生產(chǎn)成本[1]。

(2)海運單價。海運單價是進(jìn)口鐵礦石單價的重要組成部分，與離岸單價共同構(gòu)成進(jìn)口鐵礦石的到岸單價(CIF價)。鐵礦石進(jìn)口國距離我國越遠(yuǎn)，海運單價越高，例如從巴西進(jìn)口鐵礦石的海運單價有時甚至超過了離岸價格。我國鐵礦石進(jìn)口量在全球的比例已超過60%，但海洋運力僅占全球總運力的8%，所以為滿足國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)需求，不得不租用國外船只，增加了海運成本。此外，由于鐵礦石三大巨頭相互參股等錯綜復(fù)雜利益關(guān)系的存在，在很大程度上增加了我國鐵礦石進(jìn)口的海運費用。

(3)進(jìn)口渠道。我國主要從巴西、澳大利亞、印度、南非等國進(jìn)口鐵礦石。相比于現(xiàn)價礦而言，目前采用的指數(shù)定價法，礦石價格相對穩(wěn)定。部分鋼鐵企業(yè)若根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀對生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，則不可避免地需進(jìn)口現(xiàn)價礦，現(xiàn)價礦價格不固定，有時現(xiàn)價礦的價格高于協(xié)議礦的價格，有時甚至低于協(xié)議礦的價格。

(4)經(jīng)濟政策。各國一般根據(jù)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求及存在的問題，通過頒發(fā)法律或相關(guān)文件對鐵礦石進(jìn)出口情況進(jìn)行調(diào)整。如國務(wù)院2009年3月頒發(fā)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和2010年6月頒發(fā)的《進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，提出了嚴(yán)格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后產(chǎn)能等政策，力求將粗鋼產(chǎn)量維持在滿足國民需求的水平，抑制鋼鐵產(chǎn)能過剩。在該政策的指導(dǎo)下，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)維持在理性水平。在該背景下，鐵礦石需求增長有所緩和，另外，通過調(diào)整鐵礦石的進(jìn)出口稅率，也會對鐵礦石市場產(chǎn)生影響。2010年印度政府開始提高鐵礦石出口稅率，限制鐵礦石出口，以滿足自身對鐵礦石日益增加的需求，易導(dǎo)致國際鐵礦石價格出現(xiàn)波動，當(dāng)供不應(yīng)求時，鐵礦石價格上漲，對我國進(jìn)口鐵礦石產(chǎn)生影響，另外，取消鐵礦石出口退稅等政策，也會導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口價格出現(xiàn)變動。

(5)自然災(zāi)害。受海嘯、地震等的自然災(zāi)害的影響，鐵礦石進(jìn)口價格也會出現(xiàn)波動。

3鐵礦石進(jìn)口定價機制

從20世紀(jì)80年代起，世界鐵礦石國際貿(mào)易采用“長協(xié)礦”機制，即從每年11月起開始談判，確定第2年全年的鐵礦石進(jìn)出口價格。談判雙方為全球范圍內(nèi)主要的鐵礦石進(jìn)口商和出口商，采用“三對三”談判機制，兩兩分別談判，只要有任意一方買家和一方賣家談判成功，確定了1組價格，談判即宣告結(jié)束，其余買家和賣家自動遵從(現(xiàn)價礦除外)。2003年我國首次參與鐵礦石進(jìn)出口定價談判，起初由寶鋼出任談判代表，后轉(zhuǎn)為中鋼協(xié)作為談判代表，以寶鋼為代表的談判經(jīng)歷了五連敗，中鋼協(xié)作為談判代表也未起到明顯的作用，在此期間鐵礦石價格一路飛漲，我國鋼鐵企業(yè)甚至一度虧損，成為鐵礦石三大巨頭賺取巨額利潤的工具。2009年，必和必拓及力拓公司對于淡水河谷公司與買方優(yōu)先談判確定的價格不予承認(rèn)，“長協(xié)礦”機制名存實亡。經(jīng)2010年國際采用季度定價法確定鐵礦石進(jìn)口價格的短暫過渡后，按照價格指數(shù)定價的模式開始采用，并沿用至今。當(dāng)前國際上普遍采用的三大鐵礦石價格指數(shù)分別為環(huán)球鋼訊(SBB，鋼鐵指數(shù)母公司)的TSI指數(shù)、金屬導(dǎo)報(MetalBulletion)的MBIO指數(shù)、普氏能源資訊(Platts)的普氏指數(shù)。因其僅公布最終數(shù)字而不公布計算過程，其準(zhǔn)確性無法得到我國鋼鐵企業(yè)的認(rèn)可。礦價談判的實質(zhì)是鐵礦石供應(yīng)商與鋼鐵企業(yè)如何平等分?jǐn)備撹F產(chǎn)業(yè)鏈的利潤。鋼鐵業(yè)蕭條時，礦價下跌；鋼鐵業(yè)興旺時，礦價上漲。談判地位的懸殊導(dǎo)致談判雙方無法公平分?jǐn)備撹F產(chǎn)業(yè)鏈的利潤[2]。

4建議

(1)整合鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。由于國內(nèi)鐵礦山尤其是大型鐵礦山基本都為鋼鐵企業(yè)所有，有必要對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)加大整合力度，通過市場、法律甚至行政手段，提高我國鋼鐵行業(yè)的集中度，形成整體優(yōu)勢，提高我國鋼鐵行業(yè)的全球競爭力，同時加大鋼鐵及鐵礦石開采和技術(shù)改造力度，淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展高端產(chǎn)品，形成涵蓋上下游的產(chǎn)業(yè)鏈條。

(2)加強廢舊鋼材的循環(huán)利用，降低對鐵礦石的利用比例，形成可持續(xù)發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。

(3)適當(dāng)調(diào)整國家相關(guān)法律及制度，積極實施“走出去”戰(zhàn)略。為打破國際鐵礦石進(jìn)口的壟斷地位，我國應(yīng)積極行動，在國外建立鐵礦石供應(yīng)基地，可采取控股、參股、技術(shù)投資等形式獲得穩(wěn)定的供礦渠道。除了與澳大利亞、巴西等國家合作外，可利用烏克蘭豐富的鐵礦石資源，就地建廠生產(chǎn)并向歐洲市場銷售鋼鐵產(chǎn)品[3]。

(4)擴大我國鐵礦石價格指數(shù)影響。 2011年9月20日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進(jìn)出口商會、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會聯(lián)合在北京宣布，正式推出中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)，每周公布1次。通過發(fā)布中國鐵礦石價格指數(shù)，可引導(dǎo)和調(diào)控市場行為，影響國際鐵礦石預(yù)期價格形成，幫助中國鋼鐵企業(yè)提高話語權(quán)，打破巨頭壟斷市場的格局[4]。2015年9月，必和必拓公司以私下議標(biāo)方式對兩船鐵礦石采用了上海鋼聯(lián)的62%澳洲粉礦指數(shù)進(jìn)行定價，這是國際鐵礦山企業(yè)首次采用中國指數(shù)進(jìn)行定價。

(5)規(guī)范進(jìn)口鐵礦石代理機制，加大集中采購力度。鐵礦石代理機制便于將國內(nèi)大量中小企業(yè)的需求進(jìn)行集中，避免無序競爭，形成整體的需求力量。集中采購使鐵礦石進(jìn)口形成規(guī)模化，便于與賣方進(jìn)行談判，降低采購成本，采用集中采購的形式便于進(jìn)行集中管理，降低管理成本。

(6)積極降低運輸費用，努力發(fā)展船運業(yè)，可聯(lián)合組建海運船隊或簽訂長期包運合同(COA)，降低因海運費用的波動帶來的風(fēng)險。

(7)鐵礦石作為一種商品，應(yīng)加強商業(yè)運作。在鐵礦石期貨、掉期等金融市場快速發(fā)展的背景下，我國鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極參與，努力學(xué)習(xí)，利用該類產(chǎn)品的套期保值功能，力求降低鐵礦石原材料價格波動給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險[5]。

參考文獻(xiàn)

[1]伍景瓊，伍錦群，朱燕宏.當(dāng)前國際鐵礦石定價機制現(xiàn)狀分析[J].中國礦業(yè)，2012，21(1)：39-43.

[2]尹鋒，樊婷，栗新宏.鐵規(guī)則[M].北京：中華工商聯(lián)合出版社，2010.

[3]楊麗梅.鐵礦石資源約束下的中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究[M].北京：冶金工業(yè)出版社，2010.

[4]丁仕兵，胡順峰，郭兵.鐵礦石貿(mào)易與檢驗鑒別[M].北京：中國質(zhì)檢出版社，2013.

[5]周勛.鐵礦石價格指數(shù)化的特征及影響分析[J].中國鋼鐵業(yè)，2013(3)：20-21.

(收稿日期2015-12-23)

戚偉(1980—)，男，工程師，博士，264006 山東省煙臺市。