基于醫藥產業鏈維度思考醫藥商業的發展機遇與面臨挑戰

王永+干榮富

摘 要 隨著新醫改的深入，屬于醫改范疇的相關政策接二連三出臺，使醫藥產業鏈的整體發展受到了一定的影響。當前，醫藥工業的發展趨勢是“換擋、變速、趨緩”；藥品招標在各省市各行其道的實施原則使藥品降價已成常態；多種原因導致醫藥產業鏈中的流通環節生存環境嚴峻與商業模式可能會出現顛覆性的變化；藥品使用終端由于“二個總量控制”與“總額預付制”及“藥占比的規定”與“抗菌藥物分級管理”等因素致使用藥金額同比增速出現明顯的下降。因此，相關政策與制度的影響迫使整個醫藥產業鏈會在產品結構、藥物創新、企業管理、銷售模式、增值服務等方面出現質的變化，醫藥產業鏈出現的變化同時也肯定會給醫藥商業的發展帶來機遇與挑戰！

關鍵詞 醫藥商業 產業鏈 發展契機 政策分析

中圖分類號：F722.9 文獻標識碼：C 文章編號：1006-1533（2016）07-0063-05

Thinking about the opportunities for the development of pharmaceutical distribution industry from the respect of pharmaceutical industry chain and its facing challenges

WANG Yong， GAN Rongfu

（Headquarter of Sales & Management for Shanghai Hospitals， Sinopharm Co. Ltd.， Shanghai 200051， China）

ABSTRACT With the continuous deepening of new health care reform， the overall development of pharmaceutical industry chain has suffered from certain influences since the relative policies belonging to the category of health care reform are introduced one after another. Currently， the development trend of medical and pharmaceutical industry is that the growth rate will be “shifting gears， changing speed and slowing down”. The fact that the public bidding for drug products in different provinces has different implementation rules has made it a normality that drug prices will become lower and lower. The business environment of pharmaceutical distribution industry will become harsh， and the business mode may undergo disruptive changes duo to various reasons. The obvious decline in the growth rate of medication sales may happen owing to such factors as total usage control in medications of the state hospitals and medical insurance， total prepaid system， regulation on drug share in total medical expense and the classification management of antibiotics and so on. Therefore， the overall pharmaceutical industry chain will be forced to make some fundamental changes with regard to the product mix， drug innovation， enterprise management， sales mode and value added services under the influences of these polices. Meanwhile， these changes will be sure to bring in new opportunities and challenges for pharmaceutical distribution enterprises.

KEY WORDS pharmaceutical distribution industry； industry chain； development opportunity； policy analysis

我國經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整，經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點，國家的此舉措也必將涉及整個醫藥產業鏈的發展。

1 醫藥產業鏈現狀分析[1]

1.1 醫藥工業[2]

據CFDA南方醫藥經濟研究所“2015年度中國醫藥市場發展藍皮書”報道：醫藥工業總產值在“十一五”期間保持快速增長，復合增長率達到23.31%，進入“十二五”后，增速逐漸下滑，從2011年下半年起，受藥品降價、醫保用藥與醫院用藥二個總量控制、總額預付制、新版GMP、GSP改造等影響，我國醫藥工業總產值增速持續趨緩。盡管如此，相比鋼鐵、建材、化工、機械、電子、輕工、紡織等其他工業12個大門類，醫藥行業的增速仍然位居第一。

國家統計局發布的數據顯示，2015年1—6月份醫藥工業實現主營業務收入12 355.61億元，同比增長8.91%，比全國工業整體增速高7.51個百分點，但較上年同期降低4.76個百分點； 實現利潤總額1 262.05億元，同比增長12.85%，比全國工業整體增速高13.55個百分點，但較上年同期降低1.87個百分點（圖1）。

1.2 醫藥商業

受國家宏觀經濟環境影響，藥品流通行業總體運行同樣呈穩中趨降態勢。過去5年，在藥品流通行業基礎較弱，行業發展外部環境比較復雜的形勢下，基本實現了“十二五”規劃綱要的主要目標，使藥品流通行業呈現了轉型發展的新面貌，站在“十三五”發展的新起點。

據中國醫藥商業協會統計，2015年1—6月份全國7大類醫藥商品銷售總額8 410億元，比上年同期增長12.4%，增幅回落1.7個百分點（圖2）。其中，藥品零售市場銷售總額為1 682億元，扣除不可比因素比上年同期增長8.7%，增幅回落0.3個百分點。

1.3 醫院終端[3-4]

據IMS報道，2015年上半年其統計的醫院整體市場金額達到3 158億元，同比增長5.76%；其中本土企業約占被統計市場的76.12%，本土企業同比增長為6.27%；進口+合資企業同比增長為4.17%。預計2015年藥品終端市場同比增長將低于2014年，可能也是自新醫改至今的最低之年。

據分析，醫院用藥約占醫藥整體市場65%～70%的份額。中國醫藥工業信息中心PDB數據庫統計顯示，我國22地區樣本醫院2015年上半年購入藥品總金額為735億元，同比增長為7.2%，出現明顯的回落（圖3）。

對行業數據統計的時間節點都取自2009年新醫改開始至2015年上半年。經分析可以得出這樣的結論：由于相關政策與制度不斷出臺，致使醫院終端藥品購入金額增幅下滑，由此導致藥品生產與流通增長率都出現同樣態勢。所以從產業鏈角度分析，以前的以產定銷的計劃經濟方式已行不通了，而目前以銷定產或控銷的銷售模式可能會因“互聯網+”的盛行而出現顛覆性的變化，醫藥行業面臨前所未有的嚴峻考驗。

2 醫藥流通業的近況分析

《中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議公報》指出，從2009年啟動、貫穿整個“十二五”的綜合醫改，在步入“十三五”之際，仍將堅持以三醫聯動為基本的思路和改革路徑，理順醫療服務和藥品價格，力求實現“藥價要下去、服務要上來、醫保要保住”的結構調整目標，使醫藥衛生事業的價值鏈分配理性回歸。這意味著在國家發改委《關于印發推進藥品價格改革意見的通知》（2015年904號文）中闡述的藥品價格形成機制，將繼續沿著依據國務院辦公廳《關于完善公立醫院藥品集中采購工作的指導意見》（2015年7號文）和國家衛計委《關于落實完善公立醫院藥品集中采購工作指導意見的通知》（2015年70號通知）所設計的藥品分類采購方法及相應的藥品價格機制的政策路徑前行。

2.1 醫藥“十三五”規劃重點

“十三五”規劃中醫藥工業與醫療衛生相關內容基本編制完成，據悉醫療信息化、高性能醫療器械和生物醫藥被確定為醫藥工業重點突破領域。

最近下發討論的《全國藥品流通行業發展“十三五”規劃綱要（征求意見稿）》指出：到2020年，藥品流通行業發展適應我國全面建成小康社會的總體目標和人民群眾不斷增長的醫藥健康需求，形成全國網絡布局優化、組織化程度和流通效率不斷提高，城鄉居民用藥安全便利，滿足市場需要的現代藥品流通新體系。具體發展指標：形成1～2家年銷售額過5 000億元的跨國超大型藥品流通企業，3～4家年銷售額過1 000億元的全國性大型藥品流通企業；形成5～8家年銷售額過100億元的全國性或區域性藥品零售連鎖企業。藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額85%以上，藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額45%以上，藥品零售連鎖率達50%以上；中藥材現代化集中倉儲率達70%，中藥材常用品種實現流通全過程可追溯。藥品供應能力與藥品需求基本均衡，骨干藥品批發企業實力達到或超過國際分銷企業水平，藥品零售企業承接醫藥分開的能力顯著增強。

2.2 醫藥流通行業數據匯總分析

目前醫藥產業集中度提高與行業“多、小、散”產業格局并存。行業在通過一段時間的并購、重組過程后，一定程度上提高了產業集中度，前100位的藥品批發企業已占到了64.28%的市場份額。從批發企業數量分析，2014年的法人批發企業數量與2012年相比，減少了28.63%，短短的3年時間，超過1/4的藥品批發企業消失了！

藥品零售增速<10%，原因是零售企業經營成本上升，醫保控費日趨嚴格，加之基層醫療機構用藥水平持續提升和藥品零加成政策的推廣在短期內擠占零售藥店市場空間等原因，使藥店業務增長空間收窄，藥品零售百強占比為28.1%。

2015年上半年全國藥品流通直報企業平均利潤率為1.6%，與上年同期相比降低0.2個百分點；平均毛利率為6.4%，與上年同期相比降低0.6個百分點；平均費用率為5%，與上年同期持平（圖4）。

2.3 國外醫藥流通企業經驗給我們的啟示

2.3.1 適時發展供應鏈金融服務

推動主業收入增長，通過供應鏈金融解決客戶資金問題的同時，也幫助自身增加主營業務銷售收入；加快資金流動水平能夠縮短企業應收賬款的回收天數；降低融資成本在和銀行合作的同時，可以要求得到更有利的融資條件。

2.3.2 適時發展商業健康保險

目前，我國的商業健康險正處在政策大力支持的階段中，未來空間廣闊。PBM的部分盈利模式將會納入我國商業健康保險范疇，商業保險將對制藥商有優勢地位。未來商業保險還可能發展自己的藥店服務網絡。

2.3.3 加強對信息系統和信息安全方面的投資

醫療信息化對信息系統建議加強數據的備份工作（我國醫藥工業“十三五”規劃將醫療信息化作為3個發展重點之一）。信息安全事件發生后，可能會對企業業務數據安全性和系統服務連續性兩個方面造成難以預測的后果。

2.3.4 建議必須盡快學習的經驗

制定企業的服務水平標準體系，向制藥業務、大健康產業方向發展；與上下游的企業聯合，建立整個產業鏈的合作伙伴關系；選擇第三方物流合作伙伴，利用專業化物流的規模效益來降低成本；融資租賃將成為公司新的利潤增長點。

3 我國醫藥流通行業面臨的困境、機遇、挑戰與考驗

3.1 傳統醫藥商業企業的困境

我國現有的醫藥產品的分銷模式越來越受到挑戰，比如，傳統終端采購時間需要與商業工作時間的沖突矛盾；推廣手段與渠道單一及信息傳達不足產生的矛盾；市場維護與開發成本高的矛盾；人員成本越來越高與吸引高端人才能力差所發生的矛盾。終端的物流成本、回款周期與客戶信用不足等問題也是讓商業無法回避的問題；還有互聯網的發展解決了一個最大的問題就是“信息不對稱”，這對傳統醫藥流通影響非常大。

未來剩下的醫藥流通可能會因為以下的價值而存在：終端配送職能，尤其是醫療機構，畢竟專業產品需要專業的通道。商業結款職能，很多的終端貨款上游工業不是不能收，但一家家地收可能會比較麻煩也不便于管理，找個商業統一結算比較省事，因此商業職能也已成為被動式了。

3.2 藥品流通行業面臨的機遇

1）人口遷移因素。國內城鎮化率在2014年已達到54.77%，流動人口總量已達2.53億人，未來可引導1億多農民就近城鎮化落戶，帶來新的健康醫療需求。

2）老齡社會激活銀發市場。截至2014年底全國60歲以上老年人口達2.12億人，利好健康產業的發展。

3）新增出生人口持續增加，促使醫療保健需求市場旺盛。

4）國家持續不斷釋放醫療服務資源、零售藥店持續不斷地發展完善、醫藥電子商務迅速地興起，均為藥品流通行業提供了拓展市場的機會和動力。

3.3 藥品流通行業面臨的挑戰

簡言之有以下一些：稅務部門嚴打虛開增值稅發票；GSP認證大限+嚴厲飛行檢查；二次議價遍地開花；藥房托管擠壓生存空間；配送商遴選存在明顯的地方保護；醫藥反腐成為常態化；醫藥商業銷售模式或將發生巨變；一票制或兩票制將影響配送渠道結構；藥品全面線上交易提升配送集中度；電子監管加速藥品快批業態消亡；一種類似“團購”的帶量采購GPO新模式將推廣。

3.4 藥品流通行業面臨的考驗

行業進入轉型創新、全面升級階段，行業新常態的運行軌跡凸顯，現代醫藥物流發展和“互聯網+”模式的推廣應用，帶動了行業業務模式、需要服務模式持續創新與優化。醫保控費、藥品價格改革和各地招標政策的陸續出臺等因素或導致醫院終端銷售增速持續放緩，醫藥流通行業已步入微利時代，也倒逼業內企業必須全面提升軟實力，為應對行業新形勢而不斷進行戰略調整。

互聯網技術將持續沖擊并深刻改變行業面貌。醫藥電商、移動醫療等新興服務模式蓬勃發展，同時在全民健康信息服務和智慧醫療服務、電子健康檔案和電子病歷大數據的動態管理服務模式下，藥品流通行業供應服務保障體系如何適應未來的公共衛生、計劃生育、醫療服務、醫療保障、健康管理等系統，如何實現業務協同與支撐，構建連通各級平臺和各醫療衛生機構的供應信息網絡，將是對醫藥流通企業的考驗。

對于大部分的商業公司來說，通過新版GSP不是很困難的。新版GSP重點強調的是商品信息化系統的建立，該信息化系統要求做到貨款票帳一致，而目前貨票不同行是大部分商業公司都普遍存在的問題，所以未來CFDA的GSP的飛行檢查只需調用信息化系統，就可以查到貨款票賬是否一致，那么，吊銷商業公司的證書隨時有可能會發生。

4 對藥品流通行業發展趨勢的思考

4.1 藥品流通行業發展趨勢

4.1.1 轉型升級將成為行業發展新常態

無論大型還是中小型流通企業，如何抓住市場機遇，集中優勢資源完善網絡布局，構建貼近醫療保健需求個性化及服務便利化的新業務組合，強化內部管理做好價值服務，完善藥品供應鏈安全高效管理，以實現轉型升級將成為新常態。

4.1.2 醫改新政推進行業結構調整提速

受終端用量增加、銷售價格降幅的影響，藥品流通行業將出現成本增加、毛利率降低的局面，企業的經營結構面臨深刻變化，行業的贏利空間進一步收窄。應加速組織結構、經營結構及品種品類結構的調整，創新藥品經營和服務模式，轉變增長方式，增強適應與盈利能力。

4.1.3 信息技術應用快速推動行業發展轉型

應用先進互聯網技術構建網絡化、智能化、個性化、協同化的利益相關方供應保障體系，加速互聯網與大健康產業的深度融合，拓展業務鏈，轉型、創新發展刻不容緩。

4.1.4 藥品流通行業應盡快適應“互聯網+”新的發展時期

“互聯網+”對醫藥商業來說，是改革開放以來繼市場放開、集中招標后的第三次重大變革的機會。前兩次的變革造成現有商業流通格局，而“互聯網+”將會改變未來的流通渠道格局。“互聯網+”的發展可以理解為線上到線下與線下到線上兩種方式。

4.1.5 資本市場將促進藥品流通行業實現跨越式發展

行業內以上市公司和領先企業為主導的并購整合，以及以互聯網和成功嫁接了互聯網的傳統企業為主導的轉型升級，將成為資本市場的關注重點。

4.2 應對藥品流通發展的策略

4.2.1 實行并優化醫藥供應鏈，使企業盡快轉型為醫藥供應鏈服務提供商

當前企業主要戰略整合商機在于品類采購和醫藥物流的整合，使傳統分銷模式轉型升級為創造價值鏈的營銷模式。所有企業應在轉型創新中快速整合和優化醫藥供應鏈，并與戰略合作伙伴及利益相關方做到無縫對接。

4.2.2 充分利用互聯網技術，搭建醫藥電子商務平臺，擴展新的消費市場

如針對慢病患者設計堅持用藥與用藥常識咨詢服務的模塊；采用電子健康管理咨詢服務方式，設計患者和醫療專業人員進行實時互聯互通的服務模塊；學會使用醫藥電子商務擴大營銷市場、擴大對醫療機構的服務渠道及擴大社區藥店對慢病患者終端覆蓋的服務商機。

4.2.3 樹立服務大健康理念，驅動健康消費

圍繞大健康產業和消費形態，拓展創新服務產品及服務模式。開展對健康人群的服務，并通過建立“互聯網+”的協作，與信息技術相結合創造健康組合服務產品，擴展新的消費市場。

4.2.4 不斷推進國際合作，創新醫藥供應鏈服務模式

有條件的企業可以與國際大健康業態有關的資本技術密集型服務企業合作，引進先進的健康管理技術與服務產品，大膽探索引進國際醫藥物流、國際金融結算、分銷零售業務等功能。

5 結語[5]

國家對長江經濟帶、京津冀一體化、“一帶一路”等重大戰略的提出，將進一步帶動國內經濟的發展，并提供了巨大的投資發展機遇。對于醫藥行業來說，尤其要注意長三角地區的醫藥產業技術升級、河北醫藥行業對京津產業轉移的承接、中醫藥服務貿易及相關產業對西部地區經濟發展的拉動等正面因素，使企業發展戰略融入國家大戰略之中，不斷拓展新的終端醫療消費市場和健康服務市場。

作為藥品流通行業管理部門，商務部在積極參與醫改政策協調，努力健全藥品流通領域市場機制的同時，致力于通過綜合運用產業政策、行業規劃、示范推廣、標準、統計、培訓等行業管理手段，努力提升包括承擔醫藥分開能力在內的藥品流通行業服務能力，促進行業持續健康發展。

我國醫藥流通產業處在快速整合與升級時代，產業整合與結構重組是醫藥流通產業的核心命題，是提升我國醫藥流通業總體效率水平和保障可持續發展的關鍵。對一個志存高遠的醫藥流通企業來說，它的首選戰略應該是產業整合戰略，其次才是模式創新和運營效率的提升；還有創新商業模式及適應新醫改發展途徑的新穎醫藥流通渠道以及集醫療、醫藥、醫保標準化一站式服務等。產業整合是產業升級的前提，醫藥流通業只有在完成整合的基礎上才談得上升級換代，所以資本實力和整合能力已經成為中國醫藥流通業結構重組的關鍵要素。

綜上所述，醫藥流通業的領導者在新政下要盡快使企業能適應新常態，若要在困境中取得發展必須從整個行業規劃的發展予以思考，也只有從醫藥行業整個產業鏈發展維度思考才能找到發展契機，制定出企業發展的良策。

參考文獻

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[5] 干榮富. 藥品審評正本清源方能保證藥品的質量與療效[J]. 上海醫藥， 2015， 36（17）： 64-66.