中國保險產業組織的市場結構研究

苗子凱

（北京化工大學 文法學院，北京 100029）

中國保險產業組織的市場結構研究

苗子凱

（北京化工大學 文法學院，北京 100029）

本文以產業組織理論為研究基礎，通過實證與規范相結合和文獻的研究方法，對我國保險產業組織的市場結構的實際狀況進行了全面、細致的考察。主要圍繞市場集中度、產品差異化、進入壁壘進行分析。發現，雖然保險市場集中程度正逐年下降，但是保險產品差異化水平較低和保險市場的高進入、高退出壁壘，致使當前我國保險市場結構還是低寡占型。

市場結構；市場集中度；產品差異化；進入壁壘

市場結構，是指“在市場內，特定主體相關要素之間的聯系和要素自身的特征” 。產業組織理論認為是相關產業市場的主體集中度、產品的差異化程度和進退難易程度這三方面影響了一個產業的市場結構。

其中市場集中度反映了“在某一行業內，由其占主導地位的主體對市場份額的控制程度和經濟的支配能力”。這也是判斷某一市場壟斷程度的指標。即如果在市場中，同一性質的公司數量越多，則每個公司在總市場份額中所占有的比例可能越小，近而單個公司對整個市場的影響能力也就有限，市場壟斷也就不易產生。

對產品差異化，“可將其劃分為主觀或客觀的產品差異” 。前者主要受賣方自身特性的影響，包括其行為、素質和管理范式等等；后者主要受賣方所提供的產品和服務特性的影響，包括產品的功能特點和所提供服務的方式渠道。如果在同一市場內，保險產品的差異化程度越高則表明在彼此之間的不可替代性也就越高。

市場進入壁壘，“主要反映了在位者與潛在進入者之間的關系，即前者具備對后者的隱藏性優勢，可體現在產品的價格、市場份額和發展前景等方面，以降低其他主體對在位者產生威脅的可能性” 。市場的退出，不單單是主體表層含義的撤離，而是“企業從某一領域中退出，并完全停止或放棄其向市場提供的所有產品和服務的活動”。

一、中國保險業的市場集中度

保險產業的市場集中度劃分為相對和絕對這兩個考察對象，本文對這兩個考察對象的測量方法采取的是赫芬達爾指數，即HHI指數，“是指同由各市場主體組成的同一行業中各自在市場總收入和總資產中占有比例的平方”。通過該指標的計算可形象地通過保險企業規模分度來顯示其市場集中程度狀況。指數越大，則表明市場主體的規模越大，集中程度也就越高。其計算公式為：

其中n是產業內企業的總數，X是產業內企業的銷售總額，Xi是居于市場第i位的企業銷售額。以HHI指數為依據的市場結構分類方法如表1.1所示：

表1．1 以HHI值為基準的市場結構分類

表1.2反映了以HHI指數為基準，對我國2006-2014年保險產業市場集中度的測量情況，可看出，自2006年以來保險業HHI指數呈現遞減趨勢，已由0.3降至0.2以下，按其分類標準可將我國當前保險業劃分到低寡占Ⅱ型。

表1．2 2006-2014年中國保險業市場集中度HHI指數一覽表

截至2014年底，在中國保險業壽險方面占據前六名的公司分別是人壽、平安壽、新華、太保壽、人保壽和泰康，下面對這些公司在2012-2014年這三年的市場份額進行調查，如表1.3所示。

表1．3 2012-2014年主要壽險公司保費收入市場份額

根據對表1.2和表1.3的分析，可看出從總體上講，我國保險產業市場仍處于寡占型，尤其是壽險方面，中國人壽、平安壽、新華、太保壽這四家家公司成為市場份額的四大巨頭，體現了寡占型的特點。但是從表中也可以看出幾大領先型保險公司的市場份額有下降的征兆，一些曾經落后的保險公司呈現追趕之勢，保險市場競爭的多元化正逐步明顯化。

美國聯邦貿易委員會曾連同其司法部發布過一份公司并購指南，指出，“只有低集中度的市場，其兼并不會對市場造成負面影響” 。因此，我們還需要進一步優化我國保險業的市場結構。

二、中國保險市場產品的差異化

影響保險產品差異化的因素有很多，例如，產品的價格服務、類型和性質等諸多方面，但是鑒于篇幅限制，本文主要通過對保險產品的壽險和財險這兩個險種的結構進行分析和比較，來揭示當前我國保險產品在市場的差異化狀況。

1、當前中國財險市場上多是側重于諸如，機動車險和企業財產險，這些收益較高，操作相對便捷的傳統險種。但是其他如貨運險和信用保證險較為特殊的險種等重視程度較低，其投入力度也大有不同，如表1.4所示。

表1．4 2014中國主要保險公司財險險種結構對比

以車險為例，各大保險公司仍處于舊瓶裝新酒階段，主要對于車險的主險、附加險等自行制定費率，而對其他諸如車險范圍方面并沒有進行創新，只是沿襲以前的保險服務。

雖然壽險由于其發展歷史較長，相對于產險的種類、條款較為繁多復雜，但是各險種比重并不平衡，仍然主要圍繞養老險、兒童險和重大疾病險等傳統險種發展展品和服務，其業務范圍重復率過高，無法提高市場產品的差異化程度。

2、中國保險產品差異化低的成因。我國當前保險市場產品差異化低主受以下因素的影響：

首先，產品條款與費率管制過于嚴格。直接影響產品差異化程度較低的因素是政府和監管機構的行政行為，對保險公司的發展規劃的政策，對保險公司產品和費率的規制，使得保險公司的拓展產品方面所受的限制較大。

其次，金融體系結構不健全。金融體系的繁榮與保險產業的發展是息息相關的，而且，金融越發達，對保險業發揮效用的需求也就越高。但在當前金融體系中，我國保險業水平提高正面臨種種困難：“缺乏長期投資渠道；在金融市場中的投資者角色不突出；保險資產在居民資產配置中比例偏低；資產負債匹配管理困難”等困境致使保險業整體水平落后。

最后，市場競爭不充分。產業創新發展的動力源泉是良好的競爭環境，但是中國的保險業市場從整體上看還是出于寡占型，并未完全過渡到競爭型，保險市場并未形成激烈的市場競爭以迫使其經營主體對保險產品進行創新以守占并嘗試開拓新的市場份額。同時，產品差異化與市場競爭又是雙向關系，趨同化的產品束縛了市場的發育，保險公司追求市場的占有率而不是尋求深化經營之道。

三、中國保險市場進退壁壘

1、保險市場進入壁壘類型分析

保險業市場進入壁壘主要揭示在位保險企業與潛在進入性保險企業兩者之間的關系及影響這一關系的因素。主要通過《保險法》和《保險許可證管理辦法》等相關規定發揮效用，具體體現在以下幾個方面：

第一，許可證壁壘。2007年5月1日頒布了《保險許可證管理辦法》，《辦法》規定，“經營保險業務的保險控股公司和保險集團公司、保險公司及其分支機構、保險資產管理公司及其分支機構應當依法取得由保監會或保監會的派出機構派發的保險許可證”。除了有保險許可證的規定，相關機構在審核保險公司準入時也會兼顧保險市場的容量和對其進行監管的承受力。

第二，資本金門檻。2009新頒布的《中華人民共和國保險法》第六十九條規定，新“成立的保險公司注冊資本不得低于2億元人民，且為貨幣資本”。同時賦予金融監督管理部門在與《保險法》不相違背的前提下，針對所申報公司的經營規模和業務范圍等特殊情況調整注冊資本的權利。

第三，組織形式。《保險法》對于保險公司主體的組織形式也做出了規定，賦予保險公司一定的法律地位，其他不符合法律、行政法規規定集體不得經營保險業務。同時新《保險法》也保持了以往對保險公司組織形式的審慎態度。自保公司當前并未實現合法化，可看出要促進保險市場主體多元化程度的進一步提高還需做出更多努力。

第四，經營范圍。新《保險法》對產險保險公司的業務范圍進行了擴充，第九十五條規定，“經國務院保險監督管理機構的批準其可將業務擴充至短期健康保險”。保險公司業務自由度正逐步提升。

由上可看出，我國當前保險市場的進入壁壘雖有所降低，但整體上還是比較嚴格的，隨著金融業的不斷開放，需進一步促進保險市場向多元化的方向發展。

2、保險市場退出壁壘影響因素分析

保險業市場主體的退出行為主要受退出的程度和退出的速度這兩個因素的影響。前者是指在同一時間內由主體退出行為而導致其放棄原占有的市場份額，后者指以什么樣的速度放棄，這一行為主要受其所處的政治、經濟、政策等相關因素聯合作用的影響。但是當前我國保險業各主體發生退出行為的案例較少，原因是市場規律對于保險業各主體并不起支配性作用，政府才是關鍵性因素，在保險業市場化的退出機制方面還存在較大空白。

四、總結

本文借助于保險市場的集中度、保險產品的差異化程度和保險主體進退影響因素這三項指標對我國保險業的市場結構進行了實證分析研究，探討形成當前我國保險業市場結構特點的原因。雖然保險市場集中程度正逐年下降，但是保險產品差異化水平較低和保險市場的高進入、高退出壁壘，致使當前當前我國保險市場結構還是低寡占型。

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（責任編輯：劉偲然）