中國民營油氣企業發展現狀與發展方向

苗 小 龍陜西延長石油（集團）有限責任公司研究院

苗小龍.中國民營油氣企業發展現狀與發展方向.天然氣工業，2016,36(2):131-136.

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中國民營油氣企業發展現狀與發展方向

苗 小 龍
陜西延長石油（集團）有限責任公司研究院

苗小龍.中國民營油氣企業發展現狀與發展方向.天然氣工業，2016,36(2):131-136.

摘 要我國目前已形成了以國營為主、民營為輔的油氣行業主要格局。近年來，中國的民營油氣企業一方面通過股權收購獲得國外油氣資源，另一方面積極與國有企業合作，在多個技術領域都獲得了長足的進步。研究分析民營油氣企業的發展現狀與發展前景，將有助于推進石油等重點行業開展混合所有制經濟試點。根據從事主營業務的不同，將民營油氣企業劃分為油氣勘探開發、技術服務與裝備制造、石油煉化、石油貿易等4類，并分別分析了其發展現狀。針對民營油氣企業發展存在的弱勢和不足，建議相關部門應主要從以下4個方面給予支持：①鼓勵和引導民營企業通過參股、資產收購等多種方式參與國有企業改制重組；②進一步放寬油氣勘探行業準入標準；③深化金融體制改革，拓寬民營企業融資渠道；④支持民營企業參與國家重大科技項目和技術攻關，協助其提高企業技術水平和研發能力。結論認為：我國油氣行業將呈現出以公有制為主體、多種所有制共同經營的企業結構模式，民營油氣企業發展前景廣闊。

關鍵詞中國國營油企民營油企行業格局油氣資源技術裝備國家政策發展現狀發展方向建議

改革開放以來，我國經過多次政策調整，逐步完善了石油與天然氣市場的流通與貿易機制[1-2]。經過相關國家部委與國有企業的多次改革與并組，形成了目前以國營為主、民營為輔的國內石油行業主要格局[3]。國營油企以中央直屬的中石油、中石化和中海油為主，加上地方國企延長石油，共同組成了國內的“四桶油”企業。民營涉油企業在國家政策的指引下，也得到了長足的發展[4-5]，特別是近幾年，在國內外市場上各有天地[6-7]，成為行業發展的新秀。但民營油企擁有的油氣資源區塊有限[8]，主要是以技術服務與裝備制造為主，部分民營企業的油田服務技術達到國際水平[9]。

1　國內石油企業概況

根據是否具備油氣勘探開發資質，可將國內石油勘探開發企業分為兩大類（圖1）。國內具有勘探開發資質的企業有中石油、中石化、中海油和延長石油等4家；國內未具備勘探開發資質的油氣企業，如中國北方工業公司（以下簡稱北方工業）和中國中化集團公司（以下簡稱中化集團），分別由其子公司振華石油控股有限公司（以下簡稱振華石油）與中化石油勘探開發有限公司（以下簡稱中化勘探開發公司）經營油氣勘探開發業務，此外還有幾十家民營企業通過參股、收購獲取油氣勘探開發權益，如洲際油氣股份有限公司（以下簡稱洲際油氣）、廣匯能源股份有限公司（以下簡稱廣匯能源）、復星國際有限公司（以下簡稱復星國際）、長聯石油控股有限公司（以下簡稱長聯石油）、美都控股股份有限公司（以下簡稱美都控股）、金葉珠寶股份有限公司（以下簡稱金葉珠寶）、蘭州海默科技股份有限公司（以下簡稱海默科技）、江蘇熔盛重工有限公司（以下簡稱熔盛重工）等。

圖1　國內石油與天然氣勘探開發企業組成圖

2014年，國內原油生產與海外油氣權益約和4.2×108t，其中國內石油產量2.1×108t，天然氣1 329×108m3。中央石油企業（包括中石油、中石化、中海油、振華石油、中化集團）油氣產量占96%，延長石油和其他民營油企占比僅為4%（圖2）。

圖2　2014年我國油氣企業產量占比圖

2　民營涉油企業基本現狀

根據從事油氣相關業務的不同，國內涉油民營企業大致可以劃分為4類：油氣勘探開發企業、技術服務與裝備制造企業、石油煉化企業與石油貿易企業。

2.1油氣勘探開發企業

國家統計局數字顯示，2014年我國石油與天然氣開采業固定資產投資共計3 947.87億元，其中國營石油企業投資占95%，主要用于油氣田基礎設施建設、技術服務、裝備制造技術研究；民營企業投資僅占5%，主要應用于參股或收購國內外油氣勘探開發公司或相關區塊的油氣權益。截至2013年11月，從事油氣開采的民營企業共38家，從事石油和天然氣開采輔助活動的民營企業有65家。

民營油企主要通過股權收購獲得油氣資源，涉及油氣區塊主要分布在美洲和中亞地區（表1）。根據其是否直接參與油氣勘探開發業務，可分為直接參與勘探開發企業與收購股權獲取油氣權益企業兩類。直接參與油氣勘探開發的企業普遍具有一定的勘探開發經驗，例如聯合能源集團有限公司（簡稱聯合能源），其從成立之初就開始從事上游油氣勘探開發業務。也有部分企業通過成立勘探開發部門或公司，來主要負責油氣勘探開發業務，如萬向集團公司成立了萬向美國公司，專門負責海外油氣勘探開發業務，并逐漸形成了自己的勘探開發隊伍。部分企業因為不具備勘探開發技術，單純依靠投資收購股權的方式獲得油氣勘探權益，例如廣匯能源，主要從事液化天然氣、煤化工等業務，通過收購Cazol公司獲取哈薩克斯坦兩個油氣區塊的勘探權益；金葉珠寶以黃金首飾研發、加工、銷售為主營業務，通過收購EIH公司，獲得美國加州Cat Canyon和Casmalia油田勘探權益。值得關注的還有復星國際，2014年收購了澳大利亞洛克（Roc）石油公司，獲得了包括中國、馬來西亞、澳大利亞和英國北海地區的油氣權益，而勘探開發業務則完全依靠原公司技術團隊來開展。

表1　部分民營涉油企業油氣資源概況一覽表

2.2技術服務與裝備制造企業

截至2013年底，從事技術服務與裝備制造的民營企業有606家，占全國該行業總數的77%，在國內該行業資產的占比為42%。數據顯示，2014年國內從事技術服務與裝備制造的前18家民營企業營業收入總額達461.4億元（圖3），包含了國內主要的民營石油裝備制造企業與油田技術服務企業。

圖3　國內民營技術服務與裝備制造企業2014年營收排名注：1.山東科瑞石油裝備有限公司（以下簡稱山東科瑞）；2.四川宏華石油設備有限公司（以下簡稱四川宏華）；3.煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司（以下簡稱杰瑞股份）；4.廣東番禺珠江鋼管有限公司；5.海隆石油工業集團有限公司；6.山東墨龍石油機械股份有限公司；7.華油能源集團有限公司；8.安東石油技術（集團）有限公司；9.勝利油氣管道控股有限公司；10.大慶華油惠普石油機械設備制造股份有限公司；11.巨濤海洋石油服務有限公司；12.恒泰艾普石油天然氣技術服務股份有限公司；13.上海神開石油化工裝備股份有限公司；14.山東寶莫生物化工股份有限公司；15.四川仁智油田技術服務股份有限公司（以下簡稱四川仁智）；16.新疆準東石油技術股份有限公司；17.西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱西安通源）；18.蘭州海默科技股份有限公司

2.2.1以裝備制造為主企業

以裝備制造為主的企業主營業務為油田設備的研制與銷售。油田設備主要包含鉆/修井裝備、管套設備、采油設備等。如國內最大的民營石油裝備企業山東科瑞，主要從事鉆/修井裝備、油氣處理設備、油田特種作業裝備、井口井控設備等高端系列產品的研發與制造；四川宏華主要從事石油鉆機、海洋工程及石油勘探開發裝備的研究、設計與制造，是全球最大的陸地石油鉆機制造商之一。

2.2.2以技術服務為主企業

以技術服務為主的企業主要提供現場作業施工技術服務與地球物理勘探開發服務。如西安通源，核心業務為射孔作業，包括直井與水平井的射孔壓裂完井技術服務、泵送射孔與快鉆橋塞聯作服務、老井解堵技術服務等；恒泰艾普主營油氣藏勘探部署、勘探評價、開發方案設計和挖潛調整部署業務，在地震數據采集、處理、解釋、儲層綜合研究及油藏建模和數模技術等多個方面國內領先。

2.2.3服務與裝備平衡型企業

服務與裝備平衡型企業既為油田勘探開發提供技術服務，也自主研制油田裝備。如杰瑞股份，主要為油田提供區塊油藏評價、開發方案、鉆井方案設計與施工、完井方案設計與施工的一體化服務，同時自主研發壓裂成套設備、系列固井設備、連續油管作業設備等；四川仁智主要提供一體化、一站式鉆井液技術服務，同時兼顧油田特種設備檢測維修技術服務及防腐工程技術服務。

2.3石油煉化企業

2014年我國煉油行業整體加工能力過剩，原油一次加工能力達到7.46×108t，其中國有企業煉油能力占比79%（圖4），民營企業煉油能力相比2013年提高了8%。國內最大的5家民營煉油企業為山東晨曦集團有限公司（一次煉油加工能力為500×104t/a，二次加工能力為1000×104t/a）、中國萬達集團股份有限公司（煉化能力為2000×104t/a）、山東天弘化學有限公司（煉化能力為2000×104t/a）、山東匯豐石化集團有限公司（煉化能力為2000×104t/a）、河北唐山渤海石油有限責任公司。

圖4　國內煉油市場份額占比圖

2.4石油貿易企業

自2002年我國加入WTO后，原油進口貿易被劃分為國營貿易和非國營貿易兩類，其中非國營石油貿易受進口配額的限制。目前，由國家商務部備案和公布的原油、成品油（燃料油）非國營貿易進口經營企業名單中，具原油非國營貿易進口資質企業共25家，且僅有10家為民營企業。自2002年開始，我國原油非國營貿易進口配額呈現出逐年增加的趨勢（圖5）。隨著國際市場原油價格的不斷下跌，非國營原油進口配額量將大幅提高，據商務部日前發布公告顯示，2016年我國原油非國營進口配額將達到8 760×104t，相比于2015年提高了5 000×104t。

圖5　商務部公布的歷年原油非國營進口貿易允許進口量圖

3　政策引導下民營油企發展方向

自1992年民營油企起步發展以來，其發展方向與規模都與國家政策具有緊密的聯系。從某種程度上說，國家政策的導向決定了民營油企資源技術未來的發展方向。隨著原油凈進口量的增加、原油對外依存度的進一步升高[10-11]，相關部門勢必出臺政策拓寬原油進口渠道、增加原油進口貿易企業、提升原油非國營貿易進口量、擴大原油倉儲設備，以此來提升我國的石油戰略儲備，為國家能源安全提供保障。

3.1國家政策引導民營油企發展

2006年至今，相關部門相繼發布了一系列能源相關政策，鼓勵民營油企參與國內原油、成品油市場建設，如2006年開放了國內石油、成品油批發經營權；2008年取消了成品油價格浮動下限，鼓勵市場公平競爭。特別是近幾年，國家通過頒布法律法規完善石油市場管理秩序，為民營油企的進一步發展提供了更為廣闊的空間，如2010年發布的“新36條”、2011年發布的“走出去”戰略、2013年混合所有制與能源企業改革以及2014年11月份國務院發布的《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》等，這些政策鼓勵民營油企發揮自身的市場機制優勢，積極投資包括能源領域在內的基礎設施建設。

3.2民營油企未來發展方向

以政策發展為導向，我國油氣行業將呈現出以公有制為主體、多種所有制共同經營的企業結構模式，民營油企發展前景廣闊（圖6）。

圖6　政策傾斜下民營油企未來發展方向圖

國內方面，民營油企在努力發展自身優勢技術服務與裝備的同時，將更大范圍地與國有石油企業合作[12]，共同勘探開發油氣區塊、研發高新技術、生產石油裝備。此外，在勘探開發成本高、效益低、風險大的油氣領域，民營油企有望獲得更多獨立作業的區塊2012年兩家民營企業中標頁巖氣勘探開發區塊[4]就是最好的佐證。

海外方面，民營油企將獲得更多的油氣資源區塊[13-14]，并且隨著具有原油進口貿易資質的企業數量增加，海外生產的油氣可直接運回國內，如新增的原油非國營進口貿易資質企業廣匯能源，可將在哈薩克斯坦獲得的原油直接運回國內。另外，民營油企憑借高精尖的油田技術服務走向海外更為廣闊的勘探開發市場，也是未來發展的重點方向。特別需要注意的是，民營企業在海外發展風險較大，應通過多方面評估為企業發展提供積極有益的指導與服務[15]。

4　對民營油企發展的政策建議

針對民營油企發展存在的弱勢和不足，相關部門需要在政策上給予扶持，包括加快能源體制改革、拓展能源企業融資渠道等，為民營油企發展營造寬松的環境，具體來說，包括以下四點。

1）鼓勵和引導民營企業通過參股、資產收購等多種方式參與國有企業改制重組，支持有條件的企業通過聯合重組等方式進一步壯大實力。

2）進一步放寬油氣勘探行業準入標準，創造條件使民營油企、特別是在海外具有一定勘探開發經驗的民營油企，有動力投資或參股油氣能源行業建設。

3）進一步深化金融體制改革，建立并完善針對民營企業的融資體系，拓寬民營企業融資渠道。

4）以政策扶持的方式，支持民營企業參與國家重大科技項目和技術攻關，幫助有條件的民營企業建立技術研發中心、提高企業技術水平和研發能力，參與市場競爭。

成文過程中，高瑞民、杜燕提出了寶貴的指導意見，石芳惠、劉飛提供了重要數據資料，在此表示感謝。

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（修改回稿日期 2016-01-03 編輯 陳 嵩）

中國石油西南油氣田公司“十三五”將建設300億立方米戰略大氣區

到2020年，中國石油西南油氣田公司（以下簡稱西南油氣田）天然氣年產量將達到300×108m3，比“十二五”最高紀錄增長90%，成為國內戰略大氣區。這意味著川渝地區清潔能源供應將更有保障，更有利于“一帶一路”和“長江經濟帶”的建設。

西南油氣田經過50多年勘探，奠定了良好的天然氣資源基礎。2012年9月，西南油氣田發現磨溪區塊龍王廟組氣藏，探明天然氣儲量4 400多億立方米，目前已完成天然氣凈化廠等產能建設工程，日產天然氣2 500×104m3；在緊鄰磨溪區塊的高石梯區塊震旦系燈四段氣藏探明天然氣儲量2 000多億立方米。據此，到2020年，高石梯—磨溪區塊天然氣年產量將達到130×108m3?！笆濉逼陂g，西南油氣田建成了長寧—威遠國家級頁巖氣示范區，年產能20×108m3。今后5年，西南油氣田將進一步加大蜀南地區頁巖氣勘探開發力度，2020年預計產氣60×108m3。2015年，羅家寨高含硫氣田開井產氣，年產能為30×108m3?！笆濉逼陂g，西南油氣田還將對鐵山坡等高含硫氣田進行開發。到2020年，川東北高含硫氣田將產氣50×108m3。目前，西南油氣田有沙坪場等100多個老氣田，剩余地質儲量規模大。通過應用新技術、打補充井、措施挖潛等方法，2020年將產氣60×108m3。

目前，西南油氣田天然氣日產量已超過5 500×104m3，2016年計劃產氣180×108m3，比2015年增加23×108m3。

（天工 摘編自國資委網站）

Current status and developing trend of private petroleum enterprises in China

Miao Xiaolong
(Research Institute of Shaanxi Yanchang Petroleum Co.,Ltd.,Xi’an,Shaanxi 710075,China)

NATUR．GAS IND．VOLUME 36，ISSUE 2，pp.131-136， 2/25/2016．(ISSN 1000-0976；In Chinese)

Abstract:In China,the oil and gas industry is primarily composed of state-owned enterprises and secondarily private enterprises.In recent years,the private petroleum enterprises have made great progress in multiple technical fields by acquiring overseas oil and gas resources by means of stake purchase,and also by actively cooperating with state-owned enterprises.Therefore,this study aims to impel the development of diversified ownership economy pilots in the key industries (e.g.petroleum industry).Herein,private petroleum enterprises in China are classified into four types by their main business,including oil and gas exploration and development,technical service and equipment manufacturing,petroleum refining and petroleum trade,and their development status were analyzed.Considering the weakness and defects in these enterprises’ development,the authorities should provide them with supports in four aspects.Firstly,encourage and guide private enterprises to participate in the reform and recombination of state-owned enterprises through multiple ways,such as equity participation and asset acquisition.Secondly,relax the access criteria of oil and gas exploration industry further.Thirdly,deepen the financial system reform and widen financing channels of private enterprises.And fourthly,support private enterprises to participate in national key scientific and technical programs and technical research,and provide assistance to increase their technical level and R&D capacity.It is concluded that China’s oil and gas industry will be in the framework of multiple-ownership joint operation with the public ownership as the dominant part and that private oil and gas enterprises are bound to have a broader development prospect.

Keywords:China; State-owned petroleum enterprise; Private petroleum enterprise; Industry framework; Oil and gas resource; Technical equipment; National policy; Current status; Prospect; Developing trend; Proposal

作者簡介：苗小龍， 1986年生，工程師。主要從事石油與天然氣行業發展戰略規劃研究方面的工作。地址：（710075）陜西省西安市高新區科技二路75號。ORCID:0000-0002-6972-9436。E-mail:ycsymxl@sina.cn

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.02.019