經濟平穩發展 運行提升質量 效益保持增長 上海化工行業2016年上半年度經濟運行情況

經濟縱橫

經濟平穩發展 運行提升質量 效益保持增長 上海化工行業2016年上半年度經濟運行情況

一、經濟運行概況

2016年上半年，上海石油和化工行業經濟運行走勢整體與全市工業經濟走勢相吻合，呈現出“經濟平穩發展、運行質量提升、效益保持增長”的態勢。據統計，上半年，上海石油化工及精細化工制造業實現工業總產值1 558.15億元，同比下降0.6%，總量約占全市工業經濟比重的10.86%；1～5月全行業主營業務收入1 046.46億元，與上年同期相比下降3.5%，1～5月全行業實現利潤總額123.44億元，比上年同期增長55.2%。

上海市化工行業協會（簡稱“協會”）對6家主要企業經濟運行情況的跟蹤統計顯示，6月份，6家企業合計實現工業總產值191.32億元，1～6月份累計工業總產值為1 086.21億元，同比下降8.45%；6月份實現利潤22.62億元，1～6月累計實現利潤78.32億元。

二、上半年上海化工經濟運行主要特征

上半年，上海化工經濟運行總體呈現出調整不斷深化、產值持續下滑、效益保持增長的態勢。從面上運行情況分析，上半年度主要呈現出以下特征：

1經濟保持穩定，沒有較大起落上半年，持續去年油價和化工產品價格下跌、行業產能過剩的影響，加上上半年市場需求旺季不旺、競爭更為激烈，上海化工經濟運行總體面臨嚴峻挑戰。根據協會對上海石化、高橋石化、華誼集團、寶鋼化工和上海化工區、金山化工區4家重點化工企業和兩大化工園區的跟蹤分析，除了上海化工區和金山化工區產值微降，其余4家企業的產值均同比達兩位數的降幅，最大降幅為20.94%。

導致產值下降的主要原因，一是國內外市場需求低迷、產品價格下跌，迫使部分生產企業減小裝置生產能力、甚至關停裝置，導致產能壓縮。二是春節長假和部分企業裝置集中檢修所致。三是受國內供給側市場過剩，“同質化”競爭激烈，以及上半年產品出口受阻的影響，國內化工市場競爭尤為激烈。四是受上海城市定位和行業加速調整，不符合資源節約、安全環保的產業，以及高能耗、高消耗、高污染和低附加值產品的加速淘汰的影響。另外，華誼集團位于閔行區的載重胎生產線全面停產，壓縮產能270萬套，全年減少產值12～14億元；氯堿化工生產裝置從市區整體退出，入駐上海化學工業區，恢復產能尚需時日；高橋石化整合搬遷即將實施，這也會對企業經濟運行產生一定負面影響。

2煉油盈利走高，園區表現良好

2016年1～6月，協會6家主要會員單位實現利潤78.32億元。綜合上海石油和化工行業總體效益情況，主營盈利較好的為煉油板塊的上海石化、高橋石化，其盈利占總利潤水平的50%以上，化工園區的上海化工區和金山化工區實現利潤31.59億元，占比40.33%，化工板塊的華誼集團和寶鋼化工盈利僅占12%。

石油板塊和化工園區成為效益增長的亮點，其原因主要是2016年以來國際原油價格仍持續低位走勢，國內實行油價“地板價”保護政策，企業生產成本下降，使得產品平均售價下降幅度小于原材料價格下降幅度，產品毛利增加；以石油為主要原料的化工園區也因石油價格下滑，成本下降，加之產品品質優異、附加值高，也取得了不俗的經濟效益。

化工板塊2016年一季度曾出現一波上揚行情，但進入4月份之后，需求端低迷再度主導市場走勢，業內“同質化”競爭硝煙再起，化工品價格整體呈下滑走勢，以化工為主導產品的企業利潤繼續下降，寶鋼化工的利潤同比去年，下降幅度達23.07%。

3板塊有喜有憂，企業倍感壓力

盡管石油板塊效益增長強勁，但同樣隱藏著影響企業提質增效的隱患。上半年度，石油板塊工業產值同比均在下降，個中原因一是部分產品，尤其是化工產品價格下滑影響產值；二是國家放開石油生產經營管制，一些民營中小石油加工企業無序生產，導致國內成品油市場競爭激烈，國有石油加工企業被迫從國外進口石油進行代加工，而代加工石油不計入產值，致使國有石油加工企業石油商品量大幅下滑，影響企業產值增長。據上海石化統計，1～6月份產值累計同比減少68.48億元，同比下降20.94%，并且這一現象在短時間內不會得到根本改善。

雖然大部分化工產品面臨著市場低迷，價格止升回跌，效益持續下滑的困難，但也有一些有市場、有質量、有效益的產品，形成可圈可點的“亮點”。因其房地產市場升溫熱銷，上海化工區近階段生產的TDI和MDI價格上漲近40%；金山化工區所屬企業借助石油價格上漲的利好機遇，加大與石油相關聯產品的生產力度，在5月份同樣取得實現利潤1.25億元的不俗業績。

4改革持續推進，運行質量提升

在“創新驅動、轉型升級”的引導下，2016年以來，上海繼續加大國資國企改革力度，大力推進“新產業、新技術、新業態、新模式”發展。作為上海首批國資改革的試點單位之一，華誼集團核心資產于5 月18日正式在上海股權交易所整體上市。利用資本市場優勢，華誼集團進一步推進與各方面的戰略合作，通過委企合作、地企合作、區企合作、銀企合作、院企合作、校企合作、企企合作，實現優勢互補、合作共贏。由寶鋼集團、華誼集團、中鹽集團總公司共同投資的中鹽昆山純堿項目、昆山寶鹽氣體項目正式投產。華誼集團旗下雙錢新疆昆侖公司年產120萬條全鋼子午線輪胎項目在烏魯木齊米東化工工業園啟動建設。華誼集團與靜安區政府簽訂了戰略合作框架協議。與泰國泰倍加企業有限公司合作的華誼泰國輪胎項目正式簽約。該項目采用華誼集團雙錢公司自有輪胎生產技術，融合國內外新技術、新材料、新設備、新工藝，實現輪胎產品高效、節能、環保、綠色制造。

上海化學工業區利用集聚國際知名跨國化工企業最多、開放程度最大、經濟全球化程度最高的區位優勢，加大吸引外資的力度。2016年以來，荷蘭皇家帝斯曼集團生產維生素B6產品的新工廠在上海奉賢星火生產基地建成，新工廠建成后，其生產的高品質維生素B6產品將供給中國及全球市場。材料制造商科思創在滬投資建設產量為5 萬t/a的HDI擴產項目，一座全新的世界級HDI工廠在上海化工區科思創一體化基地正式投入運營，該項目采用了最先進的生產技術，可實現環保、高效及更高安全性。

上海石化、高橋石化在原油加工中重點發展“創新”、“特種”、“精細”產品，拓展產業鏈，推進“化工+互聯網”營銷模式，開拓了更廣闊的市場。

三、產品及原料市場行情分析

甲醇：上半年，甲醇產業鏈及相關聯產品多數維持止跌反彈態勢，甲醇、甲醛、二甲醚、醋酸、丙烯及聚烯烴產品普遍上揚，上半年漲幅在5%～19%不等，華東市場甲醇年初價格1 788元/噸，6月底達到1 930元/噸，半年漲幅7.94個百分點。下半年，部分時段期貨引領港口現貨仍是主要趨勢，內地則主要依賴供需基本面變化作調整。由于國家供給側改革推進艱難，部分新增產能釋放速度不會快于預期，而進口活躍度則呈增加趨勢。

醋酸：上半年，醋酸市場整體呈小幅下跌走勢，處于市場淡季，供需矛盾凸顯，下游需求低迷，市場成交冷清。6月底，甲醇市場局部漲跌不一，上游原料甲醇難起支撐，醋酸市場成本面支撐有所松動；下游醋酸酯市場僵持整理。下半年，醋酸市場仍將延續冷清行情，局部地區弱勢運行，高庫存壓力依然存在。目前醋酸廠家為出貨降庫存，低價出貨，業者對后市信心不足，近期的醋酸市場延續弱勢格局。

燒堿：上半年，燒堿行業面臨來自環保、危化品整治等政策層面的壓力，以及新增產能釋放帶來的供應壓力，區域行情分化加劇特征明顯，行業內供應增加需求不旺矛盾繼續主導市場。上半年，燒堿擴能增產開始發力，產能、產量同比增長。1～5月，燒堿產能3 910萬t/a，同比增長0.96%；產量1 336.5 萬t，同比增長6%。下半年，供應過剩、需求溫和、政策施壓、原料偏弱的情況令燒堿市場缺乏走強動力。預計下半年燒堿行情仍將延續區域分化走勢，窄幅調整是大趨勢。

丙烯酸及酯：上半年，原油價格重新回到50美元/桶，對丙烯酸成本形成有力支撐，丙烯酸市場整體呈緩慢上升趨勢。華東市場上半年丙烯酸漲幅達10.90%，同比去年下跌19.36%。但隨著丙烯酸裝置檢修結束，開工率上升，供應量增加加大了市場供需壓力，導致丙烯酸價格不斷下跌。下半年，下游市場買漲不買跌情緒高漲，丙烯酸需求不旺，會加劇丙烯酸市場跌勢。短期內，丙烯酸市場會相對平穩，長期來看則不容樂觀，有繼續下滑的趨勢。

原油：上半年，國內成品油市場價格大幅下跌后震蕩運行，半年跌幅近10%。二季度，國際油價觸底反彈，但仍處于地板價以下，4月26日，國內成品油價格迎來六連停后的首次上漲。6月份，在美國的干預下，國際原油繼續上升通道被切斷，主營成品油價格再次進入震蕩階段。下半年，成品油市場需求難有大幅度提升，國際油價繼續引領成品油市場走向。預計下半年國際原油均價在40美元/桶左右，2016年全年汽柴油價格跌幅將大于2015年全年跌幅。

乙烯：上半年，原油價格一路下跌，乙烯市場行情呈底部反彈節奏。2月份，隨著亞洲市場需求回暖，加上裝置檢修集中，乙烯價格大幅走強，市場供應緊缺，至4月中旬達到上半年最高位。下半年，受國內大幅增產的影響，進口原料或將減少，受淡季需求疲軟拖累，市場會出現漲跌兩難的局面，價格會出現內外倒掛現象。隨著原油價格達到50美元/桶，乙烯價格會進一步震蕩，預期國內貨源供應趨緊，乙烯價格將繼續保持震蕩。

四、下半年上海化工經濟運行形勢分析

2016年上半年，上海化工行業在結構調整中保持了平穩發展和效益提升，但由于化工行業經濟向好的趨勢并未顯現，發展中存在的困難和問題仍然較多，因此，下半年保持上海化工經濟穩定、持續、健康發展任務十分艱巨。

1下半年上海化工行業面臨挑戰

據上海市統計局數據顯示，上半年，上海第三產業發展勢頭強勁，第二產業增加值同比下降了3.3%，相比全國增長6%，差距較大。從上海化工行業的現狀來看，市場需求疲軟，產能過剩的現狀未得到有效遏制，化工行業結構正調整處于轉型的陣痛期，這些原因導致下半年上海化工行業經濟形勢總體上仍相當嚴峻。

一是供給側結構性改革給行業帶來的挑戰。國內化工市場不斷加劇的扭曲、弱化的內生增長動力以及深化改革，決定了下半年化工行業必須全面啟動結構性改革。但是，以去產能、去杠桿、去庫存，降成本、補短板的“三去一降一補”為核心的供給側結構性改革，必定也會給上海化工行業帶來短期陣痛和下行壓力。下半年，隨著結構調整、轉型升級步伐的加快，上海石油和化工產業的總體產能預測仍將會繼續下降，但降幅有限；石油、精細化工等行業和高附加值產品將有所增長。

二是產業轉型升級面臨的挑戰。據判斷，下半年，上海化工行業除石油板塊走勢依然會表現強勁外，大宗、基礎化工原料可能將繼續面臨較大的競爭和調整壓力。包括煤化工、化工原料、橡膠輪胎等在內的傳統行業均受到產能過剩、價格下滑、市場競爭嚴峻的挑戰。由于目前上海鋼鐵、汽車、家電、紡織、服裝等行業經濟放緩，也會影響石化行業及上海化工的走勢與發展。預計下半年度，上海化工市場的運行格局將依然處于弱市盤整狀態。

三是安全環保環境壓力的挑戰。經濟新常態促使不符合資源節約、安全環保的產業，以及高能耗、高消耗、高污染和低附加值產品加速淘汰；社會上的“談化色變”把石油和化工推上了輿論的風口浪尖，對化工安全環保提出更嚴要求和更大挑戰。上海實施《上海產業結構調整負面清單及能效指南》，表明上海率先實施“負面清單”管理模式，涉及化工、鋼鐵、有色、建材、機械等12個行業，“負面清單”的特點就是“壓和減”，這使得石油和化工的發展“壓力山大”，一些高能耗、低效益、污染大的企業或將被淘汰，對上海化工的持續發展產生一定的負效應。

2下半年上海化工行業面臨機遇

一是建設“全球城市”和科創中心，將給上海化工帶來創新發展新機遇。聚焦具有全球影響力的科技創新中心建設，使上海成為全球創新網絡中的重要樞紐和主要科技策源地之一，并以科技創新為核心帶動城市的全面創新，這將會吸引全球化工知名企業科技創新中心進駐上海，對上海化工行業產業結構調整、產品結構提升產生一定的推動作用。上海已經明確要大力發展信息工程、商用大飛機工程、新一代核電工程、重型機械工程、海洋工程、生物醫藥工程，開發新能源汽車、新材料、互聯網產業等。這些領域的開發與發展，都需要化工新技術、新材料、新能源作支撐，需要更安全、更綠色、更環保的產品提供保障。上海化工經過結構調整后，必將在轉型發展的推動下，促進各類創新資源向企業集聚，也將給上海化工的創新發展帶來極大的發展動力。

二是國資國企改革深化，將給上海化工帶來融合發展新機遇。上海市國資國企改革將從“管國企”向“管國資”縱深推進，以國有企業資本化、市場化，加快混合所有制發展為突破，為上海化工行業與國際化工巨頭加強合資合作，提供機會。這也將促使上海化工行業堅持以市場為導向，以追求經濟效益最大化為目標，加快向世界前沿科技、先進企業靠攏，力爭發展成為市場、行業中的領軍企業，成為全國布局、海外發展、整體實力領先的企業集團，成為全球布局、跨國經營、具有國際競爭力和品牌影響力的跨國集團，這些對上海化工發展具有積極的推動作用。

3積極的財政政策，將給上海化工帶來持續發展的新機遇

我國繼續執行積極的財政政策，這對實體經濟的發展無疑是有力支持。具有發展潛力的化工企業，可以通過資本市場和融資平臺，通過定向增資、重組并購、股份轉讓、價值挖掘等渠道，實現企業經濟效益最大化。協會與上海股權托管交易中學（簡稱“上股交”）合作成立了上海化工“上股交”孵化基地，此為化工中小企業提供了走向資本市場、融資合作的平臺。

4去瓶頸補短板給上海化工帶來轉型發展的新機遇

隨著供給側結構性改革和創新轉型的全面推進，上海經濟運行中的一些短板已經出現改觀，一些制約上海經濟發展的瓶頸問題已經有所突破。成本過高一直是困擾企業的最大難題，隨著降本措施多管齊下，會推動上海化工進一步降低成本；在打造“全球城市”、具有全球影響力的科技創新中心國家戰略帶動下，上海化工的科創水平和科創能力也會進一步提升；上海自貿區進入穩定運行階段，也會給上海化工積極實施“走出去、引進來”提供更多的機會。同時，國內房地產調控政策變化，房地產成交量上升，石油和化工行業經濟下行壓力會有所緩解和企穩回升，隨著產業鏈的逐步延伸，將帶動下游其他產業的回升，其中包括化工行業。

綜上所述，下半年上海石油化工行業仍面臨著機遇與挑戰并存，但挑戰大于機遇，困難與希望同在，希望總在風雨過后的局勢。宏觀經濟形勢、行業轉型升級、安全環保壓力、激烈市場競爭等因素，時時都在影響著上海化工的健康發展。

上海石油化工行業必須緊緊抓住上海深化改革的機遇，全力推進供給側結構性改革，推動經濟更有效果、更有質量、更加公平、更可持續地發展。繼續把推進改革創新作為發展的根本動力，加快構筑成體系、有實效、可推廣的創新驅動體制機制，以全面提高行業經濟運行水平的成效，實現年度經濟工作目標。

（楊盛平）